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Finalisieren Sie die Einrichtung und Konfiguration in Salesforce - AWS Partner Central
Installieren Sie die neueste Version des CRM ConnectorsSchließen Sie die Einrichtung mit Anleitung im CRM Connector abÜberprüfen und passen Sie die Berechtigungssätze anZeitpläne für Amazon S3 überprüfen und deaktivierenÜberprüfe deine Zuordnungen und passe sie anÜberprüfen Sie die erforderlichen Felder und Schaltflächen und fügen Sie sie hinzuDeaktivieren Sie ältere ValidierungsregelnDeaktivieren Sie ältere benutzerdefinierte ACE-FlowsTesten Sie den Datenfluss und die Zuordnung, um die API-Synchronisierung sicherzustellenVollständige Fülle an Möglichkeiten von AWS zu Salesforce

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Finalisieren Sie die Einrichtung und Konfiguration in Salesforce

Die verbleibenden Aktivitäten zur Aktualisierung des Connectors werden von einem Salesforce-Administrator ausgeführt. Schließen Sie zuerst die Aktivitäten in der Sandbox ab, testen Sie sie und wechseln Sie dann zur Produktion.

Installieren Sie die neueste Version des CRM Connectors

Besuchen Sie Salesforce AppExchange und laden Sie die neueste Version des AWS Partner CRM Connectors herunter.

Schließen Sie die Einrichtung mit Anleitung im CRM Connector ab

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die Einstellungen im AWS Partner CRM Connector zu konfigurieren.

Überprüfen und passen Sie die Berechtigungssätze an

Dank der synchronen Funktion über die API können Sie jetzt Berechtigungssätze auf Benutzer (einen ACE-Benutzer) oder Benutzergruppen (z. B. alle Vertriebspartner) anwenden, um die Co-Selling-Funktionalität zu aktivieren.

  • Sie benötigen den APN Integration User Berechtigungssatz nicht mehr.

  • Verwenden Sie den APN Business Admin Berechtigungssatz für den Benutzer, der die ACE-Integration ausführt.

  • Verwenden Sie den AWS Marketplace Admin Berechtigungssatz für den Benutzer, der die Marketplace-Integration ausführt.

Weitere Informationen finden Sie unter Details zu den Berechtigungssätzen.

Zeitpläne für Amazon S3 überprüfen und deaktivieren

Mit diesem API-based Ansatz sind geplante Jobs nicht mehr erforderlich — die Integration läuft in Echtzeit, je nachdem, wann die ACE Opportunity aktualisiert wird.

Um geplante Jobs zu deaktivieren

  1. Navigieren Sie in der AWS Partner CRM Connector-App zur Registerkarte Zeitpläne.

  2. Wählen Sie Alle Jobs deaktivieren und wählen Sie dann erneut Deaktivieren.

Es wird auch empfohlen, die geplanten Datensätze auf dieser Registerkarte zu löschen. Gehen Sie wie folgt vor, um alle verbleibenden geplanten APN-Jobs aus dem Setup zu entfernen:

So entfernen Sie geplante APN-Jobs aus dem Setup

  1. Navigieren Sie zu Setup. Suchen Sie nach „Geplant“ und wählen Sie den Menüpunkt Geplante Jobs aus.

  2. Suchen Sie in der Liste nach Jobs im Zusammenhang mit einer APN-Synchronisierung. Wenn sie gefunden wurden, wählen Sie den Link Del, um sie zu löschen.

Anmerkung

Sie können den CustomLogInteractionBatch Job weiterlaufen lassen. Dies ist für AppExchange App Analytics und immer noch relevant für die API-Version des Connectors.

Überprüfe deine Zuordnungen und passe sie an

Die Felder „Synchronisieren mit AWS“ bei der Standard-Opportunity und der ACE-Opportunity werden bei der Integration nicht mehr genutzt. Stattdessen werden Änderungen automatisch auf der Grundlage Ihres zugewiesenen Objekts ausgelöst.

Die wichtigsten Punkte:

  • Das ACE Opportunity-Objekt wird als Zielbereich innerhalb Ihrer Salesforce-Organisation empfohlen. Es entspricht den AWS Opportunity-Datenpunkten in Partner Central und ermöglicht die automatische Zuordnung von Feldern.

  • Wenn Sie die ACE-Opportunity bereits für Ihr Integrations-Mapping verwendet haben, sollten keine weiteren Änderungen erforderlich sein.

  • Partner müssen keine manuelle Konfiguration für ACE Opportunity-Objekte vornehmen — alle erforderlichen Zuordnungen sind sofort einsatzbereit.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Integrationszuweisung. Das ACE Opportunity-Datenmodell ist verfügbar unter GitHub.

Die neueste Connector-Version enthält eine Flow-Vorlage, mit der Sie Ihre Standard-Opportunity der ACE-Opportunity für automatische Erstellung und automatische Updates zuordnen können. Weitere Informationen finden Sie unter Flow-Vorlagen.

Überprüfen Sie die erforderlichen Felder und Schaltflächen und fügen Sie sie hinzu

Der Connector hat seit Version 3.0 neue Felder und Schaltflächen eingeführt. Einige Felder sind für die Einreichung von Opportunities erforderlich und müssen zu Ihrer ACE Opportunity Lightning-Datensatzseite hinzugefügt werden.

  1. Überprüfen Sie alle Felder, die nach Connector Version 3.0 hinzugefügt wurden, und fügen Sie sie wie angegeben Ihrem ACE Opportunity-Seitenlayout hinzu.

  2. Sehen Sie sich die aktuellen ACE Opportunity-Funktionen an, um mehr über die verfügbaren Schaltflächen und Themenlisten zu erfahren.

  3. Sehen Sie sich die Konfigurationen an, die zur Aktivierung dieser Funktionen erforderlich sind, und führen Sie die Schritte für Ihre Organisation durch.

Deaktivieren Sie ältere Validierungsregeln

Einige ältere Validierungsregeln müssen deaktiviert werden und andere müssen aktiv bleiben. Überprüfen Sie die vollständige Liste und stellen Sie sicher, dass jede Validierungsregel in Ihrer Organisation dem erwarteten Status entspricht, bevor Sie fortfahren. In diesem Abschnitt finden Sie die erforderlichen Schritte.

In der folgenden Tabelle sind die Validierungsregeln und ihr erwarteter Status aufgeführt.

Status der Validierungsregeln
Regelname Ort des Fehlers Status
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Seitenanfang Deaktivieren
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Geschäftsproblem des Kunden (veraltetes Feld) Deaktivieren
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Geschäftliches Problem des Kunden Deaktivieren
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Geschlossen als verloren – Grund Aktiv
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Verfolgung der Konkurrenz, sonstiges Aktiv
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Enddatum des Vertrags Aktiv
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Startdatum des Vertrags Aktiv
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Firmenname des Kunden Aktiv
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Wert der Software für den Kunden Aktiv
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Währung des Softwarewerts des Kunden Aktiv
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Website des Kunden Aktiv
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Branche andere Deaktivieren
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen Wird die Marketingentwicklung finanziert Aktiv
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct Besteht aus Marketingaktivitäten eine Chance Aktiv
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Name der Salesforce-Kampagne Aktiv
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev Wird die Marketingentwicklung finanziert (Nullscheck) Aktiv
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Kanal für Marketingaktivitäten Aktiv
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Anwendungsfall für Marketingaktivitäten Aktiv
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Andere angebotene Lösung Aktiv
ACEOppNew_MandatoryparentOppId Opportunity-ID für Eltern Deaktivieren
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat Akzeptanzstatus des Partners Deaktivieren
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Art der Beschaffung Aktiv
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Grund der Ablehnung Aktiv
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Vertriebsaktivitäten Aktiv
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Angebotene Lösung Deaktivieren
ACEOppNew_MandatoryState Status Deaktivieren
ACEOppNew_PostalCode Seitenanfang (Postleitzahl) Deaktivieren
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Seitenanfang (Updates verhindern) Deaktivieren
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Seitenanfang (AWS Pflichtfelder für Empfehlungen) Aktiv
ACEOppNew_TargetCloseDate Seitenanfang (angestrebtes Abschlussdatum) Aktiv

Deaktivieren Sie ältere benutzerdefinierte ACE-Flows

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Flows deaktiviert wurden:

  • Synchronisieren Sie ACE Opportunity mit der Partner Central API

  • Suche nach privaten Angeboten

  • Benachrichtigung über einen Fehler bei der APN-Synchronisierung

  • Das Feld „Privates Angebot“ wird bei ACE Opportunity aktualisiert

  • Das Ace-Opportunity-Feld im Sync-Log-Detaildatensatz wird aktualisiert

  • Einheitlicher Ablauf der Standard-ACE Opportunity-Synchronisierung (Vorlage)

Testen Sie den Datenfluss und die Zuordnung, um die API-Synchronisierung sicherzustellen

Testen Sie Ihren Prozess, um sicherzustellen, dass keine Probleme auftreten, bevor Sie die Integration in die Produktion überführen. Die folgenden Ressourcen können beim Testen helfen:

Wenn Probleme auftreten, überprüfen Sie die ACE Sync-Protokolle und die AWS Marketplace-Benachrichtigungen zur Fehlerbehebung.

Vollständige Fülle an Möglichkeiten von AWS zu Salesforce

Führen Sie einen Backfill-Prozess durch, um sicherzustellen, dass die Daten in Ihrer Salesforce-Organisation vollständig sind und Unterbrechungen bei future Updates vermieden werden. Beim Backfill-Prozess werden Ihre Salesforce-Daten mit Partner Central-Daten aktualisiert.

Die wichtigsten Hinweise:

  • Das awsapn__Last_Modified_Date__c Feld auf der ACE-Opportunity muss mit dem Datum der letzten Änderung in Partner Central übereinstimmen, damit future Updates synchronisiert werden können. Dies ist ein neues Feld, das in der Amazon S3 S3-Version nicht vorhanden war.

  • Durch den Backfill-Prozess können alle AWS Opportunities in Salesforce abgerufen oder nur diejenigen aktualisiert werden, die bereits über eine APN-CRM-ID verfügen. Zusätzliche Filter können festgelegt werden, um Ihren Datensatz zu definieren.

Bevor Sie das Backfill ausführen:

  • Deaktivieren Sie den Ablauf „ACE Opportunity to Partner Central API synchronisieren“, falls er aktiv ist.

  • Deaktivieren Sie in der benutzerdefinierten Einstellung für AWS Partner CRM Connector Settings die Option AWS„Automatisch teilen für“.

  • Re-enable „Automatisch teilen für AWS“, wenn der Backfill abgeschlossen ist, da dies die Synchronisierungsautomatisierung vorantreibt.

Anmerkung

Überprüfen Sie die Salesforce Governor-Grenzwerte und verarbeiten Sie die Verarbeitung nach Bedarf stapelweise oder außerhalb der Geschäftszeiten.

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Backfill-Möglichkeiten in Partner Central.

Um während des Backfill-Prozesses angeleitete Support zu erhalten, öffnen Sie einen Fall in Partner Central: Partner Central → Support → Neuen Supportfall öffnen → CRM-Integration.