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Finalice la instalación y la configuración en Salesforce - Centro de socios de AWS
Instale la última versión del CRM ConnectorComplete la configuración guiada en el CRM ConnectorRevise y ajuste los conjuntos de permisosRevise e inhabilite las programaciones de Amazon S3Revise y ajuste sus mapeosRevise y añada los campos y botones obligatoriosDesactive las reglas de validación antiguasDesactive los flujos personalizados de ACE antiguosPruebe el flujo de datos y el mapeo para garantizar la sincronización de la APIListado completo de oportunidades de AWS a Salesforce

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Finalice la instalación y la configuración en Salesforce

El resto de las actividades para actualizar el conector las realiza un administrador de Salesforce. Primero complete las actividades en Sandbox, pruébelas y, a continuación, páselas a Producción.

Instale la última versión del CRM Connector

Visite Salesforce AppExchange y descargue la última versión del AWS Partner CRM Connector.

Complete la configuración guiada en el CRM Connector

Siga estas instrucciones para configurar los ajustes del AWS Partner CRM Connector.

Revise y ajuste los conjuntos de permisos

Con la capacidad sincrónica mediante la API, ahora puede aplicar conjuntos de permisos a usuarios (un usuario de ACE) o grupos de usuarios (por ejemplo, todos los socios de ventas) para habilitar la funcionalidad de venta conjunta.

  • Ya no necesitas el conjunto de APN Integration User permisos.

  • Utilice el conjunto de APN Business Admin permisos para el usuario que ejecuta la integración ACE.

  • Utilice el conjunto de AWS Marketplace Admin permisos para el usuario que ejecuta Marketplace Integration.

Para obtener más información, consulta los detalles de los conjuntos de permisos.

Revise e inhabilite las programaciones de Amazon S3

Con API-based este enfoque, ya no es necesario programar tareas: la integración se ejecuta en tiempo real en función del momento en que se realizan las actualizaciones de ACE Opportunity.

Para deshabilitar los trabajos programados

  1. Acceda a la pestaña Horarios de la aplicación AWS Partner CRM Connector.

  2. Seleccione Desactivar todos los trabajos y, a continuación, vuelva a seleccionar Desactivar.

También se recomienda eliminar los registros programados de esta pestaña. Para eliminar de la configuración cualquier trabajo programado de APN restante:

Para eliminar los trabajos programados de APN de la configuración

  1. Navegue hasta Configuración. Busque «Programado» y seleccione el elemento de menú Trabajos programados.

  2. Revisa la lista para ver si hay trabajos relacionados con una sincronización con APN. Si los encuentra, elija el enlace Del para eliminarlos.

nota

Puede mantener el CustomLogInteractionBatch trabajo en ejecución. Esto es para AppExchange App Analytics y sigue siendo relevante para la versión API del conector.

Revise y ajuste sus mapeos

Los campos «Sincronizar con AWS» de la oportunidad estándar y de la oportunidad ACE ya no se utilizan en la integración. En su lugar, los cambios se activan automáticamente en función del objeto mapeado.

Puntos clave:

  • Se recomienda el objeto ACE Opportunity como área de destino dentro de su organización de Salesforce: coincide con los puntos de datos de AWS oportunidad de Partner Central y permite la asignación automática de campos.

  • Si ya utilizaba ACE Opportunity para su mapeo de integración, no debería ser necesario realizar cambios adicionales.

  • Los socios no necesitan realizar ninguna configuración manual para los objetos de ACE Opportunity; todos los mapeos necesarios están disponibles de forma inmediata.

Para obtener más información, consulte la sección de mapeo de integración. El modelo de datos ACE Opportunity está disponible en GitHub.

La última versión del conector incluye una plantilla de flujo para ayudar a asignar su oportunidad estándar a la oportunidad ACE de creación y actualización automáticas. Para obtener más información, consulte las plantillas de flujo.

Revise y añada los campos y botones obligatorios

El conector ha introducido nuevos campos y botones desde la versión 3.0. Algunos campos son obligatorios para enviar las oportunidades y deben añadirse a la página de registro de ACE Opportunity Lightning.

  1. Revise todos los campos agregados después de la versión 3.0 de Connector y agréguelos al diseño de página de ACE Opportunity como se indica.

  2. Revise las funciones actuales de ACE Opportunity para comprender los botones disponibles y las listas relacionadas.

  3. Revise las configuraciones necesarias para habilitar estas funciones y complete los pasos para su organización.

Desactive las reglas de validación antiguas

Varias reglas de validación heredadas deben desactivarse y otras deben permanecer activas. Revise la lista completa y asegúrese de que todas las reglas de validación de su organización coincidan con el estado esperado antes de continuar. Consulte esta sección para ver los pasos necesarios.

En la siguiente tabla se enumeran las reglas de validación y su estado esperado.

Estado de las reglas de validación
Nombre de la regla Ubicación del error Status
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Parte superior de la página Desactivación
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Problema empresarial del cliente (campo heredado) Desactivación
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Problema empresarial del cliente Desactivación
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Motivo de pérdida cerrado Activo
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Seguimiento competitivo: otro Activo
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Fecha de finalización del contrato Activo
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Fecha de inicio del contrato Activo
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Nombre de la empresa del cliente Activo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Valor del software para el cliente Activo
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Moneda de valor del software del cliente Activo
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Sitio web del cliente Activo
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Industria: otros Desactivación
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen ¿Se financia el desarrollo de marketing Activo
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct ¿Es una oportunidad derivada de la actividad de marketing Activo
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Nombre de la campaña de Salesforce Activo
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev ¿Se financia el desarrollo de marketing (verificación nula) Activo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Canal de actividad de marketing Activo
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Caso de uso de una actividad de marketing Activo
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Se ofrece otra solución Activo
ACEOppNew_MandatoryparentOppId ID de oportunidad para padres Desactivación
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat Estado de aceptación del socio Desactivación
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Tipo de adquisición Activo
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Motivo de rechazo Activo
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Actividades de ventas Activo
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Solución ofrecida Desactivación
ACEOppNew_MandatoryState Estado Desactivación
ACEOppNew_PostalCode Principio de página (código postal) Desactivación
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Principio de página (evitar actualizaciones) Desactivación
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Principio de página (campos obligatorios para AWS remitir) Activo
ACEOppNew_TargetCloseDate Principio de página (fecha de cierre prevista) Activo

Desactive los flujos personalizados de ACE antiguos

Asegúrese de que se hayan desactivado los siguientes flujos:

  • Sincronice ACE Opportunity con la API de Partner Central

  • Búsqueda de ofertas privadas

  • Notificación de error de sincronización de APN

  • Actualización del campo de oferta privada en ACE Opportunity

  • Actualización del campo de oportunidad de Ace en el registro de detalles del registro de sincronización

  • Flujo unificado de sincronización de Standard-ACE oportunidades (plantilla)

Pruebe el flujo de datos y el mapeo para garantizar la sincronización de la API

Pruebe su proceso para asegurarse de que no haya problemas antes de pasar la integración a producción. Los siguientes recursos pueden ayudar con las pruebas:

Si surge algún problema, solucione el problema revisando los registros de ACE Sync y las notificaciones de AWS Marketplace.

Listado completo de oportunidades de AWS a Salesforce

Ejecute un proceso de relleno para garantizar que los datos estén completos en su organización de Salesforce y evitar interrupciones en futuras actualizaciones. El proceso de relleno actualiza sus datos de Salesforce con los datos de Partner Central.

Notas clave:

  • El awsapn__Last_Modified_Date__c campo de ACE Opportunity debe coincidir con la fecha de la última modificación de Partner Central para que se sincronicen las actualizaciones futuras; se trata de un campo nuevo que no existía en la versión de Amazon S3.

  • El proceso de relleno puede incluir todas las AWS oportunidades en Salesforce o actualizar solo las que ya tienen un ID de APN CRM. Se pueden configurar filtros adicionales para definir el conjunto de datos.

Antes de ejecutar el relleno:

  • Desactive el flujo «Sincronizar la oportunidad de ACE con la API de Partner Central» si está activo.

  • Desactive la opción «Compartir automáticamente en AWS» en la configuración personalizada de la configuración del conector AWS Partner CRM.

  • Re-enable «Compartir automáticamente en AWS» una vez que se haya completado el relleno, ya que esto impulsa la automatización de la sincronización.

nota

Revise los límites reglamentarios de Salesforce y procese por lotes o fuera del horario laboral, según sea necesario.

Para obtener más información, consulte la sección Oportunidades de reposición de Partner Central.

Para recibir asistencia guiada durante el proceso de rellenado, abra un caso en Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → CRM Integration.