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Finalisation de l'installation et de la configuration dans Salesforce - AWS Partner Central
Installez la dernière version du connecteur CRMTerminez la configuration guidée dans le connecteur CRMPassez en revue et ajustez les ensembles d'autorisationsVérifiez et désactivez les plannings pour Amazon S3Passez en revue et ajustez vos mappagesVérifiez et ajoutez les champs et boutons obligatoiresDésactiver les anciennes règles de validationDésactiver les anciens flux personnalisés ACETestez le flux de données et le mappage pour garantir la synchronisation des APIRecouvrement complet des opportunités provenant de AWS vers Salesforce

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.

Finalisation de l'installation et de la configuration dans Salesforce

Les autres activités de mise à niveau du connecteur sont effectuées par un administrateur Salesforce. Terminez d'abord les activités dans Sandbox, testez-les, puis passez à la production.

Installez la dernière version du connecteur CRM

Visitez Salesforce AppExchange et téléchargez la dernière version du AWS Partner CRM Connector.

Terminez la configuration guidée dans le connecteur CRM

Suivez ces instructions pour configurer les paramètres dans le AWS Partner CRM Connector.

Passez en revue et ajustez les ensembles d'autorisations

Grâce à la fonctionnalité synchrone via API, vous pouvez désormais appliquer des ensembles d'autorisations à des utilisateurs (un utilisateur ACE) ou à des groupes d'utilisateurs (par exemple, tous les partenaires commerciaux) pour activer la fonctionnalité de vente conjointe.

  • Vous n'avez plus besoin de l'ensemble APN Integration User d'autorisations.

  • Utilisez l'ensemble APN Business Admin d'autorisations pour l'utilisateur qui exécute l'intégration ACE.

  • Utilisez les AWS Marketplace Admin autorisations définies pour l'utilisateur qui exécute l'intégration Marketplace.

Pour plus d'informations, consultez les détails des ensembles d'autorisations.

Vérifiez et désactivez les plannings pour Amazon S3

Grâce à API-based cette approche, il n'est plus nécessaire de planifier des tâches : l'intégration s'exécute en temps réel en fonction du moment où des mises à jour sont apportées à l'ACE Opportunity.

Pour désactiver les tâches planifiées

  1. Accédez à l'onglet Horaires de l'application AWS Partner CRM Connector.

  2. Choisissez Désactiver toutes les tâches, puis sélectionnez à nouveau Désactiver.

Il est également recommandé de supprimer les enregistrements planifiés dans cet onglet. Pour supprimer les tâches planifiées APN restantes de l'installation, procédez comme suit :

Pour supprimer les tâches planifiées APN du programme d'installation

  1. Accédez à Configuration. Recherchez « Planifié » et sélectionnez l'élément de menu Tâches planifiées.

  2. Consultez la liste de toutes les tâches liées à une synchronisation APN. S'ils sont trouvés, cliquez sur le lien Del pour les supprimer.

Note

Vous pouvez continuer à exécuter le CustomLogInteractionBatch travail. Cela concerne AppExchange App Analytics et reste pertinent pour la version API du connecteur.

Passez en revue et ajustez vos mappages

Les champs « Synchroniser avec AWS » de l'opportunité standard et de l'opportunité ACE ne sont plus utilisés dans l'intégration. Au lieu de cela, les modifications sont déclenchées automatiquement en fonction de votre objet mappé.

Points clés :

  • L'objet ACE Opportunity est recommandé comme zone d'accueil au sein de votre organisation Salesforce. Il correspond aux points de données d' AWS opportunité de Partner Central et permet le mappage automatique des champs.

  • Si vous utilisiez déjà l'opportunité ACE pour votre mappage d'intégration, aucune modification supplémentaire ne devrait être requise.

  • Les partenaires n'ont pas besoin d'effectuer de configuration manuelle pour les objets ACE Opportunity : tous les mappages nécessaires sont disponibles immédiatement.

Pour plus de détails, consultez la section sur le mappage de l'intégration. Le modèle de données ACE Opportunity est disponible sur GitHub.

La dernière version du connecteur inclut un modèle de flux pour vous aider à associer votre opportunité standard à l'opportunité ACE pour la création automatique et les mises à jour automatiques. Pour plus de détails, consultez la section Modèles de flux.

Vérifiez et ajoutez les champs et boutons obligatoires

Le connecteur a introduit de nouveaux champs et boutons depuis la version 3.0. Certains champs sont obligatoires pour la soumission d'une opportunité et doivent être ajoutés à votre page d'enregistrement ACE Opportunity Lightning.

  1. Passez en revue tous les champs ajoutés après la version 3.0 de Connector et ajoutez-les à votre mise en page ACE Opportunity comme indiqué.

  2. Passez en revue les fonctionnalités actuelles d'ACE Opportunity pour comprendre les boutons disponibles et les listes associées.

  3. Passez en revue les configurations requises pour activer ces fonctionnalités et suivez les étapes correspondant à votre organisation.

Désactiver les anciennes règles de validation

Plusieurs règles de validation existantes doivent être désactivées et d'autres doivent rester actives. Consultez la liste complète et assurez-vous que chaque règle de validation de votre organisation correspond au statut attendu avant de continuer. Consultez cette section pour suivre les étapes nécessaires.

Le tableau suivant répertorie les règles de validation et leur statut attendu.

État des règles de validation
Nom de la règle Emplacement de l'erreur Statut
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Haut de page Désactiver
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Problème commercial du client (ancien champ) Désactiver
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Problème commercial du client Désactiver
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Raison de la perte et de la clôture Actif
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Suivi de la concurrence (autres) Actif
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Date de fin du contrat Actif
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Date de début du contrat Actif
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Nom de l'entreprise du client Actif
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Valeur logicielle pour le client Actif
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Devise de valeur du logiciel client Actif
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Site Web du client Actif
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Secteur d'activité : autre Désactiver
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen Le développement du marketing est-il financé Actif
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct Est-ce une opportunité issue de l'activité marketing Actif
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Nom de la campagne Salesforce Actif
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev Le développement marketing est-il financé (case nulle) Actif
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Canal d'activité marketing Actif
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Cas d'utilisation de l'activité marketing Actif
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Autre solution proposée Actif
ACEOppNew_MandatoryparentOppId ID d'opportunité pour les parents Désactiver
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat État d'acceptation du partenaire Désactiver
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Type d'approvisionnement Actif
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Motif du rejet Actif
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Activités de vente Actif
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Solution proposée Désactiver
ACEOppNew_MandatoryState State Désactiver
ACEOppNew_PostalCode Haut de page (code postal) Désactiver
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Haut de page (empêcher les mises à jour) Désactiver
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Haut de page (champs AWS de référence obligatoires) Actif
ACEOppNew_TargetCloseDate Haut de page (date de clôture cible) Actif

Désactiver les anciens flux personnalisés ACE

Assurez-vous que les flux suivants ont été désactivés :

  • Synchroniser ACE Opportunity avec l'API Partner Central

  • Recherche d'offres privées

  • Notification d'échec de synchronisation APN

  • Mise à jour du champ d'offre privée sur ACE Opportunity

  • Mise à jour du champ d'opportunité Ace dans l'enregistrement détaillé du journal de synchronisation

  • Flux Standard-ACE de synchronisation des opportunités unifiées (modèle)

Testez le flux de données et le mappage pour garantir la synchronisation des API

Testez votre processus pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème avant de passer l'intégration à la production. Les ressources suivantes peuvent vous aider à effectuer des tests :

En cas de problème, résolvez-le en consultant les journaux ACE Sync et les notifications AWS Marketplace.

Recouvrement complet des opportunités provenant de AWS vers Salesforce

Exécutez un processus de remplissage pour garantir l'intégralité des données au sein de votre organisation Salesforce et éviter toute interruption lors des futures mises à jour. Le processus de remplissage actualise vos données Salesforce avec les données de Partner Central.

Remarques clés :

  • Le awsapn__Last_Modified_Date__c champ de l'opportunité ACE doit correspondre à la date de dernière modification dans Partner Central pour que les futures mises à jour puissent être synchronisées. Il s'agit d'un nouveau champ qui n'existait pas dans la version Amazon S3.

  • Le processus de remplissage peut intégrer toutes les AWS opportunités dans Salesforce ou actualiser uniquement celles qui possèdent déjà un identifiant CRM APN. Des filtres supplémentaires peuvent être définis pour définir votre ensemble de données.

Avant d'exécuter le remblayage :

  • Désactivez le flux « Sync ACE Opportunity to Partner Central API » s'il est actif.

  • Décochez l'option « Partager automatiquement vers AWS » dans les paramètres personnalisés des paramètres personnalisés du AWS Partner CRM Connector.

  • Re-enable « Partager automatiquement avec AWS » une fois le remblayage terminé, car cela permet d'automatiser la synchronisation.

Note

Passez en revue les limites du gouverneur de Salesforce et procédez par lots ou en dehors des heures de bureau, selon les besoins.

Pour plus de détails, consultez la section Opportunités de remblayage de Partner Central.

Pour bénéficier d'une assistance guidée pendant le processus de remplissage, ouvrez un dossier dans Partner Central : Partner Central → Support → Ouvrir un nouveau dossier d'assistance → Intégration CRM.