View a markdown version of this page

Selesaikan pengaturan dan konfigurasi dalam Salesforce - Pusat Partner AWS
Instal versi terbaru dari Konektor CRMSelesaikan pengaturan terpandu di Konektor CRMTinjau dan sesuaikan set izinTinjau dan nonaktifkan jadwal untuk Amazon S3Tinjau dan sesuaikan pemetaan AndaTinjau dan tambahkan bidang dan tombol yang diperlukanNonaktifkan aturan validasi lamaNonaktifkan alur kustom ACE lamaUji aliran dan pemetaan data untuk memastikan sinkronisasi APIIsi ulang peluang lengkap dari AWS para Salesforce

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

Selesaikan pengaturan dan konfigurasi dalam Salesforce

Aktivitas yang tersisa untuk meningkatkan konektor dilakukan oleh Administrator Salesforce. Selesaikan aktivitas di Sandbox terlebih dahulu, uji, lalu pindah ke Produksi.

Instal versi terbaru dari Konektor CRM

Kunjungi Salesforce AppExchange dan unduh versi terbaru Konektor CRM AWS Mitra.

Selesaikan pengaturan terpandu di Konektor CRM

Ikuti petunjuk ini untuk mengonfigurasi pengaturan dalam Konektor CRM AWS Mitra.

Tinjau dan sesuaikan set izin

Dengan kemampuan sinkron melalui API, Anda sekarang dapat menerapkan set izin ke pengguna (Pengguna ACE) atau grup pengguna (misalnya, semua Penjualan Mitra) untuk mengaktifkan fungsionalitas penjualan bersama.

  • Anda tidak lagi memerlukan APN Integration User izin yang ditetapkan.

  • Gunakan set APN Business Admin izin untuk pengguna yang menjalankan Integrasi ACE.

  • Gunakan AWS Marketplace Admin izin yang ditetapkan untuk pengguna yang menjalankan Integrasi Marketplace.

Untuk informasi selengkapnya, lihat detail set izin.

Tinjau dan nonaktifkan jadwal untuk Amazon S3

Dengan API-based pendekatan ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk pekerjaan terjadwal — integrasi berjalan secara real time berdasarkan kapan pembaruan dilakukan pada Peluang ACE.

Untuk menonaktifkan pekerjaan terjadwal

  1. Arahkan ke tab Jadwal dalam aplikasi Konektor CRM AWS Mitra.

  2. Pilih Nonaktifkan Semua Pekerjaan dan kemudian pilih Nonaktifkan lagi.

Disarankan juga untuk menghapus catatan terjadwal dalam tab ini. Untuk menghapus pekerjaan terjadwal APN yang tersisa dari Pengaturan:

Untuk menghapus pekerjaan terjadwal APN dari Pengaturan

  1. Arahkan ke Pengaturan. Cari “Terjadwal” dan pilih item menu Pekerjaan Terjadwal.

  2. Tinjau daftar pekerjaan apa pun yang terkait dengan sinkronisasi APN. Jika ditemukan, pilih tautan Del untuk menghapusnya.

catatan

Anda dapat menjaga CustomLogInteractionBatch pekerjaan tetap berjalan. Ini untuk AppExchange App Analytics dan masih relevan untuk konektor versi API.

Tinjau dan sesuaikan pemetaan Anda

Bidang “Sinkronkan dengan AWS” pada peluang standar dan Peluang ACE tidak lagi dimanfaatkan dalam integrasi. Sebagai gantinya, perubahan dipicu secara otomatis berdasarkan objek yang dipetakan.

Poin kunci:

  • Objek ACE Opportunity direkomendasikan sebagai area pendaratan dalam organisasi Salesforce Anda — objek ini cocok dengan titik data AWS peluang di Partner Central dan memungkinkan bidang pemetaan otomatis.

  • Jika Anda sudah menggunakan Peluang ACE untuk pemetaan integrasi Anda, tidak ada perubahan tambahan yang diperlukan.

  • Mitra tidak perlu melakukan konfigurasi manual untuk objek ACE Opportunity — semua pemetaan yang diperlukan tersedia di luar kotak.

Untuk detail selengkapnya, lihat bagian pemetaan integrasi. Model data Peluang ACE tersedia di GitHub.

Versi konektor terbaru menyertakan template alur untuk membantu memetakan peluang standar Anda ke peluang ACE untuk pembuatan otomatis dan pembaruan otomatis. Untuk detail selengkapnya, lihat templat alur.

Tinjau dan tambahkan bidang dan tombol yang diperlukan

Konektor telah memperkenalkan bidang dan tombol baru sejak versi 3.0. Beberapa bidang diperlukan untuk pengiriman peluang dan harus ditambahkan ke halaman catatan petir Peluang ACE Anda.

  1. Tinjau semua bidang yang ditambahkan setelah Connector Version 3.0 dan tambahkan ke tata letak halaman Peluang ACE Anda seperti yang ditunjukkan.

  2. Tinjau fitur Peluang ACE saat ini untuk memahami tombol yang tersedia dan daftar terkait.

  3. Tinjau konfigurasi yang diperlukan untuk mengaktifkan fitur ini dan menyelesaikan langkah-langkah untuk organisasi Anda.

Nonaktifkan aturan validasi lama

Beberapa aturan validasi warisan harus dinonaktifkan dan yang lainnya harus tetap aktif. Tinjau daftar lengkap dan pastikan setiap aturan validasi di organisasi Anda cocok dengan status yang diharapkan sebelum melanjutkan. Lihat bagian ini untuk berjalan melalui langkah-langkah yang diperlukan.

Tabel berikut mencantumkan aturan validasi dan status yang diharapkan.

Status aturan validasi
Nama aturan Lokasi kesalahan Status
ACEOpp_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Bagian Atas Halaman Nonaktifkan
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemLength Masalah bisnis pelanggan (bidang warisan) Nonaktifkan
ACEOppNew_CustomerBusinessProblemNew Masalah bisnis pelanggan Nonaktifkan
ACEOppNew_MandatoryclosedLostReason Alasan peluang gagal Aktif
ACEOppNew_MandatorycompetitiveTrackingOt Pelacakan kompetitif lainnya Aktif
ACEOppNew_MandatorycontractEndDate Tanggal akhir kontrak Aktif
ACEOppNew_MandatorycontractStartDate Tanggal mulai kontrak Aktif
ACEOppNew_MandatorycustomerCompanyName Nama perusahaan pelanggan Aktif
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareVal Nilai perangkat lunak pelanggan Aktif
ACEOppNew_MandatorycustomerSoftwareValue Mata uang nilai perangkat lunak pelanggan Aktif
ACEOppNew_MandatorycustomerWebsite Situs web pelanggan Aktif
ACEOppNew_MandatoryIndustryOther Industri lainnya Nonaktifkan
ACEOppNew_MandatoryisMarketingDevelopmen Apakah pengembangan pemasaran didanai Aktif
ACEOppNew_MandatoryIsOppFromMarketingAct Apakah Peluang dari Aktivitas Marketing Aktif
ACEOppNew_MandatoryNullawsSFCampaignName AWS Nama kampanye Salesforce Aktif
ACEOppNew_MandatoryNULLisMarketingDev Apakah pengembangan pemasaran didanai (cek nol) Aktif
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingChannel Saluran aktivitas pemasaran Aktif
ACEOppNew_MandatoryNullmarketingusecase Kasus penggunaan aktivitas pemasaran Aktif
ACEOppNew_MandatoryotherSolutionOffered Solusi lain yang ditawarkan Aktif
ACEOppNew_MandatoryparentOppId ID Peluang Orang Tua Nonaktifkan
ACEOppNew_MandatorypartnerAcceptanceStat Status penerimaan mitra Nonaktifkan
ACEOppNew_MandatoryprocurementType Jenis pengadaan Aktif
ACEOppNew_MandatoryrejectionReason Alasan penolakan Aktif
ACEOppNew_MandatorySalesActivities Aktivitas penjualan Aktif
ACEOppNew_MandatorySolutionOffered Solusi yang ditawarkan Nonaktifkan
ACEOppNew_MandatoryState Status Nonaktifkan
ACEOppNew_PostalCode Bagian Atas Halaman (kode pos) Nonaktifkan
ACEOppNew_PreventUpdatesWhenPOSubmitted Bagian Atas Halaman (mencegah pembaruan) Nonaktifkan
ACEOppNew_RequireFieldsForAWSReferral Bagian Atas Halaman (Kolom yang diperlukan AWS rujukan) Aktif
ACEOppNew_TargetCloseDate Bagian Atas Halaman (tanggal penutupan target) Aktif

Nonaktifkan alur kustom ACE lama

Pastikan aliran berikut telah dinonaktifkan:

  • Sinkronkan Peluang ACE ke API Pusat Mitra

  • Pencarian Penawaran Pribadi

  • Pemberitahuan Kegagalan Sinkronisasi APN

  • Memperbarui bidang Penawaran Pribadi Pada Peluang ACE

  • Memperbarui bidang peluang Ace pada Catatan Detail Log Sinkronisasi

  • Alur Sinkronisasi Standard-ACE Peluang Terpadu (templat)

Uji aliran dan pemetaan data untuk memastikan sinkronisasi API

Uji proses Anda untuk memastikan tidak ada masalah sebelum memindahkan integrasi ke produksi. Sumber daya berikut dapat membantu pengujian:

Jika ada masalah yang muncul, pecahkan masalah dengan meninjau Log Sinkronisasi ACE dan Pemberitahuan Marketplace AWS .

Isi ulang peluang lengkap dari AWS para Salesforce

Jalankan proses pengisian ulang untuk memastikan data lengkap dalam organisasi Salesforce Anda dan hindari gangguan pada pembaruan di masa mendatang. Proses pengisian ulang menyegarkan data Salesforce Anda dengan data Partner Central.

Catatan kunci:

  • awsapn__Last_Modified_Date__cBidang pada Peluang ACE harus sesuai dengan Tanggal Modifikasi Terakhir di Pusat Mitra untuk pembaruan masa depan untuk disinkronkan - ini adalah bidang baru yang tidak ada di versi Amazon S3.

  • Proses pengisian ulang dapat menarik semua AWS peluang ke Salesforce, atau hanya menyegarkan yang sudah memiliki ID CRM APN. Filter tambahan dapat diatur untuk menentukan kumpulan data Anda.

Sebelum menjalankan isi ulang:

  • Nonaktifkan alur “Sinkronkan Peluang ACE ke API Pusat Mitra” jika aktif.

  • Hapus centang pada opsi “Bagikan Otomatis ke AWS” di pengaturan khusus Pengaturan Konektor CRM AWS Mitra.

  • Re-enable “Bagikan Otomatis ke AWS" setelah pengisian ulang selesai, karena ini mendorong otomatisasi sinkronisasi.

catatan

Tinjau batas dan proses gubernur Salesforce dalam batch atau setelah jam kerja sesuai kebutuhan.

Untuk detail selengkapnya, ikuti bagian Peluang Isi Ulang dari Pusat Mitra.

Untuk menerima dukungan terpandu selama proses pengisian ulang, buka kasus di Partner Central: Partner Central → Support → Open New Support Case → Integrasi CRM.