Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà. # Finalizza l'installazione e la configurazione all'interno di Salesforce **Le attività rimanenti per aggiornare il connettore vengono eseguite da un amministratore di Salesforce.** Completa prima le attività in Sandbox, testa e poi passa alla produzione. ## Installa l'ultima versione di CRM Connector Visita Salesforce AppExchange e [scarica l'ultima versione di Partner CRM](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e) Connector. AWS ## Completa la configurazione guidata nel CRM Connector Segui [queste istruzioni](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html) per configurare le impostazioni all'interno del AWS Partner CRM Connector. ## Rivedi e modifica i set di autorizzazioni Con la funzionalità sincrona tramite API, ora puoi applicare set di autorizzazioni agli utenti (un utente ACE) o ai gruppi di utenti (ad esempio, tutti i partner di vendita) per abilitare la funzionalità di vendita congiunta. + **Non è più necessario il set di** `APN Integration User` autorizzazioni. + Utilizza il set di `APN Business Admin` autorizzazioni per l'utente che esegue l'integrazione ACE. + Utilizza il set di `AWS Marketplace Admin` autorizzazioni per l'utente che esegue Marketplace Integration. Per ulteriori informazioni, consulta i [dettagli dei set di autorizzazioni](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html). ## Rivedi e disabilita le pianificazioni per Amazon S3 Con API-based questo approccio, **non sono più necessari lavori pianificati**: l'integrazione viene eseguita in tempo reale in base a quando vengono effettuati gli aggiornamenti di ACE Opportunity. **Per disabilitare i lavori pianificati** 1. Vai alla scheda **Pianificazioni** all'interno dell'app AWS Partner CRM Connector. 1. Scegli **Disattiva tutti i lavori**, quindi scegli nuovamente **Disattiva**. Si consiglia inoltre di **eliminare i** record programmati all'interno di questa scheda. Per rimuovere eventuali lavori pianificati APN rimanenti dal programma di installazione: **Per rimuovere i lavori pianificati APN dal programma di installazione** 1. Vai a **Configurazione**. Cerca «Pianificato» e seleziona la voce di menu **Lavori pianificati**. 1. Controlla l'elenco per eventuali lavori relativi a una sincronizzazione APN. Se trovati, scegli il link **Del** per eliminarli. **Nota** È possibile mantenere il `CustomLogInteractionBatch` lavoro in esecuzione. Questo è per AppExchange App Analytics ed è ancora rilevante per la versione API del connettore. ## Rivedi e modifica le tue mappature I campi «Sincronizza con AWS» sull'opportunità standard e sull'opportunità ACE **non vengono più utilizzati nell'integrazione.** Invece, le modifiche vengono attivate automaticamente in base all'oggetto mappato. Punti chiave: + L'**oggetto ACE Opportunity** è consigliato come area di destinazione all'interno dell'organizzazione Salesforce: corrisponde ai punti dati delle AWS opportunità in Partner Central e consente la mappatura automatica dei campi. + Se stavi già utilizzando ACE Opportunity per la mappatura dell'integrazione, non dovrebbero essere necessarie ulteriori modifiche. + I partner non devono eseguire alcuna configurazione manuale per gli oggetti ACE Opportunity: tutte le mappature necessarie sono disponibili immediatamente. [Per maggiori dettagli, consulta la sezione sulla mappatura dell'integrazione.](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings) Il modello di dati ACE Opportunity è disponibile su [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx). L'ultima versione del connettore include un **modello di flusso** per aiutare a mappare l'opportunità standard all'opportunità ACE per la creazione e gli aggiornamenti automatici. Per maggiori dettagli, consulta i modelli di [flusso](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html). ## Rivedi e aggiungi i campi e i pulsanti obbligatori Il connettore ha introdotto nuovi campi e pulsanti a partire dalla versione 3.0. Alcuni campi sono obbligatori per l'invio di opportunità e devono essere aggiunti alla pagina dei record ACE Opportunity Lightning. 1. Controlla [tutti i campi aggiunti dopo la versione 3.0 di Connector](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0) e aggiungili al layout della pagina ACE Opportunity come indicato. 1. Consulta le [attuali funzionalità di ACE Opportunity](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons) per comprendere i pulsanti disponibili e gli elenchi correlati. 1. Esamina [le configurazioni richieste per abilitare queste funzionalità](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade) e completa i passaggi per la tua organizzazione. ## Disattiva le regole di convalida precedenti Diverse regole di convalida precedenti devono essere disattivate e altre devono rimanere attive. Controlla l'elenco completo e assicurati che ogni regola di convalida dell'organizzazione corrisponda allo stato previsto prima di procedere. Consulta [questa sezione](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation) per scoprire i passaggi necessari. La tabella seguente elenca le regole di convalida e il loro stato previsto. **Stato delle regole di convalida** | Nome regola | Posizione dell'errore | Stato | | --- | --- | --- | | ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Inizio pagina | disattivare | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | Problema aziendale del cliente (campo precedente) | disattivare | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | Problema aziendale del cliente | disattivare | | ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | Motivo chiusura: opportunità persa | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | Monitoraggio della concorrenza altro | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | Data di fine del contratto | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | Data di inizio del contratto | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | Nome dell'azienda del cliente | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | Valore del software per il cliente | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | Valore e valuta del software del cliente | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | Sito web del cliente | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | Settore altro | disattivare | | ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | Lo sviluppo del marketing è finanziato | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | È un'opportunità derivante dall'attività di marketing | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Nome della campagna Salesforce | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | Lo sviluppo del marketing è finanziato (controllo nullo) | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | Canale di attività di marketing | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | Caso d'uso per attività di marketing | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | Altra soluzione offerta | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | ID dell'opportunità per i genitori | disattivare | | ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | Stato di accettazione da parte del partner | disattivare | | ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | Tipo di approvvigionamento | Attivo | | ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | Motivo del rifiuto | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | Attività di vendita | Attivo | | ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | Soluzione offerta | disattivare | | ACEOppNew\_MandatoryState | Stato | disattivare | | ACEOppNew\_PostalCode | Inizio pagina (codice postale) | disattivare | | ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Inizio pagina (impedisci gli aggiornamenti) | disattivare | | ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | Inizio pagina (campi obbligatori AWS di riferimento) | Attivo | | ACEOppNew\_TargetCloseDate | Inizio pagina (data di chiusura prevista) | Attivo | ## Disattiva i flussi personalizzati ACE precedenti Assicurati che i seguenti flussi siano stati **disattivati:** + Sincronizza ACE Opportunity con l'API Partner Central + Ricerca di offerte private + Notifica di errore di sincronizzazione APN + Aggiornamento del campo dell'offerta privata su ACE Opportunity + Aggiornamento del campo di opportunità Ace su Sync Log Detail Record + Unified Standard-ACE Opportunity Sync Flow (modello) ## Testa il flusso e la mappatura dei dati per garantire la sincronizzazione delle API Testa il processo per assicurarti che non ci siano problemi prima di passare all'integrazione alla produzione. Le seguenti risorse possono aiutarti con i test: + [Eseguire il test dalle impostazioni](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup) + [Test da un'opportunità ACE](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration) (non inviare opportunità di test in produzione) + [Test basati sulla tua opportunità standard](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow) In caso di problemi, [risolvili](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting) esaminando i registri di sincronizzazione di ACE e le notifiche del Marketplace AWS . ## Sfruttamento completo delle opportunità offerte da AWS a Salesforce Esegui un processo di backfill per garantire la completezza dei dati all'interno della tua organizzazione Salesforce ed evitare interruzioni nei futuri aggiornamenti. Il processo di backfill aggiorna i dati di Salesforce con i dati di Partner Central. Note chiave: + Il `awsapn__Last_Modified_Date__c` campo su ACE Opportunity deve corrispondere alla data dell'ultima modifica in Partner Central per la sincronizzazione degli aggiornamenti futuri: si tratta di un **nuovo campo che non esisteva nella versione Amazon S3**. + Il processo di riempimento può richiamare tutte le AWS opportunità in Salesforce o aggiornare solo quelle che dispongono già di un ID APN CRM. È possibile impostare filtri aggiuntivi per definire il set di dati. **Prima di eseguire il backfill:** + Disattiva il flusso «Sincronizza ACE Opportunity to Partner Central API» se attivo. + Deseleziona l'opzione «Condivisione automatica con AWS» nell'impostazione personalizzata delle impostazioni del connettore AWS Partner CRM. + Re-enable «Condivisione automatica su AWS» al **termine** del backfill, poiché ciò determina l'automazione della sincronizzazione. **Nota** Rivedi i limiti del governatore di Salesforce e procedi in batch o al di fuori degli orari di apertura, a seconda delle necessità. Per maggiori dettagli, consulta la sezione [Backfill](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill) Opportunities di Partner Central. Per ricevere assistenza guidata durante il processo di backfill, apri un caso in Partner Central: **Partner Central** → **Support → Open New Support** [Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM** Integration.