翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。 # Salesforce 内でセットアップと設定を確定する コネクタをアップグレードするための残りのアクティビティは、**Salesforce 管理者が**実行します。最初にサンドボックスでアクティビティを完了し、テストしてから本番稼働用に移行します。 ## CRM Connector の最新バージョンをインストールする Salesforce AppExchange にアクセスして、[最新バージョンの Partner CRM Connector をダウンロード](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e)します。 AWS ## CRM Connector でガイド付きセットアップを完了する [以下の手順に従って](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)、 AWS Partner CRM Connector 内の設定を構成します。 ## アクセス許可セットの確認と調整 API を介した同期機能を使用して、アクセス許可セットをユーザー (ACE ユーザー) またはユーザーグループ (すべての Partner Sales など) に適用して、共同販売機能を有効にできるようになりました。 + アクセス`APN Integration User`許可セット**が不要になりました**。 + ACE 統合を実行するユーザーの`APN Business Admin`アクセス許可セットを使用します。 + Marketplace 統合を実行するユーザーの`AWS Marketplace Admin`アクセス許可セットを使用します。 詳細については、[「アクセス許可セットの詳細](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html)」を参照してください。 ## Amazon S3 のスケジュールを確認および無効化する API ベースのアプローチでは、**スケジュールされたジョブが不要になり**、ACE オポチュニティの更新が行われたタイミングに基づいて統合がリアルタイムで実行されます。 **スケジュールされたジョブを無効にするには** 1. Partner CRM Connector アプリの **Schedules** AWS タブに移動します。 1. **すべてのジョブを非アクティブ化**を選択し、再度**非アクティブ化**を選択します。 また、このタブ内でスケジュールされたレコード**を削除**することをお勧めします。セットアップから残りの APN スケジュールされたジョブを削除するには: **セットアップから APN スケジュールされたジョブを削除するには** 1. Setup に移動します****。「スケジュール済み**」を検索し、スケジュールされたジョブ**メニュー項目を選択します。 1. APN 同期に関連するジョブのリストを確認します。見つかったら、**Del** リンクを選択して削除します。 **注記** `CustomLogInteractionBatch` ジョブは実行したままにできます。これは AppExchange App Analytics 用であり、引き続きコネクタの API バージョンに関連しています。 ## マッピングを確認して調整する 標準オポチュニティと ACE オポチュニティの「Sync with AWS」フィールドは**、統合で利用されなくなり**ました。代わりに、マッピングされたオブジェクトに基づいて変更が自動的にトリガーされます。 キーポイント: + **ACE オポチュニティオブジェクト**は、Salesforce 組織内のランディングエリアとして推奨されます。これは Partner Central の機会データポイントと一致し AWS 、自動マッピングフィールドを許可します。 + 統合マッピングにすでに ACE オポチュニティを使用している場合は、追加の変更は必要ありません。 + パートナーは ACE オポチュニティオブジェクトを手動で設定する必要はありません。必要なマッピングはすべてout-of-the-box利用できます。 詳細については、[「統合マッピング」セクション](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings)を参照してください。ACE オポチュニティデータモデルは [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx) で入手できます。 最新のコネクタバージョンには、標準オポチュニティを自動作成と自動更新の ACE オポチュニティにマッピングするのに役立つ**フローテンプレート**が含まれています。詳細については、[「フローテンプレート](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html)」を参照してください。 ## 必須フィールドとボタンを確認して追加する コネクタは、バージョン 3.0 以降、新しいフィールドとボタンを導入しました。一部のフィールドはオポチュニティの送信に必須であり、ACE オポチュニティ稲妻レコードページに追加する必要があります。 1. [コネクタバージョン 3.0 以降に追加されたすべてのフィールド](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0)を確認し、示されているように ACE オポチュニティページのレイアウトに追加します。 1. [現在の ACE オポチュニティ機能](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons)を確認して、使用可能なボタンと関連リストを理解します。 1. [これらの機能を有効にするために必要な設定](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade)を確認し、組織のステップを完了します。 ## レガシー検証ルールを無効にする いくつかのレガシー検証ルールを非アクティブ化し、他のルールをアクティブのままにする必要があります。完全なリストを確認し、先に進む前に、組織内の各検証ルールが予想されるステータスと一致していることを確認します。必要な手順については、[このセクション](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation)を参照してください。 次の表に、検証ルールとその期待されるステータスを示します。 **検証ルールのステータス** | ルール名 | エラーの場所 | ステータス | | --- | --- | --- | | ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | ページ上部 | Deactivate | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | 顧客のビジネス上の問題 (レガシーフィールド) | Deactivate | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | 顧客のビジネス上の問題 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | 失注の理由 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | 競合追跡 その他 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | 契約終了日 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | 契約開始日 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | 顧客の会社名 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | お客様のソフトウェア値 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | お客様のソフトウェア価値通貨 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | カスタマーウェブサイト | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | 業界その他 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | マーケティング開発に資金が供給されているか | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | マーケティング活動の機会である | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Salesforce キャンペーン名 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | マーケティング開発に資金が供給されているか (null チェック) | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | マーケティングアクティビティチャネル | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | マーケティングアクティビティのユースケース | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | 提供されているその他のソリューション | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | 親オポチュニティ ID | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | パートナー承認ステータス | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | 調達タイプ | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | 拒否の理由 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | 営業活動 | アクティブ | | ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | 提供されるソリューション | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryState | State | Deactivate | | ACEOppNew\_PostalCode | ページ上部 (郵便番号) | Deactivate | | ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | ページ上部 (更新の防止) | Deactivate | | ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | ページ上部 (AWS 参照必須フィールド) | アクティブ | | ACEOppNew\_TargetCloseDate | ページ上部 (ターゲット終了日) | アクティブ | ## レガシー ACE カスタムフローを無効にする 次のフローが**非アクティブ化**されていることを確認します。 + ACE オポチュニティを Partner Central API に同期する + プライベートオファーの検索 + APN 同期失敗の通知 + ACE オポチュニティでのプライベートオファーフィールドの更新 + 同期ログの詳細レコードの Ace オポチュニティフィールドの更新 + Unified Standard-ACE オポチュニティ同期フロー (テンプレート) ## データフローとマッピングをテストして API 同期を確認する 統合を本番環境に移行する前に、プロセスをテストして問題がないことを確認します。以下のリソースはテストに役立ちます。 + [設定からのテスト](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup) + [ACE オポチュニティからのテスト](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration) (本番環境ではテストオポチュニティを送信しないでください) + [標準オポチュニティからのテスト](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow) 問題が発生した場合は、ACE 同期ログと AWS Marketplace 通知を確認して[トラブルシューティング](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting)を行います。 ## から Salesforce AWS への機会のバックフィルを完了する バックフィルプロセスを実行して、Salesforce 組織内の完全なデータを確保し、今後の更新の中断を回避します。バックフィルプロセスは、Salesforce データを Partner Central データで更新します。 キーノート: + 将来の更新を同期するには、ACE オポチュニティの `awsapn__Last_Modified_Date__c` フィールドが Partner Central の最終更新日と一致する必要があります。これは、**Amazon S3 バージョンに存在しなかった新しいフィールド**です。 + バックフィルプロセスでは、すべての AWS オポチュニティを Salesforce にプルするか、APN CRM ID がすでにあるオポチュニティのみを更新できます。追加のフィルターを設定して、データセットを定義できます。 **バックフィルを実行する前に:** + アクティブな場合は、「ACE オポチュニティを Partner Central API に同期」フローを無効にします。 + Partner AWS CRM Connector Settings カスタム設定の「Auto Share to AWS」オプションをオフにします。 + バックフィルが完了したら、「 への自動共有 AWS」を再度有効に****します。これにより、同期の自動化が促進されます。 **注記** Salesforce の制限を確認し、必要に応じてバッチまたは時間外に処理します。 詳細については、[Partner Central の Backfill Opportunities](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill) セクションを参照してください。 バックフィルプロセス中にガイド付きサポートを受けるには、 Partner Central: **Partner Central** → **Support** → [Open New Support Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM Integration** でケースを開きます。