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# Salesforce 내에서 설정 및 구성 완료
커넥터를 업그레이드하기 위한 나머지 활동은 **Salesforce 관리자가** 수행합니다. 먼저 샌드박스에서 활동을 완료하고 테스트한 다음 프로덕션으로 이동합니다.
## 최신 버전의 CRM 커넥터 설치
Salesforce AppExchange를 방문하여 [최신 버전의 파트너 CRM 커넥터를 다운로드](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e)합니다. AWS
## CRM 커넥터에서 안내 설정 완료
[다음 지침에](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html) 따라 AWS 파트너 CRM 커넥터 내에서 설정을 구성합니다.
## 권한 세트 검토 및 조정
API를 통한 동기 기능을 사용하면 사용자(ACE 사용자) 또는 사용자 그룹(예: 모든 파트너 영업)에 권한 세트를 적용하여 공동 판매 기능을 활성화할 수 있습니다.
+ 더 **이상 권한 세트가 필요하지 않습니다**. `APN Integration User`
+ ACE 통합을 실행하는 사용자의 `APN Business Admin` 권한 세트를 사용합니다.
+ Marketplace 통합을 실행하는 사용자의 `AWS Marketplace Admin` 권한 세트를 사용합니다.
자세한 내용은 [권한 세트 세부](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html) 정보를 참조하세요.
## Amazon S3 일정 검토 및 비활성화
API 기반 접근 방식을 사용하면 더 **이상 예약된 작업이 필요하지 않습니다**. 통합은 ACE 기회를 업데이트하는 시기에 따라 실시간으로 실행됩니다.
**예약된 작업을 비활성화하려면**
1. AWS 파트너 CRM 커넥터 앱 내의 **일정** 탭으로 이동합니다.
1. **모든 작업 비활성화**를 선택한 다음 **다시 비활성화**를 선택합니다.
또한이 탭 내에서 예약된 레코드를 **삭제**하는 것이 좋습니다. 설정에서 나머지 APN 예약 작업을 제거하려면:
**설정에서 APN 예약 작업을 제거하려면**
1. **설정**으로 이동합니다. “예약됨”을 검색하고 **예약된 작업** 메뉴 항목을 선택합니다.
1. APN 동기화와 관련된 모든 작업에 대한 목록을 검토합니다. 찾으면 **Del** 링크를 선택하여 삭제합니다.
**참고**
`CustomLogInteractionBatch` 작업을 계속 실행할 수 있습니다. AppExchange App Analytics용이며 커넥터의 API 버전과 여전히 관련이 있습니다.
## 매핑 검토 및 조정
표준 기회 및 ACE 기회의 "Sync with AWS" 필드는 더 **이상 통합에 활용되지 않습니다**. 대신 매핑된 객체에 따라 변경 사항이 자동으로 트리거됩니다.
중요 사항:
+ **ACE 기회 객체**는 Salesforce 조직 내의 랜딩 영역으로 권장됩니다. Partner Central의 AWS 기회 데이터 포인트와 일치하고 필드 자동 매핑을 허용합니다.
+ 통합 매핑에 이미 ACE 기회를 사용하고 있는 경우 추가 변경이 필요하지 않습니다.
+ 파트너는 ACE 기회 객체에 대한 수동 구성을 수행할 필요가 없습니다. 필요한 모든 매핑을 out-of-the-box 사용할 수 있습니다.
자세한 내용은 [통합 매핑 섹션을](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings) 참조하세요. ACE 기회 데이터 모델은 [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx)에서 사용할 수 있습니다.
최신 커넥터 버전에는 표준 기회를 자동 생성 및 자동 업데이트의 ACE 기회에 매핑하는 데 도움이 되는 **흐름 템플릿**이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [흐름 템플릿을](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html) 참조하세요.
## 필수 필드 및 버튼 검토 및 추가
커넥터에는 버전 3.0 이후 새로운 필드와 버튼이 도입되었습니다. 일부 필드는 기회 제출에 필요하며 ACE 기회 번개 레코드 페이지에 추가해야 합니다.
1. [커넥터 버전 3.0 이후에 추가된 모든 필드를](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0) 검토하고 표시된 대로 ACE 기회 페이지 레이아웃에 추가합니다.
1. [현재 ACE 기회 기능을](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons) 검토하여 사용 가능한 버튼 및 관련 목록을 이해합니다.
1. [이러한 기능을 활성화하는 데 필요한 구성을](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade) 검토하고 조직의 단계를 완료합니다.
## 레거시 검증 규칙 비활성화
여러 레거시 검증 규칙을 비활성화하고 다른 규칙은 활성 상태로 유지해야 합니다. 계속하기 전에 전체 목록을 검토하고 조직의 각 검증 규칙이 예상 상태와 일치하는지 확인합니다. 필요한 단계를 안내하려면 [이 섹션을](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation) 참조하세요.
다음 표에는 검증 규칙과 예상 상태가 나와 있습니다.
**검증 규칙 상태**
| 규칙 이름 | 오류 위치 | Status |
| --- | --- | --- |
| ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 페이지 상단 | 비활성화 |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | 고객 비즈니스 문제(레거시 필드) | 비활성화 |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | 고객 비즈니스 문제 | 비활성화 |
| ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | 손실 마감 이유 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | 경쟁 추적 기타 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | 계약 종료 날짜 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | 계약 시작 날짜 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | 고객 회사 이름 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | 고객 소프트웨어 값 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | 고객 소프트웨어 가치 통화 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | 고객 웹 사이트 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | 기타 산업 | 비활성화 |
| ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | 마케팅 개발 자금이 지원됩니까? | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | 마케팅 활동의 기회입니다. | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Salesforce 캠페인 이름 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | 마케팅 개발 자금 지원 여부(null 확인) | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | 마케팅 활동 채널 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | 마케팅 활동 사용 사례 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | 기타 솔루션 제공 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | 상위 기회 ID | 비활성화 |
| ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | 파트너 수락 상태 | 비활성화 |
| ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | 조달 유형 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | 거부 이유 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | 영업 활동 | 활성 |
| ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | 제공되는 솔루션 | 비활성화 |
| ACEOppNew\_MandatoryState | State | 비활성화 |
| ACEOppNew\_PostalCode | 페이지 상단(우편 번호) | 비활성화 |
| ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 페이지 상단(업데이트 방지) | 비활성화 |
| ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | 페이지 상단(AWS 리퍼럴 필수 필드) | 활성 |
| ACEOppNew\_TargetCloseDate | 페이지 상단(대상 종료일) | 활성 |
## 레거시 ACE 사용자 지정 흐름 비활성화
다음 흐름이 **비활성화**되었는지 확인합니다.
+ ACE 기회를 Partner Central API와 동기화
+ 비공개 제안 조회
+ APN 동기화 실패 알림
+ ACE 기회에서 비공개 제안 필드 업데이트
+ 동기화 로그 세부 정보 레코드의 Ace 기회 필드 업데이트
+ 통합 표준 - ACE 기회 동기화 흐름(템플릿)
## 데이터 흐름 및 매핑을 테스트하여 API 동기화 보장
통합을 프로덕션으로 전환하기 전에 프로세스를 테스트하여 문제가 없는지 확인합니다. 다음 리소스는 테스트에 도움이 될 수 있습니다.
+ [설정에서 테스트](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup)
+ [ACE 기회에서 테스트](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration)(프로덕션에서 테스트 기회를 제출하지 않음)
+ [표준 기회에서 테스트](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow)
문제가 발생하면 ACE Sync Logs 및 AWS Marketplace 알림을 검토하여 [문제를 해결](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting)합니다.
## 에서 Salesforce AWS 로 기회 채우기 완료
채우기 프로세스를 실행하여 Salesforce 조직 내에서 완전한 데이터를 보장하고 향후 업데이트의 중단을 방지합니다. 채우기 프로세스는 Salesforce 데이터를 Partner Central 데이터로 새로 고칩니다.
주요 참고 사항:
+ 향후 업데이트를 동기화하려면 ACE 기회의 `awsapn__Last_Modified_Date__c` 필드가 Partner Central의 마지막 수정 날짜와 일치해야 합니다. 이는 ** Amazon S3 버전에 존재하지 않은 새 필드**입니다.
+ 채우기 프로세스는 모든 AWS 기회를 Salesforce로 가져오거나 이미 APN CRM ID가 있는 기회만 새로 고칠 수 있습니다. 데이터 세트를 정의하도록 추가 필터를 설정할 수 있습니다.
**채우기를 실행하기 전에:**
+ 활성화된 경우 "파트너 센트럴 API에 ACE 기회 동기화" 흐름을 비활성화합니다.
+ AWS 파트너 CRM 커넥터 설정 사용자 지정 설정에서 "에 자동 공유 AWS" 옵션의 선택을 취소합니다.
+ 채우기가 완료된 **후** "Auto Share to AWS"를 다시 활성화하면 동기화 자동화가 이루어집니다.
**참고**
Salesforce Governor 제한을 검토하고 필요에 따라 배치 또는 근무 시간 후로 처리합니다.
자세한 내용은 [Partner Central의 채우기 기회](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill) 섹션을 참조하세요.
채우기 프로세스 중에 안내 지원을 받으려면 Partner Central: **Partner Central** → **Support** → [Open New Support Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM Integration**에서 사례를 엽니다.