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# Finalize a instalação e a configuração no Salesforce
As atividades restantes para atualizar o conector são realizadas por um administrador **do Salesforce.** Primeiro conclua as atividades no Sandbox, teste e depois passe para Produção.
## Instale a versão mais recente do CRM Connector
Visite o Salesforce AppExchange e [baixe a versão mais recente do](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e) AWS Partner CRM Connector.
## Conclua a configuração guiada no Conector CRM
Siga [estas instruções](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html) para definir as configurações no AWS Partner CRM Connector.
## Revise e ajuste os conjuntos de permissões
Com o recurso síncrono via API, agora você pode aplicar conjuntos de permissões a usuários (um usuário ACE) ou grupos de usuários (por exemplo, todas as vendas de parceiros) para ativar a funcionalidade de venda conjunta.
+ Você **não precisa mais** do conjunto de `APN Integration User` permissões.
+ Use o conjunto de `APN Business Admin` permissões para o usuário que executa a integração ACE.
+ Use o conjunto de `AWS Marketplace Admin` permissões para o usuário que executa a Integração com o Marketplace.
Para obter mais informações, consulte os [detalhes dos conjuntos de permissões](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html).
## Revise e desative os agendamentos para o Amazon S3
Com a API-based abordagem, **não há mais a necessidade de trabalhos agendados** — a integração é executada em tempo real com base em quando as atualizações são feitas na Oportunidade ACE.
**Para desativar trabalhos agendados**
1. Navegue até a guia **Agendas** no aplicativo AWS Partner CRM Connector.
1. Escolha **Desativar todos os trabalhos** e, em seguida, escolha **Desativar novamente**.
Também é recomendável **excluir** os registros agendados nessa guia. Para remover quaisquer trabalhos agendados restantes do APN da Configuração:
**Para remover trabalhos agendados do APN da Configuração**
1. Navegue até **Configuração**. Pesquise por “Agendado” e selecione o item de menu **Trabalhos agendados**.
1. Revise a lista para ver todos os trabalhos relacionados a uma sincronização do APN. Se encontrado, escolha o link **Del** para excluí-los.
**nota**
Você pode manter o `CustomLogInteractionBatch` trabalho em execução. Isso é para o AppExchange App Analytics e ainda é relevante para a versão da API do conector.
## Revise e ajuste seus mapeamentos
Os campos AWS“Sincronizar com” na oportunidade padrão e na oportunidade ACE **não são mais utilizados** na integração. Em vez disso, as alterações são acionadas automaticamente com base no objeto mapeado.
Principais pontos:
+ O **objeto ACE Opportunity** é recomendado como uma área de destino em sua organização do Salesforce. Ele corresponde aos pontos de dados da AWS oportunidade no Partner Central e permite o mapeamento automático de campos.
+ Se você já estava usando o ACE Opportunity para seu mapeamento de integração, nenhuma alteração adicional deve ser necessária.
+ Os parceiros não precisam realizar nenhuma configuração manual para objetos ACE Opportunity — todos os mapeamentos necessários estão disponíveis imediatamente.
Para obter mais detalhes, consulte a [seção de mapeamento de integração](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings). O modelo de dados ACE Opportunity está disponível em [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx).
A versão mais recente do conector inclui um **modelo de fluxo** para ajudar a mapear sua oportunidade padrão para a oportunidade ACE de criação e atualizações automáticas. Para obter mais detalhes, consulte [modelos de fluxo](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html).
## Revise e adicione campos e botões obrigatórios
O conector introduziu novos campos e botões desde a versão 3.0. Alguns campos são obrigatórios para o envio de oportunidades e devem ser adicionados à sua página de registro de relâmpagos do ACE Opportunity.
1. Revise [todos os campos adicionados após a versão 3.0 do Connector](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0) e adicione-os ao layout da página ACE Opportunity, conforme indicado.
1. Analise os [recursos atuais do ACE Opportunity](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons) para entender os botões disponíveis e as listas relacionadas.
1. Analise [as configurações necessárias para habilitar esses recursos](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade) e conclua as etapas da sua organização.
## Desativar regras de validação legadas
Várias regras de validação antigas devem ser desativadas e outras devem permanecer ativas. Analise a lista completa e certifique-se de que cada regra de validação em sua organização corresponda ao status esperado antes de continuar. Consulte [esta seção](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation) para ver as etapas necessárias.
A tabela a seguir lista as regras de validação e seu status esperado.
**Status das regras de validação**
| Nome da regra | Local do erro | Status |
| --- | --- | --- |
| ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Topo da página | Desativar |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | Problema comercial do cliente (campo antigo) | Desativar |
| ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | Problema comercial do cliente | Desativar |
| ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | Motivo perdido fechado | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | Rastreamento competitivo, outro | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | Data de término do contrato | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | Data de início do contrato | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | Nome da empresa do cliente | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | Valor do software para o cliente | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | Moeda de valor do software do cliente | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | Site do cliente | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | Indústria outra | Desativar |
| ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | O desenvolvimento de marketing é financiado? | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | É a oportunidade da atividade de marketing | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Nome da campanha do Salesforce | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | O desenvolvimento de marketing é financiado (verificação nula) | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | Canal de atividades de marketing | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | Caso de uso da atividade de marketing | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | Outra solução oferecida | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | ID da oportunidade para pais | Desativar |
| ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | Status de aceitação do parceiro | Desativar |
| ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | Tipo de aquisição | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | Motivo da rejeição | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | Atividades de vendas | Ativo |
| ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | Solução oferecida | Desativar |
| ACEOppNew\_MandatoryState | Estado | Desativar |
| ACEOppNew\_PostalCode | Topo da página (código postal) | Desativar |
| ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | Topo da página (evitar atualizações) | Desativar |
| ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | Início da página (campos obrigatórios de AWS referência) | Ativo |
| ACEOppNew\_TargetCloseDate | Início da página (data de fechamento prevista) | Ativo |
## Desativar fluxos personalizados do ACE legados
Certifique-se de que os seguintes fluxos tenham sido **desativados**:
+ Sincronize a oportunidade ACE com a API do Partner Central
+ Pesquisa de oferta privada
+ Notificação de falha de sincronização do APN
+ Atualizando o campo de oferta privada na oportunidade ACE
+ Atualizando o campo de oportunidade Ace no Sync Log Detail Record
+ Fluxo unificado de sincronização de Standard-ACE oportunidades (modelo)
## Teste o fluxo e o mapeamento de dados para garantir a sincronização da API
Teste seu processo para garantir que não haja problemas antes de mover a integração para a produção. Os recursos a seguir podem ajudar nos testes:
+ [Testando a partir das configurações](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup)
+ [Teste a partir de uma oportunidade ACE](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration) (não envie oportunidades de teste na produção)
+ [Testando a partir de sua oportunidade padrão](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow)
Se surgir algum problema, [resolva](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting) o problema revisando os Registros de Sincronização do ACE e as Notificações do AWS Marketplace.
## Preenchimento completo de oportunidades de AWS para a Salesforce
Execute um processo de preenchimento para garantir dados completos em sua organização do Salesforce e evitar interrupções em futuras atualizações. O processo de preenchimento atualiza seus dados do Salesforce com os dados do Partner Central.
Notas principais:
+ O `awsapn__Last_Modified_Date__c` campo no ACE Opportunity precisa corresponder à data da última modificação no Partner Central para que futuras atualizações sejam sincronizadas. Esse é um **novo campo que não existia na versão do Amazon S3**.
+ O processo de preenchimento pode trazer todas as AWS oportunidades para o Salesforce ou atualizar somente aquelas que já têm uma ID de CRM da APN. Filtros adicionais podem ser definidos para definir seu conjunto de dados.
**Antes de executar o preenchimento:**
+ Desative o fluxo “Sincronizar ACE Opportunity to Partner Central API” se estiver ativo.
+ Desmarque a opção “Compartilhar automaticamente com AWS” na configuração personalizada de configurações do AWS Partner CRM Connector.
+ Re-enable “Compartilhar automaticamente com AWS” **após** a conclusão do preenchimento, pois isso impulsiona a automação da sincronização.
**nota**
Analise os limites do administrador do Salesforce e processe em lotes ou após o expediente, conforme necessário.
Para obter mais detalhes, siga a seção [Oportunidades de preenchimento do Partner Central](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill).
Para receber suporte guiado durante o processo de preenchimento, abra um caso no Partner Central: **Partner Central** → **Support → Open New Support** [Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM Integration**.