本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。 # 在 Salesforce 中完成设置和配置 升级连接器的其余活动由 **Salesforce 管理员**执行。先在沙盒中完成活动，进行测试，然后进入正式版。 ## 安装最新版本的 CRM 连接器 访问 Salesforce AppExchange 并[下载最新版本](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e)的 AWS 合作伙伴 CRM 连接器。 ## 在 CRM 连接器中完成引导式设置 按照[以下说明](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)在 AWS 合作伙伴 CRM 连接器中配置设置。 ## 查看和调整权限集 借助 API 的同步功能，您现在可以将权限集应用于用户（ACE 用户）或用户组（例如，所有合作伙伴销售人员），以启用共同销售功能。 + 您**不再需要**该`APN Integration User`权限集。 + 使用为运行 ACE 集成的用户设置的`APN Business Admin`权限。 + 使用为运行 Marketplace 集成的用户设置的`AWS Marketplace Admin`权限。 有关更多信息，请参阅[权限集详细信息](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html)。 ## 查看并禁用 Amazon S3 的计划 通过 API-based 这种方法，**不再需要计划作业**，集成会根据对 ACE Opportunity 进行更新的时间实时运行。 **禁用计划作业** 1. 导航到 AWS 合作伙伴 CRM 连接器应用程序中的 “日程**安排**” 选项卡。 1. 选择 “**停用所有作业**”，然后再次选择 “**停用**”。 还建议**删除**此选项卡中的预定记录。要从安装程序中删除任何剩余的 APN 计划作业，请执行以下操作： **从安装程序中删除 APN 计划作业** 1. 导航到 “**设置”**。搜索 “已计划”，然后选择 “**计划作业**” 菜单项。 1. 查看列表中是否有与 APN 同步相关的所有作业。如果找到，请选择 **Del** 链接将其删除。 **注意** 你可以让`CustomLogInteractionBatch`作业继续运行。这适用于 AppExchange 应用程序分析，并且仍然与连接器的 API 版本相关。 ## 查看并调整您的映射 集成中**不再使用标准机会上的 “同步与 AWS” 字段和 ACE Opportun** ity。相反，更改是根据您的映射对象自动触发的。 关键点： + 建议将 **ACE Opportunity 对象**作为您的 Salesforce 组织内的登录区域，它与合作伙伴中心中的 AWS 机会数据点相匹配，并允许自动映射字段。 + 如果您已经在使用 ACE Opportunity 进行集成映射，则无需进行其他更改。 + 合作伙伴无需为 ACE Opportunity 对象执行任何手动配置，所有必要的映射都是开箱即用的。 有关更多详细信息，请参阅[集成映射部分](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings)。ACE 机会数据模型可在上找到[GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx)。 最新的连接器版本包括一个**流程模板**，可帮助您将标准机会映射到自动创建和自动更新的ACE机会。有关更多详细信息，请参阅[流程模板](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html)。 ## 查看并添加必填字段和按钮 自 3.0 版以来，该连接器引入了新的字段和按钮。有些字段是提交机会的必填字段，必须添加到您的 ACE Opportunity 闪电记录页面中。 1. 查看在 Conn [ector 版本 3.0 之后添加的所有字段](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0)，然后按照指示将其添加到 ACE Opportunity 页面布局中。 1. 查看[当前的 ACE Opportunity 功能](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons)，了解可用的按钮和相关列表。 1. 查看[启用这些功能所需的配置](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade)，并完成适用于您的组织的步骤。 ## 停用旧版验证规则 必须停用一些旧版验证规则，其他规则必须保持活动状态。在继续操作之前，请查看完整列表并确保组织中的每条验证规则都符合预期状态。请参阅[本节](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation)以了解必要的步骤。 下表列出了验证规则及其预期状态。 **验证规则状态** | 规则名称 | 错误位置 | Status | | --- | --- | --- | | ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 页面顶部 | Deactivate | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | 客户业务问题（旧字段） | Deactivate | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | 客户业务问题 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | 流失原因（已关闭） | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | 竞争追踪其他 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | 合同结束日期 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | 合同开始日期 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | 客户公司名称 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | 客户软件价值 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | 客户软件价值货币 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | 客户网站 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | 行业其他 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | 营销开发是否有资金 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | 机会来自营销活动吗 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Salesforce 活动名称 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | 是否为营销开发提供资金（空勾选） | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | 营销活动渠道 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | 营销活动用例 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | 提供的其他解决方案 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | 家长机会编号 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | 合作伙伴接受状态 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | 采购类型 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | 拒绝原因 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | 销售活动 | 活动 | | ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | 提供的解决方案 | Deactivate | | ACEOppNew\_MandatoryState | 州 | Deactivate | | ACEOppNew\_PostalCode | 页首（邮政编码） | Deactivate | | ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 页面顶部（阻止更新） | Deactivate | | ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | 页面顶部（AWS 推荐必填字段） | 活动 | | ACEOppNew\_TargetCloseDate | 页首（目标截止日期） | 活动 | ## 停用传统的 ACE 自定义流程 确保已**停用**以下流程： + 将 ACE 机会同步到合作伙伴中心 API + 私人报价查询 + APN 同步失败通知 + 在 ACE Opportunity 上更新私人报价 + 更新同步日志详细记录上的 Ace 机会字段 + 统一 Standard-ACE 机会同步流程（模板） ## 测试数据流和映射以确保 API 同步 在将集成转移到生产环境之前，请测试您的流程以确保没有问题。以下资源可以帮助进行测试： + [从设置中进行测试](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup) + [从 ACE 机会进行测试](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration)（不要在生产环境中提交测试机会） + [根据您的标准机会进行测试](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow) 如果出现任何问题，请查看 ACE 同步日志和 AWS Marketplace 通知[进行故障排除](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting)。 ## 完全回填来自的机遇 AWS 致销售人员 运行回填流程，确保您的 Salesforce 组织内的数据完整，并避免在将来的更新中断。回填流程使用合作伙伴中心数据刷新您的 Salesforce 数据。 要点： + ACE Opportunity 上的`awsapn__Last_Modified_Date__c`字段需要与 Partner Central 中的上次修改日期相匹配，以便将来的更新同步**，这是在 Amazon S3 版本中不存在的新字段**。 + 回填流程可以将所有 AWS 机会拉入 Salesforce，或者只刷新已有 APN CRM ID 的机会。可以设置其他过滤器来定义您的数据集。 **在运行回填之前：** + 停用 “将 ACE 机会同步到合作伙伴中心 API” 流程（如果已启用）。 + 取消选中 “ AWS 合作伙伴 CRM 连接器设置 AWS” 自定义设置中的 “自动共享到” 选项。 + Re-enable 回填完成**后 AWS** “自动共享到”，因为这将推动同步自动化。 **注意** 查看 Salesforce 调速器限制，并根据需要分批或下班后处理。 如需了解更多详情，请参阅 “[合作伙伴中心回填机会](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill)” 部分。 要在回填过程中获得指导性支持，请在合作伙伴中心打开案例：Partner Central → S **u** ppor **t** → [打开新支持案例](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM 集成**。