本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。 # 在 Salesforce 中完成設定和組態 升級連接器的其餘活動是由 **Salesforce 管理員**執行。首先完成沙盒中的活動，測試，然後移至生產。 ## 安裝最新版本的 CRM Connector 請造訪 Salesforce AppExchange [並下載最新版本](https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N4V00000IYf0nUAD&tab=e)的 AWS Partner CRM Connector。 ## 完成 CRM Connector 中的引導式設定 請依照[這些指示](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/p-c-api-integration.html)，在 AWS 合作夥伴 CRM Connector 中設定 設定。 ## 檢閱和調整許可集 透過 API 的同步功能，您現在可以將許可集套用至使用者 (ACE 使用者） 或使用者群組 （例如所有合作夥伴銷售），以啟用共同銷售功能。 + **您不再需要** `APN Integration User`許可集。 + 針對執行 ACE 整合的使用者使用 `APN Business Admin`許可集。 + 針對執行 Marketplace 整合的使用者使用 `AWS Marketplace Admin`許可集。 如需詳細資訊，請參閱[許可集詳細資訊](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/crm-connector-pemissions-sets.html)。 ## 檢閱和停用 Amazon S3 的排程 透過 API 型方法，**不再需要排程任務** – 整合會根據 ACE 機會的更新時間即時執行。 **停用排程任務** 1. 導覽至 AWS Partner CRM Connector 應用程式內的**排程**索引標籤。 1. 選擇**停用所有任務**，然後再次選擇**停用**。 也建議**刪除**此索引標籤中的排程記錄。若要從設定中移除任何剩餘的 APN 排程任務： **從設定中移除 APN 排程任務** 1. 導覽至**設定**。搜尋「排程」，然後選取**排程任務**功能表項目。 1. 檢閱與 APN 同步相關的任何任務清單。如果找到，請選擇 **Del** 連結來刪除它們。 **注意** 您可以讓`CustomLogInteractionBatch`任務持續執行。這適用於 AppExchange App Analytics，仍然與連接器的 API 版本相關。 ## 檢閱和調整您的映射 標準機會和 ACE 機會上的「與同步 AWS」欄位**不再在整合**中利用。相反地，變更會根據您的映射物件自動觸發。 重點： + 建議將 **ACE 機會物件**作為 Salesforce 組織中的登陸區域 – 它符合 AWS Partner Central 中的機會資料點，並允許自動映射欄位。 + 如果您已經使用 ACE 機會進行整合映射，則不需要其他變更。 + 合作夥伴不需要為 ACE Opportunity 物件執行任何手動組態 – 所有必要的映射皆可out-of-the-box使用。 如需詳細資訊，請參閱[整合映射一節](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings)。ACE 機會資料模型可在 [GitHub](https://github.com/aws-samples/partner-crm-integration-samples/blob/main/opportunity-samples/ACE-Data-Model.xlsx) 上取得。 最新的連接器版本包含**流程範本**，可協助將您的標準機會映射到自動建立和自動更新的 ACE 機會。如需詳細資訊，請參閱[流程範本](https://docs.aws.amazon.com/partner-central/latest/crm/flow-templates.html)。 ## 檢閱並新增必要欄位和按鈕 連接器自 3.0 版以來已推出新的欄位和按鈕。有些欄位是提交機會的必要欄位，且必須新增至您的 ACE 機會閃電記錄頁面。 1. 檢閱 [Connector 3.0 版之後新增的所有欄位](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade#all-fields-added-after-connector-version-3.0)，並依照指示將其新增至您的 ACE 機會頁面配置。 1. 檢閱[目前的 ACE 機會功能](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/buttons)，以了解可用的按鈕和相關清單。 1. 檢閱[啟用這些功能所需的組態](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade)，並完成您組織的步驟。 ## 停用舊版驗證規則 必須停用數個舊版驗證規則，其他規則必須保持作用中狀態。檢閱完整清單，並確保組織中的每個驗證規則都符合預期的狀態，然後再繼續。請參閱[本節](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/upgrade/upgrade#disable-validation)以逐步解說必要的步驟。 下表列出驗證規則及其預期狀態。 **驗證規則狀態** | 規則名稱 | 錯誤位置 | 狀態 | | --- | --- | --- | | ACEOpp\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 頁面頂端 | 停用 | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemLength | 客戶業務問題 （舊版欄位） | 停用 | | ACEOppNew\_CustomerBusinessProblemNew | 客戶業務問題 | 停用 | | ACEOppNew\_MandatoryclosedLostReason | 已關閉但客戶流失原因 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycompetitiveTrackingOt | 其他競爭追蹤 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycontractEndDate | 合約結束日期 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycontractStartDate | 合約開始日期 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerCompanyName | 客戶公司名稱 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareVal | 客戶軟體值 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerSoftwareValue | 客戶軟體值貨幣 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorycustomerWebsite | 客戶網站 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryIndustryOther | 產業其他 | 停用 | | ACEOppNew\_MandatoryisMarketingDevelopmen | 行銷開發是否獲得資金 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryIsOppFromMarketingAct | 行銷活動的機會 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryNullawsSFCampaignName | AWS Salesforce 行銷活動名稱 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryNULLisMarketingDev | 是否提供行銷開發資金 （空檢查） | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingChannel | 行銷活動管道 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryNullmarketingusecase | 行銷活動使用案例 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryotherSolutionOffered | 提供的其他解決方案 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryparentOppId | 父機會 ID | 停用 | | ACEOppNew\_MandatorypartnerAcceptanceStat | 合作夥伴接受狀態 | 停用 | | ACEOppNew\_MandatoryprocurementType | 採購類型 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatoryrejectionReason | 拒絕原因 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorySalesActivities | 銷售活動 | 作用中 | | ACEOppNew\_MandatorySolutionOffered | 提供的解決方案 | 停用 | | ACEOppNew\_MandatoryState | State | 停用 | | ACEOppNew\_PostalCode | 頁首 （郵遞區號） | 停用 | | ACEOppNew\_PreventUpdatesWhenPOSubmitted | 頁首 （防止更新） | 停用 | | ACEOppNew\_RequireFieldsForAWSReferral | 頁首 (AWS 參考必要欄位） | 作用中 | | ACEOppNew\_TargetCloseDate | 頁首 （目標結束日期） | 作用中 | ## 停用舊版 ACE 自訂流程 確保已停用下列流程****： + 同步 ACE 機會至 Partner Central API + 私有優惠查詢 + APN 同步失敗通知 + 在 ACE 機會上更新私有優惠欄位 + 在同步日誌詳細資訊記錄上更新 Ace 機會欄位 + Unified Standard-ACE 機會同步流程 （範本） ## 測試資料流程和映射以確保 API 同步 在將整合移至生產環境之前，測試您的程序以確保沒有問題。下列資源可協助測試： + [從設定測試](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-3-:-test-the-setup) + [從 ACE 機會進行測試 ](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/mappings#task-3-:-test-the-integration)（請勿在生產環境中提交測試機會） + [從您的標準機會進行測試](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/flows#task-3-:-test-the-flow) 如果發生任何問題，請檢閱 ACE Sync Logs 和 AWS Marketplace Notifications 進行[疑難排解](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/config-int#task-4-:-troubleshooting)。 ## 完成從 AWS 到 Salesforce 的機會回填 執行回填程序以確保 Salesforce 組織內的完整資料，並避免未來更新中斷。回填程序會使用 Partner Central 資料重新整理 Salesforce 資料。 重要備註： + ACE 機會上的 `awsapn__Last_Modified_Date__c` 欄位必須符合 Partner Central 中的上次修改日期，才能進行未來的同步更新 – 這是 **Amazon S3 版本中不存在的新欄位**。 + 回填程序可以將所有 AWS 機會提取至 Salesforce，或僅重新整理已有 APN CRM ID 的機會。您可以設定其他篩選條件來定義您的資料集。 **執行回填之前：** + 如果處於作用中狀態，請停用「同步 ACE 機會至 Partner Central API」流程。 + 在 AWS 合作夥伴 CRM 連接器設定自訂設定中取消勾選「自動共用 AWS」選項。 + 在****回填完成後重新啟用「自動共用 AWS」，因為這會推動同步自動化。 **注意** 視需要分批或下班時間檢閱 Salesforce 局長限制和程序。 如需詳細資訊，請遵循 [Partner Central 的回填機會](https://catalog.us-east-1.prod.workshops.aws/workshops/ea2a0910-436a-4a65-82c4-725657009443/en-US/aws-partner-crm-connector/using-the-ace-integration/backfill)一節。 若要在回填過程中獲得引導式支援，請在 Partner Central：**Partner Central** → **Support** → [Open New Support Case](https://partnercentral.awspartner.com/partnercentral2/s/newsupportcase) → **CRM Integration** 中開啟案例。