Създаване и управление на контакти на B2B компании чрез клиенти

Клиентът е физическото лице или купувач, който прави покупки от името на бизнес в B2B транзакция.

След като създадете каталог и компания, трябва да създадете нови клиенти или да изберете съществуващи такива, след което да ги присвоите към локации на компанията, преди да могат да правят поръчки във Вашия онлайн магазин. Клиентите използват своя имейл адрес, за да влязат и да се удостоверят.

Съображения при добавяне на B2B клиенти

Преди да добавите B2B клиенти, прегледайте следните съображения:

• Можете да добавите клиент само към една компания, но можете да добавите клиент към няколко локации на компания в рамките на една компания.
• Към всяка компания може да има присвоени максимум 10 000 клиенти.
• Един имейл адрес може да се използва само от един клиент. Ако имате няколко клиенти, които използват един и същ имейл адрес, тогава трябва да направите корекция на имейл адреса, за да им позволите да влизат като уникални клиенти.
• Ако Вашите B2B клиенти вече съществуват в Shopify, тогава можете да мигрирате съществуващи клиенти към компании, без да създавате отново клиентския профил.
• Трябва да активирате клиентските акаунти, за да позволите на B2B клиентите да влизат. B2B клиентите не могат да използват наследени акаунти на клиенти.

Добавяне на клиент към компания

Можете да добавите Вашите клиенти към цяла компания с достъп до конкретна локация или да добавите Вашите клиенти към единична локация на компания. Можете също да използвате Sidekick, за да си помогнете при добавянето на клиенти към компании. Ако добавите клиент към локация на компания, той ще има достъп само до тази конкретна локация на компания.

Можете да изберете съществуващите си клиенти или да създадете нов клиент от страницата „Компании“. Ако решите да добавите съществуващ клиент, тогава трябва да решите дали да мигрирате историята на поръчките му. Можете също така да качвате клиенти групово с помощта на приложението Matrixify.

Когато добавяте клиенти, можете да им присвоите едно от следните разрешения:

• Само за поръчки: Правене на поръчки за присвоените локации на компанията и преглед на собствената Ви история на поръчките.
• Администратор на локация: Правене на поръчки за локацията на компанията, преглед на списъка с поръчки, които всички клиенти са направили за тази локация, и редактиране на адресите за фактуриране и доставка.

Например, имате двама клиенти, които трябва да добавите към локация на компания:

• Клиент 1 трябва да може да прави поръчки и да преглежда собствената си история на поръчките. Клиент 1 не трябва да може да редактира записаните адреси. В този случай присвоявате на Клиент 1 разрешението „Само за поръчки“.
• Клиент 2 трябва да може да преглежда всички поръчки, направени за локациите на компанията, към които е присвоен, независимо кой е направил поръчката. Клиент 2 също така трябва да може да редактира адреси. В този случай присвоявате на Клиент 2 разрешението „Администратор на локация“.

Добавяне на клиент към компания от страницата на компания

Добавяне на клиент към компания от локация на компания

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.

2. Кликнете върху компанията.

3. В раздел „Локации“ кликнете върху локация на компания, към която искате да добавите клиент.

4. В раздел „Клиенти“ кликнете върху ⋮.

5. Кликнете върху Добавете клиент.

6. Добавете съществуващ или нов клиент към локация на компания:

• За да добавите съществуващ клиент към локация на компания, кликнете върху лентата за търсене и след това изберете клиент.
• За да създадете нов клиентски профил, кликнете върху лентата за търсене и след това кликнете върху Добавете нов клиент.

7. Изберете разрешенията за компанията до всяка нейна локация.
8. По избор: За да мигрирате историята на поръчките на Вашия клиент към локация на компания, изберете Добавяне на поръчките на клиента към тази локация.
9. По избор: За да уведомите клиента си, че може да започне да прави B2B поръчки, изберете Уведомяване на клиента, че може да започне да прави B2B поръчки.
10. Кликнете върху Запази.

Добавяне на клиент към компания от профил на клиент

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти.

2. Кликнете върху клиента, когото искате да добавите към компания.

3. В секция Клиент кликнете върху ⋮, а след това – върху Добавяне към компания.

4. Добавете клиент към съществуваща или нова компания:

• За да добавите клиент към съществуваща компания, кликнете върху лентата за търсене и след това изберете компания.
• За да създадете нова компания, кликнете върху лентата за търсене и след това кликнете върху Добавяне на нова компания.

5. Изберете разрешенията за компанията до всяка нейна локация.
6. По избор: За да мигрирате историята на поръчките на Вашия клиент към локация на компания, изберете Добавяне на поръчките на клиента към тази локация.
7. По избор: За да уведомите клиента си, че може да започне да прави B2B поръчки, изберете Уведомяване на клиента, че може да започне да прави B2B поръчки.
8. Кликнете върху Запази.

Използване на един и същ имейл адрес за няколко клиенти

Можете да създавате уникални профили на клиенти, които споделят един имейл адрес, като добавите кратък суфикс към имейла. Това Ви позволява да създавате отделни клиентски акаунти, но можете да изпращате цялата комуникация, като например кодове за влизане, потвърждения на поръчки и фактури, до една и съща входяща поща. Всеки клиент поддържа свои собствени уникални данни за вход и история на поръчките, като можете да създавате неограничен брой вариации, използвайки различни суфикси.

Разгледайте следния пример как да използвате един и същ имейл адрес за няколко клиенти:

• Първият клиент използва оригиналния имейл адрес: orderstest1234@shopify.com
• Допълнителните клиенти използват същия имейл адрес със „+“ и кратък суфикс: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

След като добавите суфиксите към имейл адресите на клиентите, направете тест с доставчика на електронна поща на клиента.

Премахване на клиент от компания

Можете да премахнете клиент от компания или да отмените разрешенията на клиент от конкретна локация на компанията.

Ако сте мигрирали клиент с D2C поръчки, тогава имате опция да премахнете мигрираните поръчки на клиента си, когато премахвате клиент от компания. Ако изберете тази опция, всички тези поръчки ще бъдат запазени като D2C поръчки.

Отмяна на разрешенията на клиент за конкретна локация

Можете да отмените разрешението на клиент за конкретна локация на компанията.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти.

2. Кликнете върху клиента, когото искате да премахнете от локация на компанията.

3. В секция Разрешения кликнете върху Управление.

4. Премахнете избора от локацията на компанията, от която искате да премахнете клиента. За да премахнете разрешенията на клиента от всички локации, премахнете избора от всички локации за тази компания. Разрешенията на клиента се показват на страница Компания като Няма достъп.

5. Кликнете върху Запази.

Премахване на клиент от компания

Можете да премахнете клиент от компания. Когато премахнете клиент от компания, профилът на клиента не се изтрива, а се съхранява като D2C клиент.

Стъпки

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Клиенти.

2. Кликнете върху клиента, когото искате да премахнете от компания.

3. В секция Компания кликнете върху ⋮, а след това – върху Премахване от компания.

4. По избор: За да премахнете историята на поръчките на клиента от компания, изберете Премахване на поръчките на клиента от компания. Поръчки, създадени след добавянето на клиента към компанията, не могат да бъдат премахнати от нея.

5. Кликнете върху Премахване от компания.

Персонализиране и изпращане на известието по имейл за B2B достъп

Когато възложите клиент на компания или създадете нов профил на B2B клиент, можете да изпратите имейл, с който да ги поканите да започнат да правят B2B поръчки във Вашия онлайн магазин. Това известие не е задължително и може да бъде персонализирано.

Персонализиране на имейла за B2B достъп

Можете да персонализирате шаблона за известие по имейл, който информира клиентите Ви, че имат достъп до B2B във Вашия магазин.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Известия.

2. Кликнете върху Известия за клиенти.

3. В секция Акаунти и популяризиране кликнете върху Имейл за B2B достъп.

4. Персонализирайте шаблона за известие.

5. Кликнете върху Запази.

Изпращане на известие по имейл за B2B достъп от страница на компания

След като персонализирате известието си по имейл, можете да изпратите имейла до всички нови клиенти, които добавяте към компания. Можете да изпратите известието и до съществуващи клиенти.

Стъпки:

Изпращане на известие по имейл за B2B достъп от страница на локация на компания

Можете също да изпратите известието по имейл през страницата за локация на компанията.

Стъпки:

1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Компании.

2. Кликнете върху компания.

3. В секция Локации кликнете върху локация на компанията.

4. В секция Клиенти кликнете върху Изпращане на имейл за B2B достъп.

5. Изберете клиентите, на които искате да изпратите имейла за B2B достъп, и след това кликнете върху Преглед на имейл.

6. Прегледайте имейла и след това кликнете върху Изпращане на имейл.

Автоматизиране на известието по имейл за B2B достъп до нови клиенти

Можете автоматично да изпращате известие по имейл за B2B достъп до нови клиенти, след като им бъдат възложени разрешения, които им позволяват да правят поръчки. За да автоматизирате известието, използвайте шаблона Изпращане на имейл за B2B достъп до одобрен клиент в Shopify Flow.

Заявки за данни по GDPR и щатските закони за поверителност на САЩ

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) на Европейския съюз и щатските закони за поверителност на САЩ са закони, които засягат начина, по който управлявате данните на клиентите си, включително правото на клиента да поиска личните си данни или да поиска те да бъдат изтрити.

Данните, свързани с B2B клиенти, включват и следните данни от компанията, за която пазарува клиентът:

• Поръчки
• Имейл адреси
• Адреси за доставка и фактуриране
• Телефонни номера

Можете да актуализирате своята политика за поверителност, за да изясните как се споделя информацията за клиентите.