Помощ
Влизане

Създаване и управление на B2B клиенти с помощта на фирми

Трябва да настроите своите B2B клиенти като фирми, за да използвате B2B on Shopify. Фирмите контролират всички персонализации, които се прилагат към практическата работа на клиентите Ви, като ценообразуване, продукти, съдържание на магазина, плащания и опции за доставка:

  • Фирмата е организацията майка за една или повече локации на компании. За бизнеси с няколко местоположения можете да съхранявате цялата им информация в един фирмен профил и да персонализирате всички настройки и подробности за всяка локация на компанията.
  • Локацията на компанията е бизнесът, на който продавате в B2B транзакция. Всяка локация може да има собствен данъчен номер, освобождаване от данъци, адрес за доставка, адрес за фактуриране, ценообразуване, условия за плащане и контакти. Когато създадете фирма, за нея автоматично се създава една локация на компания.

Ако B2B клиент има достъп до повече от една локация на компания, тогава при влизане във Вашия онлайн магазин той ще бъде подканен да избере от името на коя локация на компания иска да направи покупка. На клиентите Ви се показват цените, условията за плащане и страницата за плащане, които сте присвоили на съответната локация на компанията.

На тази страница

Съображения при създаването на фирми и локации на компании

Преди да създадете фирма или локация на компания, прегледайте следните съображения:

  • Можете да имате неограничен брой фирми.
  • Една фирма може да има максимум 10 000 локации на компании.
  • Една фирма може да има максимум 10 000 клиенти.
  • Една локация на компания може да има максимум 25 каталога.
  • Една локация на компания може да има максимум 50 клиенти.
  • За да импортирате групово фирми и локации на компании, можете да използвате Matrixify – приложение на трета страна. Научете повече за груповото импортиране на фирми с помощта на Matrixify.
  • Плановете, които поддържат B2B функционалности, автоматизират изчисляването на данъците за поръчки от типа B2B и Ви позволяват да задавате освобождаване от данъци на ниво компания или местоположение. Можете също да използвате каталози и Shopify Markets за управление на регионалното ценообразуване и многовалутните продажби за Вашите B2B клиенти.

Създаване на фирма

Можете да създадете фирма от своя администраторски панел на Shopify. Когато създавате фирма, трябва да въведете име на фирмата. Допълнителната информация за фирмата не е задължителна и можете да я добавите по-късно.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Кликнете върху Добавяне на фирма.

  3. Въведете име на фирмата. Това име се показва на клиентите, когато влизат в системата.

  4. Въведете идентификатор на фирмата. Можете да добавите съществуващ външен идентификатор, ако синхронизирате B2B данни в Shopify с други системи, като например ERP, или да създадете свой собствен уникален идентификатор.

  5. Изберете основен контакт. Можете да изберете съществуващ профил на клиент или да създадете нов. Профилите на клиенти трябва да имат имейл адрес, за да бъдат добавени като основен контакт. По подразбиране на основния контакт се присвоява само разрешение за поръчване.

  6. Въведете адрес за доставка и адрес за фактуриране.

  7. Добавете идентификатор на локация. Можете да добавите съществуващ външен идентификатор, ако синхронизирате B2B данни в Shopify с други системи, или да създадете свой собствен уникален идентификатор.

  8. В секция Каталози изберете каталозите, които да се прилагат за фирмата. Този каталог се прилага автоматично към първата локация на компанията, която създадете.

  9. В секция Условия за плащане изберете условията за плащане за фирмата.

  10. В секция Плащане конфигурирайте настройките си за плащане:

  11. Опционално: В секция Данъци добавете данъчна информация:

    1. В полето Данъчен номер въведете данъчния номер на фирмата.
    2. Опционално: За бизнеси, използващи Shopify Tax, които имат фирми и локации с адрес за доставка в Обединеното кралство или Европейския съюз, полето Данъчен номер се променя на Номер по ДДС за тези фирми и локации. След като въведете номера по ДДС, Shopify Tax го валидира.
    3. В Данъчни настройки падащото меню изберете дали да събирате данък:
      • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
      • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
      • За да събирате данък с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания, и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.
    4. Кликнете върху Запазване.

  12. Опционално: В секция Метаполета добавете информация за всички метаполета, които сте добавили.

  13. Кликнете върху Запазване.

Добавяне на локация към съществуваща фирма

Можете да добавите локация към съществуваща фирма. Когато създавате локация на компания, трябва да въведете име на локацията. Допълнителната информация за локацията на компанията не е задължителна и можете да я добавите по-късно.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Изберете фирмата, към която да добавите нова локация.

  3. В секция Локации кликнете върху Създаване на нова локация.

  4. Изберете едно от следните:

    • За да копирате адреса за фактуриране, контактите на локацията, каталозите и условията за плащане от съществуваща локация, изберете Копиране на съществуваща локация.
    • За да въведете ръчно информация за локацията, изберете Нова локация на компания.

  5. Въведете адрес за доставка и адрес за фактуриране.

  6. Добавете име на локация и идентификатор на локация.

  7. Изберете основен контакт. Можете да изберете съществуващ профил на клиент или да създадете нов. За да бъдат използвани като основен контакт, профилите на клиенти трябва да имат имейл адрес.

  8. Изберете разрешения за основния контакт от следните:

    • Само поръчване: Клиентът може да прави покупки за локацията на компанията и да преглежда списъка с поръчките, които е направил.
    • Администратор на локация: Клиентът може да прави покупки за локацията на компанията и да преглежда списъка с поръчки, направени от всички клиенти за тази локация. Клиентът може да актуализира адресите за доставка и фактуриране за локацията.

  9. В секция „Каталози“ изберете каталозите, които да се прилагат за локацията на компанията.

  10. В секция „Условия за плащане“ изберете условията за плащане за локацията на компанията.

  11. В секция Плащане конфигурирайте настройките си за плащане:

  12. Опционално: В секция Данъци добавете данъчна информация:

    1. В полето Данъчен номер въведете данъчния номер на фирмата.
    2. Опционално: За бизнеси, използващи Shopify Tax, които имат фирми и локации с адрес за доставка в Обединеното кралство или Европейския съюз, полето Данъчен номер се променя на Номер по ДДС за тези фирми и локации. След като въведете номера по ДДС, Shopify Tax го валидира.
    3. В Данъчни настройки падащото меню изберете дали да събирате данък:
      • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
      • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
      • За да събирате данък с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания, и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.
    4. Кликнете върху Запазване.

  13. Опционално: В секция Метаполета добавете информация за всички метаполета, които сте добавили.

  14. Кликнете върху Запазване.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. В меню „Клиенти“ докоснете иконата стрелка надолу и след това докоснете „Компании“.

  3. Докоснете някоя компания.

  4. В секция „Локации“ докоснете „Добавяне на локация“.

  5. Изберете едно от следните:

    • За да копирате адреса за фактуриране, контактите на локацията, каталозите и условията за плащане от съществуваща локация, изберете Копиране на съществуваща локация.
    • За да въведете ръчно информация за локацията, изберете Нова локация на компания.

  6. Въведете адрес за доставка и адрес за фактуриране.

  7. Добавете име на локация и идентификатор на локация.

  8. Изберете основен контакт. Можете да изберете съществуващ профил на клиент или да създадете нов. За да бъдат използвани като основен контакт, профилите на клиенти трябва да имат имейл адрес.

  9. Изберете кои разрешения искате да зададете на основния контакт:

    • Само поръчване: Клиентът може да прави покупки за локацията на компанията и да преглежда списъка с поръчки, които прави.
    • Администратор на локация: Клиентът може да прави покупки за локацията на компанията и да преглежда списъка с поръчки, които всички клиенти правят за тази локация.

  10. В секция „Каталози“ изберете каталозите, които да се прилагат за компанията.

  11. В секция „Условия за плащане“ изберете условията за плащане за локацията на компанията.

  12. В секция Плащане конфигурирайте настройките си за плащане:

  13. Опционално: В секция Данъци добавете данъчна информация:

    1. В полето „Данъчен номер“ въведете данъчния номер на компанията и след това докоснете „Готово“.
    2. В Данъчни настройки падащото меню изберете дали да събирате данък:
      • За да събирате данък, изберете Събиране на данък.
      • За да не събирате данък, изберете Без събиране на данък.
      • За да събирате данък с изключение на приложимите освобождавания, изберете Събиране на данък, освен ако не се прилагат освобождавания, и след това в падащото меню Избор на освобождавания изберете освобождаванията от данъци.
    3. Докоснете „Запазете“ или ✓.

  14. Опционално: В секция Метаполета добавете информация за всички метаполета, които сте добавили.

  15. Докоснете „Запазете“ или ✓.

Редактиране на подробностите за компания

Можете да добавяте или актуализирате информация за компанията, след като тя бъде създадена. Промените, направени от страницата на компанията, се прилагат групово за всички локации на компанията, но част от информацията, като данъчни номера и освобождавания, е специфична за локацията и трябва да бъде актуализирана от страницата на локацията.

Ако трябва да актуализирате групово информация за компанията, като например нейното име, обмислете използването на Matrixify – приложение на трета страна.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Кликнете върху компанията, която искате да актуализирате.

  3. Направете някоя от следните актуализации на компания:

    • Редактиране на името и идентификатора на компанията:
      1. В секцията с подробности за компанията кликнете върху ⋮, след което кликнете върху „Редактиране на подробности за компанията“.
      2. В полетата „Име на компания“ и „Идентификатор на компания“ актуализирайте подробностите за компанията.
    • Добавяне или премахване на каталози от компания:
      1. В секция „Каталози“ кликнете върху ⋮.
      2. Кликнете върху „Добавяне на каталози“ или „Премахване на каталози“.
      3. Изберете или потърсете каталог, който искате да добавите или премахнете.
    • Редактиране на условия за плащане за компания:
      1. В секция „Условия за плащане“ кликнете върху иконата Редактиране.
      2. Изберете условие за плащане от падащото меню.
      3. По избор: За да настроите депозит за Вашите условия за плащане, изберете „Изискване на депозит за поръчки, създадени при плащане“ и след това въведете процент за депозит, например 20%.
    • Редактиране на настройките за плащане за компания:
      1. За да позволите на B2B клиентите да използват нов еднократен адрес за доставка при плащане, различен от техния регистриран адрес за доставка, изберете „Позволяване на клиентите да доставят до произволен еднократен адрес“.
      2. За да преглеждате поръчки, направени от B2B клиенти, преди да бъдат одобрени, в секция Подаване на поръчки изберете Подаване на всички поръчки като чернови за преглед. За да одобрявате автоматично поръчки, направени от B2B клиенти, изберете Автоматично подаване на поръчки.
    • Добавяне или редактиране на бележка за компания:
      1. В секция „Бележки“ кликнете върху иконата Редактиране.
      2. Добавете или редактирайте бележка.

  4. Кликнете върху Запазване.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. В меню „Клиенти“ докоснете иконата стрелка надолу и след това докоснете „Компании“.

  3. Докоснете компанията, която искате да актуализирате.

  4. Направете някоя от следните актуализации на компания:

    • Редактиране на името и идентификатора на компанията:
      1. В секцията с подробности за компанията докоснете иконата Редактиране.
      2. В полетата „Име на компания“ и „Идентификатор на компания“ актуализирайте подробностите за компанията.
    • Добавяне или премахване на каталози от компания:
      1. В секция „Каталози“ докоснете ….
      2. Докоснете „Добавяне на каталози“ или „Премахване на каталози“.
      3. Изберете или потърсете каталог, който искате да добавите или премахнете.
    • Редактиране на условия за плащане за компания:
      1. В секция „Условия за плащане“ докоснете иконата Редактиране.
      2. Изберете условие за плащане от падащото меню.
      3. По избор: За да настроите депозит за Вашите условия за плащане, изберете „Изискване на депозит за поръчки, създадени при плащане“ и след това въведете процент за депозит, например 20%.
    • Редактиране на настройките за плащане за компания:
      1. По избор: В секция „Адрес за доставка“ изберете или премахнете избора от „Позволяване на клиентите да доставят до произволен еднократен адрес“, за да актуализирате гъвкавите адреси за доставка.
      2. В секция „Изпращане на поръчка“ изберете „Автоматично подаване на поръчки“ или „Подаване на всички поръчки като чернови за преглед“, за да актуализирате правилата за подаване на поръчки.
    • Добавяне или редактиране на бележка за компания:
      1. В секция „Бележки“ докоснете иконата Редактиране.
      2. Добавете или редактирайте бележка.

  5. Докоснете Запази или ✓. .

    • Редактиране на името и идентификатора на компанията:
      1. В секцията с подробности за компанията докоснете иконата Редактиране.
      2. В полетата „Име на компания“ и „Идентификатор на компания“ актуализирайте подробностите за компанията.
    • Добавяне или премахване на каталози от компания:
      1. В секция „Каталози“ докоснете ….
      2. Докоснете „Добавяне на каталози“ или „Премахване на каталози“.
      3. Изберете или потърсете каталог, който искате да добавите или премахнете.
    • Редактиране на условия за плащане за компания:
      1. В секция „Условия за плащане“ докоснете иконата Редактиране.
      2. Изберете условие за плащане от падащото меню.
      3. По избор: За да настроите депозит за Вашите условия за плащане, изберете „Изискване на депозит за поръчки, създадени при плащане“ и след това въведете процент за депозит, например 20%.
    • Редактиране на настройките за плащане за компания:
      1. По избор: В секция „Адрес за доставка“ изберете или премахнете избора от „Позволяване на клиентите да доставят до произволен еднократен адрес“, за да актуализирате гъвкавите адреси за доставка.
      2. В секция „Изпращане на поръчка“ изберете „Автоматично подаване на поръчки“ или „Подаване на всички поръчки като чернови за преглед“, за да актуализирате правилата за подаване на поръчки.
    • Добавяне или редактиране на бележка за компания:
      1. В секция „Бележки“ докоснете иконата Редактиране.
      2. Добавете или редактирайте бележка.

  6. Докоснете „Запазете“ или ✓.

Редактиране на подробностите за локация на компания

След като създадете локация на компания, можете да добавяте или актуализирате информация за локацията на компанията. Промените, направени от страницата на компанията, се прилагат групово за всички локации на компанията, но част от информацията, като данъчни номера и освобождаване от данъци, е специфична за локацията и трябва да се актуализира от страницата на локацията на компанията.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Кликнете върху компанията с локацията, която искате да актуализирате.

  3. В секция „Локации“ кликнете върху локацията, която искате да актуализирате.

  4. В секцията с подробности за локацията на компанията кликнете върху ⋮ и след това направете някоя от следните актуализации на локацията на компанията:

    • За да редактирате името на локацията на компанията и идентификатора на компанията, кликнете върху „Редактиране на подробности за локация“.
    • За да редактирате адреса за доставка на локацията на компанията, кликнете върху „Редактиране на адрес за доставка“.
    • За да редактирате адреса за фактуриране на локацията на компанията, кликнете върху „Редактиране на адрес за фактуриране“.
    • За да редактирате данъчния номер на локацията на компанията, кликнете върху „Редактиране на данъчен номер“. За бизнеси, които използват Shopify Tax и имат компании и локации с адрес за доставка в Обединеното кралство или Европейския съюз, полето „Данъчен номер“ се променя на „Номер по ДДС“ за тези компании и локации. След като въведете номера по ДДС, Shopify Tax го валидира.
    • За да редактирате настройките за събиране на данъци и освобождаването от данъци за локацията на компанията, кликнете върху „Управление на данъчните настройки“.

  5. Кликнете върху Запазване.

  6. В секция „Персонализации“ направете някоя от следните актуализации на локацията на компанията:

    • Добавяне или премахване на каталози от локация на компания:
      1. В секция „Каталози“ кликнете върху ⋮.
      2. Кликнете върху „Добавяне на каталози“ или „Премахване на каталози“.
      3. Изберете или потърсете каталог, който искате да добавите или премахнете.
    • Редактиране на условия за плащане за локация на компания:
      1. В секция „Условия за плащане“ кликнете върху иконата Редактиране.
      2. Изберете условие за плащане от падащото меню.
      3. По избор: За да настроите депозит за Вашите условия за плащане, изберете „Изискване на депозит за поръчки, създадени при плащане“ и след това въведете процент за депозит, например 20%.
    • Редактиране на настройките за плащане за компания:
      1. За да позволите на B2B клиентите да използват нов еднократен адрес за доставка при плащане, различен от техния регистриран адрес за доставка, изберете „Позволяване на клиентите да доставят до произволен еднократен адрес“.
      2. За да преглеждате поръчки, направени от B2B клиенти, преди да бъдат одобрени, в секция Подаване на поръчки изберете Подаване на всички поръчки като чернови за преглед. За да одобрявате автоматично поръчки, направени от B2B клиенти, изберете Автоматично подаване на поръчки.
    • Добавяне или редактиране на бележка за локация на компания:
      1. В секция „Бележки“ кликнете върху иконата Редактиране.
      2. Добавете или редактирайте бележка.

  7. Кликнете върху Запазване.

Изтриване на компания

Когато изтриете дадена компания, всички нейни локации се изтриват. Всички клиенти се премахват от компанията, но остават в списъка Ви с клиенти, освен ако не ги изтриете. Компаниите не могат да бъдат изтрити, ако има поръчки за съответната компания.

Стъпки:

Настолен компютър

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Кликнете върху компанията, която искате да изтриете.

  3. Кликнете върху „Изтриване на компания“.

  4. Прегледайте информацията за изтриването и след това кликнете върху „Изтриване на компания“.

Мобилно устройство

  1. От Shopify app докоснете иконата Menu.

  2. В меню „Клиенти“ докоснете иконата стрелка надолу и след това докоснете „Компании“.

  3. Докоснете компанията, която искате да изтриете.

  4. Докоснете „Изтриване на компания“.

  5. Прегледайте информацията за изтриването и след това докоснете „Изтриване на компания“.

Изтриване на локация на компания от дадена компания

Локации на компании не могат да бъдат изтрити, когато за съответната компания съществуват чернови на поръчки или поръчки.

Стъпки:

  1. От своя администраторски панел на Shopify отидете на Клиенти > Фирми.

  2. Кликнете върху компанията, от която искате да изтриете локация.

  3. В секция „Локации“ кликнете върху локацията на компанията, която искате да изтриете.

  4. Кликнете върху „Изтриване на локация“ и след това кликнете върху „Изтриване на локация“.

Съхраняване на персонализирана информация в компании и локации на компании с помощта на метаполета

За да съхранявате персонализирана информация за Вашия B2B клиент, можете да добавяте метаполета към компания или локация на компания.

Метаполетата Ви позволяват да персонализирате функционалността и облика на Вашия магазин в Shopify, като Ви дават възможност да запазвате конкретна информация, която обикновено не се събира в администраторския панел на Shopify. Научете повече за метаполетата.