Oprettelse af B2B-ordrer ved hjælp af ordrekladder

Du kan oprette ordrekladder for ordrer, som dine kunder sender direkte til dig via telefon eller mail i stedet for via din webshop.

Hvis en ordrekladde har en B2B-kunde og en firmalokation tilknyttet, så afspejler priserne, betalingsbetingelserne og valgmulighederne for betalingssiden automatisk indstillingerne for det pågældende firma.

I denne artikel kan du få mere at vide om, hvordan du opretter ordrekladder i B2B, hvordan du låser og oplåser priser på en B2B-ordrekladde, samt hvordan du tilføjer lokal levering eller afhentning i butik for B2B-ordrekladder.

Oprettelse af en ordrekladde for et firma

Hvis et firma afgiver en ordre hos dig uden for din Shopify-butik, f.eks. via mail eller telefon, kan du oprette en ordrekladde for deres køb.

Opret en ordrekladde, og opkræv betaling med det samme

1. Gå til Ordrer > Kladder fra din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret ordre.

3. I afsnittet Kunde skal du vælge en B2B-kunde.

4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

5. For at tilføje produkter skal du søge efter produktet og derefter klikke på Tilføj.

6. Valgfrit: Hvis du vil føje et købsordrenummer til din ordrekladde, skal du følge disse trin:

   1. I afsnittet Købsordrenummer skal du klikke på ikonet .
   2. Indtast et købsordrenummer, og klik derefter på Udført.

7. Klik på Opkræv betaling.

8. Opkræv betaling for din ordrekladde ved hjælp af en af følgende betalingsmetoder:

   • Hvis kunden bruger et kreditkort som betalingsmetode, skal du klikke på Angiv kreditkort, angive kreditkortoplysningerne og derefter behandle betalingen.
   • Hvis kunden bruger en anden betalingsmetode, f.eks. check, kontanter eller postanvisning, skal du klikke på Markér som betalt.
   • Hvis kunden har et gemt kreditkort, skal du klikke på det kreditkort, du vil debitere, og derefter klikke på Debiter for at debitere det viste beløb på det valgte kort.

9. Klik på Opret ordre.

Opret en ordrekladde, og send en faktura til din kunde til betaling

1. Gå til Ordrer > Kladder fra din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret ordre.

3. I afsnittet Kunde skal du vælge en B2B-kunde.

4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

5. For at tilføje produkter skal du søge efter produktet og derefter klikke på Tilføj.

6. Valgfrit: Hvis du vil føje et købsordrenummer til din ordrekladde, skal du følge disse trin:

   1. I afsnittet Købsordrenummer skal du klikke på ikonet .
   2. Indtast et købsordrenummer, og klik derefter på Udført.

7. Hvis du vil sende en faktura, skal du følge disse trin:

   1. I afsnittet Betaling skal du klikke på Send faktura.
   2. Valgfrit: Tilføj en tilpasset besked til fakturaen.
   3. Valgfrit: Hvis du vil lade din kunde anvende rabatter, når vedkommende betaler denne faktura, skal du vælge Tillad kunder at anvende rabatkoder, når de betaler denne faktura.
   4. Klik på Gennemgå faktura, og klik derefter på Send faktura.

8. Klik på Opret ordre.

Opret en ordrekladde med betalingsbetingelser

Du kan oprette en ordrekladde med betalingsbetingelser. Med betalingsbetingelser kan du angive den dato, hvor en ordre skal betales. Du kan også opsætte et procentbaseret depositumskrav for dine betalingsbetingelser. Hvis du tilføjer et depositumskrav til dine betalingsbetingelser, skal din B2B-kunde betale depositumbeløbet, så snart du sender en faktura.

Trin:

1. Gå til Ordrer > Kladder fra din Shopify-administrator.

2. Klik på Opret ordre.

3. I afsnittet Kunde skal du vælge en B2B-kunde.

4. Vælg den firmalokation, som ordren er for.

5. For at tilføje produkter skal du søge efter produktet og derefter klikke på Tilføj.

6. Valgfrit: Hvis du vil føje et købsordrenummer til din ordrekladde, skal du følge disse trin:

   1. I afsnittet Købsordrenummer skal du klikke på ikonet .
   2. Indtast et købsordrenummer, og klik derefter på Udført.

7. Føj betalingsbetingelser til din ordrekladde:

   1. I afsnittet Betaling skal du vælge Betaling forfalder senere.
   2. Vælg en betalingsbetingelse i rullemenuen Betalingsbetingelser. Hvis der allerede er angivet betalingsbetingelser for en firmalokation, angives betalingsbetingelsen automatisk i henhold til firmalokationen.

8. Valgfrit: Klik på + Kræv depositum, og angiv derefter et depositum i procent, f.eks. 20 %.

9. Klik på Gem.

Når du har angivet betalingsbetingelserne, kan du sende en faktura eller acceptere betaling for ordren.

Krav om at ordrer afgives som ordrekladder

Hvis du vil gennemgå ordrer, før du accepterer dem, kan du kræve, at kunderne sender deres ordrer som kladder. Når du vælger valgmuligheden Send alle ordrer som kladder til gennemgang, får kunder for den pågældende firmalokation vist knappen Send til godkendelse på betalingssiden.

Du kan finde ordrer fra firmalokationer, der sender ordrer som ordrekladder, på siden Kladder i din Shopify-administrator. Disse ordrers priser er som standard låst, og ordrerne er ikke fuldført, før du klikker på Opret ordre, eller før kunden betaler, efter du har sendt vedkommende en faktura.

Låsning og oplåsning af produktpriser på en B2B-ordrekladde

Du kan låse priserne på enhver ordrekladde. En prislås sikrer, at priserne på produkter i ordren ikke ændres, selvom du opdaterer produktets pris senere i din Shopify-administrator. Du kan låse priserne, når du har brug for at fastholde en tilbudspris til en kunde på trods af senere ændringer af produktets pris. Priserne på en ordrekladde er som standard låst op, indtil du manuelt låser priserne på ordrekladden.

Du kan til enhver tid låse produktpriserne op.

Lås produktpriser på en B2B-ordrekladde

Prislåsen gælder for alle eksisterende produkter i en ordrekladde samt alle produkter, som du føjer til ordrekladden, efter prislåsen er anvendt. Produkter med låste priser vises med et låsesymbol ud for prisen i ordrekladden.

Trin:

Lås produktpriser op på en B2B-ordrekladde

Du kan til enhver tid låse produktpriserne op. Når du låser produktpriserne op, opdateres ordrekladden med eventuelle prisændringer på de oprindelige produkter, eller den opdateres ud fra den senest konfigurerede prissætning i et produktkatalog.

Du kan også låse produktpriser op, når du sender en faktura eller et link til betaling. Når du sender en faktura eller deler et link til betaling, er priserne som standard låst, medmindre du manuelt angiver, at de skal låses op.

Trin:

Lokal levering og afhentning i butik ved hjælp af B2B-ordrekladder

Hvis en ordrekladde kræver forsendelse, kan du gøre et af følgende:

• vælge en forudindstillet leveringspris
• oprette en tilpasset pris
• vælge lokal levering eller afhentning i butik

Hvis en leveringsmetode er forudvalgt, når ordrekladden oprettes, kan kunden ikke ændre leveringsmetoden på betalingssiden. Dette gælder for både B2B- og D2C-kunder.

Hvis der ikke er forudvalgt en leveringsmetode, når ordrekladden oprettes, kan kunden vælge mellem de tilgængelige leveringspriser på betalingssiden, men kan ikke vælge lokal levering eller afhentning i butik. Hvis du vil have, at din kunde skal afhente sin ordre fra en af dine lokationer, skal du vælge en lokation til afhentning i butik, når du opretter ordrekladden.