Oprettelse og administration af B2B-firmakontakter ved hjælp af kunder

En kunde er den enkeltperson eller køber, der foretager køb på vegne af et firma i en B2B-transaktion.

Når du har oprettet et katalog og et firma, skal du oprette nye kunder eller vælge eksisterende kunder og derefter tildele dem til firmalokationer, før de kan afgive ordrer i din webshop. Kunder bruger deres mailadresse til at logge ind og godkende sig selv.

Overvejelser i forbindelse med tilføjelse af B2B-kunder

Før du tilføjer B2B-kunder, bør du gennemgå følgende overvejelser:

• Du kan kun tilføje en kunde til ét firma, men du kan tilføje en kunde til flere firmalokationer i samme firma.
• Hvert firma kan have maksimalt 10.000 kunder tilknyttet.
• En enkelt mailadresse kan kun bruges af én kunde. Hvis du har flere kunder, der bruger den samme mailadresse, skal du justere mailadressen, så de kan logge ind som unikke kunder.
• Hvis dine B2B-kunder allerede findes i Shopify, kan du migrere eksisterende kunder til firmaer uden at skulle oprette kundeprofilen igen.
• Du skal aktivere kundekonti for at give B2B-kunder mulighed for at logge ind. B2B-kunder kan ikke bruge ældre kundekonti.

Tilføjelse af en kunde til et firma

Du kan føje dine kunder til et helt firma med specifik lokationsadgang eller føje dine kunder til en enkelt firmalokation. Du kan også bruge Sidekick som hjælp til at føje kunder til firmaer. Hvis du føjer en kunde til en firmalokation, har vedkommende kun adgang til denne specifikke firmalokation.

Du kan vælge dine eksisterende kunder eller oprette en ny kunde fra siden Firmaer. Hvis du vælger at tilføje en eksisterende kunde, skal du beslutte, om du vil migrere kundens ordrehistorik. Du kan også uploade kunder samlet ved hjælp af Matrixify-appen.

Når du tilføjer kunder, kan du tildele dem en af følgende tilladelser:

• Kun bestilling: Afgiv ordrer for de tildelte firmalokationer, og se din egen ordrehistorik.
• Lokationsadministrator: Afgiv ordrer for firmalokationen, se listen over ordrer, som alle kunder har afgivet for den pågældende lokation, og rediger fakturerings- og leveringsadresser.

Du har f.eks. to kunder, som du skal tilføje til en firmalokation:

• Kunde 1 skal kunne afgive ordrer og se sin egen ordrehistorik. Kunde 1 skal ikke kunne redigere gemte adresser. I dette tilfælde tildeler du kunde 1 tilladelsen Kun bestilling.
• Kunde 2 skal kunne gennemgå alle ordrer, der er afgivet for de firmalokationer, vedkommende er tildelt, uanset hvem der har afgivet ordren. Kunde 2 skal også kunne redigere adresser. I dette tilfælde tildeler du kunde 2 tilladelsen Lokationsadministrator.

Tilføj en kunde til et firma fra en firmaside

Tilføj en kunde til et firma fra en firmalokation

1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

2. Klik på firmaet.

3. Klik på den firmalokation, du vil tilføje en kunde til, i afsnittet Lokationer.

4. Klik på ⋮ i afsnittet Kunder.

5. Klik på Tilføj kunde.

6. Tilføj en eksisterende eller en ny kunde til en firmalokation:

• Hvis du vil tilføje en eksisterende kunde til en firmalokation, skal du klikke på søgefeltet og derefter vælge en kunde.
• Hvis du vil oprette en ny kundeprofil, skal du klikke på søgefeltet og derefter på Tilføj ny kunde.

7. Vælg tilladelser for firmaet ud for hver firmalokation.
8. Valgfrit: Hvis du vil migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation, skal du vælge Føj kundens ordrer til denne lokation.
9. Valgfrit: Hvis du vil give din kunde besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer, skal du vælge Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer.
10. Klik på Gem.

Føj en kunde til et firma fra en kundeprofil

1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

2. Klik på den kunde, du vil føje til et firma.

3. Klik på ⋮ i afsnittet Kunde, og klik derefter på Føj til firma.

4. Føj en kunde til et eksisterende firma eller et nyt firma:

• Hvis du vil føje en kunde til et eksisterende firma, skal du klikke på søgelinjen og derefter vælge et firma.
• Hvis du vil oprette et nyt firma, skal du klikke på søgelinjen og derefter klikke på Tilføj nyt firma.

5. Vælg tilladelser for firmaet ud for hver firmalokation.
6. Valgfrit: Hvis du vil migrere din kundes ordrehistorik til en firmalokation, skal du vælge Føj kundens ordrer til denne lokation.
7. Valgfrit: Hvis du vil give din kunde besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer, skal du vælge Giv kunden besked om, at vedkommende kan begynde at afgive B2B-ordrer.
8. Klik på Gem.

Brug af den samme mailadresse til flere kunder

Du kan oprette unikke kundeprofiler, der deler den samme mailadresse, ved at føje et kort suffiks til mailen. Dette giver dig mulighed for at oprette separate kundekonti, men du kan sende al kommunikation, såsom loginkoder, ordrebekræftelser og fakturaer, til den samme mailindbakke. Hver kunde beholder sit eget unikke login og sin egen ordrehistorik, og du kan oprette et ubegrænset antal variationer ved hjælp af forskellige suffikser.

Gennemgå følgende eksempel på, hvordan du kan bruge den samme mailadresse til flere kunder:

• Den første kunde bruger den oprindelige mailadresse: orderstest1234@shopify.com
• Yderligere kunder bruger den samme mailadresse med “+” og et kort suffiks: orderstest1234+navn@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+afdeling1@shopify.com

Når du har føjet suffikserne til kundernes mailadresser, skal du udføre en test hos kundens mailudbyder.

Fjernelse af en kunde fra et firma

Du kan fjerne en kunde fra et firma eller tilbagekalde en kundes tilladelser fra en bestemt firmalokation.

Hvis du har migreret en kunde med D2C-ordrer, har du mulighed for at fjerne kundens migrerede ordrer, når du fjerner en kunde fra et firma. Hvis du vælger dette, gemmes alle disse ordrer som D2C-ordrer.

Tilbagekald en kundes tilladelser for en specifik lokation

Du kan tilbagekalde en kundes tilladelse for en specifik firmalokation.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

2. Klik på den kunde, du vil fjerne fra en firmalokation.

3. Klik på Administrer i afsnittet Tilladelser.

4. Fravælg den firmalokation, du vil fjerne kunden fra. Hvis du vil fjerne kundens tilladelser fra alle lokationer, skal du fravælge alle lokationer for det pågældende firma. Kundens tilladelser vises på siden Firma som Ingen adgang.

5. Klik på Gem.

Fjern en kunde fra et firma

Du kan fjerne en kunde fra et firma. Når du sletter en kunde fra et firma, slettes kundens profil ikke, og den gemmes som en D2C-kunde.

Trin

1. Gå til Kunder i din Shopify-administrator.

2. Klik på den kunde, du vil fjerne fra et firma.

3. Klik på ⋮ i afsnittet Firma, og klik derefter på Fjern fra firma.

4. Valgfrit: Hvis du vil fjerne kundens ordrehistorik fra et firma, skal du vælge Fjern kundens ordrer fra firma. Ordrer, der er oprettet, efter kunden blev føjet til firmaet, kan ikke fjernes fra firmaet.

5. Klik på Fjern fra firma.

Tilpasning og afsendelse af mailbeskeden om B2B-adgang

Når du tildeler en kunde til et firma eller opretter en ny B2B-kundeprofil, kan du sende en mail for at invitere vedkommende til at afgive B2B-ordrer i din webshop. Denne besked er valgfri og kan tilpasses.

Tilpas mailen om B2B-adgang

Du kan tilpasse skabelonen til mailbeskeder, der informerer dine kunder om, at de har adgang til B2B i din butik.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Indstillinger > Beskeder i din Shopify-administrator.

2. Klik på Kundebeskeder.

3. Klik på Mail om B2B-adgang i afsnittet Konti og opsøgende arbejde.

4. Tilpas skabelonen til beskeden.

5. Klik på Gem.

Send mailbeskeden om B2B-adgang fra en firmaside

Når du har tilpasset din mailbesked, kan du sende mailen til alle nye kunder, du føjer til et firma. Du kan sende beskeden til eksisterende kunder.

Fremgangsmåde:

Send mailbeskeden om B2B-adgang fra en side for firmalokation

Du kan også sende mailbeskeden via et firmas lokationsside.

Fremgangsmåde:

1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

2. Klik på et firma.

3. Klik på en firmalokation i afsnittet Lokationer.

4. Klik på Send mail om B2B-adgang i afsnittet Kunder.

5. Vælg de kunder, du vil sende mailen om B2B-adgang til, og klik derefter på Se forhåndsvisning af mail.

6. Se en forhåndsvisning af mailen, og klik derefter på Send mail.

Automatisering af mailbesked om B2B-adgang til nye kunder

Du kan automatisk sende en mailbesked om B2B-adgang til nye kunder, efter de har fået tildelt tilladelser, der giver dem mulighed for at afgive ordrer. Brug skabelonen Send mail om B2B-adgang til godkendt kunde i Shopify Flow for at automatisere beskeden.

Anmodninger om data i henhold til GDPR og databeskyttelseslove i amerikanske delstater

Den Europæiske Unions persondataforordning (GDPR) og databeskyttelseslove i amerikanske delstater er love, der påvirker, hvordan du administrerer dine kunders data, herunder en kundes ret til at anmode om sine persondata eller til at anmode om at få sine data slettet.

Dataene relateret til B2B-kunder omfatter også følgende data fra det firma, som kunden køber for:

• Ordrer
• Mailadresser
• Leverings- og faktureringsadresser
• Telefonnumre

Du kan opdatere din privatlivspolitik for at tydeliggøre, hvordan kundeoplysninger deles.