Hjælp
Log ind

Oprettelse og administration af B2B-kunder ved hjælp af firmaer

Du skal opsætte dine B2B-kunder som firmaer for at bruge B2B on Shopify. Firmaer styrer alle de tilpasninger, der gælder for din kundeoplevelse, såsom priser, produkter, butiksindhold, betalings- og leveringsmuligheder:

  • Et firma er den overordnede organisation for en eller flere firmalokationer. For virksomheder med flere lokationer kan du opbevare alle deres oplysninger i én firmaprofil og tilpasse alle indstillinger og oplysninger for hver firmalokation.
  • En firmalokation er den virksomhed, du sælger til i en B2B-transaktion. Hver lokation kan have sit eget momsnummer, skattefritagelser, leveringsadresse, faktureringsadresse, priser, betalingsbetingelser og kontakter. Når du opretter et firma, oprettes der automatisk én firmalokation for det pågældende firma.

Hvis en B2B-kunde har adgang til mere end én firmalokation, bliver vedkommende bedt om at vælge, hvilken firmalokation han/hun vil købe for, når vedkommende logger ind i din webshop. Dine kunder får vist de priser, betalingsbetingelser og den betalingsside, du har tildelt den pågældende firmalokation.

På denne side

Overvejelser i forbindelse med oprettelse af firmaer og firmalokationer

Gennemgå følgende overvejelser, inden du opretter et firma eller en firmalokation:

  • Du kan have et ubegrænset antal firmaer.
  • Et firma kan have højst 10.000 firmalokationer.
  • Et firma kan have højst 10.000 kunder.
  • En firmalokation kan have højst 25 kataloger.
  • En firmalokation kan have højst 50 kunder.
  • Hvis du vil masseimportere firmaer og firmalokationer, kan du bruge Matrixify, som er en tredjepartsapp. Få mere at vide om masseimportering af firmaer med Matrixify.
  • Abonnementer, der understøtter B2B-funktionaliteter, automatiserer skatteberegning for B2B-ordrer og giver dig mulighed for at indstille skattefritagelser på firma- eller lokationsniveau. Du kan også bruge kataloger og Shopify Markets til at administrere regionale priser og salg i multivaluta for dine B2B-kunder.

Opret et firma

Du kan oprette et firma i din Shopify-administrator. Når du opretter et firma, skal du angive et firmanavn. Yderligere firmaoplysninger er valgfrie, og du kan tilføje dem senere.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på Tilføj firma.

  3. Angiv et firmanavn. Dette navn vises for kunder, når de logger ind.

  4. Angiv et firma-id. Du kan tilføje et eksisterende eksternt id, hvis du synkroniserer B2B-data i Shopify med andre systemer, f.eks. ERP, eller du kan oprette dit eget unikke id.

  5. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse for at kunne blive tilføjet som primær kontakt. Den primære kontakt tildeles som standard kun tilladelsen til at bestille.

  6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  7. Tilføj et lokations-id. Du kan tilføje et eksisterende eksternt id, hvis du synkroniserer B2B-data i Shopify med andre systemer, eller du kan oprette dit eget unikke id.

  8. Vælg de kataloger, der skal gælde for firmaet, i afsnittet Kataloger. Dette katalog anvendes automatisk på den første firmalokation, du opretter.

  9. Vælg betalingsbetingelserne for firmaet i afsnittet Betalingsbetingelser.

  10. Konfigurer dine indstillinger for betalingssiden i afsnittet Betalingsside:

  11. Valgfrit: Tilføj afgiftsoplysninger i afsnittet Afgifter:

    1. I feltet Momsnummer skal du angive firmaets momsnummer.
    2. Valgfrit: For virksomheder, der bruger Shopify Tax, og som har firmaer og lokationer med leveringsadresse i Storbritannien eller EU, ændres feltet Momsnummer til VAT-nummer for disse firmaer og lokationer. Når du har angivet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.
    3. I Afgiftsindstillinger -rullemenuen skal du vælge, om der skal opkræves afgift:
      • Hvis du vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv afgift.
      • Hvis du ikke vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv ikke afgift.
      • Hvis du vil opkræve afgift undtagen for gældende fritagelser, skal du vælge Opkræv afgift, medmindre der gælder fritagelser, og derefter vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.
    4. Klik på Gem.

  12. Valgfrit: Tilføj oplysninger til eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  13. Klik på Gem.

Føj en lokation til et eksisterende firma

Du kan føje en lokation til et eksisterende firma. Når du opretter en firmalokation, skal du angive et navn på firmalokationen. Yderligere oplysninger om firmalokationen er valgfrie, og du kan tilføje dem senere.

Trin:

Computer

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Vælg det firma, du vil føje en ny lokation til.

  3. Klik på Opret ny lokation i afsnittet Lokationer.

  4. Vælg en af følgende:

    • Hvis du vil kopiere faktureringsadresse, kontakter for lokationen, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation, skal du vælge Kopiér en eksisterende lokation.
    • Hvis du vil indtaste lokationsoplysninger manuelt, skal du vælge Ny firmalokation.

  5. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  6. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

  7. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse for at kunne bruges som primær kontakt.

  8. Vælg tilladelser for den primære kontakt blandt følgende:

    • Kun bestilling: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som vedkommende har afgivet.
    • Lokationsadministrator: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som alle kunder har afgivet for den pågældende lokation. Kunden kan opdatere leverings- og faktureringsadresser for lokationen.

  9. Vælg de kataloger, der skal gælde for firmalokationen, i afsnittet Kataloger.

  10. Vælg betalingsbetingelserne for firmalokationen i afsnittet Betalingsbetingelser.

  11. Konfigurer dine indstillinger for betalingssiden i afsnittet Betalingsside:

  12. Valgfrit: Tilføj afgiftsoplysninger i afsnittet Afgifter:

    1. I feltet Momsnummer skal du angive firmaets momsnummer.
    2. Valgfrit: For virksomheder, der bruger Shopify Tax, og som har firmaer og lokationer med leveringsadresse i Storbritannien eller EU, ændres feltet Momsnummer til VAT-nummer for disse firmaer og lokationer. Når du har angivet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.
    3. I Afgiftsindstillinger -rullemenuen skal du vælge, om der skal opkræves afgift:
      • Hvis du vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv afgift.
      • Hvis du ikke vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv ikke afgift.
      • Hvis du vil opkræve afgift undtagen for gældende fritagelser, skal du vælge Opkræv afgift, medmindre der gælder fritagelser, og derefter vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.
    4. Klik på Gem.

  13. Valgfrit: Tilføj oplysninger til eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  14. Klik på Gem.

Mobil

  1. Tryk på ikonet Menu i Shopify app.

  2. Tryk på ikonet pil ned i menuen Kunder, og tryk derefter på Firmaer.

  3. Tryk på et firma.

  4. Tryk på Tilføj lokation i afsnittet Lokationer.

  5. Vælg en af følgende:

    • Hvis du vil kopiere faktureringsadresse, kontakter for lokationen, kataloger og betalingsbetingelser fra en eksisterende lokation, skal du vælge Kopiér en eksisterende lokation.
    • Hvis du vil indtaste lokationsoplysninger manuelt, skal du vælge Ny firmalokation.

  6. Angiv en leveringsadresse og en faktureringsadresse.

  7. Tilføj et lokationsnavn og et lokations-id.

  8. Vælg en primær kontakt. Du kan vælge en eksisterende kundeprofil eller oprette en ny kundeprofil. Kundeprofiler skal have en mailadresse for at kunne bruges som primær kontakt.

  9. Vælg, hvilke tilladelser du vil tildele den primære kontakt:

    • Kun bestilling: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over de ordrer, som vedkommende afgiver.
    • Lokationsadministrator: Kunden kan foretage køb for firmalokationen og gennemgå listen over ordrer, som alle kunder afgiver for den pågældende lokation.

  10. Vælg de kataloger, der skal gælde for firmaet, i afsnittet Kataloger.

  11. Vælg betalingsbetingelserne for firmalokationen i afsnittet Betalingsbetingelser.

  12. Konfigurer dine indstillinger for betalingssiden i afsnittet Betalingsside:

  13. Valgfrit: Tilføj afgiftsoplysninger i afsnittet Afgifter:

    1. Indtast firmaets momsnummer i feltet Momsnummer, og tryk derefter på Udført.
    2. I Afgiftsindstillinger -rullemenuen skal du vælge, om der skal opkræves afgift:
      • Hvis du vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv afgift.
      • Hvis du ikke vil opkræve afgift, skal du vælge Opkræv ikke afgift.
      • Hvis du vil opkræve afgift undtagen for gældende fritagelser, skal du vælge Opkræv afgift, medmindre der gælder fritagelser, og derefter vælge skattefritagelserne i rullemenuen Vælg fritagelser.
    3. Tryk på Gem eller ✓.

  14. Valgfrit: Tilføj oplysninger til eventuelle metafelter, du har tilføjet, i afsnittet Metafelter.

  15. Tryk på Gem eller ✓.

Rediger et firmas oplysninger

Du kan tilføje eller opdatere firmaoplysninger, efter et firma er blevet oprettet. Ændringer, der foretages fra firmasiden, gælder for alle firmalokationer samlet, men visse oplysninger, f.eks. momsnumre og fritagelser, er lokationsspecifikke og skal opdateres fra lokationssiden.

Hvis du har brug for at opdatere firmaoplysninger samlet, f.eks. firmanavnet, kan du overveje at bruge Matrixify, som er en tredjepartsapp.

Trin:

Computer

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil opdatere.

  3. Foretag en af følgende opdateringer af et firma:

    • Rediger firmanavn og firma-id:
      1. Klik på ⋮ i afsnittet med firmaoplysninger, og klik derefter på Rediger firmaoplysninger.
      2. Opdater firmaoplysningerne i felterne Firmanavn og Firma-id.
    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:
      1. Klik på ⋮ i afsnittet Kataloger.
      2. Klik på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.
    • Rediger betalingsbetingelser for et firma:
      1. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Betalingsbetingelser.
      2. Vælg en betalingsbetingelse i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsbetingelser, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der er oprettet på betalingssiden og derefter angive et procentbeløb for depositum, f.eks. 20 %.
    • Rediger indstillinger for betalingsside for et firma:
      1. Hvis du vil give B2B-kunder mulighed for at sende til en ny engangsadresse på betalingssiden, som ikke er deres registrerede leveringsadresse, skal du vælge Tillad kunder at sende til en hvilken som helst engangsadresse.
      2. Hvis du vil gennemgå ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, inden de godkendes, skal du vælge Send alle ordrer som kladder til gennemgang i afsnittet Ordreafsendelse. Hvis du vil godkende ordrer fra B2B-kunder automatisk, skal du vælge Send ordrer automatisk.
    • Tilføj eller rediger en note om et firma:
      1. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en note.

  4. Klik på Gem.

Mobil

  1. Tryk på ikonet Menu i Shopify app.

  2. Tryk på ikonet pil ned i menuen Kunder, og tryk derefter på Firmaer.

  3. Tryk på det firma, du vil opdatere.

  4. Foretag en af følgende opdateringer af et firma:

    • Rediger firmanavn og firma-id:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet med firmaoplysninger.
      2. Opdater firmaoplysningerne i felterne Firmanavn og Firma-id.
    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:
      1. Tryk på … i afsnittet Kataloger.
      2. Tryk på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.
    • Rediger betalingsbetingelser for et firma:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet Betalingsbetingelser.
      2. Vælg en betalingsbetingelse i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsbetingelser, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der er oprettet på betalingssiden og derefter angive et procentbeløb for depositum, f.eks. 20 %.
    • Rediger indstillinger for betalingsside for et firma:
      1. Valgfrit: I afsnittet Leveringsadresse kan du vælge eller fravælge Tillad kunder at sende til en hvilken som helst engangsadresse for at opdatere fleksible leveringsadresser.
      2. I afsnittet Ordreindsendelse skal du vælge Send ordrer automatisk eller Send alle ordrer som kladder til gennemsyn for at opdatere reglerne for ordreindsendelse.
    • Tilføj eller rediger en note om et firma:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en note.

  5. Tryk på Gem eller ✓. .

    • Rediger firmanavn og firma-id:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet med firmaoplysninger.
      2. Opdater firmaoplysningerne i felterne Firmanavn og Firma-id.
    • Tilføj eller fjern kataloger fra et firma:
      1. Tryk på … i afsnittet Kataloger.
      2. Tryk på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.
    • Rediger betalingsbetingelser for et firma:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet Betalingsbetingelser.
      2. Vælg en betalingsbetingelse i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsbetingelser, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der er oprettet på betalingssiden og derefter angive et procentbeløb for depositum, f.eks. 20 %.
    • Rediger indstillinger for betalingsside for et firma:
      1. Valgfrit: I afsnittet Leveringsadresse kan du vælge eller fravælge Tillad kunder at sende til en hvilken som helst engangsadresse for at opdatere fleksible leveringsadresser.
      2. I afsnittet Ordreindsendelse skal du vælge Send ordrer automatisk eller Send alle ordrer som kladder til gennemsyn for at opdatere reglerne for ordreindsendelse.
    • Tilføj eller rediger en note om et firma:
      1. Tryk på ikonet Rediger i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en note.

  6. Tryk på Gem eller ✓.

Rediger oplysninger om en firmalokation

Når du har oprettet en firmalokation, kan du tilføje eller opdatere oplysninger om firmalokationen. Ændringer, der foretages fra firmasiden, gælder for alle firmalokationer samlet, men visse oplysninger, som f.eks. momsnumre og skattefritagelser, er specifikke for den enkelte lokation og skal opdateres fra siden for firmalokationen.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, der har den lokation, du vil opdatere.

  3. Klik på den lokation, du vil opdatere, i afsnittet Lokationer.

  4. Klik på ⋮ i afsnittet med oplysninger om firmalokationen, og foretag derefter en af følgende opdateringer af en firmalokation:

    • Klik på Rediger oplysninger om lokation for at redigere navnet på firmalokationen og firma-id'et.
    • Klik på Rediger leveringsadresse for at redigere firmalokationens leveringsadresse.
    • Klik på Rediger faktureringsadresse for at redigere firmalokationens faktureringsadresse.
    • Klik på Rediger momsnummer for at redigere firmalokationens momsnummer. For virksomheder, der bruger Shopify Tax og har firmaer og lokationer med leveringsadresser i Storbritannien eller EU, ændres feltet Momsnummer til Momsnummer for disse firmaer og lokationer. Når du har angivet momsnummeret, validerer Shopify Tax det.
    • Klik på Administrer skatteindstillinger for at redigere firmalokationens indstillinger for skatteopkrævning og skattefritagelser.

  5. Klik på Gem.

  6. Foretag en af følgende opdateringer af en firmalokation i afsnittet Tilpasninger:

    • Tilføj eller fjern kataloger fra en firmalokation:
      1. Klik på ⋮ i afsnittet Kataloger.
      2. Klik på Tilføj kataloger eller Fjern kataloger.
      3. Vælg eller søg efter et katalog, som du vil tilføje eller fjerne.
    • Rediger betalingsbetingelser for en firmalokation:
      1. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Betalingsbetingelser.
      2. Vælg en betalingsbetingelse i rullemenuen.
      3. Valgfrit: Hvis du vil oprette et depositum for dine betalingsbetingelser, skal du vælge Kræv depositum på ordrer, der er oprettet på betalingssiden og derefter angive et procentbeløb for depositum, f.eks. 20 %.
    • Rediger indstillinger for betalingsside for et firma:
      1. Hvis du vil give B2B-kunder mulighed for at sende til en ny engangsadresse på betalingssiden, som ikke er deres registrerede leveringsadresse, skal du vælge Tillad kunder at sende til en hvilken som helst engangsadresse.
      2. Hvis du vil gennemgå ordrer, der er afgivet af B2B-kunder, inden de godkendes, skal du vælge Send alle ordrer som kladder til gennemgang i afsnittet Ordreafsendelse. Hvis du vil godkende ordrer fra B2B-kunder automatisk, skal du vælge Send ordrer automatisk.
    • Tilføj eller rediger en note om en firmalokation:
      1. Klik på ikonet Rediger i afsnittet Noter.
      2. Tilføj eller rediger en note.

  7. Klik på Gem.

Slet et firma

Når du sletter et firma, slettes alle lokationer for det pågældende firma. Alle kunder fjernes fra firmaet, men forbliver på din kundeliste, medmindre du sletter dem. Firmaer kan ikke slettes, hvis der er ordrer for det pågældende firma.

Trin:

Computer

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, du vil slette.

  3. Klik på Slet firma.

  4. Gennemgå oplysningerne om sletning, og klik derefter på Slet firma.

Mobil

  1. Tryk på ikonet Menu i Shopify app.

  2. Tryk på ikonet pil ned i menuen Kunder, og tryk derefter på Firmaer.

  3. Tryk på det firma, du vil slette.

  4. Tryk på Slet firma.

  5. Gennemgå oplysningerne om sletning, og tryk derefter på Slet firma.

Slet en firmalokation fra et firma

Firmalokationer kan ikke slettes, hvis der findes ordrekladder eller ordrer for det pågældende firma.

Trin:

  1. Gå til Kunder > Firmaer i din Shopify-administrator.

  2. Klik på det firma, som du vil slette en firmalokation fra.

  3. Klik på den firmalokation, du vil slette, i afsnittet Lokationer.

  4. Klik på Slet lokation, og klik derefter på Slet lokation.

Gem tilpassede oplysninger i firmaer og firmalokationer ved hjælp af metafelter

Du kan tilføje metafelter til et firma eller en firmalokation for at gemme tilpassede oplysninger om din B2B-kunde.

Med metafelter kan du tilpasse funktionerne og udseendet af din Shopify-butik ved at lade dig gemme specifikke oplysninger, der normalt ikke registreres i Shopify-administratoren. Få mere at vide om metafelter.