Erstellung und Verwaltung von B2B-Unternehmenskontakten mithilfe von Kund:innen

Ein:e Kund:in ist eine Einzelperson oder ein:e Käufer:in, die bei einer B2B-Transaktion im Namen eines Unternehmens einkauft.

Nachdem du einen Katalog und ein Unternehmen erstellt hast, musst du neue Kund:innen erstellen oder bestehende Kund:innen auswählen und sie dann Unternehmensstandorten zuweisen, bevor sie in deinem Onlineshop Bestellungen aufgeben können. Kund:innen verwenden ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen und zu authentifizieren.

Überlegungen zum Hinzufügen von B2B-Kund:innen

Bevor du B2B-Kund:innen hinzufügst, solltest du die folgenden Punkte berücksichtigen:

• Du kannst eine:n Kund:in nur einem Unternehmen, aber mehreren Unternehmensstandorten innerhalb eines Unternehmens hinzufügen.
• Jedem Unternehmen können maximal 10.000 Kund:innen zugewiesen werden.
• Eine einzelne E-Mail-Adresse kann nur von einem/einer Kund:in verwendet werden. Wenn mehrere deiner Kund:innen dieselbe E-Mail-Adresse verwenden, musst du die E-Mail-Adresse anpassen, damit sie sich als individuelle Kund:innen einloggen können.
• Wenn deine B2B-Kund:innen bereits in Shopify vorhanden sind, kannst du bestehende Kund:innen zu Unternehmen migrieren, ohne das Kundenprofil neu erstellen zu müssen.
• Du musst Kundenkonten aktivieren, damit sich B2B-Kund:innen einloggen können. B2B-Kund:innen können keine veralteten Kundenkonten verwenden.

Eine:n Kund:in zu einem Unternehmen hinzufügen

Du kannst deine Kund:innen einem gesamten Unternehmen mit spezifischem Standortzugriff oder einem einzelnen Unternehmenssitz hinzufügen. Du kannst auch Sidekick verwenden, um Kund:innen zu Unternehmen hinzuzufügen. Wenn du eine:n Kund:in zu einem Unternehmenssitz hinzufügst, hat diese:r nur Zugriff auf diesen speziellen Unternehmenssitz.

Du kannst auf der Seite Unternehmen deine bestehenden Kund:innen auswählen oder neue Kund:innen erstellen. Wenn du eine:n bestehende:n Kund:in hinzufügst, musst du entscheiden, ob du die Bestellhistorie dieser Person migrieren möchtest. Du kannst Kund:innen auch gesammelt mit der Matrixify-App hochladen.

Wenn du Kund:innen hinzufügst, kannst du ihnen eine der folgenden Berechtigungen zuweisen:

• Nur bestellen: Bestellungen für die zugewiesenen Unternehmensstandorte aufgeben und die eigene Bestellhistorie einsehen.
• Standort-Admin: Bestellungen für den Unternehmensstandort aufgeben, die Liste aller Bestellungen einsehen, die von allen Kund:innen für diesen Standort aufgegeben wurden, und Rechnungs- und Lieferadressen bearbeiten.

Du musst beispielsweise zwei Kund:innen zu einem Unternehmensstandort hinzufügen:

• Kund:in 1 muss Bestellungen aufgeben und die eigene Bestellhistorie einsehen können. Kund:in 1 sollte keine hinterlegten Adressen bearbeiten können. In diesem Fall weist du Kund:in 1 die Berechtigung Nur bestellen zu.
• Kund:in 2 muss alle Bestellungen überprüfen können, die für die zugewiesenen Unternehmensstandorte aufgegeben wurden, und zwar unabhängig davon, wer die Bestellung aufgegeben hat. Kund:in 2 muss auch Adressen bearbeiten können. In diesem Fall weist du Kund:in 2 die Berechtigung Standort-Admin zu.

Eine:n Kund:in von der Unternehmensseite aus hinzufügen

Eine:n Kund:in über einen Unternehmensstandort zu einem Unternehmen hinzufügen

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

2. Klicke auf das Unternehmen.

3. Klicke im Abschnitt Standorte auf einen Unternehmensstandort, dem du eine:n Kund:in hinzufügen möchtest.

4. Klicke im Abschnitt Kunden auf ⋮.

5. Klicke auf Kund:in hinzufügen.

6. Füge einem Unternehmensstandort eine:n bestehende:n oder eine:n neue:n Kund:in hinzu:

• Um eine:n bestehende:n Kund:in zu einem Unternehmensstandort hinzuzufügen, klicke auf die Suchleiste und wähle dann eine:n Kund:in aus.
• Um ein neues Kundenprofil zu erstellen, klicke auf die Suchleiste und dann auf Neue:n Kund:in hinzufügen.

7. Wähle neben jedem Unternehmenssitz die Unternehmensberechtigungen aus.
8. Optional: Um die Bestellhistorie deines/deiner Kund:in zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen von Kund:in zu diesem Standort hinzufügen aus.
9. Optional: Um deine:n Kund:in zu benachrichtigen, dass jetzt B2B-Bestellungen aufgegeben werden können, wähle Kund:in benachrichtigen, dass jetzt B2B-Bestellungen aufgegeben werden können aus.
10. Klicke auf Speichern.

Eine:n Kund:in über ein Kundenprofil zu einem Unternehmen hinzufügen

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Klicke auf den:die Kund:in, den:die du einem Unternehmen hinzufügen möchtest.

3. Klicke im Abschnitt „Kunde“ auf „⋮“ und dann auf „Zu Unternehmen hinzufügen“.

4. Füge eine:n Kund:in zu einem bestehenden oder einem neuen Unternehmen hinzu:

• Um eine:n Kund:in zu einem bestehenden Unternehmen hinzuzufügen, klicke auf die Suchleiste und wähle dann ein Unternehmen aus.
• Um ein neues Unternehmen zu erstellen, klicke auf die Suchleiste und dann auf „Neues Unternehmen hinzufügen“.

5. Wähle neben jedem Unternehmenssitz die Unternehmensberechtigungen aus.
6. Optional: Um die Bestellhistorie deines/deiner Kund:in zu einem Unternehmensstandort zu migrieren, wähle Bestellungen von Kund:in zu diesem Standort hinzufügen aus.
7. Optional: Um deine:n Kund:in zu benachrichtigen, dass jetzt B2B-Bestellungen aufgegeben werden können, wähle Kund:in benachrichtigen, dass jetzt B2B-Bestellungen aufgegeben werden können aus.
8. Klicke auf Speichern.

Verwendung derselben E-Mail-Adresse für mehrere Kund:innen

Du kannst einzigartige Kundenprofile erstellen, die sich eine E-Mail-Adresse teilen, indem du der E-Mail ein kurzes Suffix hinzufügst. So kannst du separate Kundenkonten erstellen, aber die gesamte Kommunikation wie Login-Codes, Bestellbestätigungen und Rechnungen an denselben E-Mail-Posteingang senden. Jede:r Kund:in behält den eigenen, einzigartigen Login und die Bestellhistorie bei, und du kannst unbegrenzt viele Varianten mit unterschiedlichen Suffixen erstellen.

Sieh dir das folgende Beispiel an, wie du dieselbe E-Mail-Adresse für mehrere Kund:innen verwenden kannst:

• Der:die erste Kund:in verwendet die ursprüngliche E-Mail-Adresse: orderstest1234@shopify.com
• Zusätzliche Kund:innen verwenden dieselbe E-Mail-Adresse mit „+“ und einem kurzen Suffix: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Nachdem du die Suffixe zu den Kunden-E-Mail-Adressen hinzugefügt hast, führe einen Test mit dem E-Mail-Anbieter des:der Kund:in durch.

Eine:n Kund:in aus einem Unternehmen entfernen

Du kannst eine:n Kund:in aus einem Unternehmen entfernen oder die Berechtigungen eine:r Kund:in für einen bestimmten Unternehmenssitz widerrufen.

Wenn du eine:n Kund:in mit D2C-Bestellungen migriert hast, hast du beim Entfernen diese:r Kund:in aus einem Unternehmen die Möglichkeit, die migrierten Bestellungen zu entfernen. Wenn du dich dafür entscheidest, werden all diese Bestellungen als D2C-Bestellungen gespeichert.

Berechtigungen eine:r Kund:in für einen bestimmten Standort entziehen

Du kannst die Berechtigung eine:r Kund:in für einen bestimmten Unternehmenssitz widerrufen.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Klicke auf den:die Kund:in, den:die du von einem Unternehmenssitz entfernen möchtest.

3. Klicke im Abschnitt „Berechtigungen“ auf „Verwalten“.

4. Hebe die Auswahl für den Unternehmenssitz auf, von dem du den:die Kund:in entfernen möchtest. Um die Berechtigungen für alle Standorte zu entziehen, hebe die Auswahl für alle Standorte dieses Unternehmens auf. Die Berechtigungen für den:die Kund:in werden auf der Seite „Unternehmen“ als „Kein Zugriff“ angezeigt.

5. Klicke auf Speichern.

Eine:n Kund:in aus einem Unternehmen entfernen

Du kannst eine:n Kund:in aus einem Unternehmen entfernen. Wenn du eine:n Kund:in aus einem Unternehmen löschst, wird das Kundenprofil nicht gelöscht, sondern als D2C-Kund:in gespeichert.

Schritte

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden.

2. Klicke auf den:die Kund:in, den:die du aus einem Unternehmen entfernen möchtest.

3. Klicke im Abschnitt „Unternehmen“ auf „⋮“ und dann auf „Aus Unternehmen entfernen“.

4. Optional: Um die Bestellhistorie eine:r Kund:in aus einem Unternehmen zu entfernen, wähle „Kundenbestellungen aus Unternehmen entfernen“ aus. Bestellungen, die erstellt wurden, nachdem der:die Kund:in dem Unternehmen hinzugefügt wurde, können nicht aus dem Unternehmen entfernt werden.

5. Klicke auf „Aus Unternehmen entfernen“.

E-Mail-Benachrichtigung für den B2B-Zugang anpassen und senden

Wenn du eine:n Kund:in einem Unternehmen zuweist oder ein neues B2B-Kundenprofil erstellst, kannst du eine E-Mail senden, um diese Person einzuladen, B2B-Bestellungen in deinem Onlineshop aufzugeben. Diese Benachrichtigung ist optional und kann angepasst werden.

B2B-Zugangs-E-Mail anpassen

Du kannst die E-Mail-Benachrichtigungsvorlage anpassen, die deine Kund:innen darüber informiert, dass sie in deinem Shop Zugang zu B2B haben.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Benachrichtigungen.

2. Klicke auf Kundenbenachrichtigungen.

3. Klicke im Abschnitt Konten und Kontaktaufnahme auf B2B-Zugangs-E-Mail.

4. Passe die Benachrichtigungsvorlage an.

5. Klicke auf Speichern.

Die E-Mail-Benachrichtigung für den B2B-Zugang von einer Unternehmensseite aus senden

Nachdem du deine E-Mail-Benachrichtigung angepasst hast, kannst du die E-Mail an alle neuen Kund:innen senden, die du zu einem Unternehmen hinzufügst. Du kannst die Benachrichtigung an bestehende Kund:innen senden.

Schritte:

Die E-Mail-Benachrichtigung für den B2B-Zugang von der Seite eines Unternehmenssitzes aus senden

Du kannst die E-Mail-Benachrichtigung auch über die Seite eines Unternehmenssitzes senden.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Kunden > Unternehmen.

2. Klicke auf ein Unternehmen.

3. Klicke im Abschnitt „Standorte“ auf einen Unternehmenssitz.

4. Klicke im Abschnitt „Kunden“ auf „B2B-Zugangs-E-Mail senden“.

5. Wähle die Kund:innen aus, an die du die B2B-Zugangs-E-Mail senden möchtest, und klicke dann auf „E-Mail-Vorschau“.

6. Sieh dir die Vorschau der E-Mail an und klicke dann auf „E-Mail senden“.

Automatisierung der E-Mail-Benachrichtigung für den B2B-Zugang an neue Kund:innen

Du kannst automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung für den B2B-Zugang an neue Kund:innen senden, nachdem ihnen Berechtigungen zugewiesen wurden, die es ihnen ermöglichen, Bestellungen aufzugeben. Um die Benachrichtigung zu automatisieren, verwende die Vorlage B2B-Zugangs-E-Mail an genehmigte:n Kund:in senden in Shopify Flow.

Datenanfragen im Rahmen der DSGVO und der US-Datenschutzgesetze der Bundesstaaten

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und die US-Datenschutzgesetze der Bundesstaaten sind Gesetze, die sich darauf auswirken, wie du die Daten deiner Kund:innen verwaltest. Dazu gehört auch das Recht von Kund:innen, ihre personenbezogenen Daten anzufordern oder deren Löschung zu verlangen.

Die Daten im Zusammenhang mit B2B-Kund:innen umfassen auch die folgenden Daten des Unternehmens, für das die jeweilige Person einkauft:

• Bestellungen
• E-Mail-Adressen
• Liefer- und Rechnungsadressen
• Telefonnummern

Du kannst deine Datenschutzrichtlinie aktualisieren, um zu verdeutlichen, wie Kundeninformationen geteilt werden.