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Dokumente für Shopify Capital hochladen

Wenn du eine Finanzierung über Capital beantragst, musst du möglicherweise weitere Unterlagen wie Bilanzaufstellungen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Rechnungen einreichen, um deine aktuelle Finanzlage zu verifizieren. Diese dienen dazu, deine Eignung für eine Finanzierung zu prüfen. Du kannst diese Dokumente über das sichere Upload-Tool in deinem Adminbereich einreichen.

Auf dieser Seite

Wann Dokumente hochgeladen werden sollten

Wenn während deines Antrags weitere Unterlagen erforderlich sind, hat die/der Kontoinhaber:in die Möglichkeit, den Upload-Prozess nach dem Einreichen des ersten Teils des Antrags zu starten, und erhält eine Benachrichtigung per E-Mail. Beide Optionen führen zur selben sicheren Upload-Seite, auf der du deine Unterlagen einreichen kannst. Wenn dir nicht alle diese Dokumente zur Verfügung stehen, kannst du angeben, dass und welche Dokumente fehlen, und den Grund dafür erläutern. Du kannst auch optionale, ergänzende Unterlagen einreichen, um deinen Antrag zu unterstützen.

Dokumenttypen

Die Unterlagen, die du einreichen musst, werden auf der Übersichtsseite des Antrags sowie in der E-Mail, die du erhältst, aufgeführt. Die Dokumente, die du möglicherweise einreichen musst, umfassen unter anderem die folgenden Typen:

  • Bilanzaufstellung: Ein Finanzbericht, der die finanzielle Lage eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammenfasst. Er bietet einen Überblick über den Wert der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals eines Unternehmens.
  • Gewinn- und Verlustrechnung: Auch als GuV-Rechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) bekannt. Sie zeigt die Einnahmen und Ausgaben eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum und enthält in der Regel Umsätze/Erlöse, Kosten, Betriebskosten, Zinsen, Steuern und den Reingewinn.
  • Cashflow-Rechnung: Zeigt die Höhe der Zahlungsmittel, die über einen bestimmten Zeitraum in ein Unternehmen ein- und ausfließen, und weist den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit aus.

Das Upload-Tool unterstützt Dokumente in den folgenden Formaten:

  • CSV
  • PDF
  • PNG
  • JPEG
  • DOC

Dokumentierte Zeiträume

Beim Einreichen dieser Dokumente musst du Unterlagen einreichen, die einen bestimmten Zeitraum abdecken:

  • Geschäftsjahr: Du musst Unterlagen für die letzten beiden Geschäftsjahre einreichen. Ein Geschäftsjahr umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten, wobei das Start- und Enddatum vom Geschäftsbetrieb deines Unternehmens abhängt.
  • Seit Jahresbeginn: Dies bezeichnet den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres deines Unternehmens bis zum aktuellen Datum. Wenn die Dokumente beispielsweise am 1. Juli angefordert werden und dein Geschäftsjahr am 1. Januar beginnt, ist der Zeitraum vom 1. Januar bis zum 1. Juli. Wenn dein Geschäftsjahr am 1. Juni beginnt, ist der Zeitraum vom 1. Juni bis zum 1. Juli. Du musst für beide Jahre Unterlagen für denselben, übereinstimmenden Zeitraum einreichen.

Schritte:

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Capital oder klicke in deiner Benachrichtigungs-E-Mail auf Hochladen, um zur Seite Finanzaufstellungen hochladen zu gelangen.
  2. Auf der Seite „Finanzaufstellungen hochladen“ kannst du je nach Bedarf einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Klicke auf Weiter, wenn alle verfügbaren Dokumente für diesen Zeitraum hochgeladen wurden. Du kannst mehrere Dokumente einreichen, um jede Anforderung zu erfüllen.
    • Klicke auf Überspringen, wenn du die Dokumentanforderungen für diesen Zeitraum bereits in einem anderen Upload-Feld erfüllt hast.
    • Klicke auf Mir fehlen Dokumente für diesen Zeitraum, wenn du die angeforderten Dokumente zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht hast, und gib dann eine schriftliche Erklärung in das Textfeld Details angeben ein.
  3. Auf der Seite Im Abschnitt „Zur Überprüfung einreichen“kannst du einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Füge optionale, nützliche Informationen hinzu, wie z. B. Details zu den bereitgestellten Dokumenten, weitere Gründe für fehlende Dokumente oder alles, was deinen Antrag unterstützen könnte.
    • Klicke auf Hochladen, um optionale, zusätzliche Dokumente einzureichen, die deinen Antrag unterstützen könnten.
  4. Klicke auf Senden, um deinen Antrag abzuschließen.

Wenn eine Dokumentanforderung nicht erfüllt wird, kann die Überprüfung deines Antrags länger dauern.

Wenn du die Einreichung der Dokumente abgeschlossen hast, erhältst du eine Benachrichtigung, dass die Überprüfung läuft. Überprüfungen dauern in der Regel 3–7 Werktage, können aber länger dauern, wenn zusätzliche Informationen benötigt werden. Zusätzliche Informationsanfragen werden ebenfalls an die E-Mail-Adresse der/des Kontoinhaber:in gesendet.

Du kannst den Status deines Antrags überprüfen, indem du im Shopify-Adminbereich zur Seite Capital navigierst.

Zusätzliche Informationen hochladen

Wenn die von dir hochgeladenen Dokumente überprüft werden, musst du möglicherweise weitere Informationen einreichen, um die Überprüfung deines Antrags abzuschließen. Wenn weitere Informationen erforderlich sind, wirst du über die E-Mail-Adresse der/des Kontoinhaber:in kontaktiert. Du wirst möglicherweise gebeten, zusätzliche Dokumente hochzuladen oder Fragen zu deinem Antrag zu beantworten.

Du kannst den Status deines Antrags und ob zusätzliche Informationen erforderlich sind überprüfen, indem du im Shopify-Adminbereich zum Abschnitt Capital navigierst.

Schritte

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Capital oder klicke in deiner Benachrichtigungs-E-Mail auf Hochladen.
  2. Überprüfe im Abschnitt Dokumente hochladen die von dir angeforderten Dokumente und führe dann eine der folgenden Aktionen aus:
  • Klicke auf Dateien hochladen, um die relevanten Unterlagen auszuwählen, und klicke dann erneut auf Dateien hochladen.
  • Wähle Mir fehlen ein oder mehrere Dokumente aus, wenn du die angeforderten Dokumente zum Zeitpunkt des Antrags nicht hast, und füge dann weitere Informationen in das Textfeld Details angeben ein.
  1. Gib im Abschnitt Folgefragen deine Antworten auf alle Fragen ein, die weitere Informationen erfordern.
  2. Optional: Wähle Zusätzliche Dateien anhängen aus und klicke dann auf Dateien hochladen, um weitere unterstützende Unterlagen bereitzustellen.
  3. Klicke auf Senden.

Upload von Dokumenten an Drittanbietende delegieren

Wenn du benachrichtigt wirst, dass zur Vervollständigung deines Shopify Capital-Antrags Unterlagen erforderlich sind, kannst du eine:n autorisierte:n Drittanbietende:n damit beauftragen, deine Anfrage zum Hochladen von Dokumenten für dich zu erfüllen. Indem du die E-Mail-Adresse von Drittanbietenden angibst, erteilst du Shopify die Erlaubnis, diese zu kontaktieren, und autorisierst sie, deine Finanzinformationen mit Shopify zu teilen. Du erhältst eine Kopie der E-Mail, die an die Drittanbietenden gesendet wird, damit du über den Fortschritt der Dokumenteneinreichung auf dem Laufenden bleibst.

Drittanbietende haben keinen Zugriff auf die Shopify-Plattform oder auf Informationen zu deinem Capital-Antrag. Sie werden angewiesen, die angeforderten Dokumente unter Verwendung der angegebenen E-Mail-Adresse bereitzustellen. Wenn du Drittanbietende beauftragst, kannst du keine Dokumente mehr hochladen, es sei denn, du antwortest auf die E-Mail und beantragst, die Beauftragung der Drittanbietenden zu stornieren.

Schritte

  1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finanzen > Capital oder klicke in deiner Benachrichtigungs-E-Mail auf Hochladen, um deinen aktuellen Antrag zu überprüfen.
  2. Wähle im Abschnitt Finanzberichte hochladen die Option Anfrage an einen Kontakt weiterleiten, um Berichte in meinem Namen bereitzustellen aus.
  3. Gib im Feld Kontakt-E-Mail die E-Mail-Adresse des Drittanbieters ein, an den du das Hochladen von Dokumenten delegieren möchtest.
  4. Klicke auf Anfrage weiterleiten.

Du kannst die Delegierung an den Drittanbieter jederzeit stornieren, indem du auf die E-Mail antwortest, die du erhältst, wenn du die Aufgabe delegierst.