Μετεγκατάσταση προσωπικού POS παλαιού τύπου από το κανάλι Point of Sale (πρόγραμμα Shopify Plus)

Εάν ο οργανισμός σας βρίσκεται στο πρόγραμμα Shopify Plus, τότε πραγματοποιείται μετεγκατάσταση του υπάρχοντος προσωπικού Shopify POS από το κανάλι Point of Sale στις Ρυθμίσεις > Χρήστες στον διαχειριστή Shopify.

Η μετεγκατάσταση κυκλοφορεί σταδιακά, επομένως ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα για τον οργανισμό σας. Μόλις ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση για το κατάστημά σας, θα εμφανιστεί ένα banner στη ρύθμιση Προσωπικό του καναλιού σας Point of Sale. Το banner σάς κατευθύνει στις νέες ρυθμίσεις διαχείρισης προσωπικού.

Διαχείριση χρηστών μετά τη μετεγκατάσταση από το κανάλι Point of Sale

Μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του οργανισμού σας, η διαχείριση των ορισμών των ρόλων POS γίνεται σε επίπεδο οργανισμού, γεγονός που σας βοηθά να ευθυγραμμίσετε τις άδειες στα διάφορα καταστήματα του οργανισμού σας. Μπορεί να παρατηρήσετε ότι τα ονόματα των καταστημάτων έχουν προστεθεί στους τίτλους των ρόλων, αλλά όλες οι υπάρχουσες αναθέσεις στα καταστήματά σας παραμένουν οι ίδιες.

Ανάλογα με την τρέχουσα εγκατάστασή σας, ίσως χρειαστεί να προβείτε σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες μετά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης:

• Οι χρήστες μόνο για την εφαρμογή POS στους οποίους δεν είχαν εκχωρηθεί ρόλοι ή άδειες, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν. Μπορείτε να επανενεργοποιήσετε αυτούς τους χρήστες ανά πάσα στιγμή, ελέγχοντας τη λίστα του προσωπικού σας και εκχωρώντας ρόλους και άδειες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επανενεργοποίηση ενός χρήστη.
• Οι χρήστες χρειάζονται άδειες σε επίπεδο οργανισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διαχείριση ρόλων POS. Για παράδειγμα, οι χρήστες με τον ρόλο Διαχειριστής POS οργανισμού μπορούν να εκτελέσουν αυτές τις ενέργειες. Οι χρήστες με τον ρόλο Διαχειριστής χρηστών POS μπορούν να συνεχίσουν να εκχωρούν και να καταργούν ρόλους POS για το προσωπικό, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν, να επεξεργαστούν ή να διαγράψουν ορισμούς ρόλων. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εκχώρηση ρόλων.
• Μπορεί να έχετε διπλότυπες εγγραφές χρηστών που έχουν το ίδιο όνομα και επώνυμο. Οι διπλότυπες εγγραφές δεν εμποδίζουν την ομάδα σας να χρησιμοποιήσει το Shopify POS, αλλά μπορείτε να αναστείλετε την πρόσβαση, να καταργήσετε ή να διαγράψετε τους χρήστες που δεν χρειάζεστε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάργηση χρηστών. Εάν καταργήσετε έναν χρήστη από τον οργανισμό σας, η ιστορική απόδοση πωλήσεων για αυτόν τον χρήστη διατηρείται στις αναφορές.

Χειρισμός διπλότυπων ρόλων

Εάν ορισμένοι από τους ρόλους σας POS έχουν το ίδιο όνομα σε πολλαπλά καταστήματα, αλλά έχουν διαφορετικά σύνολα αδειών, τότε η μετεγκατάσταση ενδέχεται να δημιουργήσει διπλότυπους ρόλους, όπως Συνεργάτης 1, Συνεργάτης 2 και Συνεργάτης 3.

Για να εκκαθαρίσετε τους διπλότυπους ρόλους, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι στον διαχειριστή του Shopify. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ρόλο με τις σωστές άδειες, να αναθέσετε χρήστες σε αυτόν τον ρόλο και, στη συνέχεια, να διαγράψετε τα διπλότυπα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Βήμα 1: Δημιουργία ή μετονομασία ρόλου

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρόλο με το όνομα και τις άδειες που θέλετε να έχουν οι χρήστες, στη σελίδα Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι στον διαχειριστή του Shopify.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

• Δημιουργήστε έναν νέο ρόλο με την κατηγορία ρόλου POS και το σύνολο αδειών που θέλετε να αναθέσετε στους χρήστες σας.
• Επεξεργαστείτε έναν υπάρχοντα ρόλο για να μετονομάσετε το διπλότυπο, για παράδειγμα από Συνεργάτης 1 σε Συνεργάτης. Οι χρήστες που έχουν ήδη αυτόν τον ρόλο διατηρούν την ανάθεση και τις άδειές τους. Μπορείτε επίσης να αναθέσετε και άλλους χρήστες σε αυτόν τον ρόλο.

Βήμα 2: Ανάθεση χρηστών στον ρόλο

Αφού ρυθμίσετε έναν ρόλο με τις σωστές άδειες, μπορείτε να αναθέσετε χρήστες στον ρόλο μαζικά, από τη σελίδα Ρυθμίσεις > Χρήστες στον διαχειριστή του Shopify.

Βήματα:

1. Από τον διαχειριστή του Shopify, μεταβείτε στην ενότητα Ρυθμίσεις > Χρήστες.

2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο .

3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη φίλτρου +, κάντε κλικ στο Ρόλος Point of Sale και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το όνομα του διπλότυπου ρόλου για αυτήν την ομάδα χρηστών.

4. Στη λίστα Χρήστες, επιλέξτε τα πλαίσια επιλογής για τους χρήστες που θέλετε να αναθέσετε εκ νέου ή επιλέξτε όλους τους χρήστες. Αν επιλέξετε όλους τους χρήστες, τότε θα επιλεγούν μόνο οι πρώτοι 25 χρήστες της φιλτραρισμένης λίστας.

5. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάθεση ρόλου.

6. Επιλέξτε από το αναπτυσσόμενο μενού τον ρόλο που θέλετε να αναθέσετε σε αυτούς τους χρήστες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Συνέχεια.

7. Επιλέξτε τα καταστήματα στα οποία θέλετε να έχουν πρόσβαση οι χρήστες.

8. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Βήμα 3: Διαγραφή διπλότυπων ρόλων

Αφού ανατεθεί ένας ρόλος στους χρήστες, μπορείτε να διαγράψετε τους διπλότυπους ρόλους που δεν χρειάζεστε πλέον, από τη σελίδα Ρυθμίσεις > Χρήστες > Ρόλοι στον διαχειριστή του Shopify. Αναθέστε τους χρήστες σε έναν νέο ρόλο προτού διαγράψετε έναν διπλότυπο ρόλο.

Η διαγραφή ενός ρόλου καταργεί τον ρόλο και την ανάθεση ρόλου από τους χρήστες σας.