Crear pedidos B2B con pedidos preliminares

Puedes crear draft orders para los pedidos que los clientes te envían directamente por teléfono o por correo electrónico, en lugar de hacerlo desde la tienda online.

Si un pedido preliminar tiene asignados un cliente B2B y una sucursal de la empresa, los precios, las condiciones de pago y las opciones de pago reflejan automáticamente la configuración de esa empresa.

En este artículo puedes aprender a crear pedidos preliminares en B2B, a bloquear y desbloquear precios en un pedido preliminar B2B y a agregar entrega local o retiro en tienda a pedidos preliminares B2B.

Crear un pedido preliminar para una empresa

Si una empresa realiza un pedido fuera de tu tienda Shopify, por ejemplo por correo electrónico o por teléfono, puedes crear un pedido preliminar para esa compra.

Crear un pedido preliminar y cobrar el pago de inmediato

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que es el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y haz clic en Agregar.

6. Opcional: para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, sigue estos pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono .
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Haz clic en Cobrar pago.

8. Cobra el pago de tu pedido preliminar con una de las siguientes formas de pago:

   • Si el cliente usa una tarjeta de crédito como forma de pago, haz clic en Ingresar tarjeta de crédito, ingresa la información de la tarjeta y luego procesa el pago.
   • Si el cliente usa otra forma de pago, como cheque, efectivo o giro postal, haz clic en Marcar como pagado.
   • Si el cliente tiene una vaulted credit card, haz clic en la tarjeta de crédito a la que quieres cargar el importe y luego haz clic en Cobrar para cargar el importe mostrado a la tarjeta elegida.

9. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar y enviar una factura a tu cliente para el pago

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que es el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y haz clic en Agregar.

6. Opcional: para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, sigue estos pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono .
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Para enviar una factura, sigue estos pasos:

   1. En la sección Pago, haz clic en Enviar factura.
   2. Opcional: agrega un mensaje personalizado a la factura.
   3. Opcional: para permitir que el cliente aplique descuentos al pagar esta factura, selecciona Permitir que los clientes apliquen códigos de descuento al pagar esta factura.
   4. Haz clic en Revisar factura y luego en Enviar factura.

8. Haz clic en Crear pedido.

Crear un pedido preliminar con condiciones de pago

Puedes crear un pedido preliminar con condiciones de pago. Las condiciones de pago te permiten establecer la fecha de vencimiento del pago de un pedido. También puedes configurar un deposit requirement for your payment terms basado en un porcentaje. Si agregas un requisito de depósito a las condiciones de pago, el cliente B2B debe pagar el importe del depósito inmediatamente después de que envíes una factura.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.

2. Haz clic en Crear pedido.

3. En la sección Cliente, selecciona un cliente B2B.

4. Selecciona la sucursal de la empresa para la que es el pedido.

5. Para agregar productos, busca el producto y haz clic en Agregar.

6. Opcional: para agregar un número de pedido a tu pedido preliminar, sigue estos pasos:

   1. En la sección Número de pedido, haz clic en el ícono .
   2. Ingresa un número de pedido y luego haz clic en Listo.

7. Agrega condiciones de pago al pedido preliminar:

   1. En la sección Pago, selecciona Pago posterior.
   2. En el menú desplegable Condiciones de pago, selecciona una condición de pago. Si una sucursal de la empresa ya tiene condiciones de pago configuradas, la condición se establece automáticamente según esa sucursal.

8. Opcional: Haz clic en + Exigir depósito y luego ingresa un porcentaje de depósito, como 20%.

9. Haz clic en Guardar.

Después de configurar las condiciones de pago, puedes send an invoice o accept payment para el pedido.

Exigir que los pedidos se envíen como pedidos preliminares

Si quieres revisar los pedidos antes de aceptarlos, puedes require that customers submit their orders as drafts antes de aceptarlos. Cuando seleccionas la opción Enviar todos los pedidos como pedidos preliminares para revisión, a los clientes de esa sucursal de la empresa se les muestra un botón Enviar para aprobación en el pago.

Puedes encontrar los pedidos de sucursales de la empresa que envían pedidos como pedidos preliminares en la página Borradores del panel de control de Shopify. Estos pedidos tienen prices locked de forma predeterminada y no se completan hasta que hagas clic en Crear pedido o el cliente envíe el pago después de que le envíes una factura.

Bloquear y desbloquear precios de productos en un pedido preliminar de B2B

Puedes bloquear los precios en cualquier pedido preliminar. Un bloqueo de precios asegura que los precios de los productos del pedido no cambien, incluso si luego actualizas el precio del producto en el panel de control de Shopify. Puedes bloquear los precios cuando necesitas mantener un precio cotizado para un cliente a pesar de cambios posteriores en el precio del producto. De forma predeterminada, los precios de un pedido preliminar están desbloqueados hasta que los bloqueas manualmente en el pedido.

Puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento.

Bloquear precios de productos en un pedido preliminar de B2B

El bloqueo de precios se aplica a todos los productos existentes en un pedido preliminar y a cualquier producto que agregues al pedido después de aplicar el bloqueo. Los productos con precios bloqueados muestran un ícono de candado junto a su precio en el pedido preliminar.

Pasos:

Desbloquear precios de productos en un pedido preliminar de B2B

Puedes desbloquear los precios de los productos en cualquier momento. Cuando los desbloqueas, el pedido preliminar se actualiza con cualquier cambio de precio realizado en los productos originales, o según los precios más recientes configurados en un product catalog.

También puedes desbloquear los precios de los productos cuando send an invoice or checkout link. Cuando envías una factura o compartes un enlace de pago, los precios se bloquean de forma predeterminada, a menos que los configures manualmente como desbloqueados.

Pasos:

Entrega local y retiro en tienda con pedidos preliminares de B2B

Si un pedido preliminar requiere shipping, puedes realizar una de las siguientes acciones:

• elegir una tarifa de envío predefinida
• crear una tarifa personalizada
• elegir entrega local o retiro en tienda

Si se preselecciona un método de envío cuando se crea el pedido preliminar, el cliente no puede modificarlo durante el pago. Esto se aplica tanto a clientes B2B como D2C.

Si no se preselecciona un método de envío cuando se crea el pedido preliminar, el cliente puede seleccionar entre las tarifas de envío disponibles en el pago, pero no puede seleccionar entrega local ni retiro en tienda. Si quieres que el cliente retire su pedido en una de tus sucursales, debes seleccionar un lugar de retiro en tienda al crear el pedido preliminar.