Configurar el crédito en tienda para B2B

Puedes mostrar el crédito en tienda como forma de pago en el pago. Después de emitir crédito en tienda a una sucursal de la empresa, cualquier cliente B2B de esa empresa puede aplicarlo en el pago cuando haya iniciado sesión en la tienda correspondiente a esa sucursal. El crédito en tienda se comparte entre todos los clientes B2B autorizados de esa sucursal.

Revisa los siguientes ejemplos de cuándo podrías emitir crédito en tienda a una sucursal de la empresa:

como un gesto de buena voluntad
para reembolsar una compra
como forma de retención del cliente
como parte de una campaña de marketing
como recompensa o incentivo, por ejemplo, un programa de lealtad o de referidos

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Consideraciones para aceptar el crédito en tienda como forma de pago para B2B

Antes de configurar el crédito en tienda como forma de pago para B2B, revisa las siguientes consideraciones:

No puedes otorgar crédito en tienda B2B a clientes B2B individuales. El crédito en tienda B2B se aplica solo a una sucursal de la empresa y se comparte entre todos los clientes B2B autorizados de esa sucursal. Si agregas crédito en tienda a un cliente B2B individual, solo podrá usarlo en la tienda online D2C, no en B2B.
Si una sucursal de la empresa tiene crédito en tienda en varias monedas, el cliente B2B solo ve en el pago el saldo de crédito en tienda que coincide con la moneda del pago.
El crédito en tienda no se puede usar para un depósito. Los depósitos se consideran compromisos por adelantado y deben pagarse con las formas de pago admitidas. Sin embargo, el crédito en tienda se puede usar para pagar una factura cuando el pago vence según las condiciones de pago.
Solo se puede aplicar como forma de pago el importe total del crédito en tienda. Los clientes no pueden seleccionar un importe parcial de su crédito en tienda para pagar un pedido.
Solo puedes otorgar crédito en tienda por un importe inferior a 10.000 USD en la cuenta de una sucursal de la empresa.
Si administras una tienda combinada, el crédito en tienda se activa para clientes D2C y B2B. No puedes activarlo para clientes o tipos de clientes específicos.
No puedes transferir el saldo de crédito en tienda de una sucursal de la empresa a otra.

Requisitos de permisos de usuario

Para administrar, otorgar o debitar crédito en tienda de una sucursal de la empresa, un miembro del personal debe tener activado el permiso Editar crédito en tienda en los Company permissions.

Para ver los detalles de las transacciones de crédito en tienda de un cliente, un miembro del personal debe tener activado el permiso Ver transacciones de crédito en tienda en los Company permissions.

Más información sobre managing staff accounts.

Fechas de vencimiento del crédito en tienda

Puedes establecer fechas de vencimiento para el crédito en tienda. Antes de configurarlas, revisa las siguientes consideraciones:

Verifica las leyes locales: Antes de configurar las fechas de vencimiento del crédito en tienda, verifica las leyes aplicables en tu país.
Consideraciones sobre la zona horaria: El crédito en tienda vence al final del día en la zona horaria de la tienda, sin importar dónde se encuentre el cliente.
Múltiples créditos con fechas de vencimiento diferentes: Cuando un cliente tiene varios créditos en tienda con distintas fechas de vencimiento, el sistema usa primero el que vence antes. Por ejemplo, emites 10 USD en crédito en tienda con vencimiento el 10 de marzo a una cuenta de cliente. Al día siguiente, emites 10 USD en crédito en tienda con vencimiento el 15 de marzo para el mismo cliente. Si el 9 de marzo el cliente gasta 10 USD usando crédito en tienda, se debita el crédito con fecha de vencimiento el 10 de marzo porque vence primero. En la cuenta queda un saldo de crédito en tienda de 10 USD con vencimiento el 15 de marzo.

Administrar el crédito en tienda

El crédito en tienda está activado en la tienda de forma predeterminada. Puedes decidir si mostrarlo como forma de pago desde la página de configuración de Cuentas de clientes del panel de control de Shopify.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Customer accounts.
En la sección Cuentas de clientes, activa o desactiva la opción Crédito en tienda.

Otorgar crédito en tienda a una sucursal de la empresa

Puedes otorgar crédito en tienda a una sucursal de la empresa desde el panel de control de Shopify. Después de otorgarlo, el saldo de la sucursal aumenta en la sección Crédito en tienda de la página de detalles de la sucursal y queda disponible para todos los clientes de esa empresa. El crédito en tienda también aparece como un evento en la cronología de la sucursal.

Para obtener más información sobre las transacciones de crédito en tienda, consulta storeCreditAccountCredit en la documentación para desarrolladores de Shopify.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa a la que quieres otorgar crédito en tienda.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa a la que quieres otorgar crédito en tienda.
En la sección Crédito en tienda, haz clic en el ícono .
En la sección Ajuste, selecciona Crédito.
Opcional: Si la tienda acepta varias monedas, en el menú desplegable Moneda, selecciona la moneda en la que quieres otorgar el crédito en tienda.
En el campo Importe, ingresa el importe de crédito que quieres otorgar.
En la sección Fecha de vencimiento, realiza una de las siguientes acciones:
1. Para otorgar crédito en tienda que no vence, selecciona Sin fecha de vencimiento.
2. Para agregar una fecha de vencimiento al crédito en tienda, selecciona Establecer fecha de vencimiento y luego elige una fecha en el calendario. Más información sobre store credit expiration dates.
Haz clic en Confirmar.

Disminuir el saldo de crédito en tienda de una sucursal de la empresa

Puedes debitar crédito en tienda del saldo de una sucursal de la empresa desde el panel de control de Shopify. Después de debitarlo, el saldo de la sucursal disminuye en la sección Crédito en tienda de la página de detalles de la sucursal y aparece como un evento en la cronología de la sucursal.

Para obtener más información sobre las transacciones de débito, consulta storeCreditAccountDebit en la documentación para desarrolladores de Shopify.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa para la que quieres disminuir el saldo de crédito en tienda.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa para la que quieres disminuir el saldo de crédito en tienda.
En la sección Crédito en tienda, haz clic en el ícono .
En la sección Ajuste, selecciona Débito.
Opcional: Si la sucursal tiene crédito en tienda en varias monedas, en el menú desplegable Moneda, selecciona la moneda en la que quieres debitar el crédito en tienda.
En el campo Importe, ingresa el importe que quieres debitar.
Haz clic en Revisar cambios.
Haz clic en Débito para disminuir el saldo de crédito en tienda de la sucursal de la empresa.

Reembolsar crédito en tienda

Si un cliente usa crédito en tienda como forma de pago de un pedido y luego solicita un reembolso, el crédito en tienda aparece como Importe del reembolso cuando refund an order.

También puedes ofrecer crédito en tienda como reembolso para pedidos pagados con otras formas de pago, como tarjetas de crédito. Puedes elegir el crédito en tienda como método de reembolso cuando refund an entire order o un partial order.

Ver el saldo de crédito en tienda de una sucursal de la empresa

Puedes ver el saldo actual de crédito en tienda, el historial de transacciones y los importes con vencimiento de una sucursal de la empresa desde el panel de control de Shopify. Si nunca hubo importes con vencimiento en el saldo de crédito en tienda de un cliente, solo puedes ver el historial de transacciones.

Cada fila de transacción muestra información adicional sobre la transacción, como la fecha, el evento que la originó, el integrante del personal que creó el evento y el importe. Si la transacción está asociada a un pedido, puedes hacer clic en el enlace del pedido para ver sus detalles.

Pasos:

En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa que quieras ver.
En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa que quieras ver.
En la sección Crédito en tienda, haz clic en el saldo de crédito en tienda de la sucursal de la empresa.
Revisa cualquiera de los siguientes datos sobre las transacciones de crédito en tienda de la sucursal de la empresa:
- Para ver todas las transacciones de crédito en tienda a la fecha en la cuenta de la sucursal de la empresa, haz clic en el monto de crédito en tienda.
- Para ver solo el crédito en tienda con fecha de vencimiento en la cuenta del cliente, haz clic en Importes con vencimiento.

Experiencia del cliente

Cuando un cliente realiza una compra para una empresa que tiene crédito en tienda disponible y ha iniciado sesión en su B2B customer account en la tienda, el valor de su crédito en tienda se muestra en el pago, en la sección Crédito en tienda. El cliente puede seleccionar Aplicar crédito en tienda para usar su crédito en tienda como forma de pago.

Ver informes de crédito en tienda

Puedes ver el Store credit transactions report en el panel de control de Shopify para conocer más sobre la actividad, las transacciones y los saldos de crédito en tienda de la tienda.

Puedes filtrar el informe por las siguientes dimensiones B2B:

Es pedido B2B
ID de la empresa
ID de la sucursal de la empresa
Nombre de la sucursal de la empresa
Nombre de la empresa

El crédito en tienda también aparece como proveedor de pagos en cualquier informe de pagos, como el informe Net payments by gateway. Más información sobre payments finance reports.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Análisis > Reports.
Haz clic en el menú desplegable Categoría y selecciona Finanzas.
Haz clic en el informe que quieras ver.
En la sección Dimensiones, selecciona cualquier dimensión B2B.
En la sección Filtros, selecciona un rango de fechas para el informe.