Crear y administrar contactos de empresa B2B con clientes

Un cliente es la persona o el comprador que realiza compras en nombre de una empresa en una transacción B2B.

Después de crear un catalog y una company, crea clientes nuevos o selecciona clientes existentes y asígnalos a sucursales de la empresa antes de que puedan realizar pedidos en la tienda online. Los clientes inician sesión y se autentican con la dirección de correo electrónico.

Consideraciones para agregar clientes B2B

Antes de agregar clientes B2B, revisa estas consideraciones:

• Solo puedes agregar un cliente a una empresa, pero puedes asignarlo a varias sucursales dentro de esa empresa.
• Cada empresa puede tener como máximo 10.000 clientes asignados.
• Una misma dirección de correo electrónico solo puede usarla un cliente. Si tienes varios clientes que usan la misma dirección, debes make an adjustment to the email address para que puedan iniciar sesión como clientes distintos.
• Si tus clientes B2B ya existen en Shopify, puedes migrate existing customers to companies sin volver a crear el perfil de cliente.
• Debes activar las customer accounts para que los clientes B2B puedan iniciar sesión. Los clientes B2B no pueden usar las cuentas de cliente heredadas.

Agregar un cliente a una empresa

Puedes agregar a tus clientes a una empresa entera con acceso a sucursales específicas o a una sola sucursal de la empresa. También puedes usar Sidekick para que te ayude a agregar clientes a las empresas. Si agregas a un cliente a una sucursal de la empresa, solo tendrá acceso a esa sucursal en particular.

Puedes seleccionar clientes existentes o crear un cliente nuevo desde la página Empresas. Si eliges agregar un cliente existente, debes decidir si migrate their customer order history. También puedes subir clientes de forma masiva con la Matrixify app.

Cuando agregas clientes, puedes asignarles uno de los siguientes permisos:

• Solo pedidos: realizar pedidos para las sucursales asignadas de la empresa y ver su propio historial de pedidos.
• Administrador de sucursal: realizar pedidos para la sucursal de la empresa, ver la lista de pedidos que todos los clientes han realizado para esa sucursal y editar las direcciones de facturación y envío.

Por ejemplo, tienes dos clientes que necesitas agregar a una sucursal de la empresa:

• Cliente 1 debe poder realizar pedidos y ver su propio historial de pedidos. Cliente 1 no debería poder editar las direcciones guardadas. En este caso, asígnale el permiso Solo pedidos.
• Cliente 2 debe poder revisar todos los pedidos realizados para las sucursales de la empresa que tiene asignadas, sin importar quién hizo el pedido. También necesita editar direcciones. En este caso, asígnale el permiso Administrador de sucursal.

Agregar un cliente a una empresa desde la página de la empresa

Agregar un cliente a una empresa desde una sucursal de la empresa

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.

2. Haz clic en la empresa.

3. En la sección Sucursales, haz clic en una sucursal de la empresa a la que quieres agregar un cliente.

4. En la sección Clientes, haz clic en ⋮.

5. Haz clic en Agregar cliente.

6. Agrega un cliente existente o nuevo a una sucursal de la empresa:

• Para agregar un cliente existente a una sucursal de la empresa, haz clic en la barra de búsqueda y luego selecciona un cliente.
• Para crear un nuevo perfil de cliente, haz clic en la barra de búsqueda y luego en Agregar nuevo cliente.

7. Selecciona los permisos de la empresa que aparecen junto a cada sucursal de la empresa.
8. Opcional: To migrate your customer's order history to a company location, selecciona Agregar los pedidos del cliente a esta sucursal.
9. Opcional: Para notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B.
10. Haz clic en Guardar.

Agregar un cliente a una empresa desde un perfil de cliente

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Customers.

2. Haz clic en el cliente que quieres agregar a una empresa.

3. En la sección Cliente, haz clic en ⋮ y luego en Agregar a la empresa.

4. Agregar un cliente a una empresa existente o a una nueva:

• Para agregar un cliente a una empresa existente, haz clic en la barra de búsqueda y luego selecciona una empresa.
• Para crear una empresa nueva, haz clic en la barra de búsqueda y luego en Agregar nueva empresa.

5. Selecciona los permisos de la empresa que aparecen junto a cada sucursal de la empresa.
6. Opcional: To migrate your customer's order history to a company location, selecciona Agregar los pedidos del cliente a esta sucursal.
7. Opcional: Para notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B, selecciona Notificar al cliente que puede empezar a realizar pedidos B2B.
8. Haz clic en Guardar.

Usar la misma dirección de correo electrónico para varios clientes

Puedes crear perfiles de cliente únicos que compartan una misma dirección de correo electrónico si agregas un sufijo corto al correo. Así, creas cuentas de cliente independientes, pero puedes enviar todas las comunicaciones, como códigos de inicio de sesión, confirmaciones de pedido y facturas, a la misma bandeja de entrada. Cada cliente mantiene su inicio de sesión y su historial de pedidos únicos, y puedes crear variaciones ilimitadas usando distintos sufijos.

Revisa el siguiente ejemplo para usar la misma dirección de correo electrónico con varios clientes:

• El primer cliente usa la dirección de correo original: orderstest1234@shopify.com
• Los clientes adicionales usan la misma dirección de correo con "+" y un sufijo corto: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Después de agregar los sufijos a las direcciones de correo electrónico de los clientes, realiza una prueba con el proveedor de correo electrónico del cliente.

Quitar un cliente de una empresa

Puedes quitar a un cliente de una empresa o revocar los permisos del cliente para una sucursal específica de la empresa.

Si migraste a un cliente con pedidos D2C, tienes la opción de quitar los pedidos migrados del cliente cuando lo quitas de una empresa. Si eliges esta opción, todos esos pedidos se guardarán como pedidos D2C.

Revocar los permisos de un cliente para una sucursal específica

Puedes revocar los permisos de un cliente para una sucursal específica de la empresa.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Customers.

2. Haz clic en el cliente que quieres quitar de una sucursal de la empresa.

3. En la sección Permisos, haz clic en Administrar.

4. Desmarca la sucursal de la empresa de la que quieres quitar al cliente. Para quitar los permisos del cliente de todas las sucursales, desmarca todas las sucursales de esa empresa. En la página Empresa, los permisos del cliente se muestran como Sin acceso.

5. Haz clic en Guardar.

Quitar un cliente de una empresa

Puedes quitar a un cliente de una empresa. Cuando eliminas a un cliente de una empresa, su perfil no se elimina y se guarda como cliente D2C.

Pasos

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Customers.

2. Haz clic en el cliente que quieres quitar de una empresa.

3. En la sección Empresa, haz clic en ⋮ y luego en Quitar de la empresa.

4. Opcional: para quitar el historial de pedidos del cliente de una empresa, selecciona Quitar los pedidos del cliente de la empresa. Los pedidos creados después de que se agregó al cliente a la empresa no se pueden quitar de la empresa.

5. Haz clic en Quitar de la empresa.

Personalizar y enviar la notificación por correo electrónico de acceso B2B

Cuando asignas a un cliente a una empresa o creas un perfil de cliente B2B nuevo, puedes enviar un correo electrónico de invitación para que empiece a realizar pedidos B2B en la tienda online. Esta notificación es opcional y se puede personalizar.

Personalizar el correo electrónico de acceso B2B

Puedes personalizar la plantilla de la notificación por correo electrónico que informa a los clientes que tienen acceso a B2B en la tienda.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notifications.

2. Haz clic en Notificaciones de clientes.

3. En la sección Cuentas y comunicaciones, haz clic en Correo de acceso B2B.

4. Customize the notification template.

5. Haz clic en Guardar.

Enviar la notificación de acceso B2B por correo electrónico desde la página de la empresa

Después de personalizar la notificación por correo electrónico, puedes enviar el correo a cualquier cliente nuevo que agregues a una empresa. También puedes enviar la notificación a clientes existentes.

Pasos:

Enviar la notificación de acceso B2B por correo electrónico desde la página de una sucursal de la empresa

También puedes enviar la notificación por correo electrónico desde la página de una sucursal de la empresa.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.

2. Haz clic en una empresa.

3. En la sección Sucursales, haz clic en una sucursal de la empresa.

4. En la sección Clientes, haz clic en Enviar correo de acceso B2B.

5. Selecciona los clientes a los que quieres enviar el correo de acceso B2B y luego haz clic en Vista previa del correo.

6. Previsualiza el correo y luego haz clic en Enviar correo.

Automatizar la notificación de acceso B2B por correo electrónico para clientes nuevos

Puedes enviar automáticamente la notificación de acceso B2B por correo electrónico a los clientes nuevos después de asignarles permisos que les permitan hacer pedidos. Para automatizar la notificación, usa la plantilla Send B2B access email to approved customer en Shopify Flow.

Solicitudes de datos según el RGPD y las leyes de privacidad de los estados de EE. UU.

El General Data Protection Regulation (GDPR) de la Unión Europea y las leyes de privacidad de los estados de EE. UU. son leyes que afectan cómo gestionas los datos de los clientes, incluido el derecho de un cliente a solicitar sus datos personales o pedir que se eliminen.

Los datos relacionados con clientes B2B también incluyen los siguientes datos de la empresa para la que compra el cliente:

• Pedidos
• Direcciones de correo electrónico
• Direcciones de envío y de facturación
• Números de teléfono

Puedes actualizar la política de privacidad para aclarar cómo se comparte la información de los clientes.