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Creación y administración de clientes B2B mediante empresas

Para usar B2B on Shopify, debes configurar a los clientes B2B como empresas. Las empresas controlan todas las personalizaciones que se aplican a la experiencia del cliente, como precios, productos, contenido de la tienda, pagos y opciones de entrega:

  • Una empresa es la organización principal de una o más sucursales de la empresa. En los negocios con varias sucursales, puedes mantener toda su información en un único perfil de empresa y personalizar la configuración y los detalles de cada sucursal.
  • Una sucursal de la empresa es la entidad a la que vendes en una transacción B2B. Cada sucursal puede tener su propia identificación fiscal, exenciones fiscales, dirección de envío, dirección de facturación, precios, condiciones de pago y contactos. Cuando creas una empresa, se crea automáticamente una sucursal para esa empresa.

Si un cliente B2B tiene acceso a más de una sucursal de la empresa, se le pedirá que elija para qué sucursal quiere comprar cuando inicie sesión en la tienda online. Verá los precios, las condiciones de pago y la página de pago que asignaste a esa sucursal.

En esta página

Aspectos a tener en cuenta para crear empresas y sucursales de la empresa

Antes de crear una empresa o una sucursal de la empresa, ten en cuenta lo siguiente:

  • Puedes tener una cantidad ilimitada de empresas.
  • Una empresa puede tener como máximo 10.000 sucursales.
  • Una empresa puede tener como máximo 10.000 clientes.
  • Una sucursal de la empresa puede tener como máximo 25 catálogos.
  • Una sucursal de la empresa puede tener como máximo 50 clientes.
  • Para importar empresas y sucursales de la empresa en bloque, puedes usar Matrixify, una aplicación externa. Más información sobre cómo importar empresas en bloque con Matrixify.
  • Los planes que admiten capacidades B2B automatizan el cálculo de impuestos para los pedidos B2B y te permiten configurar exenciones de impuestos a nivel de empresa o sucursal. También puedes usar los catálogos y Shopify Markets para gestionar los precios regionales y las ventas en múltiples monedas para tus clientes B2B.

Crear una empresa

Puedes crear una empresa desde el panel de control de Shopify. Cuando creas una empresa, debes ingresar el nombre de la empresa. La información adicional de la empresa es opcional y puedes agregarla después.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en Agregar empresa.

  3. Ingresa el nombre de la empresa. Este nombre se muestra a los clientes cuando inician sesión.

  4. Ingresa un ID de la empresa. Puedes agregar un ID externo existente si estás sincronizando datos B2B en Shopify con otros sistemas, como un ERP, o crear un ID propio.

  5. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear uno nuevo. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder agregarlos como contacto principal. De forma predeterminada, al contacto principal se le asigna el permiso solo para realizar pedidos.

  6. Ingresa la dirección de envío y la dirección de facturación.

  7. Agrega un ID de la sucursal. Puedes agregar un ID externo existente si estás sincronizando datos B2B en Shopify con otros sistemas o crear un ID propio.

  8. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que se aplicarán a la empresa. Este catálogo se aplica automáticamente a la primera sucursal de la empresa que crees.

  9. En la sección Condiciones de pago, selecciona las condiciones de pago de la empresa.

  10. En la sección Pago, configura los ajustes del pago:

  11. Opcional: En la sección Impuestos, agrega la información fiscal:

    1. En el campo Identificación fiscal, ingresa la identificación fiscal de la empresa.
    2. Opcional: Para las empresas que usan Shopify Tax y tienen empresas y sucursales con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Identificación fiscal cambia a Número de IVA para esas empresas y sucursales. Después de ingresar el número de IVA, Shopify Tax lo valida.
    3. En Configuración fiscal , selecciona en el menú desplegable si vas a recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona No recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto cuando correspondan exenciones, selecciona Recaudar impuestos salvo que apliquen exenciones y, luego, en el menú desplegable Seleccionar exenciones, selecciona las exenciones fiscales.
    4. Haz clic en Guardar.

  12. Opcional: En la sección Metacampos, agrega la información de los metacampos que agregaste.

  13. Haz clic en Guardar.

Agregar una sucursal a una empresa existente

Puedes agregar una sucursal a una empresa existente. Cuando creas una sucursal de la empresa, debes ingresar un nombre para la sucursal. La información adicional de la sucursal es opcional y puedes agregarla después.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Selecciona la empresa a la que deseas agregar una nueva sucursal.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en Crear nueva sucursal.

  4. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para ingresar la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  5. Ingresa la dirección de envío y la dirección de facturación.

  6. Agrega el nombre y el ID de la sucursal.

  7. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un perfil de cliente nuevo. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  8. Selecciona las permissions del contacto principal entre las siguientes opciones:

    • Solo realizar pedidos: El cliente puede hacer compras para la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que ha realizado.
    • Administrador de la sucursal: El cliente puede hacer compras para la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes han realizado para esa sucursal. El cliente puede actualizar las direcciones de envío y de facturación de la sucursal.

  9. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que se aplicarán a la sucursal de la empresa.

  10. En la sección Condiciones de pago, selecciona las payment terms para la sucursal de la empresa.

  11. En la sección Pago, configura los ajustes del pago:

  12. Opcional: En la sección Impuestos, agrega la información fiscal:

    1. En el campo Identificación fiscal, ingresa la identificación fiscal de la empresa.
    2. Opcional: Para las empresas que usan Shopify Tax y tienen empresas y sucursales con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Identificación fiscal cambia a Número de IVA para esas empresas y sucursales. Después de ingresar el número de IVA, Shopify Tax lo valida.
    3. En Configuración fiscal , selecciona en el menú desplegable si vas a recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona No recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto cuando correspondan exenciones, selecciona Recaudar impuestos salvo que apliquen exenciones y, luego, en el menú desplegable Seleccionar exenciones, selecciona las exenciones fiscales.
    4. Haz clic en Guardar.

  13. Opcional: En la sección Metacampos, agrega la información de los metacampos que agregaste.

  14. Haz clic en Guardar.

Móvil

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca el ícono Menú.

  2. En el menú Clientes, toca el ícono flecha hacia abajo y luego toca Empresas.

  3. Toca una empresa.

  4. En la sección Sucursales, toca Agregar sucursal.

  5. Selecciona una de las siguientes opciones:

    • Para copiar la dirección de facturación, los contactos de la sucursal, los catálogos y las condiciones de pago de una sucursal existente, selecciona Copiar una sucursal existente.
    • Para ingresar la información de la sucursal manualmente, selecciona Nueva sucursal de la empresa.

  6. Ingresa la dirección de envío y la dirección de facturación.

  7. Agrega el nombre y el ID de la sucursal.

  8. Selecciona un contacto principal. Puedes seleccionar un perfil de cliente existente o crear un perfil de cliente nuevo. Los perfiles de cliente deben tener una dirección de correo electrónico para poder usarse como contacto principal.

  9. Selecciona qué permissions quieres asignar al contacto principal:

    • Solo realizar pedidos: El cliente puede hacer compras para la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que ha realizado.
    • Administrador de la sucursal: El cliente puede hacer compras para la sucursal de la empresa y revisar la lista de pedidos que todos los clientes realizan para esa sucursal.

  10. En la sección Catálogos, selecciona los catálogos que se aplicarán a la empresa.

  11. En la sección Condiciones de pago, selecciona las payment terms para la sucursal de la empresa.

  12. En la sección Pago, configura los ajustes del pago:

  13. Opcional: En la sección Impuestos, agrega la información fiscal:

    1. En el campo Identificación fiscal, ingresa la identificación fiscal de la empresa y luego toca Listo.
    2. En Configuración fiscal , selecciona en el menú desplegable si vas a recaudar impuestos:
      • Para recaudar impuestos, selecciona Recaudar impuestos.
      • Para no recaudar impuestos, selecciona No recaudar impuestos.
      • Para recaudar impuestos, excepto cuando correspondan exenciones, selecciona Recaudar impuestos salvo que apliquen exenciones y, luego, en el menú desplegable Seleccionar exenciones, selecciona las exenciones fiscales.
    3. Toca Guardar o ✓.

  14. Opcional: En la sección Metacampos, agrega la información de los metacampos que agregaste.

  15. Toca Guardar o ✓.

Editar la información de una empresa

Puedes agregar o actualizar la información de la empresa después de crearla. Los cambios que se hacen desde la página de la empresa se aplican de forma masiva a todas las sucursales, pero cierta información, como las identificaciones fiscales y las exenciones, es específica de cada sucursal y se debe updated from the location page.

Si necesitas actualizar información de la empresa de forma masiva, como el nombre de la empresa, considera usar Matrixify, una aplicación externa.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que quieres actualizar.

  3. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en una empresa:

    • Editar el nombre y el ID de la empresa:
      1. En la sección de información de la empresa, haz clic en ⋮ y luego haz clic en Editar información de la empresa.
      2. En los campos Nombre de la empresa e ID de la empresa, actualiza la información de la empresa.
    • Agregar o quitar catálogos de una empresa:
      1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮.
      2. Haz clic en Agregar catálogos o Quitar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que quieras agregar o quitar.
    • Editar condiciones de pago de una empresa:
      1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono Editar.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un deposit for your payment terms, selecciona Requerir depósito en los pedidos creados en la página de pago y luego ingresa el porcentaje del depósito, como 20%.
    • Editar la configuración del pago de una empresa:
      1. Para permitir que los clientes B2B ship to a new one-time address at checkout, distinta de la dirección de envío registrada, selecciona Permitir que los clientes envíen a cualquier dirección única.
      2. Para revisar los pedidos realizados por clientes B2B antes de aprobarlos, en la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como borradores para revisión. Para aprobar automáticamente los pedidos realizados por clientes B2B, selecciona Enviar pedidos automáticamente.
    • Agregar o editar una nota sobre una empresa:
      1. En la sección Notas, haz clic en el ícono Editar.
      2. Agrega o edita una nota.

  4. Haz clic en Guardar.

Móvil

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca el ícono Menú.

  2. En el menú Clientes, toca el ícono flecha hacia abajo y luego toca Empresas.

  3. Toca la empresa que quieres actualizar.

  4. Realiza cualquiera de las siguientes actualizaciones en una empresa:

    • Editar el nombre y el ID de la empresa:
      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono Editar.
      2. En los campos Nombre de la empresa e ID de la empresa, actualiza la información de la empresa.
    • Agregar o quitar catálogos de una empresa:
      1. En la sección Catálogos, toca ….
      2. Toca Agregar catálogos o Quitar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que quieras agregar o quitar.
    • Editar condiciones de pago de una empresa:
      1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono Editar.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un deposit for your payment terms, selecciona Requerir depósito en los pedidos creados en la página de pago y luego ingresa el porcentaje del depósito, como 20%.
    • Editar la configuración del pago de una empresa:
      1. Opcional: En la sección Dirección de envío, selecciona o deselecciona Permitir que los clientes envíen a cualquier dirección única para actualizar las flexible shipping addresses.
      2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para revisión para actualizar las reglas de envío de pedidos.
    • Agregar o editar una nota sobre una empresa:
      1. En la sección Notas, toca el ícono Editar.
      2. Agrega o edita una nota.

  5. Toca Guardar o ✓. .

    • Editar el nombre y el ID de la empresa:
      1. En la sección de información de la empresa, toca el ícono Editar.
      2. En los campos Nombre de la empresa e ID de la empresa, actualiza la información de la empresa.
    • Agregar o quitar catálogos de una empresa:
      1. En la sección Catálogos, toca ….
      2. Toca Agregar catálogos o Quitar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que quieras agregar o quitar.
    • Editar condiciones de pago de una empresa:
      1. En la sección Condiciones de pago, toca el ícono Editar.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un deposit for your payment terms, selecciona Requerir depósito en los pedidos creados en la página de pago y luego ingresa el porcentaje del depósito, como 20%.
    • Editar la configuración del pago de una empresa:
      1. Opcional: En la sección Dirección de envío, selecciona o deselecciona Permitir que los clientes envíen a cualquier dirección única para actualizar las flexible shipping addresses.
      2. En la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar pedidos automáticamente o Enviar todos los pedidos como borradores para revisión para actualizar las reglas de envío de pedidos.
    • Agregar o editar una nota sobre una empresa:
      1. En la sección Notas, toca el ícono Editar.
      2. Agrega o edita una nota.

  6. Toca Guardar o ✓.

Edita la información de una sucursal de la empresa

Después de crear una sucursal de la empresa, puedes agregar o actualizar su información. Los cambios que hagas desde la página de la empresa se aplican en bloque a todas las sucursales, pero cierta información, como las identificaciones fiscales y las exenciones, es específica de cada sucursal y debe actualizarse desde la página de la sucursal.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa con la sucursal que quieres actualizar.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal que quieres actualizar.

  4. En la sección de información de la sucursal de la empresa, haz clic en ⋮ y luego realiza cualquiera de los siguientes cambios en una sucursal de la empresa:

    • Para editar el nombre de la sucursal de la empresa y la identificación de la empresa, haz clic en Editar información de la sucursal.
    • Para editar la dirección de envío de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar dirección de envío.
    • Para editar la dirección de facturación de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar dirección de facturación.
    • Para editar la identificación fiscal de la sucursal de la empresa, haz clic en Editar identificación fiscal. Para las tiendas que usan Shopify Tax y que tienen empresas y sucursales con dirección de envío en el Reino Unido o la Unión Europea, el campo Identificación fiscal cambia a Número de IVA para esas empresas y sucursales. Después de ingresar el número de IVA, Shopify Tax lo valida.
    • Para editar la configuración de recaudación de impuestos y las exenciones fiscales de la sucursal de la empresa, haz clic en Administrar configuración de impuestos.

  5. Haz clic en Guardar.

  6. En la sección Personalizaciones, realiza cualquiera de los siguientes cambios en una sucursal de la empresa:

    • Agregar o quitar catálogos desde una sucursal de la empresa:
      1. En la sección Catálogos, haz clic en ⋮.
      2. Haz clic en Agregar catálogos o Quitar catálogos.
      3. Selecciona o busca un catálogo que quieras agregar o quitar.
    • Editar condiciones de pago para una sucursal de la empresa:
      1. En la sección Condiciones de pago, haz clic en el ícono Editar.
      2. Selecciona una condición de pago en el menú desplegable.
      3. Opcional: Para configurar un deposit for your payment terms, selecciona Requerir depósito en los pedidos creados en la página de pago y luego ingresa el porcentaje del depósito, como 20%.
    • Editar la configuración del pago de una empresa:
      1. Para permitir que los clientes B2B ship to a new one-time address at checkout, distinta de la dirección de envío registrada, selecciona Permitir que los clientes envíen a cualquier dirección única.
      2. Para revisar los pedidos realizados por clientes B2B antes de aprobarlos, en la sección Envío de pedidos, selecciona Enviar todos los pedidos como borradores para revisión. Para aprobar automáticamente los pedidos realizados por clientes B2B, selecciona Enviar pedidos automáticamente.
    • Agregar o editar una nota sobre una sucursal de la empresa:
      1. En la sección Notas, haz clic en el ícono Editar.
      2. Agrega o edita una nota.

  7. Haz clic en Guardar.

Eliminar una empresa

Cuando eliminas una empresa, se eliminan todas sus sucursales. Se quitan todos los clientes de la empresa, pero permanecen en la lista de clientes a menos que los elimines. No se puede eliminar una empresa si tiene pedidos.

Pasos:

Escritorio

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa que quieres eliminar.

  3. Haz clic en Eliminar empresa.

  4. Revisa la información de eliminación y luego haz clic en Eliminar empresa.

Móvil

  1. Desde la aplicación de Shopify, toca el ícono Menú.

  2. En el menú Clientes, toca el ícono flecha hacia abajo y luego toca Empresas.

  3. Toca la empresa que quieres eliminar.

  4. Toca Eliminar empresa.

  5. Revisa la información de eliminación y luego toca Eliminar empresa.

Eliminar una sucursal de una empresa

No se pueden eliminar sucursales si existen pedidos preliminares o pedidos para esa empresa.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.

  2. Haz clic en la empresa de la que quieres eliminar una sucursal.

  3. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa que quieres eliminar.

  4. Haz clic en Eliminar sucursal y luego haz clic en Eliminar sucursal.

Guardar información personalizada en empresas y sucursales de la empresa con metacampos

Para guardar información personalizada sobre el cliente B2B, puedes agregar metacampos a una empresa o a una sucursal de la empresa.

Los metacampos permiten personalizar la funcionalidad y la apariencia de tu tienda Shopify, ya que permiten guardar información específica que normalmente no se captura en el panel de control de Shopify. Más información sobre metacampos.