Pedidos, datos y acceso al panel de control para el personal de ventas B2B

Si tienes personal de ventas, puedes darles acceso limitado al panel de control de Shopify usando permisos del personal. Esto permite que el personal de ventas cree pedidos y vea la información de cuenta de sus clientes asignados. El personal de ventas también puede acceder, en un solo lugar, a datos actualizados de pedidos, clientes, productos, precios e inventario.

Puedes personalizar los permisos para distintas personas del personal de ventas según su rol y la información a la que necesitan acceder.

Configurar el personal de ventas

Los permisos para el personal son compatibles con cualquier tipo de personal de ventas.

Los dos tipos más comunes de personal de ventas para negocios B2B son los gerentes de ventas y los representantes de ventas:

• Gerentes de ventas: personal que controla qué representantes de ventas trabajan con sucursales específicas de la empresa. También pueden ser administradores de la tienda.
• Representantes de ventas: personal que puede acceder solo a las sucursales de la empresa y los registros a los que están asignados. También puedes otorgarles permiso para editar o crear empresas y sucursales de la empresa.

Puedes controlar el nivel de permisos que tiene cada miembro del personal de ventas creando y asignando roles de usuario con cualquier combinación de permisos, incluidos los permisos de Empresas. Puedes gestionar estos permisos en Configuración > Usuarios > Roles dentro del panel de control de Shopify.

Las siguientes instrucciones son para crear roles de gerente de ventas y representante de ventas. Puedes agregar o quitar permisos según lo que quieras que el personal de ventas pueda hacer.

Quizás quieras asignar permisos de Clientes, Pedidos y Pedidos preliminares a los roles creados para el personal de ventas, para permitirles ver y tomar pedidos y gestionar la información de personas que compran en nombre de una empresa o una sucursal de la empresa.

Quizás quieras evitar asignar permisos de Informes y estadísticas, Marketing e Inicio, ya que esas páginas contienen datos de ventas que no se filtran por las sucursales de la empresa asignadas, incluso cuando Restringir permisos a las sucursales de la empresa asignadas está activo.

Configurar permisos para gerentes de ventas

Los gerentes de ventas son personal que gestiona qué personas del personal de ventas están asignadas a una sucursal de la empresa. Dentro de una sucursal de la empresa, los gerentes de ventas pueden ver y gestionar la sección Personal asignado de cualquier sucursal.

Pasos:

1. Inicia sesión en cualquier tienda de la organización.
2. Ve a Configuración > Usuarios > Roles.
3. Haz clic en Agregar rol.
4. Agrega un nombre para el rol.
5. En la sección Permisos, usa el menú desplegable para seleccionar un Rol de la organización o un Rol de tienda. Quienes tengan el rol de la organización tendrán los mismos permisos en todas las tiendas de la organización. Quienes tengan el rol de tienda tendrán permisos en las tiendas específicas que selecciones.
6. En la sección Permisos , haz clic en Empresas, y asigna al rol como mínimo los siguientes permisos:
   1. Ver empresas.
   2. Asignar personal a sucursales de la empresa.
   3. Restringir permisos a las sucursales de la empresa asignadas, para limitar a los gerentes de ventas únicamente a las sucursales a las que estén asignados.
7. Opcional: También puedes asignar permisos adicionales, como Clientes, Pedidos, Pedidos preliminares u otros permisos del personal que quieras que tenga el gerente de ventas.
8. Haz clic en Guardar.
9. Haz clic en Invitar a usuario y agrega las direcciones de correo electrónico de los usuarios a quienes quieres asignar este rol.
10. En la sección Roles y grupos, haz clic en Asignar y luego haz clic en el rol de gerente de ventas que acabas de crear.
11. Opcional: Si se trata de un rol de tienda, asigna las tiendas específicas a las que quieres que se aplique el rol y sus permisos, y haz clic en Listo.

Configurar permisos para representantes de ventas

Los representantes de ventas suelen ser responsables de un conjunto específico de empresas y sucursales de la empresa. Puedes limitar su vista en el panel de control de Shopify para mostrar solo información relevante de las sucursales a las que están asignados.

Pasos:

1. Inicia sesión en cualquier tienda de la organización.
2. Ve a Configuración > Usuarios > Roles.
3. Haz clic en Agregar rol.
4. Agrega un nombre para el rol.
5. En la sección Permisos, usa el menú desplegable para seleccionar un Rol de la organización o un Rol de tienda. Quienes tengan el rol de la organización tendrán los mismos permisos en todas las tiendas de la organización. Quienes tengan el rol de tienda tendrán permisos en las tiendas específicas que selecciones.
6. En la sección Permisos , haz clic en Empresas y asigna al rol como mínimo los siguientes permisos:
   1. Ver empresas.
   2. Asignar personal a sucursales de la empresa.
   3. Restringir permisos a las sucursales de la empresa asignadas, para limitar a los representantes de ventas únicamente a las sucursales a las que estén asignados.
7. Opcional: También puedes asignar permisos adicionales, como Clientes, Pedidos y Pedidos preliminares, u otros permisos del personal que quieras que tengan los representantes de ventas.
8. Haz clic en Guardar.
9. Haz clic en Invitar a usuario y agrega las direcciones de correo electrónico de los usuarios a quienes quieres asignar este rol.
10. En la sección Roles y grupos, haz clic en Asignar y luego haz clic en el rol de representante de ventas que acabas de crear.
11. Opcional: Si se trata de un rol de tienda, asigna las tiendas específicas a las que quieres que se aplique el rol y sus permisos, y haz clic en Listo.
12. Opcional: Repite estos pasos con todas las tiendas de la sección Tiendas en las que quieras que el personal tenga permisos de representante de ventas.

Asignar personal de ventas a una sucursal de la empresa

Los gerentes de ventas o cualquier miembro del personal con el permiso Asignar personal a sucursales de la empresa pueden asignar a otro miembro del personal a sucursales de la empresa.

Cuando seleccionas Restringir permisos a las sucursales de la empresa asignadas y asignas a alguien del personal a una sucursal de la empresa, el personal de ventas solo puede acceder a la información de las sucursales a las que está asignado en las siguientes páginas:

• Clientes
• Pedidos
• Pedidos preliminares
• Empresas

El resto de las páginas del panel de control de Shopify no restringen la información por empresa ni por sucursal de la empresa. El mismo personal de ventas puede asignarse a varias sucursales de la empresa. Puedes asignar hasta 10 personas del equipo de ventas a cada sucursal de la empresa.

Pasos:

1. Inicia sesión en la organización y ve a la tienda correspondiente.
2. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
3. Haz clic en la empresa a la que quieres asignar personal de ventas.
4. En la sección Sucursales, haz clic en la sucursal de la empresa a la que quieres asignar personal de ventas.
5. En la sección Personal asignado, haz clic en el ícono .
6. Selecciona el personal que quieres asignar a la sucursal de la empresa. Puedes seleccionar varias personas.
7. Haz clic en Guardar.

Asignar personal de ventas a todas las sucursales de la empresa de forma masiva

Puedes asignar personal a las sucursales de la empresa de forma masiva.

Pasos:

1. Inicia sesión en la organización y ve a la tienda correspondiente.
2. En el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Empresas.
3. Haz clic en la empresa a la que quieres asignar una o más personas del personal de ventas.
4. Haz clic en Editar personal asignado.
5. Selecciona el personal que quieres asignar a todas las sucursales de la empresa. Puedes seleccionar varias personas.
6. Haz clic en Guardar.

Creación de pedidos y pedidos preliminares por parte del personal de ventas

Después de configurar los permisos para el personal, el personal de ventas puede iniciar sesión y acceder al panel de control de Shopify. Puede registrar pedidos por teléfono, por correo electrónico y en persona en Shopify usando pedidos preliminares.

El personal de ventas tiene acceso a todos los datos de productos, precios, clientes e inventario cuando crea pedidos preliminares en el panel de control de Shopify. Además, puede ver si configuraste reglas comerciales que se aplican a los pedidos. Por ejemplo, si usas una aplicación para personalizar las opciones de envío disponibles para determinados clientes, esas personalizaciones también se aplican a los pedidos preliminares.

Cuando el pedido esté completo y listo para enviarse al cliente, el personal de ventas puede hacer clic en Enviar factura para notificar al cliente y permitir que revise y complete el pedido en la página de pago.

Más información sobre el uso de pedidos preliminares para registrar pedidos B2B.