Configurar el guardado seguro de tarjetas de crédito para B2B

El guardado seguro de tarjetas de crédito permite guardar la información para poder hacer cargos sin tener que ingresar los datos cada vez.

Esta función está disponible solo para comerciantes que usan Shopify Payments.

En esta página

Experiencia del cliente con el guardado seguro de tarjetas

Los clientes B2B pueden seleccionar una casilla de verificación para guardar de forma segura la información de su tarjeta de crédito en el pago. También pueden iniciar sesión en las cuentas de cliente para agregar una tarjeta guardada a una sucursal de la empresa. Cuando guarda una tarjeta de crédito de forma segura, el cliente autoriza que se use esa tarjeta en el pedido actual y en pedidos futuros.

Cuando se guarda una tarjeta en una sucursal de la empresa, todos los clientes con permisos para esa sucursal pueden usarla en el pago. Los clientes con permisos para una sucursal de la empresa también pueden administrar tarjetas guardadas desde las cuentas de cliente, como actualizar los datos de la tarjeta o eliminarla.

Administrar tarjetas guardadas para una sucursal de la empresa desde el panel de control de Shopify

También puedes cobrar tarjetas de crédito guardadas en pedidos y pedidos preliminares. Cuando accedes a la sucursal de la empresa, puedes ver las tarjetas guardadas y realizar las siguientes acciones:

Cobrar manualmente una tarjeta guardada de un pedido con pago pendiente.
Cambiar la tarjeta a cobrar en un pedido con pago pendiente.
Eliminar una tarjeta guardada de una sucursal de la empresa.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal para la que quieres ver las tarjetas guardadas.
En la sección de detalles de la sucursal de la empresa, haz clic en … y luego en Administrar formas de pago.

Cobrar una tarjeta guardada en un pedido con pago pendiente

Durante el pago de un pedido con condiciones de pago, los clientes pueden especificar qué tarjeta de crédito se cargará al finalizar el plazo de pago. Esa tarjeta no se cobra automáticamente cuando vencen las condiciones de pago. En su lugar, debes cobrarla manualmente desde el panel de control de Shopify con estos pasos:

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal asociada con el pedido que quieres cobrar.
Haz clic en el pedido que quieres cobrar.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que quieres cobrar.
Haz clic en Cobrar para cargar el monto mostrado a la tarjeta seleccionada.

Cambiar la tarjeta a cobrar en un pedido con pago pendiente

Puedes cambiar la tarjeta de crédito guardada asociada a un pedido. Los clientes no pueden actualizar la tarjeta asociada a un pedido; debes actualizarla en su nombre.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal asociada con el pedido para el que quieres cambiar la tarjeta.
Haz clic en el pedido para el que quieres cambiar la tarjeta.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que quieres cobrar.
Haz clic en Cobrar para cargar el monto mostrado a la tarjeta seleccionada.

Cobrar una tarjeta guardada en un pedido preliminar

Puedes cobrar una tarjeta guardada en un pedido preliminar creado por ti o por tus empleados en el panel de control de Shopify. Esto capturará el pago y creará un pedido.

Para cobrar una tarjeta guardada en un pedido preliminar, debes ser el propietario de tienda o ser un empleado con el Pedidos preliminares > Cobrar tarjeta guardada store permission.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Pedidos > Drafts.
Haz clic en el pedido preliminar para el que quieres cobrar una tarjeta guardada.
En la sección Pago, haz clic en Cobrar pago y luego en la tarjeta de crédito que quieres cobrar.
Haz clic en Cobrar para cargar el monto mostrado a la tarjeta seleccionada.

Uso de tarjetas guardadas cuando la sucursal de la empresa está configurada para enviar pedidos para revisión

Cuando una sucursal de la empresa está configurada para enviar pedidos como borradores para revisión, los clientes aún pueden guardar de forma segura una tarjeta de crédito durante el pago. La tarjeta de crédito no se cobra de inmediato y el pago se envía como borrador para que lo confirmes. Cuando confirmas el pedido, puedes cobrar la tarjeta de crédito que tiene la etiqueta Seleccionada en el pago.

Eliminar una tarjeta guardada de una sucursal

Cuando eliminas una tarjeta guardada, no podrás cobrarla en pedidos futuros y los clientes no podrán verla ni seleccionarla en el pago. Aún puedes cobrar la tarjeta en los pedidos existentes que se realizaron con esa tarjeta y que tienen estado Pago pendiente.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal de la que quieres eliminar una tarjeta guardada.
En la sección de detalles de la sucursal de la empresa, haz clic en … y luego en Administrar formas de pago.
Para la tarjeta que quieres eliminar, haz clic en ... y luego en Eliminar forma de pago.
Haz clic en Eliminar forma de pago para confirmar que quieres eliminar la tarjeta.

Enviar una solicitud a un cliente B2B para actualizar la información de una tarjeta guardada

Puedes enviar un correo electrónico para pedir a los clientes B2B que actualicen su tarjeta guardada, por ejemplo, cuando la tarjeta de crédito haya vencido o se haya rechazado.

Puedes personalizar el correo electrónico de notificación de actualización de la forma de pago editando la plantilla de correo electrónico B2B location update payment method.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Clientes > Companies.
Haz clic en la empresa y luego en la sucursal asociada con la tarjeta guardada para la que quieres enviar la solicitud de actualización.
En la sección de detalles de la sucursal de la empresa, haz clic en … y luego en Administrar formas de pago.
Para la tarjeta sobre la que quieres enviar la notificación, haz clic en ....
Haz clic en Enviar enlace para actualizar la forma de pago.
Haz clic en Enviar correo electrónico.