Administrar clientes

Cuando un cliente nuevo realiza un pedido en la tienda, su nombre y su información se agregan automáticamente a la lista de clientes. Se crea un perfil de cliente cuando alguien interactúa con tu negocio de cualquiera de las siguientes maneras:

• suscribirse a la lista de distribución o crear una cuenta de cliente
• realizar un pedido
• iniciar un pedido, pero abandonar el pago

También puedes agregar un cliente a la tienda manualmente.

Desde el panel de control de Shopify puedes enviar correos electrónicos a clientes individuales o enviar descuentos y correos electrónicos a grupos de clientes mediante customer segments.

Agregar perfiles de cliente

Puedes agregar un perfil de cliente desde el panel de control de Shopify. Cada perfil puede tener solo una dirección de correo electrónico, pero puedes cambiarla en cualquier momento si editas el perfil de cliente.

Pasos:

Enviar un correo electrónico a un cliente

Puedes enviar un correo electrónico a un cliente directamente desde el panel de control de Shopify o desde la aplicación de Shopify.

Pasos:

Revisar correos electrónicos enviados

Después de enviar un correo a un cliente, se muestra una notificación en la cronología del cliente. Si el correo no se envió correctamente, aparece un ícono de advertencia (ⓘ) junto a la notificación.

Puedes revisar un correo enviado y reenviar una copia al cliente o a tu propia dirección de correo.

Pasos:

Editar perfiles de cliente

Si ya existe un perfil de cliente en Shopify, puedes editarlo desde la página Clientes.

Antes de actualizar un perfil de cliente, verifica si otro miembro del equipo está haciendo cambios en el mismo perfil para que tus cambios no entren en conflicto.

Puedes agregar una nota a un perfil de cliente para hacer seguimiento de información especial sobre el cliente. Solo los empleados de la tienda pueden acceder a estas notas. Estas notas no son visibles para los clientes.

Usar etiquetas ayuda a organizar la lista de perfiles de cliente. Puedes usar etiquetas para identificar a los clientes con términos descriptivos o clasificarlos en categorías. Por ejemplo, si tienes clientes importantes, puedes etiquetarlos como VIP. Las etiquetas también se pueden usar para crear customer segments. Las etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Pasos:

Editar la información de pago de la suscripción de un cliente

Si vendes productos por suscripción y necesitas que un cliente actualice su información de pago por un pago fallido, puedes actualizar el perfil del cliente desde el panel de control de Shopify.

1. En el panel de control de Shopify, ve a Customers.

2. Haz clic en el cliente del que quieres ver la información de pago.

3. En la sección Formas de pago, haz clic en el ícono de lápiz.

4. Opcional: si quieres que el cliente actualice su información de pago por su cuenta, haz lo siguiente:

   1. En la tarjeta guardada correspondiente, haz clic en … > Enviar enlace para actualizar la tarjeta.
   2. En el cuadro de diálogo, revisa la información y luego haz clic en Enviar correo electrónico.

5. Opcional: si quieres actualizar manualmente la forma de pago del cliente, haz lo siguiente:

   1. En la tarjeta guardada correspondiente, haz clic en … > Reemplazar tarjeta.
   2. En el cuadro de diálogo, completa los datos pertinentes y luego haz clic en Confirmar.

Más información sobre subscriptions.

Editar perfiles de cliente de forma masiva

Desde el panel de control de Shopify, puedes usar la edición masiva para editar la siguiente información en varios perfiles de cliente al mismo tiempo:

• Nombre
• Apellido
• Correo electrónico
• Etiquetas
• Acepta email marketing
• Acepta marketing por SMS
• Acepta marketing por WhatsApp
• Cualquier valor de los metacampos de la tienda

Para editar otros campos de un perfil de cliente, como las líneas de la dirección, el número de teléfono o el estado de exención de impuestos, necesitas edit the customer profile individually o use a CSV file.

Puedes seleccionar varios perfiles de cliente, o todos, de las siguientes maneras:

• Para editar varios perfiles de cliente, selecciona cada perfil.
• Para editar todos los perfiles de cliente que aparecen en la página de un segmento o a partir de una búsqueda, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente. Se muestra un máximo de 50 clientes por página.
• Para editar todos los perfiles de cliente de la tienda, verifica que esté seleccionado el segmento Todos los clientes. Marca la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar a los más de 50 clientes de la tienda.
• Para editar todos los perfiles de cliente de un segmento, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar los 50+ clientes de este segmento.
• Para editar todos los perfiles de cliente de una consulta, selecciona la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar los 50+ clientes de esta consulta.
• Para editar todos los perfiles de cliente de una búsqueda, marca la casilla de verificación Nombre del cliente y luego haz clic en Seleccionar los 50+ clientes de esta búsqueda.

Pasos:

Combinar perfiles de cliente

Es posible que tengas dos o más perfiles de cliente que correspondan a un solo cliente. En este caso, puedes fusionar dos perfiles para combinarlos en uno solo. Antes de completar la fusión, tienes la oportunidad de revisar y seleccionar la información que tendrá el perfil fusionado.

El perfil que queda después de una fusión depende de la información de contacto que se mantenga en el perfil fusionado. Si solo un perfil tiene una dirección de correo electrónico, se mantiene ese perfil. Si ambos perfiles tienen direcciones de correo electrónico, se mantiene el perfil asociado a la dirección de correo electrónico que se conserve en el perfil fusionado. Si ninguno de los perfiles tiene una dirección de correo electrónico, se mantiene el perfil que selecciones en Buscar un cliente para fusionarlo.

Por ejemplo, un cliente tiene 2 perfiles en la tienda, uno con la dirección de correo electrónico customer-old@example.com y otro con customer-new@example.com. Abres el perfil de customer-old@example.com, haces clic en Fusionar cliente y, luego, seleccionas customer-new@example.com en Buscar un cliente para fusionarlo. Antes de confirmar la fusión, revisa la sección Cliente fusionado y elige qué detalles de contacto deseas conservar. Si el perfil fusionado conserva customer-new@example.com, el perfil asociado a customer-new@example.com es el que se mantiene.

La siguiente información se combina en un solo perfil:

• Pedidos
• Pedidos preliminares
• Direcciones
• Dirección de correo electrónico
• Número de teléfono
• Nombre
• Notas
• Etiquetas
• Configuración fiscal
• Eventos de la cronología
• Tarjetas de crédito
• Cuentas de cliente
• Tarjetas de regalo
• Descuentos

Si hay información en ambos perfiles que entra en conflicto, puedes cancelar el proceso de combinación y ajustar la información en cada registro en las páginas de los perfiles de cliente antes de continuar con la combinación.

Limitaciones para fusionar perfiles de cliente

Antes de combinar perfiles de cliente, revisa las siguientes consideraciones:

• Una vez combinados los perfiles, no puedes revertir el proceso.
• Si los perfiles incluyen notas, las notas combinadas deben tener 5.000 caracteres o menos, incluidos los espacios.
• Si los perfiles incluyen etiquetas, el total combinado no puede superar las 250 etiquetas.
• Si el cliente está suscrito a email marketing y al marketing por SMS en un perfil, pero no en el otro, el perfil fusionado queda suscrito.
• El cliente no recibe una notificación cuando combinas sus perfiles de cliente.
• No se pueden combinar perfiles en los siguientes casos:
  • Alguno de los perfiles de cliente tiene, o ha tenido alguna vez, un contrato de suscripción.
  • Alguno de los perfiles de cliente es un cliente B2B activamente vinculado a una empresa o todavía está vinculado a pedidos B2B pasados.
  • Alguno de los perfiles de cliente tiene una tarjeta de crédito guardada.
  • Alguno de los perfiles de cliente tiene una cuenta de crédito en tienda.
  • Alguno de los perfiles de cliente tiene un inicio de sesión multipass.
  • Se eliminó alguno de los perfiles de cliente.
  • Alguno de los perfiles de cliente fue eliminado o hay una solicitud de eliminación de datos en curso.
  • Hay una fusión de perfiles de cliente en curso.
  • Hay una solicitud de datos de clientes en curso.

Fusionar perfiles de cliente

1. En el panel de control de Shopify, ve a Customers.

2. En la lista de clientes, haz clic en un perfil de cliente.

3. Haz clic en Más acciones > Combinar cliente.

4. En la sección Buscar un cliente para combinar, introduce cualquiera de los siguientes datos para buscar otro perfil de cliente:

   • nombre
   • apellido
   • dirección de correo electrónico
   • número de teléfono
   • número de tarjeta de crédito

5. Selecciona el perfil de cliente correspondiente.

6. En la sección Cliente fusionado, revisa qué información se fusiona y cuál se descarta.

7. Opcional: haz clic en Cambiar información de contacto en la web o en Editar en el móvil para modificar la información de cliente seleccionada antes de combinar.

8. Opcional: haz clic en Ver detalles de la combinación, revisa los detalles de la combinación y luego haz clic en Cerrar.

9. Haz clic en Combinar y luego en Confirmar.

Si quieres fusionar más de un perfil de cliente con el actual, debes repetir el procedimiento de fusión por cada perfil adicional.

Combinar desde la lista de clientes

Si quieres combinar más de 2 clientes, repite el procedimiento para cada perfil adicional.

Eliminar los datos personales de un cliente

Si un cliente te pide que elimines sus datos personales, puedes enviar una solicitud de supresión de datos. Los datos personales del cliente (como su nombre, correo electrónico, teléfono y dirección) se eliminan de los registros de Shopify y se envía la misma solicitud a todas las aplicaciones y canales de ventas que hayas instalado. Eliminar los datos personales es diferente de eliminar un perfil de cliente. Cuando solicitas eliminar datos personales, Shopify elimina información como el nombre y la dirección del cliente, pero el perfil y el historial de pedidos permanecen en tu panel de control. Para obtener los pasos detallados, consulta Procesamiento de solicitudes de datos de los clientes.

Eliminar perfiles de cliente

Puedes eliminar perfiles de cliente individuales. También puedes eliminar varios perfiles de cliente de forma masiva.

Cuando se elimina un perfil de cliente, también se elimina de los registros de Shopify la información personal del cliente, como su nombre y su dirección.

Limitaciones para eliminar perfiles de cliente

No se pueden eliminar perfiles de cliente en los siguientes casos:

• el cliente tiene una eliminación pendiente debido a una solicitud de supresión conforme al RGPD
• el cliente es quien recibirá una tarjeta de regalo programada que aún no se ha entregado
• el cliente haya tenido alguna vez una subscription
• el cliente está asociado a uno o más pedidos

Si intentas eliminar varios perfiles de forma masiva, solo se eliminan los perfiles que se pueden eliminar.

Eliminar perfiles de cliente individuales

Eliminar perfiles de cliente de forma masiva

Si intentas eliminar varios perfiles de cliente de forma masiva, solo se eliminan los perfiles que se pueden eliminar. Los perfiles de cliente que no se pueden eliminar permanecen en la lista de Clientes.

Pasos:

Requisitos para direcciones de envío militares de EE. UU.

Las direcciones postales militares de EE. UU. tienen un formato único que se debe introducir de una manera específica. Si la dirección se introduce incorrectamente, el pedido podría no llegar a la persona destinataria. Existen tres tipos de direcciones militares en EE. UU.:

• Oficina postal del ejército o de la fuerza aérea (APO)
• Oficina postal de la flota (FPO)
• Oficina postal diplomática (DPO)

Si recibes un pedido con una dirección de envío militar de EE. UU., asegúrate de que la dirección esté ingresada correctamente antes de enviar el pedido. Si el cliente no ingresó correctamente la dirección de envío, edit the customer address siguiendo estas pautas:

• El nombre de la persona destinataria debe introducirse en los campos Nombre, pero el rango es opcional.
• En las direcciones APO, tanto los números PSC como BOX deben estar en el campo Dirección.
• En las direcciones FPO y DPO, los números de UNIT y BOX deben figurar en el campo Dirección.
• El campo Ciudad debe contener solo APO, FPO o DPO. No introduzcas el nombre de la ciudad.
• Debe estar seleccionado United States en el campo País/región.
• Debe estar seleccionado Armed Forces Americas, Armed Forces Europe o Armed Forces Pacific en el campo Estado. Es posible que el cliente escriba estas ubicaciones en su forma abreviada: AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) o AP (Armed Forces Pacific).

Si no estás seguro sobre alguno de los datos de la dirección, comunícate con el cliente que realizó el pedido para aclararlo.