Enviar y llevarse artículos en un solo pedido en Shopify POS

Si un cliente en persona quiere llevarse algunos artículos y enviar otros a su dirección, puedes crear en la app Shopify POS un pedido que incluya ambos. Estos pedidos permiten que el cliente se lleve una parte en el momento de la compra y que el resto se envíe y se entregue en su dirección, de forma similar a un pedido online. El cliente paga todo el pedido desde la app Shopify POS en una sola transacción.

Crear pedidos de envío y para llevar desde la app Shopify POS puede ser útil en las siguientes situaciones:

El cliente en persona quiere comprar algunos artículos que actualmente están agotados en el establecimiento minorista.
El cliente en persona quiere aprovechar un umbral promocional o una oferta de paquete para obtener un descuento en el pedido, y algunos componentes no están disponibles ni en existencias en el establecimiento minorista.
El cliente en persona puede llevarse algunos artículos pequeños, pero un artículo más grande es demasiado difícil de llevar, por lo que prefiere que se envíe y se entregue en su dirección.
El establecimiento minorista funciona como una sala de exposición pequeña y la mayor parte del inventario se almacena y se prepara en otra sucursal.

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Requisitos para crear un pedido con envío y entrega inmediata en Shopify POS

Para crear un pedido con envío y entrega inmediata en Shopify POS, debes cumplir los siguientes requisitos:

El dispositivo de POS debe usar la app Shopify POS versión 9.31 o superior.
Debes tener activo Shopify POS Pro en la sucursal desde la que creas el pedido.
La sucursal de POS desde la que creas el pedido debe usar una solución fiscal compatible. Las soluciones fiscales compatibles incluyen las siguientes opciones:
- Shopify Tax.
- Avalara.
- Vertex.
- Basic Tax, excepto tiendas con sede en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.
El personal de tienda que crea pedidos con envío y entrega inmediata desde POS debe tener los siguientes permisos en su rol de POS configurados como Permitido:
- Pago > Enviar al cliente
- Clientes > Agregar clientes > Gestionar clientes
Asegúrate de que la configuración de envío esté completa en el panel de control de Shopify. Si la configuración de envío está incompleta, no podrás enviar artículos con Shopify POS.

Consideraciones para crear un pedido con envío y entrega inmediata en Shopify POS

Antes de crear un pedido con envío y entrega inmediata en Shopify POS, revisa las siguientes consideraciones:

No puedes crear un pedido con envío y entrega inmediata para cantidades de la misma variante en el carrito. Por ejemplo, no puedes comprar 3 camisas rojas con 1 para llevar y 2 para enviar. Los 3 artículos deben llevarse o enviarse. En cambio, sí podrías llevar 3 camisas rojas y enviar 2 azules en el mismo carrito, ya que son variantes distintas.
- Esto puede afectar a quienes compran paquetes de productos. Por ejemplo, si un cliente quiere que se le envíe a su domicilio un paquete con 3 sabores, cada uno en bolsas de 10 lb de granos de café, pero además quiere llevarse una bolsa individual de 10 lb de un sabor incluido en ese paquete, entonces el pedido con envío y entrega inmediata no sería compatible. En cambio, sí sería compatible si el cliente decide llevarse un sabor que no está incluido en el paquete que se va a enviar, porque sería una variante completamente distinta cuya cantidad se controla por separado.
- Si el cliente quiere enviar y llevar artículos de la misma variante, el pedido debe procesarse como dos transacciones separadas.
Las tarifas de envío que se muestran en el carrito de POS son las tarifas aplicables basadas en el peso, en el precio o calculadas por el transportista que configuraste en el panel de control de Shopify. Solo se muestran las tarifas de envío aplicables al carrito actual, según las reglas de tarifas de envío que configuraste. Si no se muestra ninguna tarifa disponible, es porque no hay tarifas aplicables.
A menos que la cambies durante la creación del pedido, el método de envío en el carrito de POS se define de forma predeterminada como la opción de envío más económica disponible, similar al pago online.
Los artículos de un pedido para enviar y llevar no se pueden enviar internacionalmente. Por ejemplo, si tu establecimiento minorista está ubicado en Canadá, puedes enviar los artículos del cliente a una dirección canadiense, pero no puedes enviarlos internacionalmente a Estados Unidos.
Los pedidos con envío requieren una conexión a internet. No puedes completar un pedido con envío y entrega inmediata si pierdes la conexión a internet. Si no puedes reconectarte, cancela la transacción e inténtalo de nuevo cuando vuelvas a estar online.

Aspectos fiscales de los pedidos con envío y entrega inmediata

Los pedidos realizados en persona y los pedidos con envío pueden tener implicaciones fiscales diferentes según la región. Como los pedidos con envío y entrega inmediata combinan aspectos de ventas en persona y con envío, existen especificaciones sobre cómo se deben aplicar los impuestos a cada parte.

La sucursal de POS desde la que creas el pedido debe usar una solución fiscal compatible. Las soluciones fiscales compatibles incluyen las siguientes opciones:

Shopify Tax.
Avalara.
Vertex.
Basic Tax, excepto tiendas con sede en Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido.

Cuando usas Shopify Tax en Estados Unidos, se pueden aplicar varias tasas de impuestos a los artículos de un pedido con envío y retiro en tienda en Shopify POS. Los cálculos de impuestos de los pedidos con envío y retiro en tienda también se reflejan en los informes de impuestos y en la presentación automática de impuestos con Shopify Tax.

Para las demás soluciones fiscales y países compatibles, la configuración fiscal predeterminada se aplica a todos los artículos de un pedido con envío y retiro en tienda en Shopify POS.

Actualizar las plantillas de correo electrónico de pedidos

Si no personalizaste las plantillas de correo electrónico de pedidos, los pedidos con envío y entrega inmediata se mostrarán correctamente de forma automática y no es necesario hacer nada.

Si personalizaste las plantillas de correo electrónico, quizá debas actualizar las plantillas de notificaciones para que los correos muestren por separado los artículos que se envían y los que se entregan en el momento. Esto se debe a que las plantillas personalizadas antes del lanzamiento de esta función no recibieron el código predeterminado actualizado y, por lo tanto, no mostrarán los artículos del pedido separados por su forma de entrega, lo que podría confundir al cliente.

Considera actualizar las siguientes plantillas de correo electrónico:

Lista de plantillas de correo electrónico que requieren una actualización para admitir los pedidos con envío y entrega inmediata.
Tipo de notificación	Plantilla
Notificaciones para clientes	Confirmación de pedido Factura del pedido Pedido editado Recibo de POS y de móvil
Notificaciones para empleados	Nuevo pedido

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Notificaciones.
Haz clic en el tipo de plantilla de notificación, por ejemplo, Notificaciones para clientes.
Haz clic en una plantilla de correo electrónico afectada, por ejemplo, Confirmación de pedido.
Haz clic en Editar código.
Determina el estado de la plantilla de correo electrónico revisando el botón Restablecer valores predeterminados:
- Si el botón Restablecer valores predeterminados está inactivo, la plantilla no se personalizó y no es necesario hacer nada.
- Si el botón Restablecer valores predeterminados está activo, la plantilla se personalizó.
Si la plantilla se personalizó, haz lo siguiente:
1. Revisa el código de la plantilla para confirmar qué personalizaciones hiciste. Considera copiar el código de la plantilla en el dispositivo como respaldo.
2. Haz clic en Restablecer valores predeterminados y luego en Revertir cambios. Esta acción no se puede deshacer.
3. Vuelve a aplicar manualmente las personalizaciones en el código de la plantilla de correo electrónico predeterminada actualizada.
4. Haz clic en Guardar.

Repite este proceso para todas las plantillas de correo electrónico pertinentes para que los correos de notificación muestren correctamente por separado los artículos para envío y para retiro en tienda.

Actualizar plantillas de recibos de POS

Si no personalizaste los recibos de POS, los pedidos con envío y retiro en tienda se muestran correctamente de forma automática y no es necesario hacer nada.

Si personalizaste los recibos de POS, es posible que necesites actualizar la plantilla footer.liquid del recibo de POS personalizado para mostrar por separado los artículos configurados para envío y retiro en tienda en los recibos personalizados de POS. Esto se debe a que una plantilla footer.liquid de recibo de POS personalizada anula el formato de envío y retiro en tienda y no muestra los artículos del pedido separados por su forma de entrega, lo que puede confundir a la clientela.

Para restablecer la plantilla footer.liquid, debes usar el editor de código de recibos impresos, no el editor visual. Más información sobre cómo restablecer plantillas de recibos de POS con el editor de código.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Canales de venta > Punto de venta.
Haz clic en Configuración.
En la sección Personalizar, haz clic en Recibos impresos.
En la sección Personalización de diseño, haz clic en Editor de código.
En la carpeta Secciones del editor de código, haz clic en footer.liquid.
Para actualizar el archivo de plantilla, realiza estas acciones:
1. Revisa el código de la plantilla para confirmar qué personalizaciones hiciste. Considera copiar el código de la plantilla en el dispositivo como respaldo.
2. Haz clic en el ícono de restablecer y luego en Restablecer. Esta acción no se puede deshacer.
3. Vuelve a aplicar manualmente las personalizaciones en el código de la plantilla de correo electrónico predeterminada actualizada.
4. Haz clic en Guardar.

Crear un pedido con envío y retiro en tienda en Shopify POS

Los productos que se agregan al carrito se marcan para llevar de forma predeterminada. Si el cliente quiere que le envíen un artículo a su dirección, puedes cambiar el método de entrega a envío. Los productos configurados para envío se muestran en el carrito de POS con un emblema Enviar, pero los artículos para llevar no muestran ningún emblema de forma de entrega.

Pasos:

Desde la aplicación Shopify POS, agrega artículos al carrito. Los artículos se marcan para llevar de forma predeterminada cuando se agregan al carrito.
Opcional: Si el cliente quiere que le envíen artículos a su dirección, toca los artículos que quieras enviar en el carrito de POS y luego toca Enviar.
Opcional: Toca el artículo y luego toca los íconos - o + para ajustar la cantidad de artículos para llevar o enviar.
En el carrito de POS, toca Agregar cliente:
- Para crear un cliente nuevo, toca Agregar cliente nuevo, ingresa la información de contacto del cliente y luego toca Agregar cliente.
- Para buscar un cliente existente, escribe su nombre en el campo Buscar clientes y selecciona el cliente del pedido.
Opcional: para editar la dirección de envío, en el carrito de POS, haz cualquiera de estas acciones:
- Si el cliente tiene una dirección de envío en el perfil de cliente, selecciona la dirección de envío de la lista y toca Guardar.
- Si el cliente no tiene una dirección de envío en el perfil de cliente, toca Agregar dirección de envío.
En el carrito de POS, toca Método de envío para seleccionar el método de envío que quieres usar para el pedido:
- Para elegir una tarifa de envío existente, toca el método de envío preferido de la lista de métodos disponibles y luego toca Guardar.
- Para ingresar una tarifa de envío personalizada, toca Personalizada, ingresa el importe del envío y luego toca Listo.
Toca Cobrar.
Selecciona la forma de pago del pedido y procesa el pago. Más información sobre las formas de pago en Shopify POS.
Opcional: selecciona un tipo de recibo para entregar como comprobante de pago. Más información sobre los recibos en Shopify POS.
Toca Listo.

El pedido se crea como Parcialmente preparado, con los artículos para retiro en tienda marcados como Preparado y los artículos para envío al cliente marcados como No preparado.

Si quieres preparar los artículos no preparados para envío al cliente con Shopify POS, puedes usar Enviar desde la tienda para preparar el resto del pedido.

Cambiar la forma de entrega de un artículo en el carrito de POS

Pasos:

Desde la aplicación Shopify POS, agrega artículos al carrito.
En el carrito de POS, toca el artículo que quieres enviar al cliente.
Toca Enviar.

Aplicar el envío a todos los artículos de un solo pedido

Si el cliente no quiere llevarse ningún artículo y quiere que le envíen todo el pedido a su dirección, realiza una de las siguientes acciones:

En el carrito de POS, toca un artículo, toca Seleccionar todo y luego toca Enviar.
Agrega el recuadro Acción > Enviar todos los artículos a tu tablero inteligente de POS. Luego, cada vez que tengas artículos en el carrito, toca el recuadro Enviar todos los artículos.

Quitar el envío de todos los artículos de un pedido con envío y retiro en tienda

Si el cliente cambia de opinión y decide que quiere llevarse todos los artículos del pedido, realiza una de las siguientes acciones:

En el carrito de POS, toca un artículo, toca Seleccionar todo y luego toca Eliminar envío.
Agrega el recuadro Acción > Enviar todos los artículos a tu tablero inteligente de POS. Luego, en cualquier momento después de crear un pedido con envío y para llevar, toca el recuadro Eliminar envío.

Luego puedes procesar el pedido como lo harías con una venta estándar de POS.