Migrar empleados de POS heredados desde el canal Point of Sale (plan Shopify Plus)

Si tu organización tiene el plan Shopify Plus, tus empleados de Shopify POS actuales se migrarán desde el canal Point of Sale a Configuración > Usuarios en el panel de control de Shopify.

La migración se está implementando gradualmente, por lo que es posible que aún no se haya completado en tu organización. Cuando se complete la migración en tu tienda, aparecerá un banner en la configuración Empleados de tu canal Point of Sale. Este banner te dirige a la nueva configuración de gestión del personal.

Administrar usuarios después de la migración desde el canal Point of Sale

Una vez que se complete la migración de tu organización, las definiciones de los roles de POS se administrarán a nivel de organización, lo que te ayudará a unificar los permisos en todas las tiendas de tu organización. Es posible que notes que se agregaron los nombres de las tiendas a los títulos de los roles, pero todas las asignaciones de tiendas existentes seguirán siendo las mismas.

Dependiendo de tu configuración actual, es posible que debas realizar una o más de las siguientes acciones después de que se complete la migración:

• Los usuarios exclusivos de la app POS que no tenían roles o permisos asignados podrían estar desactivados. Puedes reactivar estos usuarios en cualquier momento si revisas tu lista de empleados y asignas roles y permisos. Más información sobre cómo reactivar un usuario.
• Los usuarios necesitan permisos a nivel de organización que incluyan la administración de roles de POS. Por ejemplo, los usuarios con el rol Administrador de POS de la organización pueden realizar estas acciones. Los usuarios con el rol Administrador de usuarios de POS aún pueden asignar y eliminar roles de POS para los empleados, pero no pueden crear, editar ni eliminar definiciones de roles. Más información sobre cómo asignar roles.
• Es posible que tengas registros de usuarios duplicados que comparten el mismo nombre y apellido. Los registros duplicados no impiden que tu equipo use Shopify POS, pero puedes suspender, remover o eliminar los usuarios que no necesites. Más información sobre cómo eliminar usuarios. Si eliminas a un usuario de tu organización, la atribución histórica de ventas de ese usuario se conservará en los informes.

Gestionar roles duplicados

Si algunos de tus roles de POS tienen el mismo nombre en varias tiendas, pero tienen diferentes conjuntos de permisos, la migración podría crear roles duplicados, como Asociado 1, Asociado 2 y Asociado 3.

Para organizar los roles duplicados, ve a Configuración > Usuarios > Roles en el panel de control de Shopify. Puedes configurar un rol con los permisos correctos, asignar usuarios a ese rol y, luego, eliminar los duplicados que ya no necesites.

Paso 1: Crea o cambia el nombre de un rol

Puedes configurar el rol con el nombre y los permisos que quieras que tengan los usuarios en la página Configuración > Usuarios > Roles del panel de control de Shopify.

Puedes usar uno de los siguientes métodos:

• Crea un rol nuevo con la categoría de rol de POS y el conjunto de permisos que quieras asignar a los usuarios.
• Edita un rol existente para cambiar el nombre del duplicado (por ejemplo, de Associate 1 a Associate). Los usuarios que ya tienen ese rol conservan su asignación y permisos. También puedes asignar a otros usuarios a este rol.

Paso 2: Asigna usuarios al rol

Después de configurar un rol con los permisos correctos, puedes asignar usuarios al rol de forma masiva desde la página Configuración > Usuarios en el panel de control de Shopify.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Usuarios.

2. Haz clic en el ícono .

3. Haz clic en Agregar filtro +, luego en Rol de Point of Sale y, después, ingresa el nombre del rol duplicado para este grupo de usuarios.

4. En la lista Usuarios, selecciona las casillas de verificación de los usuarios que quieres reasignar, o selecciónalos todos. Si seleccionas a todos los usuarios, solo se seleccionarán los primeros 25 de la lista filtrada.

5. Haz clic en Asignar rol.

6. En el menú desplegable, selecciona el rol que quieres asignar a estos usuarios y luego haz clic en Continuar.

7. Selecciona las tiendas a las que quieres que tengan acceso los usuarios.

8. Haz clic en Listo.

Paso 3: Elimina los roles duplicados

Después de asignar a los usuarios a un rol, puedes eliminar los roles duplicados que ya no necesites desde la página Configuración > Usuarios > Roles en el panel de control de Shopify. Asigna los usuarios a un rol nuevo antes de eliminar uno duplicado.

Cuando eliminas un rol, se quita el rol y la asignación de rol de los usuarios.