B2B-tilausten luominen tilausluonnosten avulla

Voit luoda tilausluonnoksia tilauksille, jotka asiakkaasi lähettävät sinulle suoraan puhelimitse tai sähköpostitse verkkokauppasi sijaan.

Jos tilausluonnokseen on määritetty B2B-asiakas ja yrityksen sijainti, niin hinnat, maksuehdot ja kassan asetukset vastaavat automaattisesti kyseisen yrityksen asetuksia.

Tässä artikkelissa opit luomaan B2B-tilausluonnoksia, lukitsemaan ja vapauttamaan hinnoittelun B2B-tilausluonnoksessa sekä lisäämään paikallisen toimituksen tai noudon myymälästä B2B-tilausluonnoksiin.

Tilausluonnoksen luominen yritykselle

Jos yritys tekee tilauksen Shopify-kauppasi ulkopuolella, esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimitse, voit luoda heidän ostokselleen tilausluonnoksen.

Luo tilausluonnos ja peri maksu välittömästi

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

2. Klikkaa Luo tilaus.

3. Valitse Asiakas-osiossa B2B-asiakas.

4. Valitse yrityksen sijainti, jota tilaus koskee.

5. Lisää tuotteita etsimällä tuotetta ja klikkaamalla sitten Lisää.

6. Valinnainen: Voit lisätä tilausluonnokseen ostotilauksen numeron seuraavasti:

   1. Klikkaa Ostotilauksen numero -osiossa -kuvaketta.
   2. Anna ostotilauksen numero ja klikkaa sitten Valmis.

7. Klikkaa Peri maksu.

8. Peri maksu tilausluonnoksestasi käyttämällä jotakin seuraavista maksutavoista:

   • Jos asiakas käyttää maksutapana luottokorttia, klikkaa Anna luottokortti, anna luottokortin tiedot ja käsittele sitten maksu.
   • Jos asiakas käyttää toista maksutapaa, kuten sekkiä, käteistä tai maksumääräystä, klikkaa Merkitse maksetuksi.
   • Jos asiakkaalla on tallennettu luottokortti, valitse veloitettava kortti ja veloita näytetty summa klikkaamalla Veloita.

9. Klikkaa Luo tilaus.

Luo tilausluonnos ja lähetä asiakkaalle lasku maksamista varten

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

2. Klikkaa Luo tilaus.

3. Valitse Asiakas-osiossa B2B-asiakas.

4. Valitse yrityksen sijainti, jota tilaus koskee.

5. Lisää tuotteita etsimällä tuotetta ja klikkaamalla sitten Lisää.

6. Valinnainen: Voit lisätä tilausluonnokseen ostotilauksen numeron seuraavasti:

   1. Klikkaa Ostotilauksen numero -osiossa -kuvaketta.
   2. Anna ostotilauksen numero ja klikkaa sitten Valmis.

7. Lähetä lasku seuraavasti:

   1. Klikkaa Maksu-osiossa Lähetä lasku.
   2. Valinnainen: Lisää laskuun mukautettu viesti.
   3. Valinnainen: Jos haluat, että asiakas voi käyttää alennuksia maksaessaan tämän laskun, valitse Salli asiakkaiden käyttää alennuskoodeja tämän laskun maksamisen yhteydessä.
   4. Klikkaa Tarkista lasku ja sitten Lähetä lasku.

8. Klikkaa Luo tilaus.

Luo tilausluonnos maksuehdoilla

Voit luoda tilausluonnoksen maksuehdoilla. Maksuehdoilla voit asettaa tilauksen eräpäivän. Voit myös määrittää prosenttiperusteisen ennakkomaksuvaatimuksen maksuehdoillesi. Jos lisäät maksuehtoihisi ennakkomaksuvaatimuksen, B2B-asiakkaasi on maksettava ennakkomaksu heti laskun lähettämisen jälkeen.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Tilaukset > Luonnokset.

2. Klikkaa Luo tilaus.

3. Valitse Asiakas-osiossa B2B-asiakas.

4. Valitse yrityksen sijainti, jota tilaus koskee.

5. Lisää tuotteita etsimällä tuotetta ja klikkaamalla sitten Lisää.

6. Valinnainen: Voit lisätä tilausluonnokseen ostotilauksen numeron seuraavasti:

   1. Klikkaa Ostotilauksen numero -osiossa -kuvaketta.
   2. Anna ostotilauksen numero ja klikkaa sitten Valmis.

7. Lisää maksuehdot tilausluonnokseesi:

   1. Valitse Maksu-osiosta Maksu myöhemmin.
   2. Valitse maksuehto Maksuehdot-pudotusvalikosta. Jos yrityksen sijainnille on jo asetettu maksuehdot, maksuehto asetetaan automaattisesti yrityksen sijainnin mukaan.

8. Valinnainen: klikkaa + Vaadi talletus ja syötä talletusvaatimuksen prosenttiosuus, kuten 20 %.

9. Klikkaa Tallenna.

Kun olet asettanut maksuehdot, voit lähettää laskun tai hyväksyä maksun tilaukselle.

Tilausten vaatiminen tilausluonnoksina

Jos haluat tarkistaa tilaukset ennen niiden hyväksymistä, voit vaatia asiakkaita lähettämään tilauksensa luonnoksina. Kun valitset Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi -vaihtoehdon, kyseisen yrityksen sijainnin asiakkaat näkevät kassalla Lähetä hyväksyttäväksi -painikkeen.

Löydät sellaisten yritysten sijaintien tilaukset, jotka lähettävät tilauksia tilausluonnoksina, Shopifyn ohjausnäkymän Luonnokset-sivulta. Näiden tilausten hinnat ovat oletusarvoisesti lukittuja, eivätkä ne ole valmiita, ennen kuin klikkaat Luo tilaus tai asiakas maksaa tilauksen sen jälkeen, kun olet lähettänyt hänelle laskun.

Tuotehintojen lukitseminen ja lukituksen poistaminen B2B-tilausluonnoksessa

Voit lukita hinnat missä tahansa tilausluonnoksessa. Hintalukko varmistaa, että tilauksessa olevien tuotteiden hinnat eivät muutu, vaikka päivittäisit tuotteen hinnan myöhemmin Shopifyn ohjausnäkymässä. Voit lukita hinnat, kun sinun on säilytettävä asiakkaalle tarjottu hinta tuotteen hintaan myöhemmin tehtävistä muutoksista huolimatta. Oletusarvoisesti tilausluonnoksen hinnat ovat lukitsematta, kunnes lukitset ne manuaalisesti tilausluonnoksessa.

Voit poistaa tuotehintojen lukituksen milloin tahansa.

Tuotehintojen lukitseminen B2B-tilausluonnoksessa

Hintalukko koskee kaikkia tilausluonnoksessa jo olevia tuotteita ja kaikkia tuotteita, jotka lisäät tilausluonnokseen hintalukon käyttöönoton jälkeen. Tuotteissa, joiden hinnat on lukittu, näkyy tilausluonnoksessa lukkosymboli hinnan vieressä.

Vaiheet:

Tuotehintojen lukituksen poistaminen B2B-tilausluonnoksessa

Voit poistaa tuotehintojen lukituksen milloin tahansa. Kun poistat tuotehintojen lukituksen, tilausluonnos päivittyy alkuperäisiin tuotteisiin tehdyillä hintamuutoksilla tai tuoteluettelon uusimman määritetyn hinnoittelun mukaan.

Voit myös poistaa tuotehintojen lukituksen, kun lähetät laskun tai kassalinkin. Kun lähetät laskun tai jaat kassalinkin, hinnat ovat oletusarvoisesti lukittuja, ellet poista lukitusta manuaalisesti.

Vaiheet:

Paikallinen toimitus ja nouto myymälästä B2B-tilausluonnoksilla

Jos tilausluonnos vaatii toimituksen, voit tehdä jonkin seuraavista toimenpiteistä:

• valitse ennalta määritetty toimitushinta
• luo mukautettu hinta
• valitse paikallinen toimitus tai nouto myymälästä

Jos toimitustapa on valittu ennalta tilausluonnosta luotaessa, asiakas ei voi muokata kyseistä toimitustapaa kassalla. Tämä koskee sekä B2B- että D2C-asiakkaita.

Jos toimitustapaa ei ole valittu ennalta tilausluonnosta luotaessa, asiakas voi valita kassalla käytettävissä olevista toimitushinnoista, mutta ei voi valita paikallista toimitusta tai noutoa myymälästä. Jos haluat asiakkaasi noutavan tilauksensa jostakin sijainnistasi, sinun on valittava myymälänoutopiste tilausluonnosta luodessasi.