B2B-yritysten yhteyshenkilöiden luominen ja hallinta asiakkaiden avulla

Asiakas on henkilö tai ostaja, joka tekee ostoksia yrityksen puolesta B2B-liiketoiminnassa.

Kun olet luonut luettelon ja yrityksen, sinun on luotava uusia asiakkaita tai valittava olemassa olevia asiakkaita ja määritettävä heidät yrityksen sijainteihin, ennen kuin he voivat tehdä tilauksia verkkokaupassasi. Asiakkaat käyttävät sähköpostiosoitettaan kirjautuakseen sisään ja tunnistautuakseen.

Huomioitavaa B2B-asiakkaiden lisäämisessä

Ennen kuin lisäät B2B-asiakkaita, perehdy seuraaviin seikkoihin:

• Voit lisätä asiakkaan vain yhteen yritykseen, mutta voit lisätä asiakkaan useisiin yrityksen sijainteihin saman yrityksen sisällä.
• Kuhunkin yritykseen voi olla määritettynä enintään 10 000 asiakasta.
• Yhtä sähköpostiosoitetta voi käyttää vain yksi asiakas. Jos sinulla on useita asiakkaita, jotka käyttävät samaa sähköpostiosoitetta, sinun on muokattava sähköpostiosoitetta, jotta he voivat kirjautua sisään yksilöllisinä asiakkaina.
• Jos B2B-asiakkaasi ovat jo olemassa Shopifyssa, voit siirtää olemassa olevat asiakkaat yrityksiin luomatta asiakasprofiilia uudelleen.
• Sinun on aktivoitava asiakastilit, jotta B2B-asiakkaat voivat kirjautua sisään. B2B-asiakkaat eivät voi käyttää vanhoja asiakastilejä.

Asiakkaan lisääminen yritykseen

Voit lisätä asiakkaasi koko yritykseen, jolla on pääsy tiettyyn sijaintiin, tai lisätä asiakkaasi yksittäiseen yrityksen sijaintiin. Voit myös käyttää Sidekick-toimintoa apuna asiakkaiden lisäämisessä yrityksiin. Jos lisäät asiakkaan yrityksen sijaintiin, hänellä on pääsy vain kyseiseen yrityksen sijaintiin.

Voit valita olemassa olevia asiakkaita tai luoda uuden asiakkaan Yritykset-sivulta. Jos päätät lisätä olemassa olevan asiakkaan, sinun on päätettävä, siirretäänkö hänen tilaushistoriansa. Voit myös ladata asiakkaita joukkona käyttämällä Matrixify-sovellusta.

Kun lisäät asiakkaita, voit määrittää heille yhden seuraavista käyttöoikeuksista:

• Vain tilaaminen: Tee tilauksia määritettyihin yrityksen sijainteihin ja tarkastele omaa tilaushistoriaasi.
• Sijainnin ylläpitäjä: Tee tilauksia yrityksen sijaintiin, tarkastele luetteloa kaikista tilauksista, jotka asiakkaat ovat tehneet kyseiseen sijaintiin, sekä muokkaa laskutus- ja toimitusosoitteita.

Sinun on esimerkiksi lisättävä kaksi asiakasta yrityksen sijaintiin:

• Asiakas 1:n on voitava tehdä tilauksia ja tarkastella omaa tilaushistoriaansa. Asiakas 1 ei saa pystyä muokkaamaan tallennettuja osoitteita. Tässä tapauksessa määrität asiakkaalle 1 Vain tilaaminen -käyttöoikeuden.
• Asiakas 2:n on voitava tarkastella kaikkia tilauksia, jotka on tehty niihin yrityksen sijainteihin, joihin hänet on määritetty, riippumatta siitä, kuka tilauksen on tehnyt. Asiakas 2:n on myös voitava muokata osoitteita. Tässä tapauksessa määrität asiakkaalle 2 Sijainnin ylläpitäjä -käyttöoikeuden.

Asiakkaan lisääminen yritykseen yrityssivulta

Asiakkaan lisääminen yritykseen yrityksen sijainnista

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, johon haluat lisätä asiakkaan.

4. Klikkaa Asiakkaat-osiossa ⋮-kuvaketta.

5. Klikkaa Lisää asiakas.

6. Lisää olemassa oleva tai uusi asiakas yrityksen sijaintiin:

• Jos haluat lisätä olemassa olevan asiakkaan yrityksen sijaintiin, klikkaa hakukenttää ja valitse sitten asiakas.
• Jos haluat luoda uuden asiakasprofiilin, klikkaa hakukenttää ja klikkaa sitten Lisää uusi asiakas.

7. Valitse yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin kohdalta.
8. Valinnainen: siirtääksesi asiakkaasi tilaushistorian yrityksen sijaintiin valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
9. Valinnainen: Ilmoittaaksesi asiakkaallesi, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia.
10. Klikkaa Tallenna.

Asiakkaan lisääminen yritykseen asiakasprofiilista

1. Mene Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa sitä asiakasta, jonka haluat lisätä yritykseen.

3. Klikkaa Asiakas-osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Lisää yritykseen.

4. Lisää asiakas olemassa olevaan yritykseen tai uuteen yritykseen:

• Jos haluat lisätä asiakkaan olemassa olevaan yritykseen, klikkaa hakukenttää ja valitse sitten yritys.
• Jos haluat luoda uuden yrityksen, klikkaa hakukenttää ja klikkaa sitten Lisää uusi yritys.

5. Valitse yrityksen käyttöoikeudet kunkin yrityksen sijainnin kohdalta.
6. Valinnainen: siirtääksesi asiakkaasi tilaushistorian yrityksen sijaintiin valitse Lisää asiakkaan tilaukset tähän sijaintiin.
7. Valinnainen: Ilmoittaaksesi asiakkaallesi, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia, valitse Ilmoita asiakkaalle, että hän voi alkaa tehdä B2B-tilauksia.
8. Klikkaa Tallenna.

Saman sähköpostiosoitteen käyttäminen useille asiakkaille

Voit luoda yksilöllisiä asiakasprofiileja, jotka käyttävät samaa sähköpostiosoitetta, lisäämällä sähköpostiin lyhyen jälkiliitteen. Näin voit luoda erillisiä asiakastilejä, mutta voit lähettää kaiken viestinnän, kuten kirjautumiskoodit, tilausvahvistukset ja laskut, samaan saapuneet-kansioon. Jokaisella asiakkaalla on omat yksilölliset kirjautumistietonsa ja tilaushistoriansa, ja voit luoda rajattomasti muunnelmia käyttämällä erilaisia jälkiliitteitä.

Katso seuraavasta esimerkistä, miten samaa sähköpostiosoitetta käytetään useille asiakkaille:

• Ensimmäinen asiakas käyttää alkuperäistä sähköpostiosoitetta: orderstest1234@shopify.com
• Muut asiakkaat käyttävät samaa sähköpostiosoitetta, johon on lisätty ”+”-merkki ja lyhyt jälkiliite: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Kun olet lisännyt jälkiliitteet asiakkaiden sähköpostiosoitteisiin, tee testi asiakkaan sähköpostipalveluntarjoajan kanssa.

Asiakkaan poistaminen yrityksestä

Voit poistaa asiakkaan yrityksestä tai peruuttaa asiakkaan käyttöoikeudet tietystä yrityksen sijainnista.

Jos siirsit asiakkaan, jolla on D2C-tilauksia, voit poistaa asiakkaan siirretyt tilaukset, kun poistat asiakkaan yrityksestä. Jos valitset tämän vaihtoehdon, kaikki nämä tilaukset tallennetaan D2C-tilauksina.

Asiakkaan tietyn sijainnin käyttöoikeuksien peruuttaminen

Voit peruuttaa asiakkaan käyttöoikeudet tiettyyn yrityksen sijaintiin.

Vaiheet:

1. Mene Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat poistaa yrityksen sijainnista.

3. Klikkaa Käyttöoikeudet-osiossa Hallinnoi.

4. Poista valinta sen yrityksen sijainnin kohdalta, josta haluat poistaa asiakkaan. Jos haluat poistaa asiakkaan käyttöoikeudet kaikista sijainneista, poista valinta kaikista kyseisen yrityksen sijainneista. Asiakkaan käyttöoikeuksien kohdalla näkyy Yritys-sivulla teksti Ei käyttöoikeutta.

5. Klikkaa Tallenna.

Asiakkaan poistaminen yrityksestä

Voit poistaa asiakkaan yrityksestä. Kun poistat asiakkaan yrityksestä, asiakkaan profiilia ei poisteta, vaan se tallennetaan D2C-asiakkaana.

Vaiheet

1. Mene Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Asiakkaat.

2. Klikkaa asiakasta, jonka haluat poistaa yrityksestä.

3. Klikkaa Yritys-osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Poista yrityksestä.

4. Valinnainen: Jos haluat poistaa asiakkaan tilaushistorian yrityksestä, valitse Poista asiakkaan tilaukset yrityksestä. Tilauksia, jotka on luotu sen jälkeen, kun asiakas on lisätty yritykseen, ei voi poistaa yrityksestä.

5. Klikkaa Poista yrityksestä.

B2B-käyttöoikeuden sähköposti-ilmoituksen mukauttaminen ja lähettäminen

Kun määrität asiakkaan yritykselle tai luot uuden B2B-asiakasprofiilin, voit lähettää sähköpostiviestin, jossa kutsut heidät tekemään B2B-tilauksia verkkokaupassasi. Tämä ilmoitus on valinnainen, ja sitä voi mukauttaa.

B2B-käyttöoikeussähköpostin mukauttaminen

Voit mukauttaa sähköposti-ilmoitusmallia, jolla ilmoitetaan asiakkaillesi, että heillä on B2B-käyttöoikeus kaupassasi.

Vaiheet:

1. Mene Shopifyn ohjausnäkymässäsi kohtaan Asetukset > Ilmoitukset.

2. Klikkaa Asiakasilmoitukset.

3. Klikkaa Tilit ja kontaktointi -osiossa B2B-käyttöoikeussähköposti.

4. Mukauta ilmoitusmallia.

5. Klikkaa Tallenna.

B2B-käyttöoikeuden sähköposti-ilmoituksen lähettäminen yrityssivulta

Kun olet mukauttanut sähköposti-ilmoitusta, voit lähettää sen kaikille uusille asiakkaille, jotka lisäät yritykseen. Voit lähettää ilmoituksen myös olemassa oleville asiakkaille.

Vaiheet:

B2B-käyttöoikeuden sähköposti-ilmoituksen lähettäminen yrityksen sijaintisivulta

Voit myös lähettää sähköposti-ilmoituksen yrityksen sijaintisivun kautta.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia.

4. Klikkaa Asiakkaat-osiossa Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti.

5. Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää B2B-käyttöoikeussähköpostin, ja klikkaa sitten Esikatsele sähköpostia.

6. Esikatsele sähköpostia ja klikkaa sitten Lähetä sähköposti.

B2B-käyttöoikeuden sähköposti-ilmoituksen automatisointi uusille asiakkaille

Voit lähettää B2B-käyttöoikeuden sähköposti-ilmoituksen automaattisesti uusille asiakkaille sen jälkeen, kun heille on määritetty käyttöoikeudet, jotka antavat heille mahdollisuuden tehdä tilauksia. Voit automatisoida ilmoituksen käyttämällä Shopify Flow'n Lähetä B2B-käyttöoikeussähköposti hyväksytylle asiakkaalle -mallia.

GDPR:n ja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalakien mukaiset tietopyynnöt

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ja Yhdysvaltain osavaltioiden tietosuojalait ovat lakeja, jotka vaikuttavat siihen, miten hallinnoit asiakkaidesi tietoja, mukaan lukien asiakkaan oikeus pyytää henkilötietojaan tai pyytää tietojensa poistamista.

B2B-asiakkaisiin liittyvät tiedot sisältävät myös seuraavat tiedot yritykseltä, jolle asiakas tekee ostoksia:

• Tilaukset
• Sähköpostiosoitteet
• Toimitus- ja laskutusosoitteet
• Puhelinnumerot

Voit päivittää tietosuojakäytäntösi selventääksesi, miten asiakastietoja jaetaan.