Ohje
Kirjaudu sisään

B2B-asiakkaiden luominen ja hallinta yritysten avulla

Sinun on määritettävä B2B-asiakkaasi yrityksiksi, jotta voit käyttää B2B on Shopify -ominaisuutta. Yritykset hallitsevat kaikkia asiakaskokemukseesi sovellettavia mukautuksia, kuten hinnoittelua, tuotteita, kaupan sisältöä, maksuja ja toimitusvaihtoehtoja:

  • Yritys on emoyritys yhdelle tai useammalle yrityksen sijainnille. Jos yrityksellä on useita sijainteja, voit säilyttää kaikki niiden tiedot yhdessä yritysprofiilissa ja mukauttaa kaikkia asetuksia ja tietoja kutakin yrityksen sijaintia varten.
  • Yrityksen sijainti on yritys, jolle myyt B2B-maksutapahtumassa. Kullakin sijainnilla voi olla oma ALV-tunnisteensa, verovapautuksensa, toimitusosoitteensa, laskutusosoitteensa, hinnoittelunsa, maksuehtonsa ja yhteyshenkilönsä. Kun luot yrityksen, sille luodaan automaattisesti yksi yrityksen sijainti.

Jos B2B-asiakkaalla on pääsy useampaan kuin yhteen yrityksen sijaintiin, häntä pyydetään valitsemaan, minkä yrityksen sijainnin puolesta hän haluaa tehdä ostoksia kirjautuessaan verkkokauppaasi. Asiakkaille näytetään kyseiselle yrityksen sijainnille määrittämäsi hinnat, maksuehdot ja kassa.

Tällä sivulla

Huomioitavia seikkoja yritysten ja yrityksen sijaintien luomisessa

Ennen kuin luot yrityksen tai yrityksen sijainnin, lue seuraavat huomiot:

  • Sinulla voi olla rajoittamaton määrä yrityksiä.
  • Yhdellä yrityksellä voi olla enintään 10 000 yrityksen sijaintia.
  • Yhdellä yrityksellä voi olla enintään 10 000 asiakasta.
  • Yhdellä yrityksen sijainnilla voi olla enintään 25 luetteloa.
  • Yhdellä yrityksen sijainnilla voi olla enintään 50 asiakasta.
  • Voit tuoda yrityksiä ja yritysten sijainteja joukkona käyttämällä kolmannen osapuolen sovellusta Matrixify. Lue lisää yritysten joukkotuonnista Matrixifyn avulla.
  • B2B-ominaisuuksia tukevat palvelupaketit automatisoivat B2B-tilausten verolaskennan ja sallivat verovapauksien asettamisen yritys- tai sijaintitasolla. Voit myös käyttää luetteloita ja Shopify Marketsia alueellisen hinnoittelun ja monivaluuttaisen myynnin hallintaan B2B-asiakkaillesi.

Yrityksen luominen

Voit luoda yrityksen Shopifyn ohjausnäkymässä. Kun luot yrityksen, sinun on annettava yrityksen nimi. Muut yritystiedot ovat valinnaisia, ja voit lisätä ne myöhemmin.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Klikkaa Lisää yritys.

  3. Anna yrityksen nimi. Tämä nimi näytetään asiakkaille, kun he kirjautuvat sisään.

  4. Anna yrityksen tunnus. Voit lisätä olemassa olevan ulkoisen tunnuksen, jos synkronoit B2B-tietoja Shopifyssa muihin järjestelmiin, kuten ERP-järjestelmään, tai luoda oman yksilöllisen tunnuksesi.

  5. Valitse ensisijainen yhteyshenkilö. Voit valita olemassa olevan asiakasprofiilin tai luoda uuden asiakasprofiilin. Asiakasprofiileilla on oltava sähköpostiosoite, jotta ne voidaan lisätä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi. Ensisijaiselle yhteyshenkilölle on oletusarvoisesti määritetty vain tilausoikeus.

  6. Anna toimitusosoite ja laskutusosoite.

  7. Lisää sijainnin tunnus. Voit lisätä olemassa olevan ulkoisen tunnuksen, jos synkronoit B2B-tietoja Shopifyssa muihin järjestelmiin, tai luoda oman yksilöllisen tunnuksesi.

  8. Valitse Luettelot-osiossa yritykseen sovellettavat luettelot. Tämä luettelo otetaan automaattisesti käyttöön ensimmäisessä luomassasi yrityksen sijainnissa.

  9. Valitse Maksuehdot-osiossa yrityksen maksuehdot.

  10. Määritä Kassa-osiossa kassan asetukset:

  11. Valinnainen: Lisää Verot-osioon verotiedot:

    1. Anna ALV-tunniste-kenttään yrityksen ALV-tunniste.
    2. Valinnainen: Niillä yrityksillä, jotka käyttävät Shopify Taxia ja joilla on yrityksiä ja sijainteja, joiden toimitusosoite on Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa, ALV-tunniste-kentän nimi muuttuu näiden yritysten ja sijaintien osalta muotoon ALV-numero. Kun olet antanut ALV-numeron, Shopify Tax vahvistaa sen.
    3. Valitse Veroasetukset -pudotusvalikosta, peritäänkö veroja:
      • Jos haluat periä veroja, valitse Peri verot.
      • Jos et halua periä veroja, valitse Älä peri veroja.
      • Jos haluat periä veroja sovellettavia poikkeuksia lukuun ottamatta, valitse Peri verot, ellei poikkeuksia sovelleta, ja valitse sitten Valitse poikkeukset -pudotusvalikosta verovapautukset.
    4. Klikkaa Tallenna.

  12. Valinnainen: Lisää Metakentät-osiossa tiedot lisäämiisi metakenttiin.

  13. Klikkaa Tallenna.

Sijainnin lisääminen olemassa olevaan yritykseen

Voit lisätä sijainnin olemassa olevaan yritykseen. Kun luot yrityksen sijainnin, sinun on annettava sille nimi. Muut yrityksen sijainnin tiedot ovat valinnaisia, ja voit lisätä ne myöhemmin.

Vaiheet:

Tietokone

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Valitse yritys, johon haluat lisätä uuden sijainnin.

  3. Klikkaa Sijainnit-osiossa Luo uusi sijainti.

  4. Valitse jokin seuraavista:

    • Jos haluat kopioida laskutusosoitteen, sijainnin yhteyshenkilöt, luettelot ja maksuehdot olemassa olevasta sijainnista, valitse Kopioi olemassa oleva sijainti.
    • Jos haluat syöttää sijainnin tiedot manuaalisesti, valitse Uusi yrityksen sijainti.

  5. Anna toimitusosoite ja laskutusosoite.

  6. Lisää sijainnin nimi ja sijainnin tunnus.

  7. Valitse ensisijainen yhteyshenkilö. Voit valita olemassa olevan asiakasprofiilin tai luoda uuden asiakasprofiilin. Asiakasprofiileilla on oltava sähköpostiosoite, jotta niitä voidaan käyttää ensisijaisena yhteyshenkilönä.

  8. Valitse ensisijaiselle yhteyshenkilölle käyttöoikeudet seuraavista vaihtoehdoista:

    • Vain tilaaminen: Asiakas voi tehdä ostoksia yrityksen sijainnille ja tarkastella tekemiensä tilausten luetteloa.
    • Sijainnin ylläpitäjä: Asiakas voi tehdä ostoksia yrityksen sijainnille ja tarkastella kaikkien asiakkaiden kyseiselle sijainnille tekemien tilausten luetteloa. Asiakas voi päivittää sijainnin toimitus- ja laskutusosoitteet.

  9. Valitse Luettelot-osiossa luettelot, joita sovelletaan yrityksen sijaintiin.

  10. Valitse Maksuehdot-osiossa yrityksen sijainnille sovellettavat maksuehdot.

  11. Määritä Kassa-osiossa kassan asetukset:

  12. Valinnainen: Lisää Verot-osioon verotiedot:

    1. Anna ALV-tunniste-kenttään yrityksen ALV-tunniste.
    2. Valinnainen: Niillä yrityksillä, jotka käyttävät Shopify Taxia ja joilla on yrityksiä ja sijainteja, joiden toimitusosoite on Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa, ALV-tunniste-kentän nimi muuttuu näiden yritysten ja sijaintien osalta muotoon ALV-numero. Kun olet antanut ALV-numeron, Shopify Tax vahvistaa sen.
    3. Valitse Veroasetukset -pudotusvalikosta, peritäänkö veroja:
      • Jos haluat periä veroja, valitse Peri verot.
      • Jos et halua periä veroja, valitse Älä peri veroja.
      • Jos haluat periä veroja sovellettavia poikkeuksia lukuun ottamatta, valitse Peri verot, ellei poikkeuksia sovelleta, ja valitse sitten Valitse poikkeukset -pudotusvalikosta verovapautukset.
    4. Klikkaa Tallenna.

  13. Valinnainen: Lisää Metakentät-osiossa tiedot lisäämiisi metakenttiin.

  14. Klikkaa Tallenna.

Mobiili

  1. Napauta Shopify-sovelluksessa Valikko ‑kuvaketta.

  2. Napauta Asiakkaat-valikossa nuoli alas -kuvaketta ja napauta sitten Yritykset.

  3. Napauta yritystä.

  4. Napauta Sijainnit-osiossa Lisää sijainti.

  5. Valitse jokin seuraavista:

    • Jos haluat kopioida laskutusosoitteen, sijainnin yhteyshenkilöt, luettelot ja maksuehdot olemassa olevasta sijainnista, valitse Kopioi olemassa oleva sijainti.
    • Jos haluat syöttää sijainnin tiedot manuaalisesti, valitse Uusi yrityksen sijainti.

  6. Anna toimitusosoite ja laskutusosoite.

  7. Lisää sijainnin nimi ja sijainnin tunnus.

  8. Valitse ensisijainen yhteyshenkilö. Voit valita olemassa olevan asiakasprofiilin tai luoda uuden asiakasprofiilin. Asiakasprofiileilla on oltava sähköpostiosoite, jotta niitä voidaan käyttää ensisijaisena yhteyshenkilönä.

  9. Valitse, mitkä käyttöoikeudet haluat määrittää ensisijaiselle yhteyshenkilölle:

    • Vain tilaaminen: Asiakas voi tehdä ostoksia yrityksen sijainnille ja tarkastella tekemiensä tilausten luetteloa.
    • Sijainnin ylläpitäjä: Asiakas voi tehdä ostoksia yrityksen sijainnille ja tarkastella kaikkien asiakkaiden kyseiselle sijainnille tekemien tilausten luetteloa.

  10. Valitse Luettelot-osiossa luettelot, joita sovelletaan yritykseen.

  11. Valitse Maksuehdot-osiossa yrityksen sijainnille sovellettavat maksuehdot.

  12. Määritä Kassa-osiossa kassan asetukset:

  13. Valinnainen: Lisää Verot-osioon verotiedot:

    1. Syötä yrityksen ALV-tunniste ALV-tunniste-kenttään ja napauta sitten Valmis.
    2. Valitse Veroasetukset -pudotusvalikosta, peritäänkö veroja:
      • Jos haluat periä veroja, valitse Peri verot.
      • Jos et halua periä veroja, valitse Älä peri veroja.
      • Jos haluat periä veroja sovellettavia poikkeuksia lukuun ottamatta, valitse Peri verot, ellei poikkeuksia sovelleta, ja valitse sitten Valitse poikkeukset -pudotusvalikosta verovapautukset.
    3. Napauta Tallenna tai ✓.

  14. Valinnainen: Lisää Metakentät-osiossa tiedot lisäämiisi metakenttiin.

  15. Napauta Tallenna tai ✓.

Yrityksen tietojen muokkaaminen

Voit lisätä tai päivittää yrityksen tietoja yrityksen luomisen jälkeen. Yrityssivulla tehdyt muutokset koskevat kaikkia yrityksen sijainteja kerralla, mutta jotkin tiedot, kuten ALV-tunnisteet ja poikkeukset, ovat sijaintikohtaisia, ja ne on päivitettävä sijaintisivulta.

Jos sinun on päivitettävä joukkona yrityksen tietoja, kuten yrityksen nimeä, harkitse kolmannen osapuolen sovelluksen Matrixify käyttöä.

Vaiheet:

Tietokone

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Klikkaa yritystä, jonka haluat päivittää.

  3. Tee yritykseen jokin seuraavista päivityksistä:

    • Muokkaa yrityksen nimeä ja tunnusta:
      1. Klikkaa Yrityksen tiedot -osiossa ⋮ ja klikkaa sitten Muokkaa yrityksen tietoja.
      2. Päivitä yrityksen tiedot Yrityksen nimi- ja Yrityksen tunnus -kentissä.
    • Lisää tai poista luetteloita yrityksestä:
      1. Klikkaa Luettelot-osiossa ⋮.
      2. Klikkaa Lisää luetteloita tai Poista luetteloita.
      3. Valitse tai hae luettelo, jonka haluat lisätä tai poistaa.
    • Muokkaa maksuehtoja yritykselle:
      1. Klikkaa Maksuehdot-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Valitse maksuehto pudotusvalikosta.
      3. Valinnainen: Jos haluat määrittää talletuksen maksuehdoillesi, valitse Vaadi talletus kassalla luoduista tilauksista ja anna sitten talletusvaatimus prosenttimääränä, esimerkiksi 20 %.
    • Muokkaa yrityksen kassan asetuksia:
      1. Jos haluat sallia B2B-asiakkaiden lähettää tilauksen uuteen kertaluonteiseen osoitteeseen kassalla tallennetun toimitusosoitteensa ulkopuolella, valitse Salli asiakkaiden lähettää tilaukset mihin tahansa kertaluonteiseen osoitteeseen.
      2. Jos haluat tarkistaa B2B-asiakkaiden tekemät tilaukset ennen niiden hyväksymistä, valitse Tilausten lähettäminen -osiossa Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi. Jos haluat hyväksyä B2B-asiakkaiden tekemät tilaukset automaattisesti, valitse Lähetä tilaukset automaattisesti.
    • Lisää tai muokkaa yritystä koskevaa huomautusta:
      1. Klikkaa Huomautukset-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Lisää tai muokkaa huomautusta.

  4. Klikkaa Tallenna.

Mobiili

  1. Napauta Shopify-sovelluksessa Valikko ‑kuvaketta.

  2. Napauta Asiakkaat-valikossa nuoli alas -kuvaketta ja napauta sitten Yritykset.

  3. Napauta yritystä, jonka haluat päivittää.

  4. Tee yritykseen jokin seuraavista päivityksistä:

    • Muokkaa yrityksen nimeä ja tunnusta:
      1. Napauta Yrityksen tiedot -osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Päivitä yrityksen tiedot Yrityksen nimi- ja Yrityksen tunnus -kentissä.
    • Lisää tai poista luetteloita yrityksestä:
      1. Napauta Luettelot-osiossa ….
      2. Napauta Lisää luetteloita tai Poista luetteloita.
      3. Valitse tai hae luettelo, jonka haluat lisätä tai poistaa.
    • Muokkaa maksuehtoja yritykselle:
      1. Napauta Maksuehdot-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Valitse maksuehto pudotusvalikosta.
      3. Valinnainen: Jos haluat määrittää talletuksen maksuehdoillesi, valitse Vaadi talletus kassalla luoduista tilauksista ja anna sitten talletusvaatimus prosenttimääränä, esimerkiksi 20 %.
    • Muokkaa yrityksen kassan asetuksia:
      1. Valinnainen: Valitse tai poista valinta Toimitusosoite-osion kohdasta Salli asiakkaiden lähettää tilaukset mihin tahansa kertaluonteiseen osoitteeseen, jos haluat päivittää joustavia toimitusosoitteita.
      2. Valitse Tilauksen lähetys -osiossa Lähetä tilaukset automaattisesti tai Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi päivittääksesi tilausten lähetyssääntöjä.
    • Lisää tai muokkaa yritystä koskevaa huomautusta:
      1. Napauta Huomautukset-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Lisää tai muokkaa huomautusta.

  5. Napauta Tallenna tai ✓. .

    • Muokkaa yrityksen nimeä ja tunnusta:
      1. Napauta Yrityksen tiedot -osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Päivitä yrityksen tiedot Yrityksen nimi- ja Yrityksen tunnus -kentissä.
    • Lisää tai poista luetteloita yrityksestä:
      1. Napauta Luettelot-osiossa ….
      2. Napauta Lisää luetteloita tai Poista luetteloita.
      3. Valitse tai hae luettelo, jonka haluat lisätä tai poistaa.
    • Muokkaa maksuehtoja yritykselle:
      1. Napauta Maksuehdot-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Valitse maksuehto pudotusvalikosta.
      3. Valinnainen: Jos haluat määrittää talletuksen maksuehdoillesi, valitse Vaadi talletus kassalla luoduista tilauksista ja anna sitten talletusvaatimus prosenttimääränä, esimerkiksi 20 %.
    • Muokkaa yrityksen kassan asetuksia:
      1. Valinnainen: Valitse tai poista valinta Toimitusosoite-osion kohdasta Salli asiakkaiden lähettää tilaukset mihin tahansa kertaluonteiseen osoitteeseen, jos haluat päivittää joustavia toimitusosoitteita.
      2. Valitse Tilauksen lähetys -osiossa Lähetä tilaukset automaattisesti tai Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi päivittääksesi tilausten lähetyssääntöjä.
    • Lisää tai muokkaa yritystä koskevaa huomautusta:
      1. Napauta Huomautukset-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Lisää tai muokkaa huomautusta.

  6. Napauta Tallenna tai ✓.

Yrityksen sijainnin tietojen muokkaaminen

Kun olet luonut yrityksen sijainnin, voit lisätä tai päivittää yrityksen sijainnin tietoja. Yrityssivulla tehdyt muutokset koskevat kaikkia yrityksen sijainteja kerralla, mutta jotkin tiedot, kuten ALV-tunnisteet ja verovapautukset, ovat sijaintikohtaisia, ja ne on päivitettävä yrityksen sijaintisivulta.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Klikkaa yritystä, jonka sijaintia haluat päivittää.

  3. Klikkaa Sijainnit-osiossa sijaintia, jota haluat päivittää.

  4. Klikkaa yrityksen sijainnin tiedot -osiossa ⋮-kuvaketta ja tee sitten jokin seuraavista päivityksistä yrityksen sijaintiin:

    • Jos haluat muokata yrityksen sijainnin nimeä ja yrityksen tunnusta, klikkaa Muokkaa sijainnin tietoja.
    • Jos haluat muokata yrityksen sijainnin toimitusosoitetta, klikkaa Muokkaa toimitusosoitetta.
    • Jos haluat muokata yrityksen sijainnin laskutusosoitetta, klikkaa Muokkaa laskutusosoitetta.
    • Jos haluat muokata yrityksen sijainnin ALV-tunnistetta, klikkaa Muokkaa ALV-tunnistetta. Niiden yritysten kohdalla, jotka käyttävät Shopify Tax -palvelua ja joilla on yrityksiä ja sijainteja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Euroopan unionissa sijaitsevalla toimitusosoitteella, ALV-tunniste-kentän nimi muuttuu näiden yritysten ja sijaintien osalta muotoon ALV-numero. Kun olet syöttänyt ALV-numeron, Shopify Tax vahvistaa sen.
    • Jos haluat muokata yrityksen sijainnin veronkantoon liittyviä asetuksia ja verovapautuksia, klikkaa Hallinnoi veroasetuksia.

  5. Klikkaa Tallenna.

  6. Tee Mukautukset-osiossa jokin seuraavista päivityksistä yrityksen sijaintiin:

    • Lisää tai poista luetteloita yrityksen sijainnista:
      1. Klikkaa Luettelot-osiossa ⋮.
      2. Klikkaa Lisää luetteloita tai Poista luetteloita.
      3. Valitse tai hae luettelo, jonka haluat lisätä tai poistaa.
    • Muokkaa maksuehtoja yrityksen sijainnille:
      1. Klikkaa Maksuehdot-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Valitse maksuehto pudotusvalikosta.
      3. Valinnainen: Jos haluat määrittää talletuksen maksuehdoillesi, valitse Vaadi talletus kassalla luoduista tilauksista ja anna sitten talletusvaatimus prosenttimääränä, esimerkiksi 20 %.
    • Muokkaa yrityksen kassan asetuksia:
      1. Jos haluat sallia B2B-asiakkaiden lähettää tilauksen uuteen kertaluonteiseen osoitteeseen kassalla tallennetun toimitusosoitteensa ulkopuolella, valitse Salli asiakkaiden lähettää tilaukset mihin tahansa kertaluonteiseen osoitteeseen.
      2. Jos haluat tarkistaa B2B-asiakkaiden tekemät tilaukset ennen niiden hyväksymistä, valitse Tilausten lähettäminen -osiossa Lähetä kaikki tilaukset luonnoksina tarkistettavaksi. Jos haluat hyväksyä B2B-asiakkaiden tekemät tilaukset automaattisesti, valitse Lähetä tilaukset automaattisesti.
    • Lisää tai muokkaa yrityksen sijaintia koskeva muistiinpano:
      1. Klikkaa Huomautukset-osiossa Muokkaa -kuvaketta.
      2. Lisää tai muokkaa huomautusta.

  7. Klikkaa Tallenna.

Yrityksen poistaminen

Kun poistat yrityksen, kaikki kyseisen yrityksen sijainnit poistetaan. Kaikki asiakkaat poistetaan yrityksestä, mutta he säilyvät asiakasluettelossasi, ellet poista heitä. Yrityksiä ei voi poistaa, jos yritykselle on tehty tilauksia.

Vaiheet:

Tietokone

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Klikkaa yritystä, jonka haluat poistaa.

  3. Klikkaa Poista yritys.

  4. Tarkista poistamista koskevat tiedot ja klikkaa sitten Poista yritys.

Mobiili

  1. Napauta Shopify-sovelluksessa Valikko ‑kuvaketta.

  2. Napauta Asiakkaat-valikossa nuoli alas -kuvaketta ja napauta sitten Yritykset.

  3. Napauta yritystä, jonka haluat poistaa.

  4. Napauta Poista yritys.

  5. Tarkista poistamista koskevat tiedot ja napauta sitten Poista yritys.

Yrityksen sijainnin poistaminen yrityksestä

Yrityksen sijainteja ei voi poistaa, jos yritykselle on olemassa tilausluonnoksia tai tilauksia.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

  2. Klikkaa yritystä, josta haluat poistaa yrityksen sijainnin.

  3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, jonka haluat poistaa.

  4. Klikkaa Poista sijainti ja klikkaa sitten Poista sijainti.

Mukautettujen tietojen tallentaminen yrityksiin ja yritysten sijainteihin metakenttien avulla

Voit tallentaa mukautettuja tietoja B2B-asiakkaastasi lisäämällä metakenttiä yritykseen tai yrityksen sijaintiin.

Metakenttien avulla voit mukauttaa Shopify-kauppasi toiminnallisuutta ja ulkoasua, koska niiden avulla voit tallentaa erityisiä tietoja, joita ei yleensä kerätä Shopifyn ohjausnäkymässä. Lue lisää metakentistä.