Création et gestion des contacts d’entreprise B2B à l’aide de clients

Un client est une personne ou un acheteur qui effectue des achats pour le compte d’une entreprise dans le cadre d’une transaction B2B.

Une fois que vous avez créé un catalogue et une entreprise, vous devez créer de nouveaux clients ou sélectionner des clients existants, puis les attribuer à des emplacements d’entreprise avant qu’ils puissent passer des commandes sur votre boutique en ligne. Les clients utilisent leur adresse e-mail pour se connecter et s’authentifier.

Considérations relatives à l’ajout de clients B2B

Avant d’ajouter des clients B2B, examinez les considérations suivantes :

• Vous ne pouvez ajouter un client qu’à une seule entreprise, mais vous pouvez l’ajouter à plusieurs emplacements d’entreprise au sein d’une même entreprise.
• Chaque entreprise peut se voir attribuer un maximum de 10 000 clients.
• Une seule adresse e-mail ne peut être utilisée que par un seul client. Si plusieurs clients utilisent la même adresse e-mail, vous devez procéder à un ajustement de l’adresse e-mail pour leur permettre de se connecter en tant que clients uniques.
• Si vos clients B2B existent déjà dans Shopify, vous pouvez migrer les clients existants vers des entreprises sans avoir à recréer de profil du client.
• Vous devez activer les comptes clients pour permettre aux clients B2B de se connecter. Les clients B2B ne peuvent pas utiliser de comptes clients classiques.

Ajouter un client à une entreprise

Vous pouvez ajouter vos clients à une entreprise entière en leur donnant accès à des emplacements spécifiques, ou les ajouter à un seul emplacement d’entreprise. Vous pouvez également utiliser Sidekick pour vous aider à ajouter des clients à des entreprises. Si vous ajoutez un client à un emplacement d’entreprise, ce client aura accès uniquement à cet emplacement spécifique.

Vous pouvez sélectionner vos clients existants ou créer un nouveau client à partir de la page Entreprises. Si vous choisissez d’ajouter un client existant, vous devez décider si vous souhaitez migrer son historique des commandes. Vous pouvez également charger des clients en bloc à l’aide de l’application Matrixify.

Lorsque vous ajoutez des clients, vous pouvez leur attribuer l’une des autorisations suivantes :

• Commande uniquement : passer des commandes pour les emplacements d’entreprise attribués et consulter son propre historique des commandes.
• Administrateur de l’emplacement : passer des commandes pour l’emplacement de l’entreprise, consulter la liste des commandes que tous les clients ont passées pour cet emplacement, et modifier les adresses de facturation et de livraison.

Par exemple, vous avez deux clients que vous devez ajouter à un emplacement d’entreprise :

• Le client 1 doit pouvoir passer des commandes et consulter son propre historique des commandes. Le client 1 ne doit pas être en mesure de modifier les adresses enregistrées. Dans ce cas, vous attribuez au client 1 l’autorisation Commande uniquement.
• Le client 2 doit pouvoir examiner toutes les commandes passées pour les emplacements d’entreprise qui lui sont attribués, quel que soit l’auteur de la commande. Le client 2 doit également pouvoir modifier les adresses. Dans ce cas, vous attribuez au client 2 l’autorisation Administrateur de l’emplacement.

Ajouter un client à une entreprise à partir d’une page d’entreprise

Ajouter un client à une entreprise à partir d’un emplacement d’entreprise

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

2. Cliquez sur l’entreprise.

3. Dans la section Emplacements, cliquez sur un emplacement d’entreprise auquel vous souhaitez ajouter un client.

4. Dans la section Clients, cliquez sur ⋮.

5. Cliquez sur Ajouter un client.

6. Ajoutez un client existant ou un nouveau client à un emplacement d’entreprise :

• Pour ajouter un client existant à un emplacement d’entreprise, cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez un client.
• Pour créer un nouveau profil de client, cliquez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter un nouveau client.

7. Sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
8. Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
9. Facultatif : pour informer votre client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B.
10. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter un client à une entreprise à partir d’un profil de client

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le client que vous souhaitez ajouter à une entreprise.

3. Dans la section Client, cliquez sur ⋮, puis sur Ajouter à l’entreprise.

4. Ajoutez un client à une entreprise existante ou à une nouvelle entreprise :

• Pour ajouter un client à une entreprise existante, cliquez sur la barre de recherche, puis sélectionnez une entreprise.
• Pour créer une nouvelle entreprise, cliquez sur la barre de recherche, puis sur Ajouter une nouvelle entreprise.

5. Sélectionnez les autorisations de l’entreprise à côté de chaque emplacement d’entreprise.
6. Facultatif : pour migrer l’historique des commandes de votre client vers un emplacement d’entreprise, sélectionnez Ajouter les commandes du client à cet emplacement.
7. Facultatif : pour informer votre client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B, sélectionnez Informer le client qu’il peut commencer à passer des commandes B2B.
8. Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de la même adresse e-mail pour plusieurs clients

Vous pouvez créer des profils de clients uniques qui partagent une même adresse e-mail en y ajoutant un court suffixe. Cela vous permet de créer des comptes clients distincts, tout en vous donnant la possibilité d’envoyer toutes les communications, telles que les codes de connexion, les confirmations de commande et les factures, à la même boîte de réception. Chaque client conserve ses propres identifiants et son propre historique des commandes, et vous pouvez créer un nombre illimité de variations en utilisant différents suffixes.

Consultez l’exemple suivant pour savoir comment utiliser la même adresse e-mail pour plusieurs clients :

• Le premier client utilise l’adresse e-mail d’origine : orderstest1234@shopify.com
• Les autres clients utilisent la même adresse e-mail avec un « + » et un court suffixe : orderstest1234+nom@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Après avoir ajouté les suffixes aux adresses e-mail des clients, effectuez un test avec le fournisseur de messagerie du client.

Suppression d’un client d’une entreprise

Vous pouvez supprimer un client d’une entreprise ou révoquer les autorisations d’un client pour un emplacement d’entreprise spécifique.

Si vous avez migré un client avec des commandes D2C, vous avez la possibilité de supprimer les commandes migrées de votre client lors de la suppression d’un client d’une entreprise. Si vous choisissez cette option, toutes ces commandes seront enregistrées en tant que commandes D2C.

Révoquer les autorisations d’un client pour un emplacement spécifique

Vous pouvez révoquer l’autorisation d’un client pour un emplacement d’entreprise spécifique.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le client que vous souhaitez supprimer d’un emplacement d’entreprise.

3. Dans la section Autorisations, cliquez sur Gérer.

4. Désélectionnez l’emplacement d’entreprise dont vous souhaitez supprimer le client. Pour supprimer les autorisations du client pour tous les emplacements, désélectionnez tous les emplacements de cette entreprise. Les autorisations du client s’affichent sur la page Entreprise avec la mention Aucun accès.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer un client d’une entreprise

Vous pouvez supprimer un client d’une entreprise. Lorsque vous supprimez un client d’une entreprise, son profil n’est pas supprimé et il est enregistré en tant que client D2C.

Étapes

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Clients.

2. Cliquez sur le client que vous souhaitez supprimer d’une entreprise.

3. Dans la section Entreprise, cliquez sur ⋮, puis sur Supprimer de l’entreprise.

4. Facultatif : pour supprimer l’historique des commandes d’un client d’une entreprise, sélectionnez Supprimer les commandes du client de l’entreprise. Les commandes créées après l’ajout du client à l’entreprise ne peuvent pas être supprimées de l’entreprise.

5. Cliquez sur Supprimer de l’entreprise.

Personnalisation et envoi de la notification par e-mail d’accès B2B

Lorsque vous attribuez un client à une entreprise ou que vous créez un nouveau profil de client B2B, vous pouvez envoyer un e-mail pour inviter le client à commencer à passer des commandes B2B sur votre boutique en ligne. Cette notification est facultative et peut être personnalisée.

Personnaliser l’e-mail d’accès B2B

Vous pouvez personnaliser le modèle de notification par e-mail qui informe vos clients qu’ils ont accès à B2B dans votre boutique.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Paramètres > Notifications.

2. Cliquez sur Notifications des clients.

3. Dans la section Comptes et communication, cliquez sur E-mail d’accès B2B.

4. Personnalisez le modèle de notification.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Envoyer la notification par e-mail d’accès B2B depuis une page d’entreprise

Une fois que vous avez personnalisé votre notification par e-mail, vous pouvez l’envoyer à tous les nouveaux clients que vous ajoutez à une entreprise. Vous pouvez envoyer la notification aux clients existants.

Étapes :

Envoyer la notification par e-mail d’accès B2B à partir d’une page d’emplacement d’entreprise

Vous pouvez également envoyer la notification par e-mail par le biais de la page d’emplacement d’une entreprise.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Clients > Entreprises.

2. Cliquez sur une entreprise.

3. Dans la section Emplacements, cliquez sur un emplacement d’entreprise.

4. Dans la section Clients, cliquez sur Envoyer l’e-mail d’accès B2B.

5. Sélectionnez les clients auxquels vous souhaitez envoyer l’e-mail d’accès B2B, puis cliquez sur Aperçu de l’e-mail.

6. Affichez l’aperçu de l’e-mail, puis cliquez sur Envoyer l’e-mail.

Automatisation de l’envoi de la notification par e-mail d’accès B2B aux nouveaux clients

Vous pouvez envoyer automatiquement une notification par e-mail d’accès B2B aux nouveaux clients une fois qu’ils ont reçu les autorisations leur permettant de passer des commandes. Pour automatiser la notification, utilisez le modèle Envoyer un e-mail d’accès B2B au client approuvé dans Shopify Flow.

Requêtes de données dans le cadre du RGPD et des lois sur la confidentialité des États américains

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et les lois sur la confidentialité des États américains sont des lois qui ont une incidence sur la façon dont vous gérez les données de vos clients, y compris le droit d’un client de demander ses données personnelles ou de demander que ses données soient supprimées.

Les données relatives aux clients B2B comprennent également les données suivantes de l’entreprise pour laquelle le client effectue des achats :

• Commandes
• Adresses e-mail
• Adresses d’expédition et de facturation
• Numéros de téléphone

Vous pouvez mettre à jour votre politique de confidentialité pour préciser comment les informations sur les clients sont partagées.