B2B-rendelések létrehozása rendelési vázlatok használatával

Létrehozhat rendelési vázlatokat olyan rendelésekhez, amelyeket a vásárlói telefonon vagy e-mailben, nem pedig az online áruházán keresztül küldenek Önnek közvetlenül.

Ha egy rendelési vázlathoz B2B-ügyfél és vállalkozás telephelye van rendelve, akkor az árak, a fizetési feltételek és a pénztári lehetőségek automatikusan tükrözik az adott cég beállításait.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan hozhat létre rendelési vázlatokat B2B-hez, hogyan zárolhatja és oldhatja fel az árakat egy B2B rendelési vázlaton, valamint hogyan adhat hozzá helyi szállítást vagy üzletben történő átvételt a B2B rendelési vázlatokhoz.

Rendelési vázlat létrehozása cég számára

Ha egy cég a Shopify-üzletén kívül ad le rendelést, például e-mailben vagy telefonon, akkor létrehozhat egy rendelési vázlatot a vásárlásukhoz.

Rendelési vázlat létrehozása és azonnali fizetésbeszedés

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések > Vázlatok menüpontba.

2. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

3. A Vásárló szakaszban válasszon ki egy B2B-ügyfelet.

4. Válassza ki a vállalkozás telephelyét, amelyhez a rendelés tartozik.

5. Termékek hozzáadásához keressen rá a termékre, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

6. Nem kötelező: Ha megrendelési számot szeretne hozzáadni a rendelési vázlathoz, hajtsa végre a következő lépéseket:

   1. A Megrendelési szám szakaszban kattintson a ikonra.
   2. Adjon meg egy megrendelési számot, majd kattintson a Kész gombra.

7. Kattintson a Fizetés beszedése lehetőségre.

8. Szedje be a fizetést a rendelési vázlatához a következő fizetési módok egyikével:

   • Ha a vásárló bankkártyát használ fizetési módként, kattintson a Bankkártyaadatok megadása lehetőségre, adja meg a bankkártyaadatokat, majd dolgozza fel a fizetést.
   • Ha a vásárló más fizetési módot használ, például csekket, készpénzt vagy pénzesutalványt, akkor kattintson a Megjelölés fizetettként lehetőségre.
   • Ha a vásárlónak van elmentett bankkártyája, kattintson a megterhelendő bankkártyára, majd a Terhelés gombra kattintva terhelje a megjelenített összeget a kiválasztott kártyára.

9. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

Rendelési vázlat létrehozása és számla küldése a vásárlónak fizetés céljából

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések > Vázlatok menüpontba.

2. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

3. A Vásárló szakaszban válasszon ki egy B2B-ügyfelet.

4. Válassza ki a vállalkozás telephelyét, amelyhez a rendelés tartozik.

5. Termékek hozzáadásához keressen rá a termékre, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

6. Nem kötelező: Ha megrendelési számot szeretne hozzáadni a rendelési vázlathoz, hajtsa végre a következő lépéseket:

   1. A Megrendelési szám szakaszban kattintson a ikonra.
   2. Adjon meg egy megrendelési számot, majd kattintson a Kész gombra.

7. Számla küldéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

   1. A Fizetés szakaszban kattintson a Számla küldése lehetőségre.
   2. Nem kötelező: Adjon egyéni üzenetet a számlához.
   3. Nem kötelező: Ha azt szeretné, hogy a vásárló kedvezménykódokat alkalmazhasson a számla kifizetésekor, válassza ki a Vásárlók kedvezménykódokat alkalmazhatnak a számla kifizetésekor lehetőséget.
   4. Kattintson a Számla áttekintése, majd a Számla küldése gombra.

8. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

Rendelési vázlat létrehozása fizetési feltételekkel

Létrehozhat rendelési vázlatot fizetési feltételekkel. A fizetési feltételek lehetővé teszik a rendelés fizetési határidejének beállítását. A fizetési feltételekhez százalékalapú előlegkövetelményt is beállíthat. Ha előlegkövetelményt ad a fizetési feltételekhez, akkor a B2B-ügyfélnek a számla elküldése után azonnal ki kell fizetnie az előleg összegét.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések > Vázlatok menüpontba.

2. Kattintson a Rendelés létrehozása gombra.

3. A Vásárló szakaszban válasszon ki egy B2B-ügyfelet.

4. Válassza ki a vállalkozás telephelyét, amelyhez a rendelés tartozik.

5. Termékek hozzáadásához keressen rá a termékre, majd kattintson a Hozzáadás gombra.

6. Nem kötelező: Ha megrendelési számot szeretne hozzáadni a rendelési vázlathoz, hajtsa végre a következő lépéseket:

   1. A Megrendelési szám szakaszban kattintson a ikonra.
   2. Adjon meg egy megrendelési számot, majd kattintson a Kész gombra.

7. Fizetési feltételek hozzáadása a rendelési vázlathoz:

   1. A Fizetés szakaszban válassza a Későbbi fizetés lehetőséget.
   2. A Fizetési feltételek legördülő menüből válasszon ki egy fizetési feltételt. Ha a cég telephelyéhez már be vannak állítva fizetési feltételek, akkor a fizetési feltétel automatikusan a cég telephelyének megfelelően lesz beállítva.

8. Opcionális: Kattintson a + Előleg megkövetelése gombra, majd adjon meg egy százalékos előlegkövetelményt, például 20%.

9. Kattintson a Mentés gombra.

Miután beállította a fizetési feltételeket, küldhet számlát vagy elfogadhatja a fizetést a rendelésért.

A rendelések vázlatként történő leadásának megkövetelése

Ha felül szeretné vizsgálni a rendeléseket az elfogadásuk előtt, megkövetelheti, hogy a vásárlók vázlatként nyújtsák be a rendeléseiket. Ha a Minden rendelés benyújtása vázlatként felülvizsgálatra lehetőséget választja, akkor az adott cég telephelyéhez tartozó vásárlóknak a pénztárban a Jóváhagyásra küldés gomb jelenik meg.

Azon cégtelephelyek rendeléseit, amelyek rendelési vázlatként nyújtják be a rendeléseiket, a Shopify adminisztrációs felületének Vázlatok oldalán találja meg. Ezen rendelések árai alapértelmezetten rögzítettek, és addig nem válnak véglegessé, amíg Ön a Rendelés létrehozása gombra nem kattint, vagy a vásárló nem fizet a számla elküldése után.

Termékárak rögzítése és feloldása B2B rendelési vázlaton

Bármely rendelési vázlaton rögzítheti az árakat. Az árrögzítés biztosítja, hogy a rendelésben szereplő termékek árai ne változzanak, még akkor sem, ha később frissíti a termék árát a Shopify adminisztrációs felületén. Akkor rögzítheti az árakat, ha a termék árának későbbi változásai ellenére is szeretné tartani a vásárlónak adott árat. Alapértelmezés szerint egy rendelési vázlat árai nincsenek rögzítve, amíg Ön manuálisan nem rögzíti azokat.

A termékárak rögzítését bármikor feloldhatja.

Termékárak rögzítése B2B rendelési vázlaton

Az árrögzítés a rendelési vázlatban lévő összes meglévő termékre vonatkozik, valamint minden olyan termékre, amelyet az árrögzítés alkalmazása után ad hozzá a rendelési vázlathoz. A rögzített árú termékek ára mellett egy lakat ikon jelenik meg a rendelési vázlatban.

Lépések:

Termékárak rögzítésének feloldása B2B rendelési vázlaton

A termékárak rögzítését bármikor feloldhatja. Amikor feloldja a termékárak rögzítését, a rendelési vázlat frissül az eredeti termékeken végrehajtott árváltozásokkal, vagy egy termékkatalógus legutóbb beállított árazása alapján.

A termékárak rögzítését akkor is feloldhatja, amikor számlát vagy pénztárlinket küld. Számla küldésekor vagy pénztárlink megosztásakor az árak alapértelmezés szerint rögzítve vannak, hacsak Ön manuálisan nem oldja fel a rögzítést.

Lépések:

Helyi szállítás és üzletben történő átvétel B2B rendelési vázlatok használatával

Ha egy rendelési vázlat szállítást igényel, akkor a következő műveletek közül választhat:

• előre beállított szállítási díj kiválasztása
• egyéni díj létrehozása
• helyi szállítás vagy üzletben történő átvétel kiválasztása

Ha a rendelési vázlat létrehozásakor előre ki van választva egy szállítási mód, akkor a vásárló nem módosíthatja azt a pénztárban. Ez a B2B és a D2C vásárlókra egyaránt vonatkozik.

Ha a rendelési vázlat létrehozásakor nincs előre kiválasztva szállítási mód, akkor a vásárló a pénztárban választhat az elérhető szállítási díjak közül, de nem választhat helyi szállítást vagy üzletben történő átvételt. Ha azt szeretné, hogy a vásárló az Ön egyik helyszínén vegye át a rendelését, akkor a rendelési vázlat létrehozásakor ki kell választania egy bolti átvételi helyszínt.