B2B-ügyfelek létrehozása és kezelése vállalatok használatával

A B2B on Shopify használatához a B2B-ügyfeleket vállalatokként kell beállítania. A vállalatok szabályozzák az ügyfélélményre vonatkozó összes testreszabást, például az árképzést, a termékeket, az áruház tartalmát, a fizetési és a szállítási lehetőségeket:

  • A vállalat egy vagy több vállalati telephely anyaszervezete. A több telephellyel rendelkező vállalkozások esetében egyetlen vállalati profilban tarthatja az összes adatukat, és minden egyes vállalati telephelyre vonatkozóan testreszabhatja a beállításokat és a részleteket.
  • A vállalati telephely az a vállalkozás, amelynek egy B2B-tranzakció keretében értékesít. Minden telephelynek lehet saját adószáma, adómentessége, szállítási címe, számlázási címe, árképzése, fizetési feltételei és kapcsolattartói. Amikor létrehoz egy vállalatot, automatikusan létrejön egy vállalati telephely az adott vállalathoz.

Ha egy B2B-ügyfélnek több cégtelephelyhez van hozzáférése, akkor az Ön online áruházába való bejelentkezéskor ki kell választania, hogy melyik cégtelephely nevében szeretne vásárolni. Vásárlóinak azok az árak, fizetési feltételek és pénztár jelennek meg, amelyeket Ön az adott cégtelephelyhez rendelt.

Tudnivalók a vállalatok és a vállalati telephelyek létrehozásával kapcsolatban

Mielőtt vállalatot vagy vállalati telephelyet hozna létre, tekintse át a következő szempontokat:

  • Korlátlan számú vállalattal rendelkezhet.
  • Egy vállalatnak legfeljebb 10 000 vállalati telephelye lehet.
  • Egy vállalatnak legfeljebb 10 000 ügyfele lehet.
  • Egy vállalati telephelynek legfeljebb 25 katalógusa lehet.
  • Egy vállalati telephelynek legfeljebb 50 ügyfele lehet.
  • A vállalatok és a vállalati telephelyek tömeges importálásához használhatja a Matrixify nevű, harmadik féltől származó alkalmazást. További információ a vállalatok tömeges importálásáról a Matrixify használatával.
  • A B2B-képességeket támogató csomagok automatizálják a B2B rendelések adószámítását, és lehetővé teszik az adómentesség beállítását cég- vagy helyszínszinten. Ezenkívül katalógusok és a Shopify Markets használatával kezelheti a regionális árképzést és a többvalutás értékesítést a B2B-ügyfelek számára.

Vállalat létrehozása

Vállalatot a Shopify adminisztrációs felületéről hozhat létre. Vállalat létrehozásakor meg kell adnia egy vállalatnevet. A további vállalati adatok megadása nem kötelező, ezeket később is hozzáadhatja.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Kattintson a Vállalat hozzáadása gombra.

  3. Adjon meg egy vállalatnevet. Ez a név jelenik meg a vásárlóknak bejelentkezéskor.

  4. Adjon meg egy vállalati azonosítót. Hozzáadhat egy meglévő külső azonosítót, ha a Shopify B2B-adatait más rendszerekkel, például ERP-vel szinkronizálja, vagy létrehozhat saját egyedi azonosítót.

  5. Válasszon egy fő kapcsolattartót. Választhat egy meglévő vásárlóprofilt, vagy létrehozhat egy újat. A vásárlói profiloknak e-mail-címmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy fő kapcsolattartóként hozzá lehessen őket adni. A fő kapcsolattartó alapértelmezés szerint csak rendelési jogosultságot kap.

  6. Adjon meg egy szállítási és egy számlázási címet.

  7. Adjon meg egy telephelyazonosítót. Hozzáadhat egy meglévő külső azonosítót, ha a Shopify B2B-adatait más rendszerekkel szinkronizálja, vagy létrehozhat saját egyedi azonosítót.

  8. A Katalógusok szakaszban válassza ki a vállalatra alkalmazandó katalógusokat. Ez a katalógus automatikusan alkalmazásra kerül az első létrehozott vállalati telephelyre.

  9. A Fizetési feltételek szakaszban válassza ki a vállalatra vonatkozó fizetési feltételeket.

  10. A Pénztár szakaszban konfigurálja a pénztárbeállításokat:

  11. Opcionális: Az Adók szakaszban adjon meg adóinformációkat:

    1. Az Adószám mezőben adja meg a vállalat adószámát.
    2. Opcionális: A Shopify Taxot használó, az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban szállítási címmel rendelkező vállalattal és telephellyel rendelkező vállalkozások esetében az Adószám mező Áfaszámra változik. Az áfaszám megadása után a Shopify Tax ellenőrzi azt.
    3. Az Adóbeállítások legördülő menüben válassza ki, hogy beszedi-e az adót:
      • Az adó beszedéséhez válassza az Adó beszedése lehetőséget.
      • Az adó beszedésének mellőzéséhez válassza a Nincs adóbeszedés lehetőséget.
      • Az adó beszedéséhez az alkalmazandó mentességek kivételével válassza az Adó beszedése, kivéve, ha mentesség érvényes lehetőséget, majd a Mentességek kiválasztása legördülő menüben válassza ki az adómentességeket.
    4. Kattintson a Mentés gombra.
  12. Opcionális: A Metamezők szakaszban adjon meg információkat a hozzáadott metamezőkhöz.

  13. Kattintson a Mentés gombra.

Telephely hozzáadása meglévő vállalathoz

Telephelyet hozzáadhat egy meglévő vállalathoz. Vállalati telephely létrehozásakor meg kell adnia a vállalati telephely nevét. A további vállalati telephelyadatok megadása nem kötelező, ezeket később is hozzáadhatja.

Lépések:

Asztali gép
  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Válassza ki azt a vállalatot, amelyhez új telephelyet szeretne hozzáadni.

  3. A Telephelyek szakaszban kattintson az Új telephely létrehozása gombra.

  4. Válasszon az alábbiak közül:

    • Ha egy meglévő telephely számlázási címét, kapcsolattartóit, katalógusait és fizetési feltételeit szeretné másolni, válassza a Meglévő telephely másolása lehetőséget.
    • Ha manuálisan szeretné megadni a telephely adatait, válassza az Új vállalati telephely lehetőséget.
  5. Adjon meg egy szállítási és egy számlázási címet.

  6. Adjon meg egy telephelynevet és egy telephelyazonosítót.

  7. Válasszon ki egy fő kapcsolattartót. Kiválaszthat egy meglévő vásárlóprofilt, vagy létrehozhat egy újat. A vásárlóprofiloknak rendelkezniük kell e-mail-címmel ahhoz, hogy fő kapcsolattartóként használhatók legyenek.

  8. Válassza ki a fő kapcsolattartó jogosultságait az alábbiak közül:

    • Csak rendelés: A vásárló vásárlásokat végezhet a vállalati telephely számára, és áttekintheti az általa leadott rendelések listáját.
    • Telephelyi adminisztrátor: A vásárló vásárlásokat végezhet a vállalati telephely számára, és áttekintheti az összes vásárló által az adott telephelyre leadott rendelések listáját. A vásárló frissítheti a telephely szállítási és számlázási címeit.
  9. A Katalógusok szakaszban válassza ki a vállalati telephelyre alkalmazni kívánt katalógusokat.

  10. A Fizetési feltételek szakaszban válassza ki a vállalati telephely fizetési feltételeit.

  11. A Pénztár szakaszban konfigurálja a pénztárbeállításokat:

  12. Opcionális: Az Adók szakaszban adjon meg adóinformációkat:

    1. Az Adószám mezőben adja meg a vállalat adószámát.
    2. Opcionális: A Shopify Taxot használó, az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban szállítási címmel rendelkező vállalattal és telephellyel rendelkező vállalkozások esetében az Adószám mező Áfaszámra változik. Az áfaszám megadása után a Shopify Tax ellenőrzi azt.
    3. Az Adóbeállítások legördülő menüben válassza ki, hogy beszedi-e az adót:
      • Az adó beszedéséhez válassza az Adó beszedése lehetőséget.
      • Az adó beszedésének mellőzéséhez válassza a Nincs adóbeszedés lehetőséget.
      • Az adó beszedéséhez az alkalmazandó mentességek kivételével válassza az Adó beszedése, kivéve, ha mentesség érvényes lehetőséget, majd a Mentességek kiválasztása legördülő menüben válassza ki az adómentességeket.
    4. Kattintson a Mentés gombra.
  13. Opcionális: A Metamezők szakaszban adjon meg információkat a hozzáadott metamezőkhöz.

  14. Kattintson a Mentés gombra.

Mobil
  1. A Shopify alkalmazásban koppintson a Menü ikonra.

  2. A Vásárlók menüben koppintson a(z) lefelé mutató nyíl ikonra, majd koppintson a Cégek lehetőségre.

  3. Koppintson egy cégre.

  4. A Telephelyek szakaszban koppintson a Telephely hozzáadása lehetőségre.

  5. Válasszon az alábbiak közül:

    • Ha egy meglévő telephely számlázási címét, kapcsolattartóit, katalógusait és fizetési feltételeit szeretné másolni, válassza a Meglévő telephely másolása lehetőséget.
    • Ha manuálisan szeretné megadni a telephely adatait, válassza az Új vállalati telephely lehetőséget.
  6. Adjon meg egy szállítási és egy számlázási címet.

  7. Adjon meg egy telephelynevet és egy telephelyazonosítót.

  8. Válasszon ki egy fő kapcsolattartót. Kiválaszthat egy meglévő vásárlóprofilt, vagy létrehozhat egy újat. A vásárlóprofiloknak rendelkezniük kell e-mail-címmel ahhoz, hogy fő kapcsolattartóként használhatók legyenek.

  9. Válassza ki, hogy milyen jogosultságokat szeretne hozzárendelni a fő kapcsolattartóhoz:

    • Csak rendelés: A vásárló vásárlásokat végezhet a vállalati telephely számára, és áttekintheti az általa leadott rendelések listáját.
    • Telephelyi adminisztrátor: A vásárló vásárlásokat végezhet a vállalati telephely számára, és áttekintheti az összes vásárló által az adott telephelyre leadott rendelések listáját.
  10. A Katalógusok szakaszban válassza ki a cégre alkalmazni kívánt katalógusokat.

  11. A Fizetési feltételek szakaszban válassza ki a vállalati telephely fizetési feltételeit.

  12. A Pénztár szakaszban konfigurálja a pénztárbeállításokat:

  13. Opcionális: Az Adók szakaszban adjon meg adóinformációkat:

    1. Az Adószám mezőben adja meg a cég adószámát, majd koppintson a Kész gombra.
    2. Az Adóbeállítások legördülő menüben válassza ki, hogy beszedi-e az adót:
      • Az adó beszedéséhez válassza az Adó beszedése lehetőséget.
      • Az adó beszedésének mellőzéséhez válassza a Nincs adóbeszedés lehetőséget.
      • Az adó beszedéséhez az alkalmazandó mentességek kivételével válassza az Adó beszedése, kivéve, ha mentesség érvényes lehetőséget, majd a Mentességek kiválasztása legördülő menüben válassza ki az adómentességeket.
    3. Koppintson a Mentés vagy a gombra.
  14. Opcionális: A Metamezők szakaszban adjon meg információkat a hozzáadott metamezőkhöz.

  15. Koppintson a Mentés vagy a gombra.

Egy cég adatainak szerkesztése

A cég létrehozása után hozzáadhat vagy frissíthet cégadatokat. A cég oldalán végrehajtott módosítások tömegesen vonatkoznak az összes vállalati telephelyre, de egyes információk, például az adószámok és a mentességek, telephelyspecifikusak, és a telephely oldaláról kell frissíteni őket.

Ha tömegesen kell frissítenie a cégadatokat, például a cég nevét, fontolja meg a Matrixify nevű, harmadik féltől származó alkalmazás használatát.

Lépések:

Asztali gép
  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Kattintson arra a cégre, amelyet frissíteni szeretne.

  3. A cégen az alábbi módosításokat hajthatja végre:

    • Cégnév és cégazonosító szerkesztése:
      1. A cégadatok szakaszban kattintson a ikonra, majd az Cégadatok szerkesztése lehetőségre.
      2. A Cégnév és a Cégazonosító mezőkben frissítse a cég adatait.
    • Hozzáadása vagy eltávolítása katalógusoknak egy cégnél:
      1. A Katalógusok szakaszban kattintson a ikonra.
      2. Kattintson a Katalógusok hozzáadása vagy a Katalógusok eltávolítása lehetőségre.
      3. Válasszon ki vagy keressen meg egy katalógust, amelyet hozzá szeretne adni vagy el szeretne távolítani.
    • Szerkesztése fizetési feltételeknek egy cégnél:
      1. A Fizetési feltételek szakaszban kattintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Válasszon fizetési feltételt a legördülő menüből.
      3. Választható: Ha előleget szeretne beállítani a fizetési feltételekhez, válassza a Előleg megkövetelése a pénztárnál létrehozott rendeléseknél lehetőséget, majd adjon meg egy százalékos előlegkövetelményt, például 20%.
    • Pénztárbeállítások szerkesztése egy cégnél:
      1. Ha engedélyezni szeretné a B2B-ügyfeleknek, hogy a pénztárnál a nyilvántartott szállítási címükön kívül új, egyszeri címre szállítsanak, válassza az Engedélyezés az ügyfeleknek, hogy bármilyen egyszeri címre szállítsanak lehetőséget.
      2. A B2B-ügyfelek által leadott rendelések jóváhagyás előtti felülvizsgálatához a Rendelések benyújtása szakaszban válassza a Minden rendelés benyújtása tervezetként felülvizsgálatra lehetőséget. A B2B-ügyfelek által leadott rendelések automatikus jóváhagyásához válassza a Rendelések automatikus benyújtása lehetőséget.
    • Megjegyzés hozzáadása egy céghez vagy szerkesztése:
      1. A Megjegyzések szakaszban kattintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Adjon hozzá vagy szerkesszen egy megjegyzést.
  4. Kattintson a Mentés gombra.

Mobil
  1. A Shopify alkalmazásban koppintson a Menü ikonra.

  2. A Vásárlók menüben koppintson a(z) lefelé mutató nyíl ikonra, majd koppintson a Cégek lehetőségre.

  3. Koppintson arra a cégre, amelyet frissíteni szeretne.

  4. A cégen az alábbi módosításokat hajthatja végre:

    • Cégnév és cégazonosító szerkesztése:
      1. A cégadatok szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. A Cégnév és a Cégazonosító mezőkben frissítse a cég adatait.
    • Hozzáadása vagy eltávolítása katalógusoknak egy cégnél:
      1. A Katalógusok szakaszban koppintson a ikonra.
      2. Koppintson a Katalógusok hozzáadása vagy a Katalógusok eltávolítása lehetőségre.
      3. Válasszon ki vagy keressen meg egy katalógust, amelyet hozzá szeretne adni vagy el szeretne távolítani.
    • Szerkesztése fizetési feltételeknek egy cégnél:
      1. A Fizetési feltételek szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Válasszon fizetési feltételt a legördülő menüből.
      3. Választható: Ha előleget szeretne beállítani a fizetési feltételekhez, válassza a Előleg megkövetelése a pénztárnál létrehozott rendeléseknél lehetőséget, majd adjon meg egy százalékos előlegkövetelményt, például 20%.
    • Pénztárbeállítások szerkesztése egy cégnél:
      1. Választható: A Szállítási cím szakaszban jelölje be vagy törölje a jelölést az Engedélyezés az ügyfeleknek, hogy bármilyen egyszeri címre szállítsanak lehetőségnél a rugalmas szállítási címek frissítéséhez.
      2. A Rendelésleadás szakaszban válassza az Rendelések automatikus leadása vagy a Minden rendelés leadása tervezetként felülvizsgálatra lehetőséget a rendelésleadási szabályok frissítéséhez.
    • Megjegyzés hozzáadása egy céghez vagy szerkesztése:
      1. A Megjegyzések szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Adjon hozzá vagy szerkesszen egy megjegyzést.
  5. Koppintson a Mentés gombra vagy a ikonra. .

    • Cégnév és cégazonosító szerkesztése:
      1. A cégadatok szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. A Cégnév és a Cégazonosító mezőkben frissítse a cég adatait.
    • Hozzáadása vagy eltávolítása katalógusoknak egy cégnél:
      1. A Katalógusok szakaszban koppintson a ikonra.
      2. Koppintson a Katalógusok hozzáadása vagy a Katalógusok eltávolítása lehetőségre.
      3. Válasszon ki vagy keressen meg egy katalógust, amelyet hozzá szeretne adni vagy el szeretne távolítani.
    • Szerkesztése fizetési feltételeknek egy cégnél:
      1. A Fizetési feltételek szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Válasszon fizetési feltételt a legördülő menüből.
      3. Választható: Ha előleget szeretne beállítani a fizetési feltételekhez, válassza a Előleg megkövetelése a pénztárnál létrehozott rendeléseknél lehetőséget, majd adjon meg egy százalékos előlegkövetelményt, például 20%.
    • Pénztárbeállítások szerkesztése egy cégnél:
      1. Választható: A Szállítási cím szakaszban jelölje be vagy törölje a jelölést az Engedélyezés az ügyfeleknek, hogy bármilyen egyszeri címre szállítsanak lehetőségnél a rugalmas szállítási címek frissítéséhez.
      2. A Rendelésleadás szakaszban válassza az Rendelések automatikus leadása vagy a Minden rendelés leadása tervezetként felülvizsgálatra lehetőséget a rendelésleadási szabályok frissítéséhez.
    • Megjegyzés hozzáadása egy céghez vagy szerkesztése:
      1. A Megjegyzések szakaszban koppintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Adjon hozzá vagy szerkesszen egy megjegyzést.
  6. Koppintson a Mentés vagy a gombra.

Vállalkozás telephelye adatainak szerkesztése

A vállalkozás telephelyének létrehozása után hozzáadhat vagy frissíthet telephelyadatokat. A vállalat oldalán végrehajtott módosítások tömegesen érvényesek minden vállalkozás telephelyére, azonban egyes adatok, például az adószámok és adómentességek, telephelyspecifikusak, és azokat a vállalkozás telephelyének oldalán kell frissíteni.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Kattintson arra a vállalatra, amelynek a telephelyét frissíteni szeretné.

  3. A Telephelyek szakaszban kattintson a frissíteni kívánt telephelyre.

  4. A vállalkozás telephelye adatainak szakaszában kattintson a ikonra, majd hajtsa végre a vállalkozás telephelyén a következő frissítések valamelyikét:

    • A vállalkozás telephelye nevének és a vállalat azonosítójának szerkesztéséhez kattintson a Telephelyadatok szerkesztése gombra.
    • A vállalkozás telephelyének szállítási címe szerkesztéséhez kattintson a Szállítási cím szerkesztése gombra.
    • A vállalkozás telephelyének számlázási címe szerkesztéséhez kattintson a Számlázási cím szerkesztése gombra.
    • A vállalkozás telephelyének adószámának szerkesztéséhez kattintson az Adószám szerkesztése gombra. Azoknál a vállalkozásoknál, amelyek a Shopify Taxot használják, és amelyeknek az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban van szállítási címmel rendelkező vállalatuk és telephelyük, az Adószám mező ezeknél a vállalatoknál és telephelyeknél Áfaszámra változik. Az áfaszám megadása után a Shopify Tax ellenőrzi azt.
    • A vállalkozás telephelyének adóbeszedési beállításainak és adómentességeinek szerkesztéséhez kattintson az Adóbeállítások kezelése gombra.
  5. Kattintson a Mentés gombra.

  6. A Testreszabások szakaszban hajtsa végre a vállalkozás telephelyén a következő frissítések valamelyikét:

    • Hozzáadása vagy eltávolítása katalógusoknak a vállalkozás telephelyéről:
      1. A Katalógusok szakaszban kattintson a ikonra.
      2. Kattintson a Katalógusok hozzáadása vagy a Katalógusok eltávolítása lehetőségre.
      3. Válasszon ki vagy keressen meg egy katalógust, amelyet hozzá szeretne adni vagy el szeretne távolítani.
    • Szerkesztése fizetési feltételeknek egy vállalkozás telephelyéhez:
      1. A Fizetési feltételek szakaszban kattintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Válasszon fizetési feltételt a legördülő menüből.
      3. Választható: Ha előleget szeretne beállítani a fizetési feltételekhez, válassza a Előleg megkövetelése a pénztárnál létrehozott rendeléseknél lehetőséget, majd adjon meg egy százalékos előlegkövetelményt, például 20%.
    • Pénztárbeállítások szerkesztése egy cégnél:
      1. Ha engedélyezni szeretné a B2B-ügyfeleknek, hogy a pénztárnál a nyilvántartott szállítási címükön kívül új, egyszeri címre szállítsanak, válassza az Engedélyezés az ügyfeleknek, hogy bármilyen egyszeri címre szállítsanak lehetőséget.
      2. A B2B-ügyfelek által leadott rendelések jóváhagyás előtti felülvizsgálatához a Rendelések benyújtása szakaszban válassza a Minden rendelés benyújtása tervezetként felülvizsgálatra lehetőséget. A B2B-ügyfelek által leadott rendelések automatikus jóváhagyásához válassza a Rendelések automatikus benyújtása lehetőséget.
    • Jegyzet hozzáadása vagy szerkesztése egy vállalkozás telephelyéről:
      1. A Megjegyzések szakaszban kattintson a(z) Szerkesztés ikonra.
      2. Adjon hozzá vagy szerkesszen egy megjegyzést.
  7. Kattintson a Mentés gombra.

Vállalat törlése

Egy vállalat törlésekor a vállalathoz tartozó összes telephely is törlődik. Minden vásárló eltávolításra kerül a vállalattól, de a vásárlói listáján marad, hacsak nem törli onnan. A vállalatok nem törölhetők, ha bármilyen rendelés tartozik hozzájuk.

Lépések:

Asztali gép
  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Kattintson a törölni kívánt vállalatra.

  3. Kattintson a Vállalat törlése gombra.

  4. Tekintse át a törlési információkat, majd kattintson a Vállalat törlése gombra.

Mobil
  1. A Shopify alkalmazásban koppintson a Menü ikonra.

  2. A Vásárlók menüben koppintson a(z) lefelé mutató nyíl ikonra, majd koppintson a Cégek lehetőségre.

  3. Koppintson a törölni kívánt vállalatra.

  4. Koppintson a Vállalat törlése lehetőségre.

  5. Tekintse át a törlési információkat, majd koppintson a Vállalat törlése lehetőségre.

Vállalkozás telephelyének törlése egy vállalatból

A vállalkozás telephelyei nem törölhetők, ha bármilyen rendelési vázlat vagy rendelés tartozik ahhoz a vállalathoz.

Lépések:

  1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

  2. Kattintson arra a vállalatra, amelyből törölni szeretne egy vállalkozás telephelyét.

  3. A Telephelyek szakaszban kattintson a törölni kívánt vállalkozás telephelyére.

  4. Kattintson a Telephely törlése, majd ismét a Telephely törlése gombra.

Egyéni adatok tárolása vállalatokban és vállalkozás telephelyeken metamezők használatával

B2B-ügyfeleiről szóló egyéni információk tárolásához metamezőket adhat hozzá egy vállalathoz vagy egy vállalkozás telephelyéhez.

A metamezők lehetővé teszik Shopify-üzlete működésének és megjelenésének testreszabását azáltal, hogy olyan specifikus információk mentését teszik lehetővé, amelyeket a Shopify adminisztrációs felülete általában nem rögzít. További információ a metamezőkről.