Adó-felülbírálatok és adómentességek

Az adókat a Shopify automatikusan kiszámítja, de ezeket az adókulcsokat felülbírálhatja, hogy nagyobb kontrollt gyakoroljon a felszámított adók felett. Használjon felülbírálatokat, ha a következők bármelyikére van szüksége:

• Egy adott termék után felszámított adó összegének szabályozása
• Adókivételek és adómentességek kezelése
• Egyedi adókulcsok megadása a szállítási rendeltetési helyekhez
• Egyedi adókulcsok megadása az adómentes vásárlók számára

Például megadhat felülbírálatokat az Egyesült Államokban az állami adómentességekre, Kanadában a tartományi adómentességekre, vagy az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban az áfamentességekre.

Adó-felülbírálat beállításához hozzon létre egy manuális kollekciót az adómentes termékek számára, majd alkalmazza a felülbírálatot erre a kollekcióra.

Ha nem kell forgalmi adót felszámítania, létrehozhat adó-felülbírálatokat, és az adókulcsokat 0%-ra állíthatja. Mindig egyeztessen a helyi adóhatósággal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő adókulcsokat számítja fel a vásárlóinak.

Az adó-felülbírálatok és adómentességek beállításával kapcsolatos szempontok

Az adó-felülbírálatok beállítása előtt tekintse át a következő szempontokat:

• A vásárlói adómentességek mindig elsőbbséget élveznek az adó-felülbírálatokkal szemben. Ha egy vásárló adómentességgel rendelkezik, akkor a vonatkozó termékekre nem számítanak fel adót, még akkor sem, ha adó-felülbírálatok vannak érvényben. Ez minden típusú adó-felülbírálatra vonatkozik, például a termékre vagy a szállításra.
• Adó-felülbírálatokat csak manuális kollekciókhoz állíthat be. Automatikus kollekciókkal nem használhat adó-felülbírálatokat.
• Az adó-felülbírálatok az online értékesítésre és a Shopify POS-értékesítésre is vonatkoznak.

Termék beállítása forgalmi adó alól mentesnek

Ha csak néhány adómentes terméke van, akkor megakadályozhatja, hogy ezekre a termékekre egyenként adót vessenek ki.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek menüpontra.

2. Kattintson arra a termékre, amelyet frissíteni szeretne.

3. Az Ár szakaszban kattintson a következő ikonra: .

4. Törölje az Adó felszámítása erre a termékre lehetőség kijelölését.

5. Kattintson a Mentés gombra.

Manuális kollekció létrehozása az adó-felülbírálatot igénylő termékekből

Ha van egy termékcsoportja, amelyre ugyanazt az adó-felülbírálatot kell alkalmazni, akkor létrehozhat egy kollekciót, amely tartalmazza a termékeket, majd alkalmazhatja a felülbírálatot a kollekcióra.

Az adó-felülbírálati kollekciókat elrejtheti, hogy a kollekció ne legyen látható a vásárlók számára. Miután alkalmazta az adó-felülbírálatot a kollekcióra, a kollekcióhoz hozzáadott termékek mindenhol adómentessé válnak az üzletében, függetlenül attól, hogy a kollekció rejtett-e vagy sem.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek > Kollekciók menüpontra.

2. Kattintson a Kollekció hozzáadása gombra, majd adjon meg egy nevet.

3. A Kollekció típusa alatt válassza a Manuális lehetőséget.

4. Opcionális: Ha el szeretné rejteni a kollekciót valamelyik aktív értékesítési csatornáján, kattintson a Kezelés gombra a Közzététel szakaszban, majd törölje azoknak az értékesítési csatornáknak a kijelölését, ahol el szeretné rejteni a kollekciót. Tudjon meg többet az értékesítési csatornák elérhetőségéről.

5. Kattintson a Mentés gombra.

6. A Termékek szakaszban kattintson a Böngészés gombra.

7. Válassza ki a kollekcióhoz hozzáadni kívánt termékeket, majd kattintson a Kész gombra.

Miután hozzáadta a kollekcióhoz az összes olyan terméket, amely adó-felülbírálatot igényel, alkalmazhat adó-felülbírálatot a kollekcióra.

Termékkategóriák

A termékkategóriák olyan címkék, amelyeket termékekhez vagy termékkollekciókhoz rendelnek. A Shopify Tax szolgáltatást használó kereskedők esetében ezek jelzik azokat az adókötelezettségeket és adómentességeket, amelyek a vásárlókra vonatkoznak az adott termékek megvásárlásakor.

A termékkategóriák használata növeli az adószámítások pontosságát, és csökkenti az adó-felülbírálatok szükségességét. A termékkategóriákat a Shopify szabványos terméktaxonómiájából lehet kiválasztani, amely egy előre definiált és szabványosított lista. További információért tekintse meg a Termékkategóriák részt.

Ha olyan termékhez állít be termékkategóriát, amelyre már érvényben van egy felülbírálat, akkor a felülbírálat elsőbbséget élvez a termékkategória adószámításaival szemben. Fontolja meg a termékkategóriákkal ütköző termékadó-felülbírálatok eltávolítását. Azonban ha tudomása van olyan adószabályokról, amelyeket a termékkategóriák nem számítanak ki, akkor tartsa meg a termékadó-felülbírálatokat.

Adók felülbírálata egy kollekcióra vagy szállítási díjakra

Megadhat egyedi adókulcsokat egy termékkollekcióra vagy a szállítási díjakra.

Adó-felülbírálat létrehozásakor előfordulhat, hogy ki kell választania azt a régiót, amelyre alkalmazni szeretné a felülbírálatot. Például amerikai adó-felülbírálat létrehozásakor meg kell adnia azt az államot, amelyre az érvényes.

Lépések:

Adómentes vásárlók beállítása

Beállíthatja, hogy ne szedjen be adót, vagy hogy szedjen be adót, kivéve a vásárlóira vonatkozó mentességeket. Az adómentes vásárlóknak nem számítanak fel adót a pénztárnál történő fizetéskor. Ezeknek a vásárlóknak ugyanazzal az e-mail-címmel kell fizetniük, amely a vásárlói fiókjukban szerepel.

Az adómentes vásárlók beállításával kapcsolatos szempontok

Az adómentes vásárlók beállítása előtt vegye figyelembe a következőket:

• Ha egy vásárlót adómentesnek állít be, de adót tartalmazó árképzést használ, akkor a vásárlónak továbbra is a teljes feltüntetett termékárat kell fizetnie.
• Ha be van kapcsolva az „adók belefoglalása vagy kizárása a vásárló országa alapján” funkció, az árképzés dinamikussá válik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer eltávolíthatja az adót a vásárló számára megjelenített árból, kivéve, ha fix árat adott meg a termékhez egy katalógus- vagy piacbeállításban. Tudjon meg többet a dinamikus, adót is tartalmazó árképzésről.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók menüpontra.

2. Kattintson arra a vásárlóra, akit mentesíteni szeretne az adók alól.

3. A Vásárló szakaszban kattintson a ikonra, majd kattintson az Adóbeállítások kezelése lehetőségre.

4. Az Adóbeállítások szakaszban válassza ki, hogy beszedi-e az adót:

   • Az adó beszedéséhez válassza az Adó beszedése lehetőséget.
   • Az adó be nem szedéséhez válassza a Ne szedjen be adót lehetőséget.
   • Ha az adót a vonatkozó mentességek kivételével szeretné beszedni, válassza az Adó beszedése, kivéve, ha mentességek érvényesek lehetőséget, majd a Mentességek kiválasztása legördülő menüben válassza ki az adómentességeket.

5. Kattintson a Mentés gombra.

Adómentes vállalkozási telephelyek beállítása

Ha üzlete olyan csomagot használ, amely támogatja a Shopify B2B-t, akkor adómentességeket is alkalmazhat a vállalkozás telephelyeire.

Lépések

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Vásárlók > Vállalatok menüpontra.

2. Kattintson arra a cégre, amelynek a telephelyét frissíteni szeretné.

3. A Helyszínek szakaszban kattintson a frissíteni kívánt helyszínre.

4. A vállalkozás telephelyének részletei szakaszban kattintson a ikonra.

5. Kattintson az Adóadatok szerkesztése gombra, majd adja meg a kapcsolódó adószámot az Adószám mezőben. Ha a Shopify adószolgáltatását használja, és vannak vállalkozási telephelyei az Egyesült Királyságban vagy az Európai Unióban található szállítási címekkel, akkor ez a mező Áfaszám címkével jelenik meg.

6. Az Adóbeállítások szakaszban válassza ki, hogy beszedi-e az adót:

   • Az adó beszedéséhez válassza az Adó beszedése lehetőséget.
   • Az adó be nem szedéséhez válassza a Ne szedjen be adót lehetőséget.
   • Ha az adót a vonatkozó mentességek kivételével szeretné beszedni, válassza az Adó beszedése, kivéve, ha mentességek érvényesek lehetőséget, majd a Mentességek kiválasztása legördülő menüben válassza ki az adómentességeket.

Beépített adómentességek

A Shopify két konkrét esetre beépített adó-felülbírálatokkal rendelkezik:

• Amerikai egyesült államokbeli kereskedők, akik ruházati termékeket értékesítenek New York, New Jersey, Massachusetts és Rhode Island államokban
• Kanadai kereskedők, akik párologtató termékeket értékesítenek British Columbiában és Saskatchewanban

Ruházati adószabályok az USA államaiban

A következő államokban adómentesség vonatkozik bizonyos ruházati termékekre:

New York-i joghatósági részletek

New Yorkban a ruházati mentesség a következő joghatóságok helyi adókulcsaira vonatkozik:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (Norwich város kivételével)
• Columbia
• Delaware
• Dutchess County
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Ahhoz, hogy a Shopify a megfelelő adókulcsokat számítsa ki, be kell állítania az üzletét a forgalmi adó beszedésére az államban, és létre kell hoznia egy kollekciót a vonatkozó ruházati termékek számára tax:clothing címmel.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek > Kollekciók menüpontra.

2. Kattintson a Kollekció létrehozása gombra.

3. A Cím mezőbe írja be a tax:clothing szöveget kisbetűkkel.

4. A Kollekció típusa alatt válassza a Manuális lehetőséget.

5. Adja hozzá a termékeket a kollekcióhoz manuálisan.

6. Választható: Ha el szeretné rejteni a kollekciót bármelyik aktív értékesítési csatornájáról, módosítsa a kollekció elérhetőségét.

7. Mentse el a kollekciót.

Miután elmentette a tax:clothing kollekciót, a vonatkozó ruházati szabály automatikusan alkalmazásra kerül, és a megfelelő összegű adót szedik be az adott kollekcióban lévő termékek után.

Használja a tax:clothing kollekciót az ezen az oldalon felsorolt, ruházati mentességgel rendelkező államok esetében. Ha az Ön joghatóságában más ruházati mentesség is érvényben van, akkor használjon más adó-felülbírálati módszereket, vagy jelölje meg termékeit adómentesként a termékoldal Ár szakaszában.

A British Columbia-i párologtató termékekre vonatkozó adószabályok

Brit Columbia magasabb PST-kulcsot alkalmaz a párologtató termékekre. Ezenkívül a GST a PST összegére tevődik rá. Ahhoz, hogy a Shopify a megfelelő adókulcsokat számítsa ki, létre kell hoznia egy kollekciót a vonatkozó párologtató termékek számára tax:eliquid_vaporizers címmel.

A párologtató termékekre vonatkozó PST-kulcsról további információt Brit Columbia kormányának weboldalán talál.

Mielőtt elkezdené

Ahhoz, hogy a felülbírálat megfelelően működjön, először be kell állítania az adófiókjait Kanadához és Brit Columbiához.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek > Kollekciók menüpontra.

2. Kattintson a Kollekció létrehozása gombra.

3. A Cím mezőbe írja be a tax:eliquid_vaporizers szöveget kisbetűkkel.

4. A Kollekció típusa alatt válassza a Manuális lehetőséget.

5. Adja hozzá a termékeket a kollekcióhoz manuálisan.

6. Választható: Ha el szeretné rejteni a kollekciót bármelyik aktív értékesítési csatornájáról, módosítsa a kollekció elérhetőségét.

7. Mentse el a kollekciót.

A tax:eliquid_vaporizers kollekció mentése után a rendszer automatikusan alkalmazza a vonatkozó forgalmi adókat, és a kollekcióban lévő termékekre a megfelelő összegű adót szedi be.

A saskatchewani párologtató termékekre vonatkozó adószabályok

Saskatchewan párologtatótermék-adót (Vapour Products Tax, VPT) alkalmaz a párologtató termékekre. 2025. június 1-jétől a VPT-n felül PST-t is felszámítanak, a GST-t pedig a VPT-vel növelt termékár alapján számítják ki. Ahhoz, hogy a Shopify a megfelelő adókulcsokat számíthassa ki, létre kell hoznia egy kollekciót az érintett párologtató termékekhez a tax:eliquid_vaporizers címmel.

A párologtató termékekre vonatkozó VPT-ről további információt Saskatchewan kormányának weboldalán talál.

A saskatchewani gőztermékekre vonatkozó adó követelményei

Ahhoz, hogy a felülbírálat megfelelően működjön, először be kell állítania az adófiókjait Kanadához és Saskatchewanhoz.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Termékek > Kollekciók menüpontra.

2. Kattintson a Kollekció létrehozása gombra.

3. A Cím mezőbe írja be a tax:eliquid_vaporizers szöveget kisbetűkkel.

4. A Kollekció típusa alatt válassza a Manuális lehetőséget.

5. Adja hozzá a termékeket a kollekcióhoz manuálisan.

6. Választható: Ha el szeretné rejteni a kollekciót bármelyik aktív értékesítési csatornájáról, módosítsa a kollekció elérhetőségét.

7. Mentse el a kollekciót.

A tax:eliquid_vaporizers kollekció mentése után a kollekcióban lévő termékekre a GST és a PST mellett VPT-t is beszednek. A VPT és a PST a termék alapárára vonatkozik, a GST pedig a frissített árra tevődik rá.

0%-os adókulcs beállítása a legtöbb termékre

Ha a legtöbb vagy az összes terméke mentes a forgalmi adó alól, és Ön olyan országban tartózkodik, ahol szövetségi és regionális adók is vannak, akkor az Alapadók szakaszban felülbírálhatja az alapértelmezett értékeket 0%-ra.

Az adóköteles termékeit azonban hozzá kell adnia egy kollekcióhoz, majd létre kell hoznia egy adó-felülbírálatot erre a kollekcióra.

Lépések

Az adó-felülbírálatok hibaelhárítása

Az alábbi információk segítségével diagnosztizálhatja és megoldhatja az adó-felülbírálatokkal kapcsolatos gyakori problémákat.