Membuat dan mengelola kontak perusahaan B2B menggunakan pelanggan

Pelanggan adalah individu atau pembeli yang melakukan pembelian atas nama bisnis dalam transaksi B2B.

Setelah Anda membuat katalog dan perusahaan, Anda perlu membuat pelanggan baru atau memilih pelanggan yang sudah ada, lalu menugaskan mereka ke lokasi perusahaan sebelum mereka dapat membuat pesanan di toko online Anda. Pelanggan menggunakan alamat email mereka untuk masuk dan mengautentikasi diri.

Pertimbangan untuk menambahkan pelanggan B2B

Sebelum Anda menambahkan pelanggan B2B, tinjau pertimbangan berikut:

• Anda hanya dapat menambahkan pelanggan ke satu perusahaan, tetapi Anda dapat menambahkan pelanggan tersebut ke beberapa lokasi perusahaan dalam satu perusahaan.
• Setiap perusahaan dapat memiliki maksimum 10.000 pelanggan yang ditugaskan padanya.
• Satu alamat email hanya dapat digunakan oleh satu pelanggan. Jika Anda memiliki beberapa pelanggan yang menggunakan alamat email yang sama, Anda perlu melakukan penyesuaian pada alamat email tersebut agar mereka dapat masuk sebagai pelanggan unik.
• Jika pelanggan B2B Anda sudah ada di Shopify, Anda dapat memigrasikan pelanggan yang sudah ada ke perusahaan tanpa membuat ulang profil pelanggan.
• Anda harus mengaktifkan akun pelanggan agar pelanggan B2B dapat masuk. Pelanggan B2B tidak dapat menggunakan akun pelanggan lama.

Menambahkan pelanggan ke perusahaan

Anda dapat menambahkan pelanggan Anda ke seluruh perusahaan dengan akses lokasi tertentu atau menambahkan pelanggan Anda ke satu lokasi perusahaan saja. Anda juga dapat menggunakan Sidekick untuk membantu menambahkan pelanggan ke perusahaan. Jika Anda menambahkan pelanggan ke sebuah lokasi perusahaan, maka mereka hanya memiliki akses ke lokasi perusahaan tersebut saja.

Anda dapat memilih pelanggan yang sudah ada atau membuat pelanggan baru dari halaman Perusahaan. Jika Anda memilih untuk menambahkan pelanggan yang sudah ada, Anda harus memutuskan apakah akan memigrasikan riwayat pesanan pelanggan mereka. Anda juga dapat mengunggah pelanggan secara massal menggunakan aplikasi Matrixify.

Saat Anda menambahkan pelanggan, Anda dapat menetapkan salah satu izin akses berikut kepada mereka:

• Hanya memesan: Membuat pesanan untuk lokasi perusahaan yang ditetapkan dan melihat riwayat pesanan Anda sendiri.
• Admin lokasi: Membuat pesanan untuk lokasi perusahaan, melihat daftar pesanan yang telah dibuat oleh semua pelanggan untuk lokasi tersebut, serta mengedit alamat penagihan dan pengiriman.

Misalnya, Anda memiliki dua pelanggan yang perlu ditambahkan ke lokasi perusahaan:

• Pelanggan 1 harus dapat membuat pesanan, dan melihat riwayat pesanannya sendiri. Pelanggan 1 tidak boleh dapat mengedit alamat yang tersimpan. Dalam kasus ini, Anda memberikan izin akses Hanya memesan kepada Pelanggan 1.
• Pelanggan 2 harus dapat meninjau semua pesanan yang dibuat untuk lokasi perusahaan tempat mereka ditugaskan, terlepas dari siapa yang membuat pesanan. Pelanggan 2 juga harus dapat mengedit alamat. Dalam kasus ini, Anda memberikan izin akses Admin lokasi kepada Pelanggan 2.

Menambahkan pelanggan ke perusahaan dari halaman perusahaan

Menambahkan pelanggan ke perusahaan dari lokasi perusahaan

1. Dari admin Shopify, buka Pelanggan > Perusahaan.

2. Klik perusahaan.

3. Di bagian Lokasi, klik lokasi perusahaan tempat Anda ingin menambahkan pelanggan.

4. Di bagian Pelanggan, klik ⋮.

5. Klik Tambahkan pelanggan.

6. Tambahkan pelanggan yang sudah ada atau pelanggan baru ke lokasi perusahaan:

• Untuk menambahkan pelanggan yang ada ke lokasi perusahaan, klik bilah pencarian, lalu pilih pelanggan.
• Untuk membuat profil pelanggan baru, klik bilah pencarian, lalu klik Tambahkan pelanggan baru.

7. Pilih izin akses perusahaan di samping setiap lokasi perusahaan.
8. Opsional: Untuk memigrasikan riwayat pesanan pelanggan Anda ke lokasi perusahaan, pilih Tambahkan pesanan pelanggan ke lokasi ini.
9. Opsional: Untuk memberi tahu pelanggan Anda bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B, pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B.
10. Klik Simpan.

Menambahkan pelanggan ke perusahaan dari profil pelanggan

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin Anda tambahkan ke perusahaan.

3. Di bagian Pelanggan, klik ⋮, lalu klik Tambahkan ke perusahaan.

4. Tambahkan pelanggan ke perusahaan yang sudah ada atau perusahaan baru:

• Untuk menambahkan pelanggan ke perusahaan yang sudah ada, klik bilah pencarian, lalu pilih perusahaan.
• Untuk membuat perusahaan baru, klik bilah pencarian, lalu klik Tambahkan perusahaan baru.

5. Pilih izin akses perusahaan di samping setiap lokasi perusahaan.
6. Opsional: Untuk memigrasikan riwayat pesanan pelanggan Anda ke lokasi perusahaan, pilih Tambahkan pesanan pelanggan ke lokasi ini.
7. Opsional: Untuk memberi tahu pelanggan Anda bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B, pilih Beri tahu pelanggan bahwa mereka dapat mulai membuat pesanan B2B.
8. Klik Simpan.

Menggunakan alamat email yang sama untuk beberapa pelanggan

Anda dapat membuat profil pelanggan unik yang menggunakan satu alamat email bersama dengan menambahkan akhiran singkat ke email tersebut. Dengan cara ini, Anda dapat membuat akun pelanggan terpisah, tetapi semua komunikasi, seperti kode login, konfirmasi pesanan, dan invois, akan dikirim ke kotak masuk email yang sama. Setiap pelanggan akan memiliki login dan riwayat pesanan uniknya sendiri, dan Anda dapat membuat variasi tak terbatas dengan menggunakan akhiran yang berbeda.

Tinjau contoh berikut tentang cara menggunakan alamat email yang sama untuk beberapa pelanggan:

• Pelanggan pertama menggunakan alamat email asli: orderstest1234@shopify.com
• Pelanggan tambahan menggunakan alamat email yang sama dengan “+” dan akhiran singkat: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Setelah Anda menambahkan akhiran ke alamat email pelanggan, lakukan tes dengan penyedia email pelanggan.

Menghapus pelanggan dari perusahaan

Anda dapat menghapus pelanggan dari perusahaan atau mencabut izin akses pelanggan dari lokasi perusahaan tertentu.

Jika Anda memigrasikan pelanggan dengan pesanan D2C, Anda memiliki opsi untuk menghapus pesanan pelanggan yang telah dimigrasikan saat menghapus pelanggan tersebut dari perusahaan. Jika Anda memilih opsi ini, semua pesanan tersebut akan disimpan sebagai pesanan D2C.

Mencabut izin akses pelanggan untuk lokasi tertentu

Anda dapat mencabut izin akses pelanggan untuk lokasi perusahaan tertentu.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin Anda hapus dari lokasi perusahaan.

3. Di bagian Izin Akses, klik Kelola.

4. Batalkan pilihan lokasi perusahaan yang ingin Anda hapus aksesnya untuk pelanggan. Untuk menghapus izin akses pelanggan dari semua lokasi, batalkan pilihan semua lokasi untuk perusahaan tersebut. Izin akses pelanggan akan ditampilkan di halaman Perusahaan sebagai Tanpa akses.

5. Klik Simpan.

Menghapus pelanggan dari perusahaan

Anda dapat menghapus pelanggan dari perusahaan. Saat Anda menghapus pelanggan dari perusahaan, profil pelanggan tidak akan dihapus dan akan disimpan sebagai pelanggan D2C.

Langkah-langkah

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin Anda hapus dari perusahaan.

3. Di bagian Perusahaan, klik ⋮, lalu klik Hapus dari perusahaan.

4. Opsional: Untuk menghapus riwayat pesanan pelanggan dari perusahaan, pilih Hapus pesanan pelanggan dari perusahaan. Pesanan apa pun yang dibuat setelah pelanggan ditambahkan ke perusahaan tidak dapat dihapus dari perusahaan.

5. Klik Hapus dari perusahaan.

Menyesuaikan dan mengirim notifikasi email akses B2B

Saat Anda menetapkan pelanggan ke suatu perusahaan atau membuat profil pelanggan B2B baru, Anda dapat mengirim email untuk mengundang mereka mulai membuat pesanan B2B di toko online Anda. Notifikasi ini bersifat opsional dan dapat disesuaikan.

Menyesuaikan email akses B2B

Anda dapat menyesuaikan templat notifikasi email yang memberitahukan pelanggan bahwa mereka memiliki akses ke B2B di toko Anda.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify Anda, buka Pengaturan > Notifikasi.

2. Klik Notifikasi pelanggan.

3. Di bagian Akun dan penjangkauan, klik Email akses B2B.

4. Sesuaikan templat notifikasi.

5. Klik Simpan.

Mengirim notifikasi email akses B2B dari halaman perusahaan

Setelah menyesuaikan notifikasi email, Anda dapat mengirim email tersebut ke setiap pelanggan baru yang Anda tambahkan ke perusahaan. Anda juga dapat mengirim notifikasi ke pelanggan yang sudah ada.

Langkah-langkah:

Mengirim notifikasi email akses B2B dari halaman lokasi perusahaan

Anda juga dapat mengirim notifikasi email melalui halaman lokasi perusahaan.

Langkah-langkah:

1. Dari admin Shopify, buka Pelanggan > Perusahaan.

2. Klik perusahaan.

3. Di bagian Lokasi, klik lokasi perusahaan.

4. Di bagian Pelanggan, klik Kirim email akses B2B.

5. Pilih pelanggan yang ingin Anda kirimi email akses B2B, lalu klik Pratinjau email.

6. Pratinjau email, lalu klik Kirim email.

Mengotomatiskan notifikasi email akses B2B ke pelanggan baru

Anda dapat mengirim notifikasi email akses B2B secara otomatis kepada pelanggan baru setelah mereka diberi izin akses yang memungkinkan mereka untuk membuat pesanan. Untuk mengotomatiskan notifikasi, gunakan templat Kirim email akses B2B ke pelanggan yang disetujui di Shopify Flow.

Permintaan data GDPR dan undang-undang privasi negara bagian AS

General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa dan undang-undang privasi negara bagian AS adalah undang-undang yang memengaruhi cara Anda mengelola data pelanggan, termasuk hak pelanggan untuk meminta data pribadi mereka atau meminta agar data mereka dihapus.

Data yang terkait dengan pelanggan B2B juga mencakup data berikut dari perusahaan tempat pelanggan melakukan pembelian:

• Pesanan
• Alamat email
• Alamat pengiriman dan penagihan
• Nomor telepon

Anda dapat memperbarui kebijakan privasi untuk memperjelas cara informasi pelanggan dibagikan.