Creazione e gestione dei referenti aziendali B2B tramite i clienti

Un cliente è la persona fisica o l'acquirente che effettua acquisti per conto di un'azienda in una transazione B2B.

Dopo aver creato un catalogo e un'azienda, devi creare nuovi clienti o selezionare clienti esistenti, quindi assegnarli a sedi aziendali prima che possano effettuare ordini nel tuo negozio online. I clienti utilizzano il proprio indirizzo email per accedere ed effettuare l'autenticazione.

Considerazioni sull'aggiunta di clienti B2B

Prima di aggiungere clienti B2B, esamina le seguenti considerazioni:

• Puoi aggiungere un cliente a una sola azienda, ma puoi aggiungerlo a più sedi aziendali all'interno di un'azienda.
• A ogni azienda può essere assegnato un massimo di 10.000 clienti.
• Un singolo indirizzo email può essere utilizzato da un solo cliente. Se più clienti utilizzano lo stesso indirizzo email, devi modificare l'indirizzo email per consentire loro di accedere come clienti univoci.
• Se i tuoi clienti B2B esistono già in Shopify, puoi migrare i clienti esistenti nelle aziende senza ricreare il profilo cliente.
• Devi attivare gli account cliente per consentire ai clienti B2B di accedere. I clienti B2B non possono utilizzare gli account cliente legacy.

Aggiunta di un cliente a un'azienda

Puoi aggiungere i clienti a un’intera azienda con accesso a una sede specifica oppure aggiungere i clienti a una singola sede aziendale. Inoltre, puoi utilizzare Sidekick per farti aiutare ad aggiungere clienti alle aziende. Se aggiungi un cliente a una sede aziendale, questi avrà accesso solo a tale sede aziendale specifica.

Puoi selezionare i clienti esistenti o crearne uno nuovo dalla pagina Aziende. Se scegli di aggiungere un cliente esistente, devi decidere se migrare la sua cronologia degli ordini. Puoi anche caricare i clienti in blocco utilizzando l'app Matrixify.

Quando aggiungi i clienti, puoi assegnare loro una delle seguenti autorizzazioni:

• Solo ordini: consente di effettuare ordini per le sedi aziendali assegnate e di visualizzare la propria cronologia degli ordini.
• Amministratore sede: consente di effettuare ordini per la sede aziendale, visualizzare l'elenco degli ordini che tutti i clienti hanno effettuato per quella sede e modificare gli indirizzi di fatturazione e spedizione.

Ad esempio, se hai due clienti da aggiungere a una sede aziendale:

• Il Cliente 1 deve essere in grado di effettuare ordini e visualizzare la propria cronologia degli ordini. Il Cliente 1 non dovrebbe essere in grado di modificare gli indirizzi registrati. In questo caso, assegna al Cliente 1 l'autorizzazione Solo ordini.
• Il Cliente 2 deve essere in grado di esaminare tutti gli ordini effettuati per le sedi aziendali a cui è assegnato, indipendentemente da chi ha effettuato l'ordine. Il Cliente 2 deve anche poter modificare gli indirizzi. In questo caso, assegna al Cliente 2 l'autorizzazione Amministratore sede.

Aggiungere un cliente a un'azienda da una pagina aziendale

Aggiungere un cliente a un'azienda da una sede aziendale

1. Dal pannello di controllo Shopify vai a Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda.

3. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale a cui desideri aggiungere un cliente.

4. Nella sezione Clienti, clicca su ⋮.

5. Clicca su Aggiungi cliente.

6. Aggiungi un cliente esistente o nuovo a una sede aziendale:

• Per aggiungere un cliente esistente a una sede aziendale, clicca sulla barra di ricerca, quindi seleziona un cliente.
• Per creare un nuovo profilo cliente, clicca sulla barra di ricerca, quindi clicca su Aggiungi nuovo cliente.

7. Seleziona le autorizzazioni aziendali accanto a ogni sede aziendale.
8. Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente in una sede aziendale, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
9. Facoltativo: per informare il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Informa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
10. Clicca su Salva.

Aggiungere un cliente a un'azienda da un profilo cliente

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.

2. Fai clic sul cliente che desideri aggiungere a un'azienda.

3. Nella sezione Cliente, fai clic su ⋮, quindi fai clic su Aggiungi ad azienda.

4. Aggiungi un cliente a un'azienda esistente o a una nuova:

• Per aggiungere un cliente a un'azienda esistente, fai clic sulla barra di ricerca, quindi seleziona un'azienda.
• Per creare una nuova azienda, fai clic sulla barra di ricerca, quindi fai clic su Aggiungi nuova azienda.

5. Seleziona le autorizzazioni aziendali accanto a ogni sede aziendale.
6. Facoltativo: per migrare la cronologia degli ordini del cliente in una sede aziendale, seleziona Aggiungi gli ordini del cliente a questa sede.
7. Facoltativo: per informare il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B, seleziona Informa il cliente che può iniziare a effettuare ordini B2B.
8. Clicca su Salva.

Usare lo stesso indirizzo email per più clienti

Puoi creare profili cliente univoci che condividono un indirizzo email aggiungendo un breve suffisso all'email. In questo modo puoi creare account cliente separati, ma inviare tutte le comunicazioni, come i codici di accesso, le conferme degli ordini e le fatture, alla stessa casella di posta. Ogni cliente mantiene le proprie credenziali di accesso e la propria cronologia degli ordini univoche e puoi creare variazioni illimitate utilizzando suffissi diversi.

Consulta l'esempio seguente per vedere come utilizzare lo stesso indirizzo email per più clienti:

• Il primo cliente utilizza l'indirizzo email originale: orderstest1234@shopify.com
• I clienti aggiuntivi utilizzano lo stesso indirizzo email con “+” e un breve suffisso: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Dopo aver aggiunto i suffissi agli indirizzi email dei clienti, effettua un test con il provider di servizi email del cliente.

Rimuovere un cliente da un'azienda

Puoi rimuovere un cliente da un'azienda o revocarne le autorizzazioni da una specifica sede aziendale.

Se hai eseguito la migrazione di un cliente con ordini D2C, hai la possibilità di rimuovere gli ordini migrati del cliente quando lo rimuovi da un'azienda. Se scegli questa opzione, tutti questi ordini verranno salvati come ordini D2C.

Revocare le autorizzazioni di un cliente per una sede specifica

Puoi revocare le autorizzazioni di un cliente per una specifica sede aziendale.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.

2. Fai clic sul cliente che desideri rimuovere da una sede aziendale.

3. Nella sezione Autorizzazioni, fai clic su Gestisci.

4. Deseleziona la sede aziendale da cui desideri rimuovere il cliente. Per rimuovere le autorizzazioni del cliente da tutte le sedi, deseleziona tutte le sedi di quell'azienda. Le autorizzazioni del cliente vengono visualizzate nella pagina Azienda come Nessun accesso.

5. Clicca su Salva.

Rimuovere un cliente da un'azienda

Puoi rimuovere un cliente da un'azienda. Quando elimini un cliente da un'azienda, il profilo del cliente non viene eliminato e viene archiviato come cliente D2C.

Passaggi

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.

2. Fai clic sul cliente che desideri rimuovere da un'azienda.

3. Nella sezione Azienda, fai clic su ⋮, quindi fai clic su Rimuovi da azienda.

4. Facoltativo: per rimuovere la cronologia degli ordini del cliente da un'azienda, seleziona Rimuovi ordini del cliente dall'azienda. Gli ordini creati dopo l'aggiunta del cliente all'azienda non possono essere rimossi dall'azienda.

5. Fai clic su Rimuovi da azienda.

Personalizzazione e invio della notifica email di accesso B2B

Quando assegni un cliente a un'azienda o crei un nuovo profilo cliente B2B, puoi inviare un'email per invitarli a iniziare a effettuare ordini B2B nel tuo negozio online. Questa notifica è facoltativa e può essere personalizzata.

Personalizzare l'email di accesso B2B

Puoi personalizzare il modello di notifica email che informa i clienti che hanno accesso a B2B nel tuo negozio.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Notifiche.

2. Fai clic su Notifiche per i clienti.

3. Nella sezione Account e sensibilizzazione, fai clic su Email di accesso B2B.

4. Personalizza il modello di notifica.

5. Clicca su Salva.

Inviare la notifica email di accesso B2B da una pagina aziendale

Dopo aver personalizzato la notifica email, puoi inviarla a tutti i nuovi clienti che aggiungi a un'azienda. Puoi inviare la notifica anche ai clienti esistenti.

Passaggi:

Inviare la notifica email di accesso B2B da una pagina della sede aziendale

Puoi anche inviare la notifica email tramite la pagina della sede di un'azienda.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify vai a Clienti > Aziende.

2. Fai clic su un'azienda.

3. Nella sezione Sedi, fai clic su una sede aziendale.

4. Nella sezione Clienti, fai clic su Invia email di accesso B2B.

5. Seleziona i clienti a cui desideri inviare l'email di accesso B2B, quindi fai clic su Anteprima email.

6. Visualizza l'anteprima dell'email, quindi fai clic su Invia email.

Automazione della notifica email di accesso B2B per i nuovi clienti

Puoi inviare automaticamente una notifica email di accesso B2B ai nuovi clienti dopo che sono state loro assegnate le autorizzazioni che consentono di effettuare ordini. Per automatizzare la notifica, utilizza il modello Invia email di accesso B2B a cliente approvato in Shopify Flow.

Richieste di dati ai sensi del GDPR e delle leggi statali americane sulla privacy

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione Europea e le leggi statali americane sulla privacy sono leggi che influiscono sul modo in cui gestisci i dati dei clienti, incluso il diritto di un cliente di richiedere i propri dati personali o di richiederne l'eliminazione.

I dati relativi ai clienti B2B includono anche i seguenti dati dell'azienda per cui il cliente effettua gli acquisti:

• Ordini
• Indirizzi email
• Indirizzi di spedizione e fatturazione
• Numeri di telefono

Puoi aggiornare la tua informativa sulla privacy per chiarire come vengono condivise le informazioni dei clienti.