Configurazione dei termini di pagamento in B2B

I termini di pagamento definiscono il tempo che un'azienda ha a disposizione per pagare un ordine. Puoi impostare i termini di pagamento per ogni sede aziendale. Dopo aver impostato i termini di pagamento, i clienti B2B possono visualizzarli su qualsiasi ordine effettuato tramite il tuo negozio online.

Puoi anche utilizzare i termini di pagamento quando crei una bozza di ordine per un cliente B2B.

Per darti maggiore flessibilità con i pagamenti, puoi impostare un requisito di acconto come parte dei termini di pagamento. Ciò ti consente di riscuotere un pagamento parziale per un ordine al momento della sua creazione e il resto in un secondo momento. I requisiti di acconto possono essere impostati su qualsiasi sede aziendale e sulle bozze di ordini.

Tipi di termini di pagamento

Puoi configurare diversi termini di pagamento per le sedi aziendali e le bozze di ordini.

Consulta la tabella seguente per conoscere i diversi termini di pagamento che puoi configurare per le sedi aziendali e le bozze di ordini:

Impostazione dei termini di pagamento per la sede di un'azienda

Puoi impostare i termini di pagamento per una specifica sede aziendale.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda per cui desideri impostare i termini di pagamento.

3. Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale per cui desideri impostare i termini di pagamento.

4. Nella sezione Termini di pagamento, clicca sull'icona .

5. Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.

6. Facoltativo: imposta un acconto per i termini di pagamento:

   1. Seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out.
   2. Inserisci un requisito di acconto in percentuale, ad esempio 20%.

7. Clicca su Salva.

Impostazione dei termini di pagamento per un'azienda

Puoi impostare i termini di pagamento per tutte le sedi di un'azienda.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

2. Clicca sull'azienda per cui desideri impostare i termini di pagamento.

3. Nella sezione Termini di pagamento, clicca sull'icona .

4. Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.

5. Facoltativo: imposta un acconto per i termini di pagamento:

   1. Seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out.
   2. Inserisci un requisito di acconto in percentuale, ad esempio 20%.

6. Clicca su Salva.

Impostazione in blocco dei termini di pagamento per le aziende

Puoi impostare i termini di pagamento per più aziende contemporaneamente dalla pagina Aziende.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.

2. Usa le caselle di spunta per selezionare le aziende per cui desideri impostare i termini di pagamento.

3. Clicca su Modifica termini di pagamento.

4. Dal menu a discesa, seleziona un tipo di termine di pagamento.

5. Facoltativo: imposta un acconto per i termini di pagamento:

   1. Seleziona Richiedi acconto sugli ordini creati al check-out.
   2. Inserisci un requisito di acconto in percentuale, ad esempio 20%.

6. Clicca su Salva.

Riscossione dei pagamenti per ordini con termini di pagamento

I clienti non devono attendere la scadenza dei termini di pagamento di un ordine per pagarlo. Durante il periodo di validità dei termini di pagamento, i clienti B2B possono accedere agli account cliente, selezionare un ordine e pagarlo cliccando su Paga ora. I clienti possono farlo in qualsiasi momento dopo l'inoltro dell'ordine e fino alla data di scadenza. Una volta scaduti i termini, i clienti possono comunque effettuare i pagamenti, ma l'ordine verrà visualizzato come In ritardo negli account cliente.

I pagamenti non vengono acquisiti automaticamente alla scadenza dei termini di pagamento. Ad esempio, se un cliente B2B salva una carta di credito per un ordine, devi acquisire manualmente il pagamento addebitando tale importo sulla carta di credito nel pannello di controllo Shopify.

Aggiunta di acconti ai termini di pagamento per il B2B

Se desideri riscuotere un pagamento parziale per un ordine in anticipo e il resto in un secondo momento, puoi richiedere un acconto in percentuale come parte del termine di pagamento. I clienti B2B devono pagare l'importo dell'acconto quando effettuano un ordine al check-out. Gli acconti possono essere pagati con una carta di credito o con un metodo di pagamento manuale, come un deposito bancario.

Per richiedere un acconto su tutti gli ordini, puoi impostare un requisito di acconto per tutte le sedi di un'azienda o per una specifica sede aziendale. Se desideri riscuotere acconti solo su ordini specifici, puoi anche impostare un requisito di acconto sulle bozze di ordini.

Dopo che un acconto è stato acquisito, lo stato del pagamento dell'ordine passa a Pagato parzialmente nel pannello di controllo Shopify. Se il cliente paga un acconto con un metodo di pagamento manuale, lo stato dell'ordine passa a Pagamento in sospeso fino a quando non registri il pagamento manuale sull'ordine nel pannello di controllo Shopify.

Bozze di ordini e acconti

Puoi aggiungere un requisito di acconto a una bozza di ordine creata da te o dal tuo staff e quindi inviare una fattura al cliente per richiedere il pagamento dell'acconto.

Se una sede aziendale è impostata per l'invio degli ordini per la revisione e ha un requisito di acconto, ai clienti viene presentato l'importo dell'acconto al check-out, ma non viene acquisito immediatamente. L'ordine viene inviato come bozza di ordine per la tua revisione. Dopo aver confermato l'ordine, puoi addebitare l'acconto, registrare il pagamento ricevuto tramite un metodo di pagamento manuale o inviare una fattura al cliente per il pagamento. Dopo che il pagamento è stato registrato, lo stato del pagamento dell'ordine passa a Pagato parzialmente.

Customer experience per gli acconti B2B

I clienti possono visualizzare l'importo dell'acconto e la data di scadenza del saldo in sospeso al check-out, sulla pagina di ringraziamento e quando visualizzano l'ordine negli account cliente. Se tu o il tuo staff create una bozza di ordine con un acconto, l'importo dell'acconto viene visualizzato anche sulla fattura che invii al cliente.

Configurazione di termini di pagamento e acconti dinamici

Oltre ai termini di pagamento che configuri per la sede di un'azienda, puoi anche impostare termini di pagamento e acconti dinamici che cambiano in base a condizioni specifiche al check-out. Ad esempio, puoi configurare i termini di pagamento in base al tipo di cliente, agli articoli nel carrello, al valore totale del carrello o a metafield specifici.

Puoi impostare termini di pagamento dinamici utilizzando una delle seguenti opzioni:

• App personalizzata: utilizza l'API Payment Customization Function per creare la tua soluzione.
• App di terze parti: utilizza un'app dello Shopify App Store.

Aggiornamento della notifica email Fattura per bozza di ordine per gli acconti

Se il tuo negozio utilizza modelli di notifica personalizzati, potresti dover aggiornare manualmente la notifica Fattura per bozza di ordine per assicurarti che gli acconti vengano visualizzati nella notifica Fattura per bozza di ordine.

Queste modifiche richiedono familiarità con il codice utilizzato nei modelli di notifica di Shopify. Se i modelli sono molto personalizzati e non sai come applicare le modifiche necessarie, contatta lo sviluppatore che ha apportato le modifiche o clicca su Ripristina i valori predefiniti per ripristinare il modello allo stato originale. Il ripristino dei valori predefiniti rimuove tutte le personalizzazioni apportate, ma garantisce che i modelli siano nella versione più recente.

Prima di apportare modifiche, esegui il backup del modello copiandolo e incollandolo in un altro documento, come Google Docs. Dopo aver apportato le modifiche, clicca su Anteprima per verificarle e assicurarti che funzionino come previsto prima di cliccare su Salva.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Notifiche.

2. Clicca su Notifiche per i clienti.

3. Nella sezione Elaborazione degli ordini, clicca su Fattura per bozza di ordine.

4. Clicca su Modifica codice.

5. Individua la sezione del codice che inizia con {% if payment_terms %}, quindi sostituisci la sezione sottostante fino a {% endif %} con il seguente snippet di codice:

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due today</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ amount_due_now | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

        <div class="payment-terms">
          {% assign next_payment = payment_terms.next_payment %}
          {% assign due_at_date = next_payment.due_at | date: format: 'date' %}
          {% assign next_amount_due = total_price | minus: amount_due_now %}

          {% if payment_terms.type == 'receipt' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on receipt</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% elsif payment_terms.type == 'fulfillment' %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due on fulfillment</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

          {% else %}

<tr class="subtotal-line">
  <td class="subtotal-line__title">
    <p>
      <span>Total due {{ due_at_date }}</span>
    </p>
  </td>
  <td class="subtotal-line__value">
      <strong>{{ next_amount_due | money_with_currency }}</strong>
  </td>
</tr>

6. Facoltativo: per visualizzare l'anteprima delle modifiche, clicca su Anteprima.
7. Clicca su Salva.