Configurazione del salvataggio della carta di credito per il B2B

Il salvataggio della carta di credito consente ai clienti di memorizzare in modo sicuro i dati della carta, che potrà così essere addebitata senza doverli inserire ogni volta.

Questa funzionalità è disponibile solo per i merchant che utilizzano Shopify Payments.

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Customer experience per il salvataggio delle carte

I clienti B2B possono selezionare una casella di spunta al check-out per salvare i dati della carta di credito. Possono anche accedere agli account cliente per aggiungere una carta salvata a una sede aziendale. Salvando una carta di credito, il cliente autorizza l’utilizzo di tale carta per l’ordine corrente e per gli ordini futuri.

Quando una carta viene salvata in una sede aziendale, tutti i clienti con autorizzazioni per quella sede possono utilizzare la carta al check-out. I clienti con autorizzazioni per una sede aziendale possono anche gestire le carte salvate dagli account cliente, ad esempio aggiornando i dati della carta o eliminandola.

Gestire le carte salvate per una sede aziendale dal pannello di controllo Shopify

Puoi addebitare le carte di credito salvate anche su ordini e bozze di ordini. Accedendo alla sede aziendale, puoi visualizzare le eventuali carte salvate ed eseguire le seguenti operazioni:

Addebitare manualmente una carta salvata per un ordine con pagamento in attesa.
Modificare la carta da addebitare per un ordine con pagamento in attesa.
Eliminare una carta salvata da una sede aziendale.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda, quindi sulla sede di cui desideri visualizzare le carte salvate.
Nella sezione dei dettagli della sede aziendale, clicca su …, quindi su Gestisci metodi di pagamento.

Addebitare una carta salvata per un ordine con pagamento in attesa

Durante il check-out di un ordine con termini di pagamento, i clienti possono specificare quale carta di credito addebitare alla loro scadenza. Questa carta non viene addebitata automaticamente alla scadenza dei termini di pagamento. Dovrai invece addebitarla manualmente dal pannello di controllo Shopify seguendo questi passaggi:

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda, quindi sulla sede associata all’ordine che desideri addebitare.
Clicca sull’ordine che desideri addebitare.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento e quindi sulla carta di credito che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Modificare la carta da addebitare per un ordine con pagamento in attesa

Puoi modificare la carta di credito salvata associata a un ordine. I clienti non possono aggiornare la carta associata a un ordine; dovrai aggiornarla per loro conto.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda, quindi sulla sede associata all’ordine per il quale desideri modificare la carta.
Clicca sull’ordine per il quale desideri modificare la carta.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento e quindi sulla carta di credito che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Addebitare una carta salvata per una bozza di ordine

Puoi addebitare una carta salvata per una bozza di ordine creata da te o dal tuo staff nel pannello di controllo Shopify. Questa operazione acquisirà il pagamento e creerà un ordine.

Per addebitare una carta salvata per una bozza di ordine, devi essere il proprietario del negozio o un membro dello staff con l'autorizzazione per il negozio Bozze di ordini > Addebita carta salvata.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Ordini > Bozze.
Clicca sulla bozza di ordine per la quale desideri addebitare una carta salvata.
Nella sezione Pagamento, clicca su Riscuoti pagamento e quindi sulla carta di credito che desideri addebitare.
Clicca su Addebita per addebitare l'importo visualizzato sulla carta scelta.

Utilizzo delle carte salvate quando la sede aziendale è impostata per l’invio degli ordini per la revisione

Quando una sede aziendale è configurata per inviare gli ordini come bozze per la revisione, i clienti possono comunque salvare una carta di credito durante il check-out. La carta di credito non viene addebitata immediatamente e il check-out viene inviato come bozza da confermare. Quando confermi l’ordine, puoi addebitare la carta di credito con l’etichetta Selezionata al check-out.

Eliminare una carta salvata per una sede

Quando elimini una carta salvata, non potrai addebitarla per eventuali ordini futuri e i clienti non potranno visualizzarla o selezionarla al check-out. Potrai comunque addebitare la carta per gli ordini esistenti effettuati utilizzando quella carta e che hanno lo stato Pagamento in attesa.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda, quindi sulla sede da cui desideri eliminare una carta salvata.
Nella sezione dei dettagli della sede aziendale, clicca su …, quindi su Gestisci metodi di pagamento.
Per la carta che desideri eliminare, clicca su ..., quindi su Rimuovi metodo di pagamento.
Clicca su Rimuovi metodo di pagamento per confermare che desideri eliminare la carta.

Inviare a un cliente B2B una richiesta di aggiornamento dei dati della carta salvata

Puoi inviare un'email per chiedere ai clienti B2B di aggiornare la loro carta salvata, ad esempio quando la carta di credito è scaduta o il pagamento non è andato a buon fine.

Puoi personalizzare l'email di notifica di aggiornamento del metodo di pagamento modificando il modello di email Aggiornamento metodo di pagamento sede B2B.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda, quindi sulla sede associata alla carta salvata per cui desideri inviare la richiesta di aggiornamento.
Nella sezione dei dettagli della sede aziendale, clicca su …, quindi su Gestisci metodi di pagamento.
Per la carta per cui desideri inviare la notifica, clicca su ....
Clicca su Invia link per aggiornare il metodo di pagamento.
Clicca su Invia email.