Gestione clienti

Quando un nuovo cliente effettua un ordine nel tuo negozio, il suo nome e le sue informazioni vengono aggiunti automaticamente alla tua lista clienti. Viene creato un profilo cliente quando un cliente interagisce con la tua attività commerciale in uno dei seguenti modi:

• iscrivendosi alla tua mailing list o a un account cliente
• effettuando un ordine
• ha iniziato un ordine, ma ha abbandonato il check-out

In alternativa, puoi aggiungere manualmente un cliente al tuo negozio.

Puoi inviare messaggi email ai singoli clienti dal pannello di controllo Shopify oppure inviare sconti e messaggi email a gruppi di clienti utilizzando i segmenti di clientela.

Aggiunta di profili cliente

Puoi aggiungere un profilo cliente dal pannello di controllo Shopify. Ogni profilo può avere un solo indirizzo email, ma puoi cambiarlo in qualsiasi momento modificando il profilo cliente.

Passaggi:

Inviare un messaggio email a un cliente

Puoi inviare un messaggio email a un cliente direttamente dal pannello di controllo Shopify o dall'app di Shopify.

Passaggi:

Controllare le email inviate

Dopo l'invio di un'email a un cliente, nella sua sequenza temporale viene visualizzata una notifica. Se l'email non è stata inviata correttamente, accanto alla notifica viene visualizzata un'icona di avviso (ⓘ).

Puoi controllare un'email inviata e inviarne di nuovo una copia al cliente o a te stesso.

Passaggi:

Modifica dei profili cliente

Se un profilo cliente esiste già su Shopify, puoi modificarlo dalla pagina Clienti.

Prima di aggiornare un profilo cliente, verifica se un altro membro dello staff sta apportando modifiche allo stesso profilo, in modo che le tue modifiche non entrino in conflitto.

Puoi aggiungere una nota a un profilo cliente per tenere traccia di informazioni speciali sul cliente. Solo i membri dello staff del tuo negozio possono accedere a queste note, che non sono visibili ai clienti.

L'uso dei tag può aiutarti a organizzare la lista di profili cliente. Puoi usare i tag per etichettare i clienti con termini descrittivi o per ordinarli in categorie. Ad esempio, se hai clienti importanti, puoi aggiungere loro il tag VIP. I tag possono essere usati anche per creare segmenti di clientela. I tag non sono sensibili alle maiuscole/minuscole.

Passaggi:

Modifica dei dati di pagamento dell'abbonamento di un cliente

Se vendi prodotti in abbonamento e un cliente deve aggiornare i propri dati di pagamento a causa di un pagamento non riuscito, puoi aggiornare il profilo del cliente nel tuo pannello di controllo Shopify.

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.

2. Fai clic sul cliente di cui desideri visualizzare i dati di pagamento.

3. Nella sezione Metodi di pagamento, clicca sull'icona della matita.

4. Facoltativo: se desideri che il cliente aggiorni i propri dati di pagamento in autonomia, procedi come segue:

   1. Per la carta salvata pertinente, clicca su … > Invia link per aggiornare la carta.
   2. Nella finestra di dialogo, controlla i dettagli, quindi clicca su Invia email.

5. Facoltativo: se desideri aggiornare manualmente il metodo di pagamento del tuo cliente, procedi come segue:

   1. Per la carta salvata pertinente, clicca su … > Sostituisci carta.
   2. Nella finestra di dialogo, completa i dettagli pertinenti, quindi fai clic su Conferma.

Scopri di più sugli abbonamenti.

Modifica in blocco dei profili cliente

Dal pannello di controllo Shopify puoi usare la modifica in blocco per modificare contemporaneamente le seguenti informazioni per più profili cliente:

• Nome
• Cognome
• Email
• Tag
• Accetta l'email marketing
• Accetta gli SMS marketing
• Accetta il marketing via WhatsApp
• Qualsiasi valore dei metafield nel negozio

Per modificare altri campi di un profilo cliente, come le righe dell'indirizzo, il numero di telefono o lo stato di esenzione fiscale, devi modificare il profilo cliente singolarmente o utilizzare un file CSV.

Puoi selezionare più profili cliente o tutti i profili cliente nei seguenti modi:

• Per modificare più profili cliente, seleziona ciascun profilo cliente.
• Per modificare tutti i profili cliente visualizzati nella pagina per un segmento o in base a una ricerca, seleziona la casella di spunta Nome cliente. Per ogni pagina viene visualizzato un massimo di 50 clienti.
• Per modificare tutti i profili cliente nel tuo negozio, verifica che sia selezionato il segmento Tutti i clienti. Seleziona la casella di spunta Nome cliente, quindi fai clic su Seleziona tutti i 50+ clienti del tuo negozio.
• Per modificare tutti i profili cliente in un segmento, seleziona la casella di spunta Nome cliente, quindi clicca su Seleziona tutti i 50+ clienti in questo segmento.
• Per modificare tutti i profili cliente in una query, seleziona la casella di spunta Nome cliente, quindi clicca su Seleziona tutti i 50+ clienti in questa query.
• Per modificare tutti i profili cliente in una ricerca, seleziona la casella di spunta Nome cliente, quindi clicca su Seleziona tutti i 50+ clienti in questa ricerca.

Passaggi:

Unione di profili cliente

Potresti avere due o più profili cliente che si riferiscono allo stesso cliente. In questo caso, puoi unire due profili combinandoli in uno solo. Prima di completare l'unione, hai la possibilità di controllare e selezionare le informazioni che il profilo unito dovrà contenere.

Il profilo che rimane dopo un'unione dipende dai recapiti conservati nel profilo unito. Se solo un profilo ha un indirizzo email, sarà quello a rimanere. Se entrambi i profili hanno un indirizzo email, rimane il profilo associato all'indirizzo email conservato nel profilo unito. Se nessuno dei profili ha un indirizzo email, rimane il profilo selezionato alla voce Trova un cliente con cui unirlo.

Ad esempio, un cliente ha due profili nel negozio, uno con l'indirizzo email customer-old@example.com e l'altro con customer-new@example.com. Apri il profilo customer-old@example.com, clicca su Unisci cliente e quindi seleziona customer-new@example.com alla voce Trova un cliente con cui unirlo. Prima di confermare l'unione, controlla la sezione Cliente unito e scegli quali recapiti conservare. Se il profilo unito mantiene customer-new@example.com, rimane il profilo associato a customer-new@example.com.

Le seguenti informazioni vengono unite in un unico profilo:

• Ordini
• Bozze di ordini
• Indirizzi
• Indirizzo email
• Numero di telefono
• Nome
• Note
• Tag
• Impostazioni fiscali
• Eventi della sequenza temporale
• Carte di credito
• Account cliente
• Buoni regalo
• Sconti

Se le informazioni dei due profili sono in conflitto, puoi annullare il processo di unione e modificare le informazioni di ogni record sulle pagine dei profili cliente prima di procedere con l'unione.

Limitazioni all'unione dei profili cliente

Prima di unire i profili cliente, esamina le seguenti considerazioni:

• Una volta uniti i profili, non potrai più annullare il processo.
• Se i profili includono delle note, le note combinate non devono superare i 5000 caratteri, spazi inclusi.
• Se i profili includono dei tag, il numero di tag combinati deve essere uguale o inferiore a 250.
• Se il cliente è iscritto all'email marketing e al marketing via SMS in un profilo, ma non nell'altro, il profilo unito risulterà iscritto.
• Il cliente non riceve alcuna notifica quando unisci i suoi profili cliente.
• I profili non possono essere uniti nei seguenti casi:
  • Uno dei profili cliente ha o ha avuto un contratto di abbonamento.
  • Uno dei profili cliente è un cliente B2B attivamente collegato a un’azienda o è ancora associato a ordini B2B precedenti.
  • Uno dei profili cliente ha una carta di credito salvata.
  • Uno dei profili cliente ha un conto del credito in negozio.
  • Uno dei profili cliente ha un login Multipass.
  • Uno dei profili cliente è stato eliminato.
  • Uno dei profili cliente è stato oscurato o è in corso una richiesta di oscuramento dei dati.
  • È in corso un’unione dei profili cliente.
  • È in corso una richiesta dei dati del cliente.

Unire i profili cliente

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Clienti.

2. Dalla lista clienti, clicca su un profilo cliente.

3. Clicca su Altre azioni > Unisci cliente.

4. Nella sezione Trova un cliente con cui eseguire l'unione, inserisci una delle seguenti informazioni per cercare un altro profilo cliente:

   • nome
   • cognome
   • indirizzo email
   • numero di telefono
   • numero di carta di credito

5. Seleziona il profilo cliente appropriato.

6. Nella sezione Cliente unito, controlla quali informazioni vengono unite e quali vengono scartate.

7. Facoltativo: fai clic su Modifica dati di contatto sul web o su Modifica da dispositivo mobile per modificare i dati del cliente selezionato prima di procedere all'unione.

8. Facoltativo: clicca su Visualizza dettagli unione, controlla i dettagli dell'unione, quindi clicca su Chiudi.

9. Clicca su Unisci, quindi clicca su Conferma.

Se desideri unire più di un profilo cliente in quello attuale, devi ripetere la procedura di unione per ogni profilo aggiuntivo.

Unione dall'elenco clienti

Se desideri unire più di 2 clienti, ripeti la procedura per ogni profilo aggiuntivo.

Cancellare i dati personali di un cliente

Se un cliente ti chiede di cancellare i propri dati personali, puoi inviare una richiesta di cancellazione dei dati. I dati personali del cliente, come nome, email, numero di telefono e indirizzo, vengono rimossi dai registri di Shopify e la stessa richiesta viene inviata alle app e ai canali di vendita installati. La cancellazione dei dati personali è diversa dall’eliminazione di un profilo cliente. Quando richiedi di cancellare i dati personali, Shopify oscura informazioni quali il nome e l’indirizzo del cliente, ma il profilo e la cronologia degli ordini rimangono nel pannello di controllo. Per la procedura dettagliata, consulta Elaborazione delle richieste dei dati dei clienti.

Eliminazione dei profili cliente

Puoi eliminare singoli profili cliente. In alternativa, puoi eliminare più profili cliente in blocco.

Quando un profilo cliente viene eliminato, anche i dati personali del cliente, come il nome e l'indirizzo, vengono oscurati dai record di Shopify.

Limitazioni all'eliminazione dei profili cliente

I profili cliente non possono essere eliminati nei seguenti casi:

• il cliente ha un oscuramento in attesa a causa di una richiesta di cancellazione GDPR
• il cliente è il destinatario di un buono regalo programmato non ancora consegnato
• il cliente ha mai avuto un abbonamento
• il cliente è associato a uno o più ordini

Se tenti di eliminare più profili cliente in blocco, vengono eliminati solo i profili che è possibile eliminare.

Eliminazione dei singoli profili cliente

Eliminazione in blocco dei profili cliente

Se provi a eliminare più profili cliente in blocco, verranno eliminati solo i profili che è possibile eliminare. I profili cliente che non possono essere eliminati rimarranno nel tuo elenco Clienti.

Passaggi:

Requisiti per gli indirizzi di spedizione militari statunitensi

Gli indirizzi postali militari negli Stati Uniti hanno un formato univoco che deve essere inserito in un modo specifico. Se l'indirizzo viene inserito in modo errato, l'ordine potrebbe non arrivare al destinatario previsto. Esistono tre diversi tipi di indirizzo militare statunitense:

• Army/Air Post Office (APO)
• Ufficio postale della flotta (FPO)
• Ufficio postale diplomatico (DPO)

Se ricevi un ordine con un indirizzo di spedizione militare statunitense, assicurati che l’indirizzo sia stato inserito correttamente prima di spedire l’ordine. Se l’indirizzo di spedizione non è stato inserito correttamente dal cliente, modifica l’indirizzo del cliente seguendo le seguenti linee guida:

• Il nome del destinatario deve essere inserito nelle caselle Nome, ma il grado è facoltativo.
• Per gli indirizzi APO, i numeri PSC e BOX devono trovarsi entrambi nel campo Indirizzo.
• Per gli indirizzi FPO e DPO, sia i numeri di UNIT che di BOX devono trovarsi nel campo Indirizzo.
• Il campo Città deve contenere solo APO, FPO o DPO. Non inserire il nome della città.
• Nel campo Paese/area geografica devono essere selezionati gli Stati Uniti.
• Nel campo Stato deve essere selezionata una delle seguenti opzioni: Armed Forces Americas, Armed Forces Europe o Armed Forces Pacific. Queste sedi potrebbero essere inserite dal cliente in forma abbreviata come AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) o AP (Armed Forces Pacific).

Se non sei sicuro di alcune informazioni sull'indirizzo, contatta il cliente che ha effettuato l'ordine per ulteriori chiarimenti.