Impostazione degli obiettivi per le metriche nei report Shopify

Puoi impostare obiettivi per le metriche chiave nei report e nelle analisi Shopify per tracciare i progressi verso specifici obiettivi aziendali. Gli obiettivi ti permettono di definire traguardi chiari, come un obiettivo di entrate o un benchmark di sessione, e di confrontare le performance effettive nel tempo.

Un obiettivo è un traguardo numerico per una metrica specifica in un determinato periodo di tempo. Ad esempio, potresti impostare un obiettivo di 50.000 USD di fatturato lordo per marzo o 500 ordini per il primo trimestre dell'anno.

Ogni obiettivo contiene i seguenti elementi:

• Metrica: la misura che stai tracciando, come Fatturato lordo, Ordini o Tasso di conversione. Puoi anche includere un filtro facoltativo per restringere l'obiettivo a una dimensione specifica, come un canale di vendita o un prodotto.
• Importo target: il valore a cui miri, come 5000 USD o 75%.
• Periodo di tempo: la durata definita dal momento in cui l'obiettivo inizia e finisce, come una settimana, un mese, un trimestre, un anno o un intervallo personalizzato.

Quando crei un obiettivo, un indicatore mostra i progressi, inclusa la percentuale di completamento, il valore attuale rispetto al valore target, lo stato e i giorni rimanenti.

Considerazioni sull'utilizzo degli obiettivi nei report Shopify

Prima di creare obiettivi per i report e le analisi Shopify, esamina le seguenti considerazioni:

• Gli obiettivi supportano solo importi fissi. I tassi di crescita, i rapporti e la ripartizione temporale non sono supportati.
• Puoi aggiungere solo 1 filtro per obiettivo.
• Gli obiettivi vengono creati e tracciati per singolo negozio.

Crea un obiettivo

Puoi creare il primo obiettivo dalla pagina Analisi del pannello di controllo Shopify utilizzando il pulsante Crea obiettivo in alto a destra sullo schermo.

Durante la creazione di un obiettivo, puoi scegliere di aggiungerlo come scheda alla dashboard panoramica Analisi.

Dopo aver creato un obiettivo, lo stato dell'obiettivo passa da Bozza allo stato attivo in base ai criteri dell'obiettivo.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai ad Analisi.

2. Clicca su Crea obiettivo o Gestisci obiettivi > Crea obiettivo se hai già salvato almeno 1 obiettivo.

3. Nel menu Metrica, seleziona la metrica che desideri utilizzare per l'obiettivo:

   • Clicca sul menu e scegli tra le metriche suggerite oppure sfoglia per categoria.
   • Facoltativo: per aggiungere un filtro in modo da restringere l'obiettivo a una dimensione specifica, clicca su e seleziona un filtro per categoria o per parola chiave.

4. Nel campo Importo target, inserisci l'importo target, come 5000 USD o 75%. Questo valore deve essere maggiore di zero.

5. Dal menu Periodo di tempo, seleziona un periodo di tempo per l'obiettivo. Il valore predefinito è il mese in corso. Puoi selezionare una delle seguenti opzioni:

   • Per utilizzare un periodo di tempo preimpostato, fai clic su Settimane, Mesi, Trimestri o Anni e seleziona il periodo desiderato.
   • Per utilizzare un intervallo di date personalizzato, fai clic su Personalizzato e seleziona un intervallo fino a 2 anni nel passato o nel futuro. Quindi fai clic su Applica.

6. Facoltativo: modifica il campo Nome obiettivo, che viene generato automaticamente in base ai criteri dell'obiettivo.

7. Nella sezione Anteprima, configura le impostazioni finali:

   • Controlla l'obiettivo, mostrato come un indicatore con i tuoi progressi attuali, per confermare che venga visualizzato come previsto.
   • Facoltativo: attiva o disattiva l'impostazione Aggiungi a dashboard per aggiungere l'obiettivo come scheda alla dashboard panoramica di Analisi.

8. Fai clic su Salva o su Salva su dashboard.

Aggiungi un obiettivo alla dashboard panoramica di Analisi

Puoi attivare l'impostazione Aggiungi a dashboard per un obiettivo per aggiungere una scheda con la visualizzazione di un indicatore alla dashboard panoramica di Analisi. Puoi usare questa scheda per monitorare rapidamente a colpo d'occhio i progressi del negozio verso il tuo obiettivo. La scheda dell'obiettivo sulla dashboard è esente dalle modifiche dell'intervallo di date e dei confronti a livello di dashboard, perché mostra sempre il periodo di tempo specifico dell'obiettivo. Maggiori informazioni sulla personalizzazione della dashboard panoramica di Analisi.

Puoi attivare questa impostazione in uno dei modi seguenti:

• Quando crei un nuovo obiettivo dalla dashboard panoramica di Analisi, l'impostazione Aggiungi a dashboard è attiva per impostazione predefinita.
• Quando crei un nuovo obiettivo dall'elenco Obiettivi, salva l'obiettivo e poi fai clic su Aggiungi a dashboard.
• Quando modifichi un obiettivo esistente, salva le modifiche e fai clic su Aggiungi a dashboard per aggiungere la versione aggiornata come nuova scheda alla dashboard.

Quando aggiungi un obiettivo alla dashboard panoramica di Analisi, puoi accedere dalla dashboard a un report generato automaticamente con i criteri dell'obiettivo precaricati nel pannello di configurazione. Il report non è sincronizzato con l'obiettivo stesso; ciò significa che le modifiche apportate al report non comporteranno in alcun modo la modifica o l'aggiornamento dell'obiettivo.

Puoi usare questo report sugli obiettivi come base per sviluppare una tua esplorazione dei dati riguardo a metriche e periodi di tempo dell'obiettivo, che potrai poi salvare come report completamente separato. Maggiori informazioni sulla personalizzazione dei report.

Visualizza i progressi verso l'obiettivo con la vista cumulativa

Oltre alla visualizzazione a indicatore, puoi confrontare i tuoi progressi verso un obiettivo nel tempo utilizzando la vista cumulativa su una visualizzazione a linee o a barre con una dimensione temporale. Questa vista è utile per capire se stai mantenendo il ritmo per raggiungere il tuo obiettivo e non solo quanto ti manca. Ad esempio, se il tuo obiettivo è raggiungere 3000 USD in vendite totali in un periodo di 30 giorni, la linea di andamento salirà di 100 USD al giorno, da 0 USD all'inizio del periodo a 3000 USD alla fine. Puoi quindi verificare a colpo d'occhio se le vendite totali cumulative si collocano al di sopra o al di sotto dell'andamento cumulativo previsto.

Quando utilizzi la vista cumulativa per un report che effettua il confronto con gli obiettivi, la visualizzazione mostra i seguenti dettagli:

• Una linea continua per i valori effettivi cumulativi, che cresce da zero a mano a mano che vengono aggiunti i risultati di ogni giorno.
• Una linea di andamento tratteggiata da zero al valore del tuo obiettivo, che rappresenta il ritmo da mantenere per raggiungere l'obiettivo entro la fine del periodo.

Scopri di più su come includere valori cumulativi nelle visualizzazioni.

Passaggi:

1. Apri il report relativo al tuo obiettivo. Puoi cliccare su Visualizza report dalla pagina dei dettagli dell'obiettivo o aprire il report da una scheda obiettivo sulla tua dashboard panoramica Analisi.
2. Per attivare la vista cumulativa nella visualizzazione, esegui una delle seguenti azioni:
   • Nel menu di confronto, seleziona Obiettivi.
   • Nella sezione Visualizzazione del pannello di configurazione, attiva l'impostazione Cumulativa.

Gestione degli obiettivi

Dopo aver creato almeno 1 obiettivo, il menu Gestisci obiettivi diventa disponibile sulla dashboard panoramica di Analisi nel tuo pannello di controllo Shopify. Fai clic su Gestisci obiettivi > Visualizza obiettivi per aprire l'elenco Obiettivi, dove puoi accedere a tutti gli obiettivi in un unico elenco. L'elenco Obiettivi mostra il nome di ogni obiettivo, lo stato, la barra di avanzamento, l'importo attuale, l'importo dell'obiettivo e il periodo di tempo.

Dall'elenco Obiettivi, puoi eseguire le azioni seguenti:

• Fai clic su qualsiasi obiettivo per aprirlo in modalità di modifica.
• Cerca i tuoi obiettivi tramite parole chiave.
• Fai clic sul nome di qualsiasi colonna per configurare l'ordinamento come crescente o decrescente.
• Seleziona più obiettivi ed eliminali in blocco.

Stati degli obiettivi

I tuoi obiettivi possono avere stati diversi che ne indicano l'avanzamento. Consulta la tabella seguente per saperne di più sui vari stati degli obiettivi:

Modifica un obiettivo

Puoi modificare nome, importo, periodo di tempo o filtri per qualsiasi obiettivo. Puoi anche modificare o eliminare gli obiettivi per i periodi di tempo passati.

Dalla pagina dei dettagli di un obiettivo, puoi anche fare clic su Aggiungi a dashboard per inserire l'indicatore dell'obiettivo nella dashboard panoramica di Analisi. Se modifichi un obiettivo che è salvato sulla dashboard, devi aggiungerlo nuovamente alla dashboard in modo manuale per visualizzare i criteri aggiornati.

Se le modifiche dovessero creare un obiettivo duplicato con la stessa metrica, periodo di tempo e filtri di un obiettivo esistente, verrà visualizzato un errore con le indicazioni su cosa modificare.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai ad Analisi.

2. Fai clic su Gestisci obiettivi > Visualizza obiettivi.

3. Fai clic sull'obiettivo che desideri modificare.

4. Modifica nome, importo, periodo di tempo o filtri dell'obiettivo.

5. Fai clic su Salva.

6. Facoltativo: fai clic su Aggiungi a dashboard per aggiungere nuovamente l'obiettivo aggiornato alla dashboard panoramica di Analisi.

Elimina un obiettivo

Puoi eliminare un obiettivo in qualsiasi momento dal tuo pannello di controllo Shopify. Gli obiettivi possono essere eliminati singolarmente o in blocco.

Gli obiettivi eliminati non possono essere ripristinati. Per utilizzare di nuovo lo stesso obiettivo, devi crearne uno nuovo.

Passaggi: