Migrazione dello staff POS legacy dal canale Point of Sale (piano Shopify Plus)

Se la tua organizzazione ha il piano Shopify Plus, il tuo staff Shopify POS esistente sta migrando dal canale Point of Sale a Impostazioni > Utenti nel pannello di controllo Shopify.

La migrazione è in fase di implementazione graduale, quindi potrebbe non essere ancora completa per la tua organizzazione. Quando la migrazione sarà completata per il tuo negozio, verrà visualizzato un banner nell’impostazione Staff del canale Point of Sale. Il banner ti reindirizzerà alle nuove impostazioni di gestione dello staff.

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Gestione degli utenti dopo la migrazione dal canale Point of Sale

Una volta completata la migrazione per la tua organizzazione, le definizioni dei ruoli POS verranno gestite a livello di organizzazione; in questo modo potrai allineare le autorizzazioni tra i negozi della tua organizzazione. Potresti notare l’aggiunta dei nomi dei negozi ai titoli dei ruoli, ma tutte le assegnazioni esistenti per il negozio rimarranno invariate.

A seconda della tua configurazione attuale, una volta completata la migrazione potresti dover eseguire una o più delle seguenti azioni:

Gli utenti con accesso solo all’app POS a cui non erano stati assegnati ruoli o autorizzazioni potrebbero essere disattivati. Puoi riattivare questi utenti in qualsiasi momento esaminando l’elenco dello staff e assegnando ruoli e autorizzazioni. Scopri di più su come riattivare un utente.
Gli utenti necessitano di autorizzazioni a livello di organizzazione che includano la gestione dei ruoli POS. Ad esempio, gli utenti con il ruolo Amministratore POS dell’organizzazione possono eseguire queste azioni. Gli utenti con il ruolo Amministratore utenti POS possono ancora assegnare e rimuovere ruoli POS per lo staff, ma non possono creare, modificare o eliminare definizioni di ruoli. Scopri di più sull’assegnazione dei ruoli.
Potresti avere record di utenti duplicati che condividono lo stesso nome e cognome. I record duplicati non impediscono al tuo team di utilizzare Shopify POS, ma puoi sospendere, rimuovere o eliminare gli utenti di cui non hai bisogno. Scopri di più sulla rimozione degli utenti. Se rimuovi un utente dalla tua organizzazione, l’attribuzione storica delle vendite per quell’utente verrà conservata nei report.

Gestione dei ruoli duplicati

Se alcuni ruoli POS hanno lo stesso nome in più negozi, ma dispongono di set di autorizzazioni diversi, la migrazione potrebbe creare ruoli duplicati, come Commesso 1, Commesso 2 e Commesso 3.

Per eliminare i ruoli duplicati, vai su Impostazioni > Utenti > Ruoli nel pannello di controllo Shopify. Puoi configurare un ruolo con le autorizzazioni corrette, assegnarvi gli utenti e quindi eliminare i duplicati che non ti servono più.

Passaggio 1: crea o rinomina un ruolo

Puoi configurare il ruolo con il nome e le autorizzazioni che desideri assegnare agli utenti nella pagina Impostazioni > Utenti > Ruoli del pannello di controllo Shopify.

Puoi utilizzare uno dei metodi seguenti:

Crea un nuovo ruolo con la categoria di ruolo POS e il gruppo di autorizzazioni che desideri assegnare agli utenti.
Modifica un ruolo esistente per rinominare il duplicato, ad esempio da Associato 1 ad Associato. Gli utenti che hanno già quel ruolo mantengono la propria assegnazione del ruolo e le autorizzazioni. Puoi anche assegnare questo ruolo ad altri utenti.

Passaggio 2: assegna gli utenti al ruolo

Dopo aver configurato un ruolo con le autorizzazioni corrette, puoi assegnare gli utenti al ruolo in blocco dalla pagina Impostazioni > Utenti nel pannello di controllo Shopify.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Utenti.
Clicca sull'icona .
Clicca su Aggiungi filtro +, quindi su Ruolo Point of Sale e inserisci il nome del ruolo duplicato per questo gruppo di utenti.
Nell'elenco Utenti, seleziona le caselle di spunta per gli utenti che desideri riassegnare oppure seleziona tutti gli utenti. Se selezioni tutti gli utenti, vengono selezionati solo i primi 25 utenti nell'elenco filtrato.
Clicca su Assegna ruolo.
Seleziona dal menu a discesa il ruolo che desideri assegnare a questi utenti, quindi clicca su Continua.
Seleziona i negozi a cui vuoi che gli utenti abbiano accesso.
Clicca su Fatto.

Passaggio 3: elimina i ruoli duplicati

Dopo aver assegnato gli utenti a un ruolo, puoi eliminare i ruoli duplicati che non ti servono più dalla pagina Impostazioni > Utenti > Ruoli nel pannello di controllo Shopify. Assegna gli utenti a un nuovo ruolo prima di eliminare un ruolo duplicato.

L'eliminazione di un ruolo rimuove il ruolo e l'assegnazione del ruolo dagli utenti.