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お客様を使用したB2Bの会社の連絡先の作成と管理

B2Bの取引では、お客様とは、企業に代わって購入を行う個人または購入者のことです。

カタログと会社を作成した後、お客様がオンラインストアで注文できるようにするには、新規のお客様を作成するか既存のお客様を選択して、会社のロケーションに割り当てる必要があります。お客様はメールアドレスを使用してログインし、本人認証を行います。

このページの内容

B2Bのお客様を追加する際の考慮事項

B2Bのお客様を追加する前に、以下の考慮事項を確認してください。

  • お客様は1つの会社にのみ追加できますが、1つの会社内の複数の会社のロケーションに追加することはできます。
  • 各会社には、最大10,000人のお客様を割り当てることができます。
  • 1つのメールアドレスは、1人のお客様のみが使用できます。同じメールアドレスを使用するお客様が複数いる場合は、それぞれのお客様が固有のお客様としてログインできるように、メールアドレスを調整する必要があります。
  • B2Bのお客様がすでに Shopify に存在している場合は、お客様プロフィールを再作成することなく、既存のお客様を会社に移行することができます。
  • B2Bのお客様がログインできるようにするには、お客様アカウントを有効にする必要があります。B2Bのお客様は、従来のお客様アカウントを使用できません。

会社にお客様を追加する

お客様を特定のロケーションへのアクセス権を持つ会社全体に追加するか、お客様を単一の会社のロケーションに追加することができます。また、Sidekickを使用して、お客様を会社に追加することもできます。お客様を会社のロケーションに追加した場合、お客様はその特定の会社のロケーションにのみアクセスできます。

[会社] ページから、既存のお客様を選択するか、新規のお客様を作成できます。既存のお客様を追加することを選択した場合、そのお客様の注文履歴を移行するかどうかを決定する必要があります。また、Matrixifyアプリを使用して、お客様を一括でアップロードすることもできます。

お客様を追加する際に、以下のいずれかの許可を割り当てることができます。

  • 注文のみ：割り当てられた会社のロケーションで注文し、自分の注文履歴を閲覧できます。
  • ロケーションの管理者：会社のロケーションで注文し、そのロケーションのすべてのお客様が行った注文のリストを表示し、請求先住所と配送先住所を編集できます。

たとえば、会社のロケーションに2人のお客様を追加する必要があるとします。

  • お客様1は、注文を行い、自分の注文履歴を閲覧できる必要があります。お客様1は、登録されている住所を編集できないようにする必要があります。この場合、お客様1には [注文のみ] の許可を割り当てます。
  • お客様2は、誰が注文したかにかかわらず、割り当てられている会社のロケーションで行われたすべての注文を確認できる必要があります。また、お客様2は住所を編集できる必要もあります。この場合、お客様2には [ロケーションの管理者] の許可を割り当てます。

会社のページから会社にお客様を追加する

デスクトップ

  1. 管理画面から、[顧客管理] > [会社] に移動します。

  2. お客様を追加する会社をクリックします。

  3. [お客様] セクションで、[⋮] をクリックします。

  4. [お客様を追加] をクリックします。

  5. 既存のお客様または新規のお客様を会社のロケーションに追加します。

  • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックして、お客様を選択します。
  • 新規のお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックして、[新規のお客様を追加] をクリックします。
  1. お客様を追加する会社のロケーションを選択し、各会社のロケーションの横にある会社の許可を選択します。
  2. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  3. 任意：B2Bの注文を開始できることをお客様に通知するには、[B2Bの注文を開始できることをお客様に通知する] を選択します。
  4. [保存] をクリックします。
モバイル

  1. Shopify アプリから、Menu アイコンをタップします。

  2. [顧客管理] メニューで 下矢印 アイコンをタップし、次に [会社] をタップします。

  3. 会社をタップします。

  4. [お客様] セクションで、横長のメニュー > [お客様を追加] をタップします。

  5. 既存のお客様または新規のお客様を会社のロケーションに追加します。

  • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、検索バーをタップして、お客様を選択します。
  • 新規のお客様プロフィールを作成するには、検索バーをタップして、[新規のお客様を追加] をタップします。
  1. お客様を追加する会社のロケーションをタップし、各会社のロケーションの横にある会社の許可を選択します。
  2. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  3. 任意：B2Bの注文を開始できることをお客様に通知するには、[B2Bの注文を開始できることをお客様に通知する] を選択します。
  4. [保存] または [✓] をタップします。

会社のロケーションから会社にお客様を追加する

  1. 管理画面から、[顧客管理] > [会社] に移動します。

  2. 会社をクリックします。

  3. [ロケーション] セクションで、お客様を追加する会社のロケーションをクリックします。

  4. [お客様] セクションで、[⋮] をクリックします。

  5. [お客様を追加] をクリックします。

  6. 既存のお客様または新規のお客様を会社のロケーションに追加します。

  • 既存のお客様を会社のロケーションに追加するには、検索バーをクリックして、お客様を選択します。
  • 新規のお客様プロフィールを作成するには、検索バーをクリックして、[新規のお客様を追加] をクリックします。
  1. 各会社のロケーションの横にある会社の許可を選択します。
  2. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  3. 任意：B2Bの注文を開始できることをお客様に通知するには、[B2Bの注文を開始できることをお客様に通知する] を選択します。
  4. [保存] をクリックします。

お客様プロフィールからお客様を会社に追加する

  1. 管理画面から、「お客様」に移動します。

  2. 会社に追加するお客様をクリックします。

  3. 「お客様」セクションで、「⋮」をクリックしてから、「会社に追加」をクリックします。

  4. お客様を既存の会社または新しい会社に追加します。

  • 既存の会社にお客様を追加するには、検索バーをクリックし、次に会社を選択します。
  • 新しい会社を作成するには、検索バーをクリックし、次に「新しい会社を追加」をクリックします。
  1. 各会社のロケーションの横にある会社の許可を選択します。
  2. 任意：お客様の注文履歴を会社のロケーションに移行するには、[お客様の注文をこのロケーションに追加する] を選択します。
  3. 任意：B2Bの注文を開始できることをお客様に通知するには、[B2Bの注文を開始できることをお客様に通知する] を選択します。
  4. [保存] をクリックします。

複数のお客様に同じメールアドレスを使用する

メールアドレスに短いサフィックスを追加することで、1つのメールアドレスを共有する固有のお客様プロフィールを作成できます。これにより、個別のお客様アカウントを作成できますが、ログインコード、注文の確認、請求書など、すべてのコミュニケーションを同じメールインボックスに送信できます。お客様はそれぞれ、固有のログイン情報と注文履歴を保持し、さまざまなサフィックスを使用してバリエーションを無制限に作成できます。

複数のお客様に同じメールアドレスを使用する方法については、以下の例を確認してください。

お客様のメールアドレスにサフィックスを追加した後、お客様のメールプロバイダーでテストを実施してください。

会社からお客様を削除する

会社からお客様を削除したり、特定の会社のロケーションからお客様の許可を取り消したりできます。

D2Cでの注文があるお客様を移行した場合、会社からお客様を削除する際に、お客様の移行済みの注文を削除するオプションがあります。このオプションを選択すると、それらの注文はすべてD2Cでの注文として保存されます。

特定のロケーションに対するお客様の許可を取り消す

特定の会社のロケーションに対するお客様の許可を取り消すことができます。

手順：

  1. 管理画面から、「お客様」に移動します。

  2. 会社のロケーションから削除するお客様をクリックします。

  3. 「許可」セクションで、「管理」をクリックします。

  4. お客様を削除する会社のロケーションを選択解除します。すべてのロケーションからお客様の許可を削除するには、その会社のすべてのロケーションを選択解除します。お客様の許可は、「会社」ページに「アクセス権なし」と表示されます。

  5. [保存] をクリックします。

会社からお客様を削除する

会社からお客様を削除できます。会社からお客様を削除しても、お客様のプロフィールは削除されず、D2Cのお客様として保存されます。

手順

  1. 管理画面から、「お客様」に移動します。

  2. 会社から削除するお客様をクリックします。

  3. 「会社」セクションで、「⋮」をクリックしてから、「会社から削除」をクリックします。

  4. 任意：会社からお客様の注文履歴を削除するには、「会社からお客様の注文を削除する」を選択します。お客様が会社に追加された後に作成された注文は、会社から削除できません。

  5. 「会社から削除」をクリックします。

B2B アクセスメール通知のカスタマイズと送信

お客様を会社に割り当てるか、新しい B2B のお客様プロフィールを作成する際に、オンラインストアで B2B の注文を開始するよう招待するメールを送信できます。この通知は任意で、カスタマイズが可能です。

B2B アクセスメールをカスタマイズする

お客様がストアで B2B にアクセスできるようになったことを通知するメール通知テンプレートをカスタマイズできます。

手順：

  1. 管理画面から、「設定」 > 「通知」に移動します。

  2. 「お客様への通知」をクリックします。

  3. 「アカウントおよびアウトリーチ」セクションで、「B2B アクセスメール」をクリックします。

  4. 通知テンプレートをカスタマイズします。

  5. [保存] をクリックします。

会社のページから B2B アクセスメール通知を送信する

メール通知をカスタマイズした後、会社に追加した新規のお客様にメールを送信できます。既存のお客様に通知を送信することもできます。

手順：

デスクトップ

  1. 管理画面から、[顧客管理] > [会社] に移動します。

  2. 会社をクリックし、

  3. 「お客様」セクションで、「B2B アクセスメールを送信する」をクリックします。

  4. B2B アクセスメールを送信するお客様を選択し、次に「メールをプレビュー」をクリックします。

  5. メールをプレビューし、次に「メールを送信」をクリックします。

モバイル

  1. Shopify アプリから、Menu アイコンをタップします。

  2. [顧客管理] メニューで 下矢印 アイコンをタップし、次に [会社] をタップします。

  3. 会社をタップします。

  4. 「お客様」セクションで、「B2B アクセスメールを送信する」をタップします。

  5. B2B アクセスメールを送信するお客様を選択し、次に「メールをプレビュー」をタップします。

  6. メールをプレビューし、次に「メールを送信」をタップします。

会社のロケーションページから B2B アクセスメール通知を送信する

会社のロケーションページからメール通知を送信することもできます。

手順：

  1. 管理画面から、[顧客管理] > [会社] に移動します。

  2. 会社をクリックします。

  3. 「ロケーション」セクションで、会社のロケーションをクリックします。

  4. 「お客様」セクションで、「B2B アクセスメールを送信する」をクリックします。

  5. B2B アクセスメールを送信するお客様を選択し、次に「メールをプレビュー」をクリックします。

  6. メールをプレビューし、次に「メールを送信」をクリックします。

新規のお客様への B2B アクセスメール通知を自動化する

注文を行う許可が割り当てられた新規のお客様に、B2B アクセスメール通知を自動で送信できます。通知を自動化するには、Shopify Flowの「承認済みのお客様に B2B アクセスメールを送信する」テンプレートを使用します。

GDPRおよびアメリカの州個人情報保護法に基づくデータのリクエスト

欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR)およびアメリカの州個人情報保護法は、お客様が個人データを要求する権利やデータの削除を要求する権利など、お客様のデータの管理方法に影響を与える法律です。

B2B のお客様に関連するデータには、お客様が代理で購入する会社の以下のデータも含まれます。

  • 注文
  • メールアドレス
  • 配送先住所と請求先住所
  • 電話番号

プライバシーポリシーを更新して、お客様情報の共有方法を明確にすることができます。