下書き注文を使用したB2Bの注文の作成

お客様がオンラインストア経由ではなく電話やメールで直接送信する注文に対して、下書き注文を作成できます。

下書き注文にB2Bのお客様と会社のロケーションが割り当てられている場合、価格、決済条件、チェックアウトオプションに、その会社の設定が自動的に反映されます。

この記事では、B2Bで下書き注文を作成する方法、B2Bの下書き注文の価格をロックおよびロック解除する方法、B2Bの下書き注文にローカルデリバリーまたは店舗受取を追加する方法について説明します。

会社の下書き注文を作成する

会社がメールや電話など、Shopifyストア外で注文を送信してきた場合は、その購入について下書き注文を作成できます。

下書き注文を作成してすぐに決済を回収する

1. 管理画面から、[注文] > [下書き] に移動します。

2. [注文を作成] をクリックします。

3. [お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。

4. 注文の対象となる会社のロケーションを選択します。

5. 商品を追加するには、商品を検索してから [追加] をクリックします。

6. 任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。

   1. [注文書番号] セクションで、 アイコンをクリックします。
   2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。

7. [決済を回収する] をクリックします。

8. 以下のいずれかの決済方法を使用して、下書き注文の決済を回収します。

   • お客様が決済方法としてクレジットカードを使用する場合は、[クレジットカードを入力する] をクリックしてクレジットカード情報を入力し、決済を処理します。
   • お客様が小切手、キャッシュ、郵便為替など、別の決済方法を使用する場合は、[支払い済みとしてマークする] をクリックします。
   • お客様に保管されているクレジットカードがある場合は、請求するクレジットカードをクリックしてから、[請求] をクリックして、表示されている金額を選択したカードに請求します。

9. [注文を作成] をクリックします。

下書き注文を作成し、決済用の請求書をお客様に送信する

1. 管理画面から、[注文] > [下書き] に移動します。

2. [注文を作成] をクリックします。

3. [お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。

4. 注文の対象となる会社のロケーションを選択します。

5. 商品を追加するには、商品を検索してから [追加] をクリックします。

6. 任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。

   1. [注文書番号] セクションで、 アイコンをクリックします。
   2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。

7. 請求書を送信するには、以下の手順を実行します。

   1. [決済] セクションで、[請求書を送信する] をクリックします。
   2. 任意：請求書にカスタムメッセージを追加します。
   3. 任意：お客様がこの請求書の支払いの際にディスカウントを適用できるようにするには、[お客様がこの請求書の支払いの際にディスカウントコードを適用することを許可する] を選択します。
   4. [請求書を確認する] をクリックしてから、[請求書を送信する] をクリックします。

8. [注文を作成] をクリックします。

決済条件付きの下書き注文を作成する

決済条件付きの下書き注文を作成できます。決済条件を使用すると、注文の支払い期日を設定できます。決済条件に、パーセンテージに基づくデポジットの要件を設定することもできます。決済条件にデポジットの要件を追加した場合、B2Bのお客様は、請求書を送信した直後にデポジット額を支払う必要があります。

手順：

1. 管理画面から、[注文] > [下書き] に移動します。

2. [注文を作成] をクリックします。

3. [お客様] セクションで、B2Bのお客様を選択します。

4. 注文の対象となる会社のロケーションを選択します。

5. 商品を追加するには、商品を検索してから [追加] をクリックします。

6. 任意：下書き注文に注文書番号を追加するには、以下の手順を実行します。

   1. [注文書番号] セクションで、 アイコンをクリックします。
   2. 注文書番号を入力し、[完了] をクリックします。

7. 下書き注文に決済条件を追加する：

   1. [決済] セクションで、[後払い] を選択します。
   2. [決済条件] ドロップダウンメニューから決済条件を選択します。会社のロケーションに決済条件がすでに設定されている場合、その会社のロケーションに応じて決済条件が自動的に設定されます。

8. 任意：[+ 手付金を要求] をクリックし、20% のように手付金の要件をパーセンテージで入力します。

9. [保存] をクリックします。

決済条件を設定した後、その注文の請求書を送信するか、決済を受け付けることができます。

注文を下書き注文として提出することを必須にする

注文を受け付ける前に内容を確認したい場合は、お客様に注文を下書きとして送信するよう要求できます。[すべての注文をレビュー用の下書きとして送信する] オプションを選択すると、その会社のロケーションのお客様には、チェックアウト時に [承認を申請] ボタンが表示されます。

注文を下書き注文として送信する会社のロケーションからの注文は、管理画面の[下書き] ページで確認できます。これらの注文は、デフォルトで価格がロックされており、[注文を作成] をクリックするか、請求書を送信後にお客様が決済を完了するまで、完了しません。

B2B の下書き注文における商品価格のロックとロック解除

どの下書き注文でも価格をロックできます。価格ロックにより、後で管理画面で商品価格を更新しても、注文内の商品の価格は変更されません。後で商品価格が変更されても、お客様に提示した見積価格を維持する必要がある場合に、価格をロックできます。デフォルトでは、下書き注文で手動で価格をロックするまで、価格はロックされていません。

商品価格のロックはいつでも解除できます。

B2B の下書き注文で商品価格をロックする

価格ロックは、下書き注文にある既存のすべての商品と、価格ロックを適用した後で下書き注文に追加したすべての商品に適用されます。価格がロックされている商品には、下書き注文の価格の横にロック記号が表示されます。

手順：

B2B の下書き注文で商品価格のロックを解除する

商品価格のロックはいつでも解除できます。商品価格のロックを解除すると、下書き注文は元の商品の価格変更で更新されるか、商品カタログで最近設定された価格に基づいて更新されます。

請求書またはチェックアウトリンクを送信する際に、商品価格のロックを解除することもできます。請求書を送信するかチェックアウトリンクを共有する際には、手動でロックを解除するよう設定しない限り、価格はデフォルトでロックされます。

手順：

B2B の下書き注文を使用したローカルデリバリーと店舗受取

下書き注文に発送が必要な場合、以下のいずれかの操作を実行できます。

• 事前設定された配送料を選択する
• カスタム配送料を作成する
• ローカルデリバリーまたは店舗受取を選択する

下書き注文の作成時に配送方法が事前に選択されている場合、お客様はチェックアウト時にその配送方法を変更できません。これは、B2B と D2C の両方のお客様に適用されます。

下書き注文の作成時に配送方法が事前に選択されていない場合、お客様はチェックアウト時に利用可能な配送料から選択できますが、ローカルデリバリーや店舗受取は選択できません。お客様がロケーションのいずれかから注文を受け取るようにしたい場合は、下書き注文の作成時に実店舗受取のロケーションを選択する必要があります。