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会社を利用した B2B のお客様の作成と管理

B2B on Shopify を使用するには、B2B のお客様を会社として設定する必要があります。会社は、価格設定、商品、ストアのコンテンツ、決済、配達オプションなど、顧客体験に適用されるすべてのカスタマイズを管理します。

  • 会社は、1つ以上の会社のロケーションの親組織です。複数のロケーションを持つビジネスの場合、すべての情報を1つの会社プロフィールにまとめ、それぞれの会社のロケーションについてすべての設定と詳細をカスタマイズできます。
  • 会社のロケーションとは、B2B 取引で販売する相手先のビジネスのことです。各ロケーションには、独自の納税者番号、免税、配送先住所、請求先住所、価格設定、決済条件、担当者を設定できます。会社を作成すると、その会社に対して会社のロケーションが1つ自動的に作成されます。

B2B のお客様が複数の会社のロケーションにアクセスできる場合、オンラインストアにログインする際に、どの会社のロケーションで購入するかを選択するよう求められます。お客様には、その会社のロケーションに割り当てた価格、決済条件、チェックアウトが表示されます。

このページの内容

会社と会社のロケーションを作成する際の考慮事項

会社または会社のロケーションを作成する前に、以下の考慮事項を確認してください。

  • 会社は無制限に作成できます。
  • 1つの会社につき、最大 10,000 件の会社のロケーションを設定できます。
  • 1つの会社につき、最大 10,000 人のお客様を設定できます。
  • 1つの会社のロケーションにつき、最大 25 個のカタログを割り当てることができます。
  • 1つの会社のロケーションにつき、最大 50 人のお客様を割り当てることができます。
  • 会社と会社のロケーションを一括でインポートするには、外部アプリのMatrixifyを使用できます。Matrixifyを使用して会社を一括インポートする方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
  • B2B機能に対応しているプランでは、B2Bの注文における税の計算が自動化され、会社やロケーション単位で免税を設定できます。また、カタログや Shopify Markets を使用して、B2Bのお客様向けの地域別価格設定や複数通貨での販売を管理することもできます。

会社の作成

管理画面から会社を作成できます。会社を作成する際には、会社名を入力する必要があります。追加の会社情報は任意項目で、後から追加することができます。

手順:

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. [会社を追加] をクリックします。

  3. 会社名を入力します。この名前は、お客様がログインする際に表示されます。

  4. 会社 ID を入力します。Shopify の B2B データを ERP などの他のシステムと同期している場合は、既存の外部 ID を追加するか、独自の ID を作成することができます。

  5. 主な担当者を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成できます。主な担当者として追加するには、お客様プロフィールにメールアドレスが登録されている必要があります。主な担当者には、デフォルトで注文のみの許可が割り当てられます。

  6. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  7. ロケーションIDを追加します。ShopifyのB2Bデータを他のシステムと同期している場合は、既存の外部IDを追加するか、独自のIDを作成することができます。

  8. [カタログ] セクションで、会社に適用するカタログを選択します。このカタログは、作成する最初の会社のロケーションに自動的に適用されます。

  9. [決済条件] セクションで、その会社の決済条件を選択します。

  10. [チェックアウト] セクションで、チェックアウトの設定を構成します。

  11. 任意：[税] セクションで、税に関する情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに、会社の納税者番号を入力します。
    2. 任意：Shopify Tax を使用しており、イギリスまたは欧州連合に配送先住所がある会社やロケーションを持つビジネスの場合、これらの会社とロケーションでは、[納税者番号] フィールドが [VAT 登録番号] に変わります。VAT 登録番号を入力すると、Shopify Tax によってその番号が検証されます。
    3. ​ [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税を徴収するかどうかを選択します。
      • 税を徴収するには、[税を徴収する] を選択します。
      • 税を徴収しないようにするには、[税を徴収しない] を選択します。
      • 適用される免税を除き税を徴収するには、[免税が適用される場合を除き税を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。
    4. [保存] をクリックします。

  12. 任意：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を入力します。

  13. [保存] をクリックします。

既存の会社へのロケーションの追加

既存の会社にロケーションを追加できます。会社のロケーションを作成する際には、会社のロケーション名を入力する必要があります。追加の会社のロケーション情報は任意項目で、後から追加することができます。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. 新しいロケーションを追加する会社を選択します。

  3. [ロケーション] セクションで、[新しいロケーションを作成] をクリックします。

  4. 以下のいずれかを選択します。

    • 既存のロケーションから請求先住所、ロケーションの担当者、カタログ、決済条件をコピーするには、[既存のロケーションをコピーする] を選択します。
    • ロケーション情報を手動で入力するには、[新しい会社のロケーション] を選択します。

  5. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  6. ロケーション名とロケーション ID を追加します。

  7. 主な担当者を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。主な担当者として使用するには、お客様プロフィールにメールアドレスが登録されている必要があります。

  8. 主な担当者に付与する 権限 を以下から選択します。

    • 注文のみ：お客様は会社のロケーションで購入でき、自分が注文した注文の一覧を確認できます。
    • ロケーションの管理者：お客様は会社のロケーションで購入でき、そのロケーションについてすべてのお客様が行った注文の一覧を確認できます。また、お客様はそのロケーションの配送先住所と請求先住所を更新できます。

  9. [カタログ] セクションで、会社のロケーションに適用するカタログを選択します。

  10. [決済条件] セクションで、会社のロケーションの 決済条件 を選択します。

  11. [チェックアウト] セクションで、チェックアウトの設定を構成します。

  12. 任意：[税] セクションで、税に関する情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに、会社の納税者番号を入力します。
    2. 任意：Shopify Tax を使用しており、イギリスまたは欧州連合に配送先住所がある会社やロケーションを持つビジネスの場合、これらの会社とロケーションでは、[納税者番号] フィールドが [VAT 登録番号] に変わります。VAT 登録番号を入力すると、Shopify Tax によってその番号が検証されます。
    3. ​ [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税を徴収するかどうかを選択します。
      • 税を徴収するには、[税を徴収する] を選択します。
      • 税を徴収しないようにするには、[税を徴収しない] を選択します。
      • 適用される免税を除き税を徴収するには、[免税が適用される場合を除き税を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。
    4. [保存] をクリックします。

  13. 任意：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を入力します。

  14. [保存] をクリックします。

モバイル

  1. Shopify アプリから、Menu アイコンをタップします。

  2. [お客様] メニューで 下向きの矢印 アイコンをタップしてから、[会社] をタップします。

  3. 会社をタップします。

  4. [ロケーション] セクションで、[ロケーションを追加] をタップします。

  5. 以下のいずれかを選択します。

    • 既存のロケーションから請求先住所、ロケーションの担当者、カタログ、決済条件をコピーするには、[既存のロケーションをコピーする] を選択します。
    • ロケーション情報を手動で入力するには、[新しい会社のロケーション] を選択します。

  6. 配送先住所と請求先住所を入力します。

  7. ロケーション名とロケーション ID を追加します。

  8. 主な担当者を選択します。既存のお客様プロフィールを選択するか、新しいお客様プロフィールを作成することができます。主な担当者として使用するには、お客様プロフィールにメールアドレスが登録されている必要があります。

  9. 主な担当者に割り当てる 権限 を選択します。

    • 注文のみ：お客様は会社のロケーションで購入でき、自分が注文した注文の一覧を確認できます。
    • ロケーションの管理者：お客様は会社のロケーションで購入でき、そのロケーションについてすべてのお客様が行った注文の一覧を確認できます。

  10. [カタログ] セクションで、会社に適用するカタログを選択します。

  11. [決済条件] セクションで、会社のロケーションの 決済条件 を選択します。

  12. [チェックアウト] セクションで、チェックアウトの設定を構成します。

  13. 任意：[税] セクションで、税に関する情報を追加します。

    1. [納税者番号] フィールドに会社の納税者番号を入力し、[完了] をタップします。
    2. ​ [税金の設定] ドロップダウンメニューで、税を徴収するかどうかを選択します。
      • 税を徴収するには、[税を徴収する] を選択します。
      • 税を徴収しないようにするには、[税を徴収しない] を選択します。
      • 適用される免税を除き税を徴収するには、[免税が適用される場合を除き税を徴収する] を選択し、次に [免税を選択] ドロップダウンメニューで免税を選択します。
    3. [保存] または [✓] をタップします。

  14. 任意：[メタフィールド] セクションで、追加したメタフィールドの情報を入力します。

  15. [保存] または [✓] をタップします。

会社の詳細を編集する

会社は作成後に情報を追加または更新できます。会社のページで行った変更は、すべての会社のロケーションに一括で適用されますが、納税者番号や免税などの一部の情報はロケーション固有のものであり、ロケーションのページから更新する必要があります。

会社名などの会社情報を一括で更新する必要がある場合は、外部アプリである Matrixify の使用を検討してください。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. 更新する会社をクリックします。

  3. 会社に対して、以下のいずれかの更新を行います。

    • 会社名と会社 ID を編集する：
      1. 会社の詳細セクションで [⋮] をクリックし、次に [会社の詳細を編集] をクリックします。
      2. [会社名] と [会社 ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。
    • 追加または削除 カタログ (会社から)：
      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をクリックします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をクリックします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。
    • 編集 決済条件 (会社)：
      1. [決済条件] セクションで、編集 アイコンをクリックします。
      2. ドロップダウンメニューから決済条件を選択します。
      3. 任意：決済条件にデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文でデポジットを要求する] を選択し、20% などのデポジットの割合を入力します。
    • 会社のチェックアウト設定を編集する：
      1. 登録済みの配送先住所以外の、チェックアウト時に新しい一度限りの住所に配送することを B2B のお客様に許可するには、[お客様が一度限りの任意の住所に配送できるようにする] を選択します。
      2. 承認前にB2B のお客様によって行われた注文をレビューするには、[注文の送信] セクションで [すべての注文をレビュー用の下書きとして送信する] を選択します。B2B のお客様が行った注文を自動で承認するには、[注文を自動で送信する] を選択します。
    • 会社に関するメモを追加または編集する：
      1. [メモ] セクションで、編集 アイコンをクリックします。
      2. メモを追加または編集します。

  4. [保存] をクリックします。

モバイル

  1. Shopify アプリから、Menu アイコンをタップします。

  2. [お客様] メニューで 下向きの矢印 アイコンをタップしてから、[会社] をタップします。

  3. 更新する会社をタップします。

  4. 会社に対して、以下のいずれかの更新を行います。

    • 会社名と会社 ID を編集する：
      1. 会社の詳細セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. [会社名] と [会社 ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。
    • 追加または削除 カタログ (会社から)：
      1. [カタログ] セクションで、[...] をタップします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をタップします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。
    • 編集 決済条件 (会社)：
      1. [決済条件] セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. ドロップダウンメニューから決済条件を選択します。
      3. 任意：決済条件にデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文でデポジットを要求する] を選択し、20% などのデポジットの割合を入力します。
    • 会社のチェックアウト設定を編集する：
      1. 任意：[配送先住所] セクションで [お客様が一度限りの住所に配送することを許可する] を選択または選択解除して、柔軟な配送先住所を更新します。
      2. [注文の送信] セクションで、[注文を自動で送信する] または [すべての注文をレビュー用の下書きとして送信する] を選択して、注文の送信ルールを更新します。
    • 会社に関するメモを追加または編集する：
      1. [メモ] セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. メモを追加または編集します。

  5. 保存または ✓ をタップします。

    • 会社名と会社 ID を編集する：
      1. 会社の詳細セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. [会社名] と [会社 ID] フィールドで、会社の詳細を更新します。
    • 追加または削除 カタログ (会社から)：
      1. [カタログ] セクションで、[...] をタップします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をタップします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。
    • 編集 決済条件 (会社)：
      1. [決済条件] セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. ドロップダウンメニューから決済条件を選択します。
      3. 任意：決済条件にデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文でデポジットを要求する] を選択し、20% などのデポジットの割合を入力します。
    • 会社のチェックアウト設定を編集する：
      1. 任意：[配送先住所] セクションで [お客様が一度限りの住所に配送することを許可する] を選択または選択解除して、柔軟な配送先住所を更新します。
      2. [注文の送信] セクションで、[注文を自動で送信する] または [すべての注文をレビュー用の下書きとして送信する] を選択して、注文の送信ルールを更新します。
    • 会社に関するメモを追加または編集する：
      1. [メモ] セクションで、編集 アイコンをタップします。
      2. メモを追加または編集します。

  6. [保存] または [✓] をタップします。

会社のロケーションの詳細を編集する

会社のロケーションを作成した後、会社のロケーション情報を追加または更新できます。会社ページで行った変更はすべての会社のロケーションに一括で適用されますが、納税者番号や免税などの一部の情報はロケーション固有であるため、会社のロケーションページから更新する必要があります。

手順:

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. 更新するロケーションがある会社をクリックします。

  3. [ロケーション] セクションで、更新するロケーションをクリックします。

  4. 会社のロケーションの詳細セクションで、[⋮] をクリックし、会社のロケーションに以下の更新のいずれかを行います。

    • 会社のロケーション名と会社 ID を編集するには、[ロケーションの詳細を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの配送先住所を編集するには、[配送先住所を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの請求先住所を編集するには、[請求先住所を編集] をクリックします。
    • 会社のロケーションの納税者番号を編集するには、[納税者番号を編集] をクリックします。Shopify Tax を使用しているビジネスで、イギリスまたは欧州連合に配送先住所がある会社やロケーションの場合、これらの会社とロケーションの [納税者番号] フィールドは [VAT登録番号] に変わります。VAT登録番号を入力すると、Shopify Tax がその番号を検証します。
    • 会社のロケーションの税の徴収設定と免税を編集するには、[税設定を管理] をクリックします。

  5. [保存] をクリックします。

  6. [カスタマイズ] セクションで、会社のロケーションに以下の更新のいずれかを行います。

    • 追加または削除 カタログ を会社のロケーションから：
      1. [カタログ] セクションで、[⋮] をクリックします。
      2. [カタログを追加] または [カタログを削除] をクリックします。
      3. 追加または削除するカタログを選択または検索します。
    • 編集 決済条件 を会社のロケーションに：
      1. [決済条件] セクションで、編集 アイコンをクリックします。
      2. ドロップダウンメニューから決済条件を選択します。
      3. 任意：決済条件にデポジットを設定するには、[チェックアウト時に作成された注文でデポジットを要求する] を選択し、20% などのデポジットの割合を入力します。
    • 会社のチェックアウト設定を編集する：
      1. 登録済みの配送先住所以外の、チェックアウト時に新しい一度限りの住所に配送することを B2B のお客様に許可するには、[お客様が一度限りの任意の住所に配送できるようにする] を選択します。
      2. 承認前にB2B のお客様によって行われた注文をレビューするには、[注文の送信] セクションで [すべての注文をレビュー用の下書きとして送信する] を選択します。B2B のお客様が行った注文を自動で承認するには、[注文を自動で送信する] を選択します。
    • 会社のロケーションに関するメモを追加または編集する：
      1. [メモ] セクションで、編集 アイコンをクリックします。
      2. メモを追加または編集します。

  7. [保存] をクリックします。

会社を削除する

会社を削除すると、その会社のすべてのロケーションが削除されます。すべてのお客様が会社から削除されますが、お客様を削除しない限り、お客様リストには残ります。その会社に関連付けられている注文がある場合、会社を削除することはできません。

手順:

デスクトップ

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. 削除する会社をクリックします。

  3. [会社を削除する] をクリックします。

  4. 削除に関する情報を確認し、[会社を削除する] をクリックします。

モバイル

  1. Shopify アプリから、Menu アイコンをタップします。

  2. [お客様] メニューで 下向きの矢印 アイコンをタップしてから、[会社] をタップします。

  3. 削除する会社をタップします。

  4. [会社を削除する] をタップします。

  5. 削除に関する情報を確認し、[会社を削除する] をタップします。

会社から会社のロケーションを削除する

その会社に関連付けられている下書き注文または注文が存在する場合、会社のロケーションを削除することはできません。

手順:

  1. 管理画面から、[お客様] > [会社] に移動します。

  2. 会社のロケーションを削除する会社をクリックします。

  3. [ロケーション] セクションで、削除する会社のロケーションをクリックします。

  4. [ロケーションを削除] をクリックし、もう一度 [ロケーションを削除] をクリックします。

メタフィールドを使用して会社と会社のロケーションにカスタム情報を保存する

B2B のお客様に関するカスタム情報を保存するには、会社または会社のロケーションにメタフィールドを追加できます。

メタフィールドを使用すると、通常は管理画面で取得されない特定の情報を保存することで、Shopify ストアの機能や外観をカスタマイズできます。メタフィールドの詳細はこちら。