Mokesčių perrašymai ir atleidimai nuo mokesčių

Mokesčiai „Shopify“ sistemoje apskaičiuojami automatiškai, tačiau galite perrašyti šiuos mokesčių tarifus, kad galėtumėte geriau kontroliuoti taikomus mokesčius. Naudokite perrašymus, jei reikia atlikti bet kurį iš šių veiksmų:

Kontroliuoti, kiek mokesčių taikote konkrečiam produktui
Valdyti mokesčių išimtis ir atleidimus nuo mokesčių
Nurodyti unikalius mokesčių tarifus pristatymo paskirties vietoms
Nurodyti unikalius mokesčių tarifus nuo mokesčių atleistiems klientams

Pavyzdžiui, galite nurodyti perrašymus valstijų atleidimams nuo mokesčių Jungtinėse Amerikos Valstijose, provincijų atleidimams nuo mokesčių Kanadoje arba atleidimams nuo PVM Europos Sąjungoje ar Jungtinėje Karalystėje.

Norėdami nustatyti mokesčių perrašymą, sukurkite rankinę kolekciją produktams, kurie yra atleisti nuo mokesčių, ir tada pritaikykite perrašymą tai kolekcijai.

Jei jums nereikia taikyti pardavimo mokesčio, galite sukurti mokesčių perrašymus ir nustatyti 0 % mokesčių tarifus. Visada pasitarkite su vietos mokesčių institucija, kad įsitikintumėte, jog savo klientams taikote teisingus mokesčių tarifus.

Šiame puslapyje

Mokesčių perrašymų ir atleidimų nuo mokesčių nustatymo aspektai

Prieš nustatydami mokesčių perrašymus, peržiūrėkite šiuos aspektus:

Klientams taikomi atleidimai nuo mokesčių visada turi viršenybę prieš mokesčių perrašymus. Jei klientui taikomas atleidimas nuo mokesčių, jam nebus taikomas mokestis už atitinkamus produktus, net jei yra nustatyti mokesčių perrašymai. Tai taikoma visų tipų mokesčių perrašymams, pavyzdžiui, produktų ar pristatymo.
Mokesčių perrašymus galite nustatyti tik rankinėms kolekcijoms. Negalite naudoti mokesčių perrašymų su automatinėmis kolekcijomis.
Mokesčių perrašymai taikomi pardavimams internetu ir „Shopify POS“ pardavimams.

Produkto nustatymas kaip atleisto nuo pardavimo mokesčio

Jei turite tik kelis produktus, kuriems netaikomi mokesčiai, galite neleisti, kad šiems produktams būtų taikomi jokie mokesčiai individualiai.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktus.
Spustelėkite produktą, kurį norite atnaujinti.
Skiltyje Kaina spustelėkite .
Panaikinkite žymėjimą Taikyti mokestį šiam produktui.
Spustelėkite Išsaugoti.

Sukurkite rankinę produktų, kuriems reikia mokesčio perrašymo, kolekciją

Jei turite produktų grupę, kuriai reikia taikyti tą patį mokesčio perrašymą, galite sukurti kolekciją, kurioje yra tie produktai, ir tada pritaikyti perrašymą tai kolekcijai.

Galite paslėpti mokesčių perrašymo kolekcijas, kad kolekcija nebūtų matoma jūsų klientams. Kai kolekcijai pritaikysite mokesčių perrašymą, visi produktai, kuriuos pridėsite į kolekciją, bus atleisti nuo mokesčių visoje jūsų parduotuvėje, nesvarbu, ar kolekcija paslėpta, ar ne.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktai > Kolekcijos.
Spustelėkite Pridėti kolekciją, tuomet įveskite jos pavadinimą.
Skiltyje Kolekcijos tipas pasirinkite Rankinis.
Neprivaloma: jei norite paslėpti kolekciją bet kuriame iš aktyvių pardavimų kanalų, skiltyje Publikavimas spustelėkite Tvarkyti, tuomet panaikinkite pardavimų kanalų, kuriuose norite paslėpti kolekciją, žymėjimą. Sužinokite daugiau apie pardavimų kanalų prieinamumą.
Spustelėkite Išsaugoti.
Skiltyje Produktai spustelėkite Naršyti.
Pasirinkite produktus, kuriuos norite pridėti į kolekciją, tada spustelėkite Atlikta.

Kai į kolekciją pridėsite visus produktus, kuriems reikia mokesčių perrašymo, galėsite kolekcijai pritaikyti mokesčių perrašymą.

Produktų kategorijos

Produktų kategorijos yra etiketės, priskiriamos produktams arba produktų kolekcijoms. Shopify Tax naudojantiems prekybininkams jos nurodo mokestinius įsipareigojimus ir atleidimus nuo mokesčių, kurie taikomi klientams perkant tuos konkrečius produktus.

Naudojant produktų kategorijas padidėja mokesčių apskaičiavimo tikslumas ir sumažėja mokesčių perrašymo poreikis. Produktų kategorijos pasirenkamos iš „Shopify“ standartinės produktų taksonomijos, kuri yra iš anksto apibrėžtas ir standartizuotas sąrašas. Norėdami sužinoti daugiau, žr. Produktų kategorijos.

Jei nustatote produkto kategoriją produktui, kuriam jau taikomas perrašymas, perrašymas turi viršenybę prieš produktų kategorijos mokesčių skaičiavimus. Apsvarstykite galimybę pašalinti produktų mokesčių perrašymus, kurie prieštarauja Jūsų produktų kategorijoms. Tačiau, jei žinote apie mokesčių taisykles, kurios nėra apskaičiuojamos pagal produktų kategorijas, palikite savo produktų mokesčių perrašymus.

Mokesčių perrašymas kolekcijai arba pristatymo mokesčiams

Galite nurodyti unikalius mokesčių tarifus produktų kolekcijai arba pristatymo mokesčiams.

Kai sukuriate mokesčių perrašymą, Jums gali reikėti pasirinkti regioną, kuriam jis bus taikomas. Pavyzdžiui, kurdami JAV mokesčių perrašymą, turite nurodyti valstiją, kuriai jis taikomas.

Veiksmai:

Stalinis kompiuteris

„Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.
Spustelėkite šalį, kuriai norite taikyti mokesčių perrašymą.
Skiltyje Mokesčių tarifai ir atleidimai nuo mokesčių pridėkite mokesčių perrašymą produktams arba siuntimo mokesčiams.

Norėdami pridėti pristatymo mokesčių perrašymą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Skiltyje Pristatymo perrašymai spustelėkite Pridėti perrašymą.
2. Pasirinkite regioną, kuriame norite taikyti perrašymą.
3. Lauke Mokesčio tarifas įveskite mokesčio tarifą, kurį norite taikyti pristatymo mokesčiui.
Norėdami pridėti produktų perrašymą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Skiltyje Produktų perrašymai spustelėkite Pridėti perrašymą.
2. Pasirinkite arba ieškokite kolekcijos, kuriai norite pridėti perrašymą.
3. Pasirinkite regioną, kuriame norite taikyti perrašymą.
4. Lauke Mokesčio tarifas įveskite mokesčio dydį, kurį norite taikyti kolekcijoje esantiems produktams.

Spustelėkite Pridėti perrašymą.

Mobilusis įrenginys

„Shopify“ programėlėje bakstelėkite , o tada bakstelėkite **Nustatymai**.
Skiltyje Parduotuvės nustatymai bakstelėkite Mokesčiai ir muitai.
Bakstelėkite šalį, kuriai norite pridėti mokesčių perrašymą.
Skiltyje Mokesčių tarifai ir atleidimai nuo mokesčių pridėkite mokesčių perrašymą produktams arba siuntimo mokesčiams.

Norėdami pridėti pristatymo mokesčių perrašymą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Skiltyje Pristatymo perrašymai bakstelėkite Pridėti perrašymą.
2. Pasirinkite regioną, kuriame norite taikyti perrašymą.
3. Lauke Mokesčio tarifas įveskite mokesčio tarifą, kurį norite taikyti pristatymo mokesčiui.
Norėdami pridėti produktų perrašymą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Skiltyje Produktų perrašymai bakstelėkite Pridėti perrašymą.
2. Pasirinkite arba ieškokite kolekcijos, kuriai norite pridėti perrašymą.
3. Pasirinkite regioną, kuriame norite taikyti perrašymą.
4. Lauke Mokesčio tarifas įveskite mokesčio dydį, kurį norite taikyti kolekcijoje esantiems produktams.

Bakstelėkite Pridėti perrašymą.

Klientų, kuriems netaikomi mokesčiai, nustatymas

Galite nustatyti, kad mokesčiai nebūtų renkami arba kad mokesčiai būtų renkami, išskyrus taikomus atleidimus nuo mokesčių jūsų klientams. Klientams, kuriems netaikomi mokesčiai, atsiskaitymo metu mokesčiai netaikomi. Šie klientai turi atsiskaityti naudodami tą patį el. pašto adresą, kuris nurodytas jų kliento paskyroje.

Aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant klientus, kuriems netaikomi mokesčiai

Prieš nustatydami klientus, kuriems netaikomi mokesčiai, atsižvelkite į šiuos dalykus:

Jei nustatote, kad klientui netaikomi mokesčiai, bet naudojate kainodarą su įtrauktais mokesčiais, klientui vis tiek bus taikoma visa nurodyta produkto kaina.
Jei įjungėte nustatymą „įtraukti arba neįtraukti mokesčių atsižvelgiant į kliento šalį“, kainodara tampa dinaminė. Tai reiškia, kad mokesčiai gali būti pašalinti iš klientui rodomos kainos, nebent kataloge ar rinkos nuostatose produktui pridėta fiksuota kainodara. Sužinokite daugiau apie dinaminę kainodarą su įskaičiuotais mokesčiais.

Veiksmai:

„Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Klientai.
Spustelėkite klientą, kurį norite atleisti nuo mokesčių.
Skiltyje Klientas spustelėkite , tada spustelėkite Tvarkyti mokesčių nustatymus.
Skiltyje Mokesčių nuostatos pasirinkite, ar rinkti mokesčius:
- Norėdami rinkti mokesčius, pasirinkite Rinkti mokesčius.
- Norėdami nerinkti mokesčių, pasirinkite Nerinkti mokesčių.
- Norėdami rinkti mokesčius, išskyrus taikomus atleidimus nuo mokesčių, pasirinkite Rinkti mokesčius, nebent taikomas atleidimas, tada išskleidžiamajame meniu Pasirinkti atleidimus pasirinkite atleidimus nuo mokesčių.
Spustelėkite Išsaugoti.

Įmonės padalinių, kuriems netaikomi mokesčiai, nustatymas

Jei Jūsų parduotuvės planas palaiko „Shopify B2B“, atleidimą nuo mokesčių galite taikyti ir įmonės padaliniams.

Veiksmai

„Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Klientai > Įmonės.
Spustelėkite įmonę su padaliniu, kurį norite atnaujinti.
Skiltyje Vietos spustelėkite vietą, kurią norite atnaujinti.
Įmonės padalinio informacijos skiltyje spustelėkite .
Spustelėkite Redaguoti mokesčių informaciją, tada lauke Mokesčių ID įveskite susijusį mokesčių ID. Jei naudojate „Shopify“ mokesčius ir turite įmonės padalinių su pristatymo adresais Jungtinėje Karalystėje arba Europos Sąjungoje, šis laukas bus pavadintas PVM mokėtojo kodas.
Skiltyje Mokesčių nuostatos pasirinkite, ar rinkti mokesčius:
- Norėdami rinkti mokesčius, pasirinkite Rinkti mokesčius.
- Norėdami nerinkti mokesčių, pasirinkite Nerinkti mokesčių.
- Norėdami rinkti mokesčius, išskyrus taikomus atleidimus nuo mokesčių, pasirinkite Rinkti mokesčius, nebent taikomas atleidimas, tada išskleidžiamajame meniu Pasirinkti atleidimus pasirinkite atleidimus nuo mokesčių.

Integruoti atleidimai nuo mokesčių

„Shopify“ turi integruotus mokesčių perrašymus dviem konkrečiais atvejais:

JAV prekybininkai, parduodantys drabužius Niujorke, Naujajame Džersyje, Masačusetse ir Rod Ailande
Kanados prekybininkai, parduodantys garinimo produktus Britų Kolumbijoje ir Saskačevane

Drabužių mokesčių taisyklės JAV valstijose

Toliau nurodytose valstijose tam tikriems drabužių produktams taikomas atleidimas nuo mokesčių:

Valstija	Išimties taisyklė
Masačusetsas	Drabužių produktams, kurių kaina mažesnė nei 175 USD, netaikomas valstijos pardavimo mokestis, o drabužių produktams, kurių kaina viršija 175 USD, mokestis taikomas tik sumai, viršijančiai 175 USD.
Minesota	Visi drabužiai atleisti nuo mokesčių.
Naujasis Džersis	Daugumai drabužių ir avalynės produktų netaikomas valstijos pardavimo mokestis. Šiai išimčiai kainos apribojimai netaikomi.
Niujorkas	Drabužių produktams, avalynės produktams ir drabužiams taisyti naudojamiems daiktams, kurių vieneto kaina yra mažesnė nei 110 USD, kai kuriose jurisdikcijose netaikomas valstijos pardavimo mokestis. Pavyzdžiui, dviem prekėms, kurių bendra kaina yra 200 USD, pardavimo mokestis netaikomas, tačiau vienai prekei, kurios kaina yra 110 USD, pardavimo mokestis taikomas.
Pensilvanija	Dauguma drabužių atleisti nuo mokesčių, išskyrus proginius drabužius ir sporto inventorių.
Rod Ailandas	Drabužių ir avalynės produktams, kurių vieneto kaina yra 250 USD ar mažesnė, netaikomas valstijos pardavimo mokestis, o pardavimo mokestis taikomas tik sumai, viršijančiai 250 USD.
Vermontas	Dauguma drabužių atleisti nuo mokesčių, išskyrus drabužių aksesuarus ar aprangą.

Niujorko jurisdikcijos informacija

Niujorke drabužių išimtis taikoma šiose jurisdikcijose nustatytiems vietiniams mokesčių tarifams:

Bronksas
Brooklyn
Šatokva
Čenangas (išskyrus Noridžo miestą)
Kolumbija
Delaveras
Dačeso apskritis
Greene
Hamiltonas
Manhatanas
Kvinsas
Steiteno sala
Tajoga

Kad „Shopify“ galėtų apskaičiuoti teisingus mokesčių tarifus, Jūsų parduotuvė turi būti nustatyta rinkti pardavimo mokesčius valstijoje, taip pat turite sukurti kolekciją atitinkamiems drabužių produktams, pavadintą tax:clothing.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktai > Kolekcijos.
Spustelėkite Sukurti kolekciją.
Lauke Pavadinimas mažosiomis raidėmis įveskite tax:clothing.
Skiltyje Kolekcijos tipas pasirinkite Rankinis
Pridėkite produktų į kolekciją rankiniu būdu.
Pasirenkama: norėdami paslėpti kolekciją nuo bet kurio aktyvaus pardavimo kanalo, pakeiskite kolekcijos pasiekiamumą.
Išsaugokite savo kolekciją.

Išsaugojus tax:clothing kolekciją, automatiškai bus pritaikyta atitinkama drabužių taisyklė ir bus renkamas teisingas mokesčio dydis už produktus toje kolekcijoje.

Naudokite kolekciją tax:clothing toms valstijoms, kurių drabužių išimtys nurodytos šiame puslapyje. Jei Jūsų jurisdikcijoje taikoma kita drabužių išimtis, naudokite kitus mokesčių perrašymo metodus arba pažymėkite savo produktus kaip neapmokestinamus produkto puslapio skiltyje Kaina.

Britų Kolumbijos garinimo produktų mokesčių taisyklės

Britų Kolumbijoje garinimo produktams taikomas didesnis PST tarifas. Be to, GST pridedamas prie PST. Kad „Shopify“ galėtų apskaičiuoti teisingus mokesčių tarifus, turite sukurti kolekciją atitinkamiems garinimo produktams, pavadintą tax:eliquid_vaporizers.

Daugiau informacijos apie PST tarifą garinimo produktams rasite Britų Kolumbijos vyriausybės svetainėje.

Prieš pradedant

Kad perrašymas būtų pritaikytas teisingai, pirmiausia turite nustatyti savo mokesčių paskyras Kanadai ir Britų Kolumbijai.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktai > Kolekcijos.
Spustelėkite Sukurti kolekciją.
Lauke Pavadinimas mažosiomis raidėmis įveskite tax:eliquid_vaporizers.
Skiltyje Kolekcijos tipas pasirinkite Rankinis
Pridėkite produktų į kolekciją rankiniu būdu.
Pasirenkama: norėdami paslėpti kolekciją nuo bet kurio aktyvaus pardavimo kanalo, pakeiskite kolekcijos pasiekiamumą.
Išsaugokite savo kolekciją.

Išsaugojus kolekciją tax:eliquid_vaporizers, automatiškai taikomi atitinkami pardavimo mokesčiai ir surenkama teisinga mokesčių suma už toje kolekcijoje esančius produktus.

Saskačevano garinimo produktų mokesčių taisyklės

Saskačevane garinamiems produktams taikomas garinamų produktų mokestis (VPT). Nuo 2025 m. birželio 1 d. PST taikomas papildomai prie VPT, o GST skaičiuojamas nuo produkto kainos kartu su VPT. Kad „Shopify“ galėtų teisingai apskaičiuoti mokesčio tarifus, turite sukurti atitinkamų garinamų produktų kolekciją pavadinimu tax:eliquid_vaporizers.

Daugiau informacijos apie VPT garinimo produktams rasite Saskačevano vyriausybės svetainėje.

Reikalavimai Saskačevano garų produktų mokesčiui

Kad perrašymas būtų pritaikytas teisingai, pirmiausia turite nustatyti savo mokesčių paskyras Kanadai ir Saskačevanui.

Veiksmai:

Savo „Shopify“ administratoriaus skydelyje eikite į Produktai > Kolekcijos.
Spustelėkite Sukurti kolekciją.
Lauke Pavadinimas mažosiomis raidėmis įveskite tax:eliquid_vaporizers.
Skiltyje Kolekcijos tipas pasirinkite Rankinis
Pridėkite produktų į kolekciją rankiniu būdu.
Pasirenkama: norėdami paslėpti kolekciją nuo bet kurio aktyvaus pardavimo kanalo, pakeiskite kolekcijos pasiekiamumą.
Išsaugokite savo kolekciją.

Išsaugojus kolekciją tax:eliquid_vaporizers, be GST ir PST, nuo kolekcijoje esančių produktų surenkamas ir VPT. VPT ir PST taikomi nuo bazinės produkto kainos, o GST pridedamas prie atnaujintos kainos.

Nustatykite 0 % mokesčio tarifą daugumai savo produktų

Jei daugumai arba visiems jūsų produktams netaikomas pardavimo mokestis ir esate šalyje, kurioje yra ir federaliniai, ir regioniniai mokesčiai, tuomet skiltyje Baziniai mokesčiai galite perrašyti numatytąsias vertes į 0 %.

Tačiau apmokestinamus produktus turėsite pridėti į kolekciją ir tada sukurti tos kolekcijos mokesčių perrašymą.

Veiksmai

Stalinis kompiuteris

„Shopify“ administravimo priemonėje eikite į Nustatymai > Mokesčiai ir muitai.
Spustelėkite šalies, kuriai norite pridėti mokesčio perrašymą, pavadinimą.
Skiltyje Baziniai mokesčiai nurodykite, kad regioninis mokesčio tarifas yra pridedamas prie 0 % federalinio mokesčio.
Skiltyje Mokesčių perrašymai spustelėkite Pridėti mokesčio perrašymą.
Dialogo lange Pridėti mokesčių perrašymą šaliai pasirinkite kolekciją, kuriai norite taikyti mokesčių perrašymą.
Skiltyje Vieta nurodykite šalį arba regioną, kuriam bus taikomas perrašymas.
Spustelėkite Pridėti perrašymą.

Mobilusis įrenginys

„Shopify“ programėlėje bakstelėkite , o tada bakstelėkite **Nustatymai**.
Skiltyje Parduotuvės nustatymai bakstelėkite Mokesčiai ir muitai.
Bakstelėkite šalies, kuriai norite pridėti mokesčio perrašymą, pavadinimą.
Skiltyje Baziniai mokesčiai nurodykite, kad regioninis mokesčio tarifas yra pridedamas prie 0 % federalinio mokesčio.
Skiltyje Mokesčių perrašymai bakstelėkite Pridėti mokesčio perrašymą.
Dialogo lange Pridėti mokesčių perrašymą šaliai pasirinkite kolekciją, kuriai norite taikyti mokesčių perrašymą.
Skiltyje Vieta nurodykite šalį arba regioną, kuriam bus taikomas perrašymas.
Bakstelėkite Pridėti perrašymą.

Mokesčių perrašymų trikčių šalinimas

Naudokite šią informaciją, kad diagnozuotumėte ir išspręstumėte dažniausiai pasitaikančias problemas, susijusias su mokesčių perrašymais.

Trikčių šalinimas: produktų perrašymai ir pristatymo perrašymai veikia nepriklausomai

Jei nustatote produkto perrašymą kolekcijai, perrašymas taikomas tik tos kolekcijos produktams. Jei taip pat reikia perrašyti siuntimo mokestį, turite sukurti atskirą siuntimo perrašymą.

Trikčių šalinimas: mokesčių perrašymai taikomi tiek pardavimams internetu, tiek POS

Mokesčių perrašymai, kuriuos sukuriate skiltyje Nuostatos > Mokesčiai ir muitai, taikomi tiek jūsų internetinės parduotuvės, tiek „Shopify POS“ pardavimams. Jums nereikia kurti atskirų perrašymų kiekvienam pardavimo kanalui.

Trikčių šalinimas: mokesčių perrašymų negalima taikyti šalies regionams

Galite sukurti mokesčių perrašymus šalies ar valstijos lygmeniu, bet negalite sukurti perrašymų konkretiems regionams, miestams ar rajonams šalies ar valstijos viduje. Jei jums reikia detalesnės mokesčių tarifų kontrolės, pasikonsultuokite su mokesčių specialistu dėl alternatyvių metodų.

Trikčių šalinimas: mokesčių perrašymai tiesiogiai netaikomi produktų paketams

Jei naudojate produktų paketus, mokesčių perrašymai pačiam paketo produktui atsiskaitymo metu yra ignoruojami. Taip nutinka todėl, kad atskiri paketo produktai į užsakymą įtraukiami atskirai. Norėdami taikyti mokesčių perrašymus rinkinio produktams, į perrašymo kolekciją įtraukite atskirus produkto komponentus, o ne paketo produktą.

Trikčių šalinimas: mokesčių perrašymo parinktis nepasiekiama

Jei parinktis pridėti mokesčių perrašymą konkrečiam regionui nepasiekiama, patikrinkite, ar tam regionui aktyvavote funkciją Muitai ir importo mokesčiai. Kai muitai aktyvuoti, sistema nenaudoja mokesčių perrašymų tam regionui, nes muitai ir importo mokesčiai apskaičiuojami kitu metodu. Norėdami naudoti mokesčių perrašymus, turite išjungti muitus tam regionui.