Mencipta dan mengurus orang hubungan syarikat B2B menggunakan pelanggan

Pelanggan ialah individu atau pembeli yang membuat pembelian bagi pihak perniagaan dalam transaksi B2B.

Selepas anda mencipta katalog dan syarikat, anda perlu mencipta pelanggan baharu atau memilih pelanggan sedia ada, dan kemudian menetapkan mereka pada lokasi syarikat sebelum mereka boleh membuat pesanan di kedai dalam talian anda. Pelanggan menggunakan alamat e-mel mereka untuk log masuk dan mengesahkan diri mereka.

Pertimbangan untuk menambah pelanggan B2B

Sebelum anda menambah pelanggan B2B, semak pertimbangan yang berikut:

• Anda boleh menambah pelanggan hanya pada satu syarikat, tetapi anda boleh menambah pelanggan pada berbilang lokasi syarikat dalam sesebuah syarikat.
• Setiap syarikat boleh mempunyai maksimum 10,000 pelanggan yang ditetapkan padanya.
• Satu alamat e-mel boleh digunakan oleh seorang pelanggan sahaja. Jika anda mempunyai berbilang pelanggan yang menggunakan alamat e-mel yang sama, anda perlu membuat pelarasan pada alamat e-mel tersebut untuk membolehkan mereka log masuk sebagai pelanggan unik.
• Jika pelanggan B2B anda sudah wujud pada Shopify, maka anda boleh memindahkan pelanggan sedia ada ke syarikat tanpa mencipta profil pelanggan semula.
• Anda mesti mengaktifkan akaun pelanggan untuk membenarkan pelanggan B2B log masuk. Pelanggan B2B tidak boleh menggunakan akaun pelanggan legasi.

Menambahkan pelanggan pada syarikat

Anda boleh menambahkan pelanggan anda pada seluruh syarikat dengan akses lokasi syarikat tertentu atau menambahkan pelanggan anda pada lokasi syarikat tunggal. Anda juga boleh menggunakan Sidekick untuk membantu dengan penambahan pelanggan pada syarikat. Jika anda menambahkan pelanggan pada lokasi syarikat, maka mereka hanya mempunyai akses kepada lokasi syarikat tertentu itu.

Anda boleh memilih pelanggan sedia ada anda atau mencipta pelanggan baharu dari halaman Syarikat. Jika anda memilih untuk menambahkan pelanggan sedia ada, maka anda perlu memutuskan sama ada mahu memigrasi sejarah pesanan pelanggan mereka. Anda juga boleh memuat naik pelanggan secara pukal menggunakan aplikasi Matrixify.

Apabila anda menambahkan pelanggan, anda boleh mengumpukkan salah satu kebenaran yang berikut kepada mereka:

• Membuat pesanan sahaja: Buat pesanan untuk lokasi syarikat yang diumpukkan dan lihat sejarah pesanan anda sendiri.
• Pentadbir lokasi: Buat pesanan untuk lokasi syarikat, lihat senarai pesanan yang dibuat oleh semua pelanggan untuk lokasi tersebut dan sunting alamat pengebilan dan alamat penghantaran.

Sebagai contoh, anda mempunyai dua pelanggan yang perlu ditambah pada lokasi syarikat:

• Pelanggan 1 perlu boleh membuat pesanan dan melihat sejarah pesanan mereka sendiri. Pelanggan 1 tidak sepatutnya boleh menyunting alamat dalam rekod. Dalam kes ini, anda mengumpukkan kebenaran Membuat pesanan sahaja kepada Pelanggan 1.
• Pelanggan 2 perlu boleh menyemak semua pesanan yang dibuat untuk lokasi syarikat yang diumpukkan kepadanya, tanpa mengira sesiapa yang membuat pesanan tersebut. Pelanggan 2 juga perlu menyunting alamat. Dalam kes ini, anda mengumpukkan kebenaran Pentadbir lokasi kepada Pelanggan 2.

Tambah pelanggan pada syarikat dari halaman syarikat

Tambah pelanggan pada syarikat dari lokasi syarikat

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.

2. Klik syarikat.

3. Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi syarikat yang mahu ditambahkan pelanggan.

4. Dalam bahagian Pelanggan, klik ⋮.

5. Klik Tambah pelanggan.

6. Tambahkan pelanggan sedia ada atau pelanggan baharu pada lokasi syarikat:

• Untuk menambahkan pelanggan sedia ada pada lokasi syarikat, klik bar carian, kemudian pilih pelanggan.
• Untuk mencipta profil pelanggan baharu, klik bar carian, kemudian klik Tambah pelanggan baharu.

7. Pilih kebenaran syarikat di sebelah setiap lokasi syarikat.
8. Pilihan: Untuk memigrasi sejarah pesanan pelanggan anda ke lokasi syarikat, pilih Tambahkan pesanan pelanggan pada lokasi ini.
9. Pilihan: Untuk memaklumkan pelanggan anda bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B, pilih Maklumkan kepada pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B.
10. Klik Simpan.

Tambah pelanggan pada syarikat dari profil pelanggan

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin anda tambahkan pada syarikat.

3. Dalam bahagian Pelanggan, klik ⋮, kemudian klik Tambahkan pada syarikat.

4. Tambahkan pelanggan pada syarikat sedia ada atau syarikat baharu:

• Untuk menambahkan pelanggan pada syarikat sedia ada, klik bar carian, kemudian pilih syarikat.
• Untuk mencipta syarikat baharu, klik bar carian, kemudian klik Tambah syarikat baharu.

5. Pilih kebenaran syarikat di sebelah setiap lokasi syarikat.
6. Pilihan: Untuk memigrasi sejarah pesanan pelanggan anda ke lokasi syarikat, pilih Tambahkan pesanan pelanggan pada lokasi ini.
7. Pilihan: Untuk memaklumkan pelanggan anda bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B, pilih Maklumkan kepada pelanggan bahawa mereka boleh mula membuat pesanan B2B.
8. Klik Simpan.

Menggunakan alamat e-mel yang sama untuk berbilang pelanggan

Anda boleh mencipta profil pelanggan unik yang berkongsi satu alamat e-mel dengan menambahkan akhiran pendek pada e-mel tersebut. Ciri ini membolehkan anda mencipta akaun pelanggan yang berasingan, namun anda boleh menghantar semua komunikasi, seperti kod log masuk, pengesahan pesanan dan invois, ke peti masuk e-mel yang sama. Setiap pelanggan mengekalkan log masuk dan sejarah pesanan unik mereka sendiri dan anda boleh mencipta variasi tanpa had menggunakan akhiran yang berbeza.

Semak contoh berikut untuk mengetahui cara menggunakan alamat e-mel yang sama bagi berbilang pelanggan:

• Pelanggan pertama menggunakan alamat e-mel asal: orderstest1234@shopify.com
• Pelanggan tambahan menggunakan alamat e-mel yang sama berserta “+” dan akhiran pendek: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Selepas anda menambahkan akhiran pada alamat e-mel pelanggan, jalankan ujian dengan penyedia e-mel pelanggan.

Mengalih keluar pelanggan daripada syarikat

Anda boleh mengalih keluar pelanggan daripada syarikat atau membatalkan kebenaran pelanggan untuk lokasi syarikat tertentu.

Jika anda memindahkan pelanggan dengan pesanan D2C, maka anda mempunyai pilihan untuk mengalih keluar pesanan dipindahkan pelanggan anda apabila mengalih keluar pelanggan daripada syarikat. Jika anda memilih pilihan ini, semua pesanan ini akan disimpan sebagai pesanan D2C.

Batalkan kebenaran pelanggan untuk lokasi tertentu

Anda boleh membatalkan kebenaran pelanggan untuk lokasi syarikat tertentu.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin anda alih keluar daripada lokasi syarikat.

3. Dalam bahagian Kebenaran, klik Urus.

4. Nyahpilih lokasi syarikat yang anda mahu alih keluar pelanggan tersebut. Untuk mengalih keluar kebenaran pelanggan dari semua lokasi, nyahpilih semua lokasi untuk syarikat itu. Kebenaran pelanggan dipaparkan dalam halaman Syarikat sebagai Tiada akses.

5. Klik Simpan.

Alih keluar pelanggan daripada syarikat

Anda boleh mengalih keluar pelanggan daripada syarikat. Apabila anda memadamkan pelanggan daripada syarikat, profil pelanggan tidak dipadamkan dan disimpan sebagai pelanggan D2C.

Langkah-langkah

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan.

2. Klik pelanggan yang ingin anda alih keluar daripada syarikat.

3. Dalam bahagian Syarikat, klik ⋮, kemudian klik Alih keluar daripada syarikat.

4. Pilihan: Untuk mengalih keluar sejarah pesanan pelanggan daripada syarikat, pilih Alih keluar pesanan pelanggan daripada syarikat. Sebarang pesanan yang dicipta selepas pelanggan ditambahkan pada syarikat tidak boleh dialih keluar daripada syarikat.

5. Klik Alih keluar daripada syarikat.

Menyesuaikan dan menghantar pemberitahuan e-mel akses B2B

Apabila anda memperuntukkan pelanggan kepada syarikat atau mencipta profil pelanggan B2B baharu, anda boleh menghantar e-mel untuk menjemput mereka mula membuat pesanan B2B di kedai dalam talian anda. Pemberitahuan ini merupakan pilihan dan boleh disesuaikan.

Sesuaikan e-mel akses B2B

Anda boleh menyesuaikan templat pemberitahuan e-mel yang memaklumkan pelanggan anda bahawa mereka mempunyai akses B2B di kedai anda.

Langkah-langkah:

1. Daripada pentadbir Shopify anda, pergi ke Tetapan > Pemberitahuan.

2. Klik Pemberitahuan pelanggan.

3. Dalam bahagian Akaun dan capaian, klik E-mel akses B2B.

4. Sesuaikan templat pemberitahuan.

5. Klik Simpan.

Hantar pemberitahuan e-mel akses B2B daripada halaman syarikat

Selepas anda menyesuaikan pemberitahuan e-mel anda, anda boleh menghantar e-mel tersebut kepada mana-mana pelanggan baharu yang anda tambahkan pada syarikat. Anda boleh menghantar pemberitahuan tersebut kepada pelanggan sedia ada.

Langkah-langkah:

Hantar pemberitahuan e-mel akses B2B daripada halaman lokasi syarikat

Anda juga boleh menghantar pemberitahuan e-mel melalui halaman lokasi syarikat.

Langkah-langkah:

1. Dari pentadbir Shopify anda, pergi ke Pelanggan > Syarikat.

2. Klik syarikat.

3. Dalam bahagian Lokasi, klik lokasi syarikat.

4. Dalam bahagian Pelanggan, klik Hantar e-mel akses B2B.

5. Pilih pelanggan yang anda mahu hantar e-mel akses B2B dan kemudian klik Pratonton e-mel.

6. Pratonton e-mel dan kemudian klik Hantar e-mel.

Mengautomasikan pemberitahuan e-mel akses B2B kepada pelanggan baharu

Anda boleh menghantar pemberitahuan e-mel akses B2B secara automatik kepada pelanggan baharu selepas mereka diperuntukkan kebenaran yang membenarkan mereka membuat pesanan. Untuk mengautomasikan pemberitahuan, gunakan templat Send B2B access email to approved customer dalam Shopify Flow.

Permintaan data Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) dan undang-undang privasi negeri AS

Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) Kesatuan Eropah dan undang-undang privasi negeri AS merupakan undang-undang yang menjejaskan cara anda mengurus data pelanggan anda, termasuk hak pelanggan untuk meminta data peribadi mereka atau meminta data mereka dipadamkan.

Data berkaitan pelanggan B2B juga termasuk data berikut daripada syarikat yang pelanggan tersebut membuat pembelian:

• Pesanan
• Alamat e-mel
• Alamat pengiriman dan pengebilan
• Nombor telefon

Anda boleh mengemaskinikan dasar privasi anda untuk menjelaskan cara maklumat pelanggan dikongsi.