Opprette B2B-ordre ved hjelp av bestillingsutkast

Du kan opprette bestillingsutkast for bestillinger som kundene dine sender direkte til deg via telefon eller e-post i stedet for via nettbutikken.

Hvis et bestillingsutkast har en B2B-kunde og et bedriftssted tilknyttet, vil prisene, betalingsbetingelsene og kassealternativene automatisk gjenspeile innstillingene for den bedriften.

I denne artikkelen kan du lære hvordan du oppretter bestillingsutkast i B2B, hvordan du låser og låser opp priser på et B2B-bestillingsutkast, og hvordan du legger til lokal levering eller henting i butikk for B2B-bestillingsutkast.

Opprette et bestillingsutkast for en bedrift

Hvis en bedrift sender inn en bestilling til deg utenfor Shopify-butikken din, for eksempel via e-post eller på telefon, kan du opprette et bestillingsutkast for kjøpet.

Opprett et bestillingsutkast og krev inn betaling umiddelbart

1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger > Utkast.

2. Klikk på Opprett bestilling.

3. I Kunde-seksjonen velger du en B2B-kunde.

4. Velg bedriftsstedet bestillingen gjelder for.

5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker deretter på Legg til.

6. Valgfritt: For å legge til et ordrenummer i bestillingsutkastet fullfører du følgende trinn:

   1. I PO-nummer-seksjonen klikker du på -ikonet.
   2. Angi et ordrenummer, og klikk deretter på Ferdig.

7. Klikk på Krev inn betaling.

8. Krev inn betaling for bestillingsutkastet ved hjelp av en av følgende betalingsmåter:

   • Hvis kunden bruker et kredittkort som betalingsmåte, klikker du på Angi kredittkort, angir kredittkortinformasjonen og behandler deretter betalingen.
   • Hvis kunden bruker en annen betalingsmåte, som for eksempel sjekk, kontanter eller pengeanvisning, klikker du på Merk som betalt.
   • Hvis kunden har et lagret kredittkort, klikker du på kredittkortet du vil belaste, og deretter på Belast for å belaste det valgte kortet med det viste beløpet.

9. Klikk på Opprett bestilling.

Opprett et bestillingsutkast og send en faktura til kunden for betaling

1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger > Utkast.

2. Klikk på Opprett bestilling.

3. I Kunde-seksjonen velger du en B2B-kunde.

4. Velg bedriftsstedet bestillingen gjelder for.

5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker deretter på Legg til.

6. Valgfritt: For å legge til et ordrenummer i bestillingsutkastet fullfører du følgende trinn:

   1. I PO-nummer-seksjonen klikker du på -ikonet.
   2. Angi et ordrenummer, og klikk deretter på Ferdig.

7. For å sende en faktura fullfører du følgende trinn:

   1. I Betaling-seksjonen klikker du på Send faktura.
   2. Valgfritt: Legg til en egendefinert melding i fakturaen.
   3. Valgfritt: For å la kunden bruke rabatter når de betaler denne fakturaen, velger du Tillat at kunder kan bruke rabattkoder når de betaler denne fakturaen.
   4. Klikk på Se gjennom faktura, og klikk deretter på Send faktura.

8. Klikk på Opprett bestilling.

Opprett et bestillingsutkast med betalingsbetingelser

Du kan opprette et bestillingsutkast med betalingsbetingelser. Med betalingsbetingelser kan du angi forfallsdatoen for en bestilling. Du kan også konfigurere et prosentbasert depositumskrav for betalingsbetingelsene. Hvis du legger til et depositumskrav i betalingsbetingelsene, må B2B-kunden betale depositumsbeløpet umiddelbart etter at du har sendt en faktura.

Trinn:

1. Fra Shopify-administrator går du til Bestillinger > Utkast.

2. Klikk på Opprett bestilling.

3. I Kunde-seksjonen velger du en B2B-kunde.

4. Velg bedriftsstedet bestillingen gjelder for.

5. For å legge til produkter søker du etter produktet og klikker deretter på Legg til.

6. Valgfritt: For å legge til et ordrenummer i bestillingsutkastet fullfører du følgende trinn:

   1. I PO-nummer-seksjonen klikker du på -ikonet.
   2. Angi et ordrenummer, og klikk deretter på Ferdig.

7. Slik legger du til betalingsbetingelser i bestillingsutkastet:

   1. I Betaling-seksjonen velger du Betaling forfaller senere.
   2. Velg en betalingsbetingelse fra rullegardinmenyen Betalingsbetingelser. Hvis et bedriftssted allerede har angitt betalingsbetingelser, angis betalingsbetingelsen automatisk i henhold til bedriftsstedet.

8. Valgfritt: Klikk på + Krev depositum, og angi deretter et krav om depositum i prosent, for eksempel 20 %.

9. Klikk på Lagre.

Når du har angitt betalingsbetingelsene, kan du sende en faktura eller godta betaling for bestillingen.

Kreve at bestillinger legges inn som bestillingsutkast

Hvis du vil se gjennom bestillinger før du godkjenner dem, kan du kreve at kunder sender inn bestillingene sine som utkast. Når du velger alternativet Send inn alle bestillinger som utkast til gjennomgang, vises en Send til godkjenning-knapp i kassen for kunder for dette bedriftsstedet.

Du finner bestillinger fra bedriftssteder som sender inn bestillinger som bestillingsutkast på Utkast-siden i Shopify-administratorpanelet. Som standard har disse bestillingene låste priser, og de fullføres ikke før du enten klikker på Opprett bestilling eller kunden sender inn betaling etter at du har sendt en faktura.

Låse og låse opp produktpriser for et B2B-bestillingsutkast

Du kan låse priser for alle bestillingsutkast. En prislås sikrer at prisene på produktene i bestillingen ikke endres, selv om du oppdaterer produktprisen senere i Shopify-administratorpanelet. Du kan låse priser når du må opprettholde en oppgitt pris til en kunde, til tross for eventuelle senere endringer i produktprisen. Som standard er prisene for et bestillingsutkast ulåste, frem til du låser prisene manuelt for bestillingsutkastet.

Du kan når som helst låse opp produktprisene.

Låse produktpriser for et B2B-bestillingsutkast

Prislåsen gjelder for alle eksisterende produkter i et bestillingsutkast, samt eventuelle produkter du legger til i bestillingsutkastet etter at prislåsen er aktivert. Produkter med låste priser viser et låsesymbol ved siden av prisen i bestillingsutkastet.

Trinn:

Låse opp produktpriser for et B2B-bestillingsutkast

Du kan når som helst låse opp produktprisene. Når du låser opp produktprisene, oppdateres bestillingsutkastet med eventuelle prisendringer som er gjort for de opprinnelige produktene, eller basert på de sist konfigurerte prisene fra en produktkatalog.

Du kan også låse opp produktpriser når du sender en faktura eller en kobling til kassen. Når du sender en faktura eller deler en kobling til kassen, låses prisene som standard, med mindre du manuelt angir at de skal låses opp.

Trinn:

Lokal levering og henting i butikk ved hjelp av B2B-bestillingsutkast

Hvis et bestillingsutkast krever frakt, kan du gjøre ett av følgende:

• velge en forhåndsinnstilt fraktpris
• opprette en egendefinert pris
• velge lokal levering eller henting i butikk

Hvis en fraktmetode er forhåndsvalgt når bestillingsutkastet opprettes, kan ikke kunden endre fraktmetoden i kassen. Dette gjelder for både B2B- og D2C-kunder.

Hvis ingen fraktmetode er forhåndsvalgt når bestillingsutkastet opprettes, kan kunden velge blant tilgjengelige fraktpriser i kassen, men kan ikke velge lokal levering eller henting i butikk. Hvis du vil at kunden skal hente bestillingen fra et av stedene dine, må du velge et sted for henting i butikk når du oppretter bestillingsutkastet.