Opprette og administrere B2B-bedriftskontakter ved hjelp av kunder

En kunde er enkeltpersonen eller kjøperen som handler på vegne av en bedrift i en B2B-transaksjon.

Når du har opprettet en katalog og en bedrift, må du opprette nye kunder eller velge eksisterende kunder og deretter tilordne dem til bedriftssteder før de kan legge inn bestillinger i nettbutikken. Kundene bruker e-postadressen sin til å logge på og autentisere seg.

Viktige hensyn ved tillegging av B2B-kunder

Før du legger til B2B-kunder, bør du se gjennom følgende viktige hensyn:

• Du kan bare legge til en kunde i én bedrift, men du kan legge til en kunde på flere bedriftssteder i en bedrift.
• Hver bedrift kan ha maksimalt 10 000 kunder tilordnet seg.
• Én enkelt e-postadresse kan bare brukes av én kunde. Hvis du har flere kunder som bruker samme e-postadresse, må du gjøre en justering av e-postadressen slik at de kan logge på som unike kunder.
• Hvis B2B-kundene dine allerede finnes i Shopify, kan du migrere eksisterende kunder til bedrifter uten å måtte opprette kundeprofilen på nytt.
• Du må aktivere kundekontoer for å la B2B-kunder logge på. B2B-kunder kan ikke bruke daterte kundekontoer.

Legge til en kunde i en bedrift

Du kan legge til kundene dine i en hel bedrift med tilgang til spesifikke lokalisasjoner, eller legge dem til på et enkelt bedriftssted. Du kan også bruke Sidekick for å få hjelp til å legge til kunder i bedrifter. Hvis du legger til en kunde på et bedriftssted, har de bare tilgang til dette spesifikke bedriftsstedet.

Du kan velge eksisterende kunder eller opprette en ny kunde fra Bedrifter-siden. Hvis du velger å legge til en eksisterende kunde, må du bestemme om du vil migrere kundens bestillingshistorikk. Du kan også laste opp kunder i grupper med Matrixify-appen.

Når du legger til kunder, kan du gi dem én av følgende tillatelser:

• Kun bestilling: Legg inn bestillinger for de tildelte bedriftsstedene og se egen bestillingshistorikk.
• Stedsadministrator: Legg inn bestillinger for bedriftsstedet, se listen over bestillinger som alle kunder har lagt inn for det stedet, og rediger fakturerings- og leveringsadresser.

Du har for eksempel to kunder du må legge til på et bedriftssted:

• Kunde 1 må kunne legge inn bestillinger og se sin egen bestillingshistorikk. Kunde 1 skal ikke kunne redigere lagrede adresser. I dette tilfellet gir du Kunde 1 tillatelsen Kun bestilling.
• Kunde 2 må kunne se gjennom alle bestillinger som er lagt inn for bedriftsstedene vedkommende er tilordnet, uavhengig av hvem som har lagt inn bestillingen. Kunde 2 må også kunne redigere adresser. I dette tilfellet gir du Kunde 2 tillatelsen Stedsadministrator.

Legge til en kunde i en bedrift fra en bedriftsside

Legge til en kunde i en bedrift fra et bedriftssted

1. Fra Shopify-administrator, gå til Kunder > Bedrifter.

2. Klikk på bedriften.

3. I Steder-seksjonen klikker du på et bedriftssted du vil legge til en kunde i.

4. I Kunder-seksjonen klikker du på ⋮.

5. Klikk på Legg til kunde.

6. Legg til en eksisterende eller ny kunde på et bedriftssted:

• For å legge til en eksisterende kunde på et bedriftssted, klikker du på søkefeltet og velger en kunde.
• For å opprette en ny kundeprofil, klikker du på søkefeltet og deretter på Legg til ny kunde.

7. Velg bedriftstillatelser ved siden av hvert bedriftssted.
8. Valgfritt: For å migrere kundens bestillingshistorikk til et bedriftssted velger du Legg til kundens bestillinger på dette stedet.
9. Valgfritt: For å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger, velger du Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
10. Klikk på Lagre.

Legg til en kunde i en bedrift fra en kundeprofil

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Kunder.

2. Klikk på kunden du vil legge til i en bedrift.

3. I Kunde-seksjonen klikker du på ⋮ og deretter på Legg til i bedrift.

4. Legg til en kunde i en eksisterende bedrift eller en ny bedrift:

• Hvis du vil legge til en kunde i en eksisterende bedrift, klikker du på søkefeltet og velger deretter en bedrift.
• Hvis du vil opprette en ny bedrift, klikker du på søkefeltet og deretter på Legg til ny bedrift.

5. Velg bedriftstillatelser ved siden av hvert bedriftssted.
6. Valgfritt: For å migrere kundens bestillingshistorikk til et bedriftssted velger du Legg til kundens bestillinger på dette stedet.
7. Valgfritt: For å varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger, velger du Varsle kunden om at de kan begynne å legge inn B2B-bestillinger.
8. Klikk på Lagre.

Bruke samme e-postadresse for flere kunder

Du kan opprette unike kundeprofiler som deler én e-postadresse ved å legge til et kort suffiks i e-postadressen. Dette lar deg opprette separate kundekontoer, men du kan sende all kommunikasjon, som påloggingskoder, bestillingsbekreftelser og fakturaer, til samme innboks. Hver kunde beholder sin egen unike pålogging og bestillingshistorikk, og du kan opprette ubegrensede variasjoner ved hjelp av ulike suffikser.

Se gjennom følgende eksempel for hvordan du bruker samme e-postadresse for flere kunder:

• Den første kunden bruker den opprinnelige e-postadressen: orderstest1234@shopify.com
• Andre kunder bruker samme e-postadresse med «+» og et kort suffiks: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Når du har lagt til suffiksene i kundenes e-postadresser, kan du utføre en test med kundens e-postleverandør.

Fjerne en kunde fra en bedrift

Du kan fjerne en kunde fra en bedrift eller tilbakekalle en kundes tillatelser fra et bestemt bedriftssted.

Hvis du har migrert en kunde med D2C-ordre, har du en mulighet til å fjerne kundens migrerte ordre når du fjerner en kunde fra en bedrift. Hvis du velger dette, blir alle disse ordrene lagret som D2C-ordre.

Tilbakekalle en kundes tillatelser for et bestemt sted

Du kan tilbakekalle en kundes tillatelse for et bestemt bedriftssted.

Trinn:

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Kunder.

2. Klikk på kunden du vil fjerne fra et bedriftssted.

3. I Tillatelser-seksjonen klikker du på Administrer.

4. Fjern avmerkingen for bedriftsstedet du vil fjerne kunden fra. Hvis du vil fjerne kundetillatelser fra alle steder, fjerner du avmerkingen for alle steder for den bedriften. Kundens tillatelser vises på Bedrift-siden som Ingen tilgang.

5. Klikk på Lagre.

Fjerne en kunde fra en bedrift

Du kan fjerne en kunde fra en bedrift. Når du fjerner en kunde fra en bedrift, slettes ikke kundeprofilen, og den lagres som en D2C-kunde.

Trinn

1. Fra Shopify-administratorpanelet går du til Kunder.

2. Klikk på kunden du vil fjerne fra en bedrift.

3. I Bedrift-seksjonen klikker du på ⋮ og deretter på Fjern fra bedrift.

4. Valgfritt: Hvis du vil fjerne kundens bestillingshistorikk fra en bedrift, velger du Fjern kundens ordre fra bedriften. Ordre som er opprettet etter at kunden ble lagt til i bedriften, kan ikke fjernes fra bedriften.

5. Klikk på Fjern fra bedrift.

Tilpasse og sende e-postvarselet om B2B-tilgang

Når du tilordner en kunde til en bedrift eller oppretter en ny B2B-kundeprofil, kan du sende en e-post for å invitere dem til å begynne å legge inn B2B-ordre i nettbutikken. Dette varselet er valgfritt og kan tilpasses.

Tilpass e-posten om B2B-tilgang

Du kan tilpasse e-postvarselmalen som informerer kundene om at de har B2B-tilgang i butikken din.

Trinn:

1. Gå til Innstillinger > Varsler fra Shopify-administratorpanelet.

2. Klikk på Kundevarsler.

3. I Kontoer og oppsøkende virksomhet-seksjonen klikker du på E-post om B2B-tilgang.

4. Tilpass varselmalen.

5. Klikk på Lagre.

Send e-postvarselet om B2B-tilgang fra en bedriftsside

Når du har tilpasset e-postvarselet, kan du sende e-posten til alle nye kunder du legger til i en bedrift. Du kan sende varselet til eksisterende kunder.

Trinn:

Send e-postvarselet om B2B-tilgang fra siden til et bedriftssted

Du kan også sende e-postvarselet via siden til et bedriftssted.

Trinn:

1. Fra Shopify-administrator, gå til Kunder > Bedrifter.

2. Klikk på en bedrift.

3. I Steder-seksjonen klikker du på et bedriftssted.

4. I Kunder-seksjonen klikker du på Send e-post om B2B-tilgang.

5. Velg kundene du vil sende e-posten om B2B-tilgang til, og klikk deretter på Forhåndsvis e-post.

6. Forhåndsvis e-posten, og klikk deretter på Send e-post.

Automatisere e-postvarselet om B2B-tilgang til nye kunder

Du kan automatisk sende et e-postvarsel om B2B-tilgang til nye kunder etter at de har fått tilordnet tillatelser som lar dem legge inn ordre. Du kan automatisere varselet ved å bruke malen Send e-post om B2B-tilgang til godkjent kunde i Shopify Flow.

Dataforespørsler i henhold til personvernforordningen (GDPR) og personvernlover i amerikanske delstater

EUs personvernforordning (GDPR) og personvernlover i amerikanske delstater er lover som påvirker hvordan du administrerer kundenes data, inkludert kundens rett til å be om persondataene sine eller be om at dataene slettes.

Dataene knyttet til B2B-kunder inkluderer også følgende data fra bedriften som kunden kjøper for:

• Ordre
• E-postadresser
• Frakt- og fakturaadresser
• Telefonnumre

Du kan oppdatere personvernerklæringen for å tydeliggjøre hvordan kundeinformasjon deles.