Administrere kunder

Når en ny kunde legger inn en bestilling i butikken, legges navnet og informasjonen deres automatisk til i kundelisten. En kundeprofil opprettes når en kunde samhandler med bedriften på en av følgende måter:

  • påmelding til adresselisten eller en kundekonto
  • legge inn en bestilling
  • starter en bestilling, men forlater kassen

Alternativt kan du legge til en kunde i butikken manuelt.

Du kan sende e-postmeldinger til enkeltkunder fra Shopify-administrator, eller sende rabatter og e-postmeldinger til kundegrupper ved hjelp av kundesegmenter.

Legg til kundeprofiler

Du kan legge til en kundeprofil fra Shopify-administratoren. Hver profil kan bare ha én e-postadresse, men du kan når som helst endre den ved å redigere kundeprofilen.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på Legg til kunde.

  3. Angi kundens opplysninger.

  4. Valgfritt: Hvis kunden har godtatt å motta markedsførings-e-poster og du har angitt en e-postadresse, merker du av for Kunden har godtatt å motta markedsførings-e-poster i Kundeoversikt-seksjonen.

  5. I Avgiftsinnstillinger-seksjonen velger du om du vil samle inn avgift:

    • For å legge til et mva-nummer for en kunde, angir du nummeret i feltet MVA-nummer. Nummeret valideres automatisk.
    • For å samle inn avgift velger du Samle inn avgift.
    • For å ikke samle inn avgift velger du Ikke samle inn avgift.
    • For å samle inn avgifter med unntak av gjeldende fritak, velger du Samle inn avgift med mindre fritak gjelder, og deretter velger du avgiftsfritakene i rullegardinmenyen Velg fritak.
  6. Klikk på Lagre.

Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på +-knappen.

  4. Angi kundens opplysninger.

  5. Hvis du belaster kunden for omsetningsavgift, må du aktivere Samler inn avgift.

  6. Trykk på Lagre eller .

  7. Valgfritt: Hvis kunden har samtykket til å motta markedsførings-e-poster, og du har angitt en e-postadresse, gjør du følgende:

    1. Trykk på Rediger status i E-postmarkedsføring-seksjonen.
    2. Trykk på Kunden har samtykket til å motta e-postmarkedsføring.
    3. Trykk på Lagre eller .
  8. Hvis kunden befinner seg i Canada og er fritatt for omsetningsavgift, trykker du på blyantikonet og gjør følgende:

    1. I Avgiftsfritak-seksjonen trykker du på Administrer.
    2. Trykk på alle skattefritakene som gjelder for denne kunden.
    3. Trykk på Lagre eller .

Send en e-postmelding til en kunde

Du kan sende en e-postmelding til en kunde direkte fra Shopify-administratoren eller fra Shopify-appen.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på kundenavnet.

  3. I seksjonen Kundeoversikt klikker du på kundens e-postadresse.

  4. Rediger emnelinjen for e-posten, eller la standarden stå. Koden shop.name legger automatisk inn butikkens navn i emnelinjen i e-postmeldingen.

  5. I feltet Egendefinert melding skriver du inn meldingen.

  6. For å motta en kopi av meldingen merker du av for de aktuelle e-postadressene under Send blindkopi til.

  7. Når du er ferdig, klikker du på Se gjennom e-post.

  8. Klikk på Send varsel.

Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på kundenavnet.

  4. Trykk på E-post i Kundeoversikt-seksjonen.

  5. For å motta en kopi av meldingen for arkivet ditt, angir du e-postadressen din i Kopi-feltet.

  6. Rediger emnefeltet og brødteksten i e-posten.

  7. Se gjennom e-postmeldingen og send den.

Se gjennom sendte e-poster

Når en e-post er sendt til en kunde, vises et varsel på kundens tidslinje. Hvis e-posten ikke ble sendt, vises et varselikon (ⓘ) ved siden av varselet.

Du kan se gjennom en sendt e-post, og sende en kopi av e-posten på nytt enten til kunden eller til deg selv.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på kundenavnet.

  3. I Tidslinje-seksjonen finner du varselet om at en e-post er sendt.

  4. Klikk på Vis e-post.

  5. Valgfritt: Gjør ett av følgende for å sende en e-post på nytt:

    • For å sende e-posten til en kunde velger du Kunde, og klikker deretter på Send på nytt.
    • For å sende e-posten til deg selv, velger du Deg selv og klikker deretter på Send på nytt.
Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på en kunde.

  4. I Tidslinje-seksjonen finner du varselet om at en e-post er sendt.

  5. Valgfritt: Gjør ett av følgende for å sende en e-post på nytt:

    • For å sende e-posten til en kunde velger du Kunde, og trykker deretter på Send på nytt.
    • For å sende e-posten til deg selv velger du Deg selv og trykker deretter på Send på nytt.

Redigere kundeprofiler

Hvis en kundeprofil allerede finnes i Shopify, kan du redigere profilen fra Kunder-siden.

Før du oppdaterer en kundeprofil, må du kontrollere om en annen medarbeider gjør endringer i den samme profilen, slik at endringene dine ikke kommer i konflikt.

Du kan legge til en merknad i en kundeprofil for å holde oversikt over spesiell informasjon om kunden. Bare personalet i butikken din har tilgang til disse merknadene. Disse merknadene er ikke synlige for kundene.

Bruk av tagger kan hjelpe deg med å organisere listen over kundeprofiler. Du kan bruke tagger til å merke kundene dine med beskrivende ord eller til å sortere dem i kategorier. Hvis du for eksempel har viktige kunder, kan du tagge disse kundene som VIP. Tagger kan også brukes til å opprette kundesegmenter. Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på kundenavnet.

  3. For å legge til et notat i kundeprofilen, skriver du inn relevant informasjon om kunden i feltet Kundenotat og klikker deretter på Lagre.

  4. I Kundeoversikt-seksjonen klikker du på Administrer > Rediger kontaktinformasjon og gjør deretter de nødvendige endringene i følgende informasjon:

    • fornavn
    • etternavn
    • språk
    • e-postadresse
    • telefonnummer
  5. For å redigere adressen klikker du på Administrer > Administrer adresser i Kundeoversikt-seksjonen og gjør ett av følgende:

    • For å redigere den nåværende adressen, klikker du på Rediger ved siden av den aktuelle adressen.
    • For å endre hvilken adresse som er standardadressen, klikk på Angi som standard ved siden av den aktuelle adressen.
    • For å legge til en ny adresse i profilen klikker du på Legg til ny adresse.
  6. For å redigere kundens avgiftsinnstillinger følger du disse trinnene:

    1. Klikk på i Kunde-seksjonen, og klikk deretter på Administrer avgiftsinnstillinger.
    2. I Avgiftsinnstilling rullegardinmenyen velger du om du vil samle inn avgift:
      • For å legge til et mva-nummer for en kunde, angir du nummeret i feltet MVA-nummer. Nummeret valideres automatisk.
      • For å samle inn avgift velger du Samle inn avgift.
      • For å ikke samle inn avgift velger du Ikke samle inn avgift.
      • For å samle inn avgifter med unntak av gjeldende fritak, velger du Samle inn avgift med mindre fritak gjelder, og deretter velger du avgiftsfritakene i rullegardinmenyen Velg fritak.
    3. Klikk på Lagre.
  7. For å endre om kunden mottar markedsføring på e-post, SMS eller WhatsApp, klikker du på Administrer > Rediger markedsføringsinnstillinger i delen Kundeoversikt.

  8. Gjør ett av følgende i Tagger-seksjonen for å legge til tagger i kundeprofilen:

    • For å legge til en tagg, klikker du i feltet og velger deretter en tagg.
    • For å fjerne en tagg, klikker du på X-en ved siden av taggen.
Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på kundenavnet.

  4. For å legge til et notat i kundeprofilen, trykker du på Rediger-feltet i Notat-seksjonen, skriver inn relevant informasjon om kunden og trykker deretter på Lagre eller .

  5. For å endre informasjon om kunden trykker du på eller i seksjonen Kontaktinformasjon, og gjør deretter ett av følgende:

    • For å redigere en adresse trykker du på Rediger adresser, og deretter på adressen du vil redigere. Endre fornavn, etternavn eller telefonnummer, og trykk deretter på Lagre eller .
    • For å legge til en ny adresse i profilen, trykker du på Rediger adresser og deretter på +. Legg til den nye adressen, og trykk deretter på Lagre eller .
    • For å redigere kontaktinformasjon trykker du på Rediger kontaktinformasjon. Endre fornavn, etternavn, e-postadresse eller telefonnummer, og trykk deretter på Lagre eller .
  6. For å redigere avgiftsinnkreving trykker du på Avgiftsfritak, og deretter på Rediger ved siden av markedet du vil redigere. Trykk for å velge eventuelle fritak du ønsker, og trykk deretter på Lagre eller .

  7. For å endre om kunden mottar markedsføring på e-post, SMS eller WhatsApp, trykker du på Markedsføringsabonnementer, og trykker deretter for å aktivere markedsføringsalternativene som skal gjelde for kunden. Trykk på Lagre eller .

  8. For å legge til eller fjerne tagger i kundeprofilen trykker du på Tagger, trykker på søkefeltet og gjør deretter ett av følgende:

    • Angi det nye taggnavnet, og trykk deretter på Legg til <taggnavn>. Trykk på Lagre eller .
    • Søk etter en tagg eller velg en tagg med avmerkingsboksen. Trykk på Lagre eller .

Redigere en kundes betalingsinformasjon for abonnement

Hvis du selger abonnementsprodukter og en kunde må oppdatere betalingsinformasjonen sin på grunn av en mislykket innbetaling, kan du oppdatere kundens profil i Shopify-administratorpanelet ditt.

  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på kunden du vil se betalingsinformasjon for.

  3. Klikk på blyantikonet i Betalingsmåter-seksjonen.

  4. Valgfritt: Hvis du vil at kunden skal oppdatere betalingsinformasjonen sin selv, gjør du følgende:

    1. For det aktuelle lagrede kortet klikker du på > Send kobling for å oppdatere kort.
    2. Kontroller opplysningene i dialogboksen, og klikk deretter på Send e-post.
  5. Valgfritt: Hvis du vil oppdatere kundens betalingsmåte manuelt, gjør du følgende:

    1. For det aktuelle lagrede kortet klikker du på > Erstatt kort.
    2. I dialogboksen fyller du ut de relevante opplysningene og klikker deretter på Bekreft.

Finn ut mer om abonnementer.

Masseredigere kundeprofiler

I Shopify-administratoren kan du bruke masseredigering til å redigere følgende informasjon for flere kundeprofiler samtidig:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • E-post
  • Tagger
  • Godtar e-postmarkedsføring
  • Godtar sms-markedsføring
  • Godtar WhatsApp-markedsføring
  • Eventuelle verdier for metafelt i butikken

For å redigere andre felt i en kundeprofil, som adresselinjer, telefonnummer eller status for avgiftsfritak, må du enten redigere kundeprofilen individuelt eller bruke en CSV-fil.

Du kan velge flere eller alle kundeprofiler på følgende måter:

  • For å redigere flere kundeprofiler, velg hver enkelt kundeprofil.
  • For å redigere alle kundeprofilene i et segment eller søkeresultat, velg avmerkingsboksen Kundenavn. Det vises maksimalt 50 kunder per side.
  • For å redigere alle kundeprofilene i butikken din, må du bekrefte at Alle kunder-segmentet er valgt. Merk av i avmerkingsboksen Kundenavn, og klikk deretter på Velg alle 50+ kunder i butikken din.
  • For å redigere alle kundeprofilene i et segment, velger du avmerkingsboksen Kundenavn og klikker deretter på Velg alle 50+ kunder i dette segmentet.
  • For å redigere alle kundeprofilene i en spørring, velger du avmerkingsboksen Kundenavn og klikker deretter på Velg alle 50+ kunder i denne spørringen.
  • For å redigere alle kundeprofilene i et søk, merker du av i avmerkingsboksen Kundenavn og klikker deretter på Velg alle 50+ kunder i dette søket.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Velg kundeprofilene du vil redigere.

  3. Gjør følgende for å legge til eller fjerne tagger fra de valgte kundeprofilene:

    1. Klikk på Horizontal menu-ikonet ved siden av Rediger kunder-knappen.
    2. Klikk på Legg til tagger eller Fjern tagger.
    3. Legg til eller fjern taggene.
    4. Klikk på Lagre.
  4. For å redigere flere opplysninger samtidig, inkludert tagger, klikker du på Rediger kunder og gjør deretter følgende:

    1. Klikk på Kolonner, og velg deretter hvert felt du vil redigere.
    2. Gjør de nødvendige endringene.
    3. Klikk på Lagre.
Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på eller > Velg kunder.

  4. Velg kundene du vil redigere, trykk på eller , og fullfør deretter ett av følgende trinn:

    • Trykk på Legg til tagger, legg til tagger, og trykk deretter på Lagre eller .
    • Trykk på Fjern tagger, fjern tagger, og trykk deretter på Lagre eller .

Slå sammen kundeprofiler

Du kan ha to eller flere kundeprofiler som refererer til én kunde. I så fall kan du slå sammen to profiler og kombinere dem til én profil. Før du fullfører sammenslåingen, har du mulighet til å se gjennom og velge hvilken informasjon den sammenslåtte profilen skal ha.

Profilen som beholdes etter en sammenslåing, avhenger av kontaktinformasjonen som beholdes i den sammenslåtte profilen. Hvis bare én profil har en e-postadresse, beholdes denne profilen. Hvis begge profilene har e-postadresser, beholdes profilen knyttet til e-postadressen som beholdes i den sammenslåtte profilen. Hvis ingen av profilene har en e-postadresse, beholdes profilen du velger under Finn en kunde å slå sammen med.

For eksempel har en kunde 2 profiler i butikken, én med e-postadressen customer-old@example.com og en annen med customer-new@example.com. Du åpner profilen for customer-old@example.com, klikker på Slå sammen kunde, og velger deretter customer-new@example.com under Finn en kunde å slå sammen med. Før du bekrefter sammenslåingen, går du gjennom delen Sammenslått kunde og velger hvilken kontaktinfo som skal beholdes. Hvis den sammenslåtte profilen beholder customer-new@example.com, beholdes profilen knyttet til customer-new@example.com.

Følgende informasjon slås sammen til én profil:

  • Ordre
  • Bestillingsutkast
  • Adresser
  • E-postadresse
  • Telefonnummer
  • Navn
  • Merknader
  • Tagger
  • Skatteinnstillinger
  • Tidslinjehendelser
  • Kredittkort
  • Kundekontoer
  • Gavekort
  • Rabatter

Hvis informasjon fra de to profilene er i konflikt, kan du avbryte sammenslåingsprosessen og justere informasjonen i hver oppføring på kundeprofilsidene før du går videre.

Begrensninger for fletting av kundeprofiler

Før du slår sammen kundeprofiler, bør du vurdere følgende:

  • Når profilene er slått sammen, kan du ikke angre handlingen.
  • Hvis profilene inneholder notater, må de kombinerte notatene være på 5000 tegn eller mindre, inkludert mellomrom.
  • Hvis profilene inneholder tagger, kan det samlede antallet tagger ikke være mer enn 250.
  • Hvis kunden abonnerer på e-post- og SMS-markedsføring i én profil, men ikke i den andre, blir den flettede profilen abonnent.
  • Kunden blir ikke varslet når du slår sammen kundeprofilene deres.
  • Profiler kan ikke slås sammen i følgende tilfeller:
    • En av kundeprofilene har, eller har hatt, en abonnementskontrakt.
    • En av kundeprofilene er en B2B-kunde som er aktivt knyttet til en bedrift, eller fremdeles er knyttet til tidligere B2B-ordre.
    • En av kundeprofilene har et lagret kredittkort.
    • En av kundeprofilene har en kredittkonto i butikk.
    • En av kundeprofilene har en Multipass-pålogging.
    • En av kundeprofilene har blitt slettet.
    • En av kundeprofilene har blitt fjernet, eller en forespørsel om fjerning av data pågår.
    • En sammenslåing av kundeprofiler pågår.
    • En forespørsel om kundedata pågår.

Flett kundeprofiler

  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på en kundeprofil fra kundelisten.

  3. Klikk på Flere handlinger > Slå sammen kunde.

  4. I seksjonen Finn en kunde å slå sammen med angir du en av følgende opplysninger for å søke etter en annen kundeprofil:

    • fornavn
    • etternavn
    • e-postadresse
    • telefonnummer
    • kredittkortnummer
  5. Velg riktig kundeprofil.

  6. I Flettet kunde-seksjonen kan du se gjennom hvilken informasjon som flettes og hvilken som forkastes.

  7. Valgfritt: Klikk på Endre kontaktinformasjon på nett, eller Rediger på mobil, for å endre den valgte kundeinformasjonen før du slår sammen.

  8. Valgfritt: Klikk på Vis sammenslåingsdetaljer, se gjennom sammenslåingsdetaljene og klikk deretter på Lukk.

  9. Klikk på Slå sammen, og klikk deretter på Bekreft.

Hvis du vil flette mer enn én kundeprofil inn i den nåværende, må du gjenta fletteprosedyren for hver ekstra profil.

Slå sammen fra kundelisten

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Velg de to kundene du vil slå sammen. Hvis bare én av de dupliserte profilene vises i indeksen, kan du søke etter den andre profilen i neste trinn.

  3. Klikk på ved siden av Rediger kunder-knappen.

  4. Velg Slå sammen kunder.

    • Hvis to kunder ble valgt i listen, kan du hoppe videre til trinn 7.
  5. Hvis én enkelt kunde ble valgt fra listen, kan du søke etter kunden under Finn en kunde å slå sammen med. Bruk en av følgende opplysninger for å søke:

    • fornavn
    • etternavn
    • e-postadresse
    • telefonnummer
    • kredittkortnummer
  6. Velg den dupliserte kundeprofilen.

  7. I Flettet kunde-seksjonen kan du se gjennom hvilken informasjon som flettes og hvilken som forkastes.

  8. Valgfritt: Klikk på Endre kontaktinformasjon på nett, eller Rediger på mobil, for å endre den valgte kundeinformasjonen før du slår sammen.

  9. Valgfritt: Klikk på Vis sammenslåingsdetaljer, se gjennom sammenslåingsdetaljene og klikk deretter på Lukk.

  10. Klikk på Slå sammen, og klikk deretter på Bekreft.

Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på eller > Velg kunder.

  4. Velg kundene du vil redigere, trykk på eller > Slå sammen oppføringer.

  5. I Flettet kunde-seksjonen kan du se gjennom hvilken informasjon som flettes og hvilken som forkastes.

  6. Valgfritt: Trykk på Rediger for å endre den valgte kundeinformasjonen før sammenslåing.

  7. Trykk på Lagre eller for å lagre, og trykk deretter på Slå sammen for å bekrefte.

Hvis du vil slå sammen mer enn to kunder, gjentar du prosedyren for hver ekstra profil.

Slette en kundes persondata

Hvis en kunde ber deg om å slette persondataene sine, kan du sende inn en forespørsel om datasletting. Kundens personopplysninger – som navn, e-post, telefon og adresse – fjernes fra Shopifys registre, og den samme forespørselen sendes til alle apper og salgskanaler du har installert. Å slette persondata er annerledes enn å slette en kundeprofil. Når du ber om å slette persondata, fjerner Shopify informasjon som kundens navn og adresse, men profilen og bestillingshistorikken forblir i administratorpanelet. For detaljerte trinn, se Behandle forespørsler om kundedata.

Slette kundeprofiler

Du kan slette enkeltvise kundeprofiler. Alternativt kan du slette flere kundeprofiler samtidig.

Når en kundeprofil slettes, blir kundens persondata, som navn og adresse, også fjernet fra Shopifys registre.

Begrensninger for sletting av kundeprofiler

Kundeprofiler kan ikke slettes i følgende tilfeller:

  • kunden har ventende sensurering på grunn av en forespørsel om sletting i henhold til personvernforordningen
  • kunden er mottaker av et planlagt gavekort som ikke er levert ennå
  • kunden noensinne har hatt et abonnement
  • kunden er knyttet til én eller flere bestillinger

Hvis du prøver å slette flere profiler samtidig, slettes kun de profilene som kan slettes.

Slette enkeltstående kundeprofiler

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Klikk på navnet til kunden du vil slette profilen for.

  3. Klikk på Flere handlinger > Slett kunde.

  4. Klikk på Slett kunde for å bekrefte at du vil slette kundeprofilen.

Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på eller > Velg kunder, og trykk deretter på avmerkingsboksen for å velge kundeprofilen du vil slette.

  4. Trykk på Slett.

  5. For å bekrefte at du vil slette kundeprofilen, trykker du på Slett.

Masseslette kundeprofiler

Hvis du prøver å slette flere kundeprofiler samtidig, slettes kun de profilene som kan slettes. Kundeprofiler som ikke kan slettes, blir værende i Kunde-listen din.

Trinn:

Stasjonær datamaskin
  1. Fra Shopify-administrator går du til Kunder.

  2. Velg hver av kundeprofilene som du vil slette.

  3. Klikk på Horizontal menu-ikonet ved siden av Masseredigering-knappen, og klikk deretter på Slett kunder.

  4. For å bekrefte at du vil slette de valgte kundeprofilene, klikker du på Slett.

Mobil
  1. Fra Shopify app trykker du på ikonet Menu.

  2. Trykk på Kunder.

  3. Trykk på > Velg kunder, og trykk deretter på avmerkingsboksene for å velge kundeprofilene du vil slette.

  4. Trykk på Slett.

  5. For å bekrefte at du vil slette kundeprofilen, trykker du på Slett.

Krav til amerikanske militære leveringsadresser

Militære postadresser i USA har et unikt format som må angis på en bestemt måte. Hvis adressen angis feil, kan det hende at bestillingen ikke kommer frem til den tiltenkte mottakeren. Det finnes tre ulike typer amerikanske militæradresser:

  • Hærens/luftforsvarets postkontor (APO)
  • Postkontor for flåten (FPO)
  • Diplomatic Post Office (DPO)

Hvis du mottar en bestilling med en amerikansk militær leveringsadresse, må du kontrollere at adressen er skrevet inn riktig før du sender bestillingen. Hvis leveringsadressen ikke er skrevet inn riktig av kunden, må du redigere kundens adresse i henhold til følgende retningslinjer:

  • Mottakerens navn må angis i Navn-boksene, men graden er valgfri.
  • For APO-adresser må både PSC- og BOX-nummeret stå i Adresse-feltet.
  • For FPO- og DPO-adresser må både UNIT- og BOX-nummer stå i Adresse-feltet.
  • Feltet By må bare inneholde APO, FPO eller DPO. Ikke skriv inn bynavnet.
  • USA må være valgt i feltet Land/region.
  • Armed Forces Americas, Armed Forces Europe eller Armed Forces Pacific må være valgt i Delstat-feltet. Disse lokalisasjonene kan være angitt i forkortet form av kunden som AA (Armed Forces America), AE (Armed Forces Europe) eller AP (Armed Forces Pacific).

Hvis du er usikker på noe av adresseinformasjonen, kan du kontakte kunden som la inn bestillingen for å få en avklaring.