Contactpersonen voor B2B-bedrijven aanmaken en beheren met behulp van klanten

Een klant is de persoon of koper die namens een bedrijf aankopen doet in een B2B-transactie.

Nadat je een catalogus en een bedrijf hebt aangemaakt, moet je nieuwe klanten aanmaken of bestaande klanten selecteren en ze vervolgens aan bedrijfslocaties toewijzen voordat ze bestellingen kunnen plaatsen in je webshop. Klanten gebruiken hun e-mailadres om in te loggen en zichzelf te authenticeren.

Aandachtspunten voor het toevoegen van B2B-klanten

Voordat je B2B-klanten toevoegt, neem je de volgende aandachtspunten door:

• Je kunt een klant aan slechts één bedrijf toevoegen, maar je kunt een klant wel aan meerdere bedrijfslocaties binnen een bedrijf toevoegen.
• Aan elk bedrijf kunnen maximaal 10.000 klanten worden toegewezen.
• Een e-mailadres kan maar door één klant worden gebruikt. Als je meerdere klanten hebt die hetzelfde e-mailadres gebruiken, moet je het e-mailadres aanpassen zodat ze als unieke klanten kunnen inloggen.
• Als je B2B-klanten al bestaan in Shopify, kun je bestaande klanten naar bedrijven migreren zonder het klantprofiel opnieuw aan te maken.
• Je moet klantaccounts activeren zodat B2B-klanten kunnen inloggen. B2B-klanten kunnen geen oude klantaccounts gebruiken.

Een klant aan een bedrijf toevoegen

Je kunt je klanten toevoegen aan een volledig bedrijf met specifieke locatietoegang of aan een enkele bedrijfslocatie. Je kunt ook Sidekick gebruiken om te helpen klanten aan bedrijven toe te voegen. Als je een klant aan een bedrijfslocatie toevoegt, heeft deze alleen toegang tot die specifieke bedrijfslocatie.

Je kunt je bestaande klanten selecteren of een nieuwe klant aanmaken op de pagina Bedrijven. Als je ervoor kiest een bestaande klant toe te voegen, moet je beslissen of je de bestelgeschiedenis van de klant wilt migreren. Je kunt ook klanten bulksgewijs uploaden met de Matrixify-app.

Wanneer je klanten toevoegt, kun je ze een van de volgende toestemmingen toewijzen:

• Alleen bestellen: bestellingen plaatsen voor de toegewezen bedrijfslocaties en je eigen bestelgeschiedenis bekijken.
• Locatiebeheerder: bestellingen plaatsen voor de bedrijfslocatie, de lijst met bestellingen bekijken die alle klanten voor die locatie hebben geplaatst en factuur- en bezorgadressen bewerken.

Je hebt bijvoorbeeld twee klanten die je moet toevoegen aan een bedrijfslocatie:

• Klant 1 moet bestellingen kunnen plaatsen en de eigen bestelgeschiedenis kunnen bekijken. Klant 1 mag geen opgeslagen adressen kunnen bewerken. In dit geval wijs je aan Klant 1 de toestemming Alleen bestellen toe.
• Klant 2 moet alle bestellingen kunnen controleren die zijn geplaatst voor de bedrijfslocaties waaraan die is toegewezen, ongeacht wie de bestelling heeft geplaatst. Klant 2 moet ook adressen kunnen bewerken. In dit geval wijs je aan Klant 2 de toestemming Locatiebeheerder toe.

Een klant toevoegen aan een bedrijf vanaf een bedrijfspagina

Een klant toevoegen aan een bedrijf vanaf een bedrijfslocatie

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op het bedrijf.

3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie waaraan je een klant wilt toevoegen.

4. Klik in de sectie Klanten op ⋮.

5. Klik op Klant toevoegen.

6. Voeg een bestaande of een nieuwe klant toe aan een bedrijfslocatie:

• Om een bestaande klant toe te voegen aan een bedrijfslocatie, klik je op de zoekbalk en selecteer je een klant.
• Om een nieuw klantprofiel aan te maken, klik je op de zoekbalk en vervolgens op Nieuwe klant toevoegen.

7. Selecteer naast elke bedrijfslocatie de bedrijfstoestemmingen.
8. Optioneel: Om de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie te migreren, selecteer je Bestellingen van klant aan deze locatie toevoegen.
9. Optioneel: Om je klant een melding te sturen dat die kan beginnen met het plaatsen van B2B-bestellingen, selecteer je Klant informeren dat die kan beginnen met het plaatsen van B2B-bestellingen.
10. Klik op Opslaan.

Een klant aan een bedrijf toevoegen vanuit een klantprofiel

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je aan een bedrijf wilt toevoegen.

3. Klik in de sectie Klant op ⋮ en klik vervolgens op Toevoegen aan bedrijf.

4. Voeg een klant toe aan een bestaand of een nieuw bedrijf:

• Klik op de zoekbalk en selecteer een bedrijf om een klant aan een bestaand bedrijf toe te voegen.
• Klik op de zoekbalk en klik vervolgens op Nieuw bedrijf toevoegen om een nieuw bedrijf aan te maken.

5. Selecteer naast elke bedrijfslocatie de bedrijfstoestemmingen.
6. Optioneel: Om de bestelgeschiedenis van je klant naar een bedrijfslocatie te migreren, selecteer je Bestellingen van klant aan deze locatie toevoegen.
7. Optioneel: Om je klant een melding te sturen dat die kan beginnen met het plaatsen van B2B-bestellingen, selecteer je Klant informeren dat die kan beginnen met het plaatsen van B2B-bestellingen.
8. Klik op Opslaan.

Hetzelfde e-mailadres voor meerdere klanten gebruiken

Je kunt unieke klantprofielen aanmaken die één e-mailadres delen door een kort achtervoegsel aan de e-mail toe te voegen. Hiermee kun je afzonderlijke klantaccounts aanmaken, maar je kunt alle communicatie, zoals inlogcodes, bestelbevestigingen en facturen, naar dezelfde e-mailinbox sturen. Elke klant heeft zijn eigen unieke aanmeldingsgegevens en bestelgeschiedenis en je kunt onbeperkt variaties aanmaken met verschillende achtervoegsels.

Bekijk het volgende voorbeeld van hoe je hetzelfde e-mailadres voor meerdere klanten kunt gebruiken:

• De eerste klant gebruikt het oorspronkelijke e-mailadres: orderstest1234@shopify.com
• Andere klanten gebruiken hetzelfde e-mailadres met ‘+’ en een kort achtervoegsel: orderstest1234+name@shopify.com orderstest1234+jane@shopify.com orderstest1234+dept1@shopify.com

Nadat je de achtervoegsels hebt toegevoegd aan de e-mailadressen van klanten, voer je een test uit met de e-mailprovider van de klant.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen of de toestemmingen van een klant voor een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Als je een klant met D2C-bestellingen hebt gemigreerd, heb je de mogelijkheid om de gemigreerde bestellingen van je klant te verwijderen wanneer je de klant uit een bedrijf verwijdert. Als je hiervoor kiest, worden al deze bestellingen opgeslagen als D2C-bestellingen.

Toestemmingen van een klant voor een specifieke locatie intrekken

Je kunt de toestemming van een klant voor een specifieke bedrijfslocatie intrekken.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je uit een bedrijfslocatie wilt verwijderen.

3. Klik in de sectie Toestemmingen op Beheren.

4. Deselecteer de bedrijfslocatie waaruit je de klant wilt verwijderen. Deselecteer alle locaties voor dat bedrijf om de klanttoestemmingen voor alle locaties te verwijderen. De toestemmingen van de klant worden op de pagina Bedrijf weergegeven als Geen toegang.

5. Klik op Opslaan.

Een klant uit een bedrijf verwijderen

Je kunt een klant uit een bedrijf verwijderen. Wanneer je een klant uit een bedrijf verwijdert, wordt het profiel van de klant niet verwijderd en wordt deze opgeslagen als een D2C-klant.

Stappen

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten.

2. Klik op de klant die je uit een bedrijf wilt verwijderen.

3. Klik in de sectie Bedrijf op ⋮ en klik vervolgens op Verwijderen uit bedrijf.

4. Optioneel: selecteer Bestellingen van klant uit bedrijf verwijderen om de bestelgeschiedenis van de klant uit een bedrijf te verwijderen. Bestellingen die zijn aangemaakt nadat de klant aan het bedrijf is toegevoegd, kunnen niet uit het bedrijf worden verwijderd.

5. Klik op Verwijderen uit bedrijf.

De B2B-toegangsmail aanpassen en verzenden

Wanneer je een klant aan een bedrijf toewijst of een nieuw B2B-klantprofiel aanmaakt, kun je een e-mail sturen om ze uit te nodigen om B2B-bestellingen in je webshop te plaatsen. Deze melding is optioneel en kan worden aangepast.

De B2B-toegangsmail aanpassen

Je kunt de template voor de e-mailmelding aanpassen waarmee je je klanten informeert dat ze toegang hebben tot B2B in je winkel.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Instellingen > Meldingen.

2. Klik op Klantmeldingen.

3. Klik in de sectie Accounts en contact op B2B-toegangsmail.

4. De meldingstemplate aanpassen.

5. Klik op Opslaan.

De B2B-toegangsmail verzenden vanaf een bedrijfspagina

Nadat je je e-mailmelding hebt aangepast, kun je de e-mail verzenden naar alle nieuwe klanten die je aan een bedrijf toevoegt. Je kunt de melding ook naar bestaande klanten verzenden.

Stappen:

De B2B-toegangsmail verzenden vanaf een pagina van een bedrijfslocatie

Je kunt de e-mailmelding ook verzenden via de locatiepagina van een bedrijf.

Stappen:

1. Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven.

2. Klik op een bedrijf.

3. Klik in de sectie Locaties op een bedrijfslocatie.

4. Klik in de sectie Klanten op B2B-toegangsmail verzenden.

5. Selecteer de klanten naar wie je de B2B-toegangsmail wilt verzenden en klik vervolgens op Voorbeeld van e-mail bekijken.

6. Bekijk een voorbeeld van de e-mail en klik vervolgens op E-mail verzenden.

De B2B-toegangsmail naar nieuwe klanten automatiseren

Je kunt automatisch een B2B-toegangsmail naar nieuwe klanten verzenden nadat ze toestemmingen hebben gekregen waarmee ze bestellingen kunnen plaatsen. Gebruik de template B2B-toegangsmail verzenden naar goedgekeurde klant in Shopify Flow om de melding te automatiseren.

Gegevensaanvragen voor de AVG en Amerikaanse privacywetten per staat

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie en de Amerikaanse privacywetten per staat zijn wetten die van invloed zijn op de manier waarop je de gegevens van je klanten beheert, inclusief het recht van een klant om de eigen persoonlijke gegevens op te vragen of te verzoeken deze te laten verwijderen.

De gegevens met betrekking tot B2B-klanten omvatten ook de volgende gegevens van het bedrijf waarvoor de klant aankopen doet:

• Bestellingen
• E-mailadressen
• Verzend- en factuuradressen
• Telefoonnummers

Je kunt je privacybeleid updaten om te verduidelijken hoe klantinformatie wordt gedeeld.